公司业务布局 - 截至2021年9月30日，公司直接贷款网络包括美国13个州的361个地点和加拿大8个省的网点，在线服务覆盖美国27个州和加拿大7个省[196] 公司收购情况 - 2021年3月10日，公司完成对Flexiti的收购，收购包括8650万美元现金和最高3280万美元的或有现金对价[204] - 2021年3月10日公司收购Flexiti 100%流通股，总对价公允价值包括8650万美元现金、630万美元债务成本和2060万美元或有现金对价，收购净资产为6850万美元，产生商誉3990万美元[360] - 2021年第二季度，公司记录了500万美元的额外收购净资产，商誉减少500万美元；第三季度，收购净资产减少50万美元，商誉增加50万美元[360] - 截至2021年9月30日的三个月，公司记录了380万美元与或有对价公允价值增加相关的费用[360] 公司融资活动 - 2021年7月30日，公司发行7.5亿美元7.50%的优先担保票据，用于赎回6.9亿美元8.25%的优先担保票据等[199] - 2021年7月，公司发行7.5亿美元7.50%优先担保票据，所得款项用于赎回8.25%优先担保票据、支付相关费用及一般公司用途[339] 公司门店调整 - 2021年7 - 9月，公司关闭49家美国门店，占美国门店近25%，这些门店2020年产生的收入仅占美国门店收入的8%[200] - 2021年第三季度公司关闭49家美国门店，其中30家在三季度关闭，占美国门店近25%，2020年这些门店仅占美国门店收入的8%，关闭后每年运营成本减少约2000万美元[277] 公司对Katapult投资情况 - 截至2021年9月30日，公司对Katapult的完全稀释所有权为19.3%[198] - 公司对Katapult的投资采用权益法核算，截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司在Katapult的亏损份额分别为160万美元和盈利70万美元[256] - 2021年6月Katapult与FinServ合并完成，公司获得1.469亿美元现金对价，截至2021年9月30日，公司对Katapult的现金总投资为2750万美元，拥有新上市公司19.3%的完全稀释所有权[257] - 2021年前三季度公司记录来自Katapult的收入为70万美元，因Katapult与FinServ合并获得额外收益1.35亿美元[287] Flexiti业务数据 - 2021年第三季度，Flexiti的贷款发放量同比增长173.8%，即1.269亿加元，达到1.998亿加元[205] 公司自有贷款余额情况 - 截至2021年9月30日，美国公司自有贷款余额从3月31日的1.858亿美元小幅增至1.892亿美元[208] - 截至2021年9月30日，Verge贷款余额总计1150万美元，预计未来18个月有序减少[212] - 截至2021年9月30日，Verge贷款余额总计1150万美元，预计未来约18个月内有序减少[268] 加拿大业务数据 - 2021年，加拿大直接贷款和POS贷款的应收账款分别环比增长8.2%和36.5%，POS贷款第三季度NCO率为0.7%[209] - 截至2021年9月30日的三个月，加拿大直接贷款净收入同比增加1700万美元，即34.7%，环比增加430万美元，即7.0%[291] - 截至2021年9月30日的三个月，贷款损失准备金同比增加270万美元，即24.3%，达到1400万美元，主要因逾期率从5.7%升至6.5%[292] - NCO率同比保持一致，环比从3.5%改善至3.3%，截至2021年9月30日，拨备覆盖率环比下降约40个基点，即4.8%[293] - 加拿大直接贷款循环授信额度应收贷款总额同比增加1.01亿美元，即38.0%，环比增加2880万美元，即8.5%，收入同比增加1200万美元，即42.3%，环比增加280万美元，即7.4%[294] - 加拿大直接贷款循环授信额度拨备覆盖率截至2021年9月30日同比从11.8%降至7.5%，季度NCO率同比改善25个基点，即7.7%，环比改善50个基点，即14.9%[294] - 加拿大直接贷款分期收入同比增加110万美元，即10.7%，应收贷款总额同比减少230万美元，即8.7%，拨备覆盖率同比从8.3%降至7.4%，逾期率同比改善90个基点，即31.1%[295] - 加拿大直接贷款分期应收贷款总额环比增加80万美元，即3.2%，相关收入环比增加80万美元，即7.5%[295] - 截至2021年9月30日，加拿大POS贷款循环授信额度应收贷款总额为3.023亿美元，收入为1140万美元，NCO为180万美元，NCO率和逾期率分别为0.7%和4.8%[296] - 截至2021年9月30日的三个月，加拿大POS贷款循环授信额度新增贷款为1.998亿加元，较上年同期增加1.269亿加元，即173.8%，环比增加8090万美元，即36.5%[297] - 2021年第二和第三季度，上述NCO分别包括240万美元和60万美元与公允价值折扣相关的NCO，这些不包括在准备金中[290] - 加拿大直接贷款业务三季度提供服务成本为2000万美元，较上年增加230万美元，增幅13%[301] - 加拿大直接贷款业务三季度运营费用增至840万美元，上年同期为740万美元[302] - 加拿大直接贷款业务前九个月收入增至1.865亿美元，较上年增加3310万美元，增幅21.6%[303] - 加拿大直接贷款业务前九个月贷款损失拨备降至3180万美元，较上年减少1610万美元，降幅33.7%[304] - 加拿大直接贷款业务前九个月提供服务成本为5840万美元，较上年增加500万美元，增幅9.3%[305] - 加拿大直接贷款业务前九个月运营费用为2490万美元，上年同期为2440万美元[307] - 加拿大POS贷款业务前九个月收入为2010万美元，其中因收购相关调整减少580万美元[310] - 加拿大POS贷款业务前九个月贷款损失拨备为1210万美元[311] - 加拿大直接贷款业务2021年前三季度收入为1.72484亿美元，较2020年同期的1.53382亿美元增长12.5%；毛利润为8894.8万美元，较2020年同期的5198.4万美元增长71.1%[337] - 截至2021年9月30日，加拿大直接贷款业务的总贷款应收款为3.91438亿美元，较2020年12月31日的3.30271亿美元增长18.5%[338] 美国业务数据 - 2021年第三季度美国净收入为1.317亿美元，较上年同期减少120万美元，降幅0.9%；排除受影响的加州和弗吉尼亚州贷款组合后，收入增加1420万美元，增幅12.9%[263] - 损失拨备同比增加490万美元，增幅11.4%；美国逾期率同比增加325个基点，增幅17.2%，环比增加215个基点，增幅10.6%；2021年第三季度美国NCO率同比增加440个基点，增幅25.4%，环比增加440个基点，增幅25.8%[264] - 截至2021年9月30日，美国循环信贷额度贷款余额较上年减少550万美元，降幅9.8%，相关收入减少310万美元，降幅10.0%；排除受影响的弗吉尼亚州贷款后，贷款应收总额同比增加610万美元，增幅14.5%，相关收入增加360万美元，增幅16.2%；环比贷款余额增加390万美元，增幅8.3%；循环信贷额度拨备覆盖率从35.4%降至26.3%；NCO率从19.3%改善至16.9%[265] - 截至2021年9月30日，美国公司自有分期贷款余额较上年减少1060万美元，降幅7.1%，收入减少460万美元，降幅7.3%；排除加州贷款的减少后，分期贷款同比增加1800万美元，增幅17.2%，相关收入增加420万美元，增幅8.7%；分期贷款拨备覆盖率从18.1%降至13.4%，环比从15.3%降至13.4%[266] - 美国公司担保的分期贷款同比增加370万美元，增幅9.2%，环比增加630万美元，增幅17.1%；CSO损失负债比率从15.6%增至16.1%，环比从14.2%增至16.1%；2021年第三季度NCO率同比增加1550个基点，增幅41.2%，环比增加1850个基点，增幅53.5%[269] - 2021年第三季度美国公司自有总贷款应收总额为1.89183亿美元，美国总贷款应收总额为2.32605亿美元[260] - 2021年第三季度美国贷款总收入为1.28413亿美元，贷款总拨备为4807.8万美元，贷款净收入为8033.5万美元[260] - 2021年第三季度美国总NCO为4928.1万美元，总NCO率为21.6%[260] - 2021年第三季度美国ALL和CSO损失负债总额为3897.8万美元，ALL和CSO损失负债比率为16.8%[261] - 2021年前三季度公司美国地区收入为3.87亿美元，较去年同期减少1.05亿美元，降幅21.3%；若排除特定贷款业务影响，收入减少4690万美元，降幅11.5%[281] - 2021年前三季度损失拨备为1.08亿美元，较去年同期减少6290万美元，降幅36.8%[282] - 2021年前三季度广告成本为2150万美元，较去年同期减少810万美元，降幅27.3%[283] - 2021年前三季度非广告服务成本为9970万美元，较去年同期减少380万美元，降幅3.6%[284] - 2021年前三季度公司、地区及其他费用为1.24亿美元，较去年同期增加2560万美元，增幅25.9%[285] - 2021年前三季度美国地区利息支出为5320万美元，较去年同期增加610万美元，增幅13.0%[286] 公司营收情况 - 2021年7 - 9月，公司总营收同比增长2730万美元，即15.0%，达到2.093亿美元[213] - 2021年前三季度总营收为5.935亿美元，较去年下降5180万美元，降幅8.0%[219] - 2021年前三季度，循环信贷额度（Revolving LOC）收入增长2260万美元，增幅12.1%，主要得益于加拿大直接贷款收入增长2900万美元，增幅34.9%和加拿大POS贷款增长1860万美元，但被美国收入下降2490万美元，降幅24.1%部分抵消[219][221] - 2021年前三季度，分期贷款（Installment）收入减少8560万美元，降幅20.6%；剔除受影响的加州分期贷款组合影响后，分期贷款收入下降13.6%[223] - 2021年前三季度，附属收入（Ancillary）增长1120万美元，增幅25.8%，主要源于向加拿大循环信贷额度和分期贷款客户销售保险产品[223] - 截至2021年9月30日，在线收入占综合收入的比例在三个月和九个月期间分别为48.0%和48.8%，在线交易占综合交易的比例分别为61.0%和60.5%[224] - 截至2021年9月30日的三个月，收入为2.0928亿美元，较去年同期增长2727.7万美元，增幅15.0%；九个月收入为5.93524亿美元，较去年同期减少5179.4万美元，降幅8.0%[233] - 2021年第三季度，循环信贷额度收入同比增加1960万美元，增幅33.3%，主要得益于加拿大直接贷款收入增长1200万美元，增幅42.3%和加拿大POS贷款增长1060万美元，但被美国收入下降310万美元，降幅10.0%部分抵消[216] - 2021年第三季度，分期贷款收入同比增加320万美元，增幅2.9%；剔除加州分期贷款组合的影响后，美国分期贷款收入增加1090万美元，增幅12.7%[217] 公司财务指标情况 - 截至2021年9月30日，合并总应收贷款为9.258亿美元，较2020年9月30日的5.372亿美元增加3.886亿美元，增幅72.3%[230] - 剔除加拿大POS贷款余额后，合并总应收贷款同比增加8620万美元，增幅16.0%；美国合并总应收贷款下降1250万美元，降幅5.1%，剔除加州和弗吉尼亚州的贷款组合后，美国合并总应收贷款增长14.9%[230] - 环比来看，合并总应收贷款增加1.195亿美元，增幅14.8%；美国和加拿大分别环比增长4.0%和19.0%，主要得益于加拿大POS贷款增长8090万美元，增幅36.5%和加拿大直接贷款循环信贷额度增长2880万美元，增幅8.5%[231] - 截至2021年9月30日的三个月，损失拨备为7071.8万美元，较去年同期增加1596.8万美元，增幅29.2%；九个月损失拨备为1.52028亿美元，较去年同期减少6695.1万美元，降幅30.6%[233] - 截至2021年9月30日的三个月，广告成本为969.7万美元，较去年同期减少472.8万美元，降幅32.8%；九个月广告成本为2482.4万美元，较去年同期减少757万美元，降幅23.4%[233] - 截至2021年9月30日的三个月，非广告服务成本为5494.1万美元，较去年同期增加568.3万美元，增幅11.5%；九个月非广告服务成本为1.56085亿美元，较去年同期增加190.8万美元，增幅1.2%[233] - 截至2021年9月30日的三个月，公司、地区及其他费用为6174.5万美元，较去年