公司业务覆盖范围 - 截至2022年3月31日，公司美国门店网络有550个地点，分布在20个州，在线服务覆盖27个州；加拿大直接贷款和在线服务覆盖8个省，在线服务覆盖1个地区，销售点业务覆盖10个省和2个地区，有近7700个零售点和超3330个商户合作伙伴[145][146] 公司股权收购情况 - 2021年第四季度，公司以1000万美元收购Katapult 260万股普通股，截至2022年3月31日，对其完全稀释后的所有权为25.2%[148] 公司总营收情况 - 2022年第一季度总营收2.902亿美元，较上年同期增加9360万美元，增幅47.6%，主要因收购Flexiti和Heights Finance以及加拿大直接贷款业务增长[152][153] - 2022年第一季度总营收1.98399亿美元，较2021年同期的1.36492亿美元增长45.4%[182] 美国业务营收情况 - 2022年第一季度美国营收增加6190万美元，增幅45.4%，Heights Finance贡献6570万美元；排除Heights Finance，美国营收减少380万美元；排除径流投资组合和Heights Finance，美国营收增加1360万美元，增幅11.9%[153] - 2022年第一季度美国净收入为1.984亿美元，较上年同期增加6190万美元，增幅45.4%；排除Heights Finance和受影响的Runoff Portfolios后，同比增加1360万美元，增幅11.9%[175] 加拿大直接贷款业务营收情况 - 2022年第一季度加拿大直接贷款营收增加1300万美元，增幅22.3%[155] - 2022年第一季度加拿大直接贷款净收入同比增加1300万美元，增幅22.3%[188] 加拿大销售点贷款业务营收情况 - 加拿大销售点贷款营收2030万美元，较上年同期增加1870万美元[155] - 加拿大POS贷款业务循环LOC贷款收入同比增加1870万美元，贷款增长3.402亿美元，增幅168.8%[200] - 加拿大POS贷款业务2022年第一季度新增贷款额为2.553亿加元，较上年同期的8500万加元增长200.2%[201] - 加拿大POS贷款业务2022年第一季度总营收为2030.9万美元，净营收为1159.5万美元[204] 循环信贷额度营收情况 - 2022年第一季度循环信贷额度营收增加2830万美元，增幅45.1%，主要因加拿大直接贷款营收增加1110万美元，增幅32.3%和加拿大销售点贷款增加1720万美元[156] 分期贷款营收情况 - 2022年第一季度分期贷款营收增加5750万美元，增幅49.4%，Heights Finance贡献6040万美元；排除Heights Finance，分期贷款营收减少280万美元，降幅2.4%；排除径流投资组合和Heights Finance，分期贷款营收增加1180万美元，增幅12.1%[157] 保险费和佣金情况 - 2022年第一季度保险费和佣金增加670万美元，增幅57.4%，主要因收购Heights Finance贡献500万美元，加拿大直接贷款业务增长150万美元，增幅12.6%[158] 其他营收情况 - 2022年第一季度其他营收增加120万美元，增幅19.8%，因加拿大销售点贷款业务在2022年有完整季度营收[159] 损失拨备情况 - 2022年第一季度损失拨备增加6140万美元，增幅169.8%，主要因贷款增长、Heights Finance和加拿大销售点贷款业务的完整季度拨备、消费者需求带动的贷款增长以及NCO和逾期率上升[160] - 损失拨备同比增加4080万美元，增幅156.5%；排除Heights Finance后，美国NCO和逾期率分别同比增加440个基点（27.2%）和240个基点（12.7%）[176] - 2022年第一季度损失拨备增至2200万美元，较上年同期的920万美元增加1280万美元，增幅138.2%[189] 运营费用情况 - 2022年第一季度运营费用增加4620万美元，增幅43.1%，主要因薪资福利、广告等费用增加[164] - 2022年第一季度运营费用1.10941亿美元，较2021年同期的7990万美元增长38.9%，主要因Heights Finance相关运营费用3380万美元[182][184] 其他费用情况 - 2022年第一季度其他费用增加1780万美元，增幅93.5%，主要因利息费用增加[166] 有效所得税税率情况 - 2022年第一季度有效所得税税率为45.3%，高于法定税率，调整后为31.9%[167] 总贷款应收款情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有的总贷款应收款为16.29亿美元，较2021年3月31日增长122.8%[168] - 截至2022年3月31日，总合并贷款应收款为16.73亿美元，较2021年3月31日增长119.1%，主要因Heights Finance、加拿大POS贷款等业务增长[170] - 与上一季度相比，总合并贷款应收款增加7840万美元，增幅4.9%，主要因加拿大POS贷款和加拿大直接贷款循环信贷额度增长[171] 美国业务贷款相关情况 - 截至2022年3月31日，美国循环信贷额度（Revolving LOC）贷款余额较上年增加570万美元，增幅13.1%；NCO率同比改善20个基点，环比改善230个基点；逾期率同比上升340个基点，环比改善80个基点[177] - 截至2022年3月31日，美国公司自有分期贷款余额较上年增加4.473亿美元，增幅314.1%，收入增加4930万美元，增幅76.4%；NCO率同比改善500个基点，环比改善820个基点；逾期率同比上升110个基点[178] - 美国公司担保的分期贷款同比增加1200万美元，增幅36.9%；2022年第一季度NCO率从31.7%升至47.4%；逾期率同比上升575个基点[179] - 2022年第一季度美国公司自有总贷款应收款为6.38729亿美元，2021年第四季度为1.90314亿美元[173] - 2022年第一季度美国总贷款应收款为6.83149亿美元，2021年第四季度为2.36631亿美元[173] - 2022年第一季度美国总贷款收入为1.89737亿美元，2021年第四季度为1.32079亿美元[173] - 2022年第一季度美国总贷款拨备为6428.8万美元，2021年第四季度为5617.7万美元[173] - 2022年第一季度美国总NCO率为14.7%，2021年第四季度为24.4%[173] 美国业务利息费用情况 - 2022年第一季度美国利息费用增加1130万美元，增幅69.2%，主要受收购Heights Finance债务利息等因素影响[182][185] 公司持有股权收入情况 - 公司持有Katapult 25.2%股权，2022年第一季度录得收入160万美元[187] 加拿大直接贷款业务其他数据情况 - 加拿大直接贷款循环信贷额度贷款应收款同比增加1.052亿美元，增幅32.9%，环比增加2210万美元，增幅5.5%[190] - 加拿大直接贷款循环信贷额度收入同比增加1110万美元，增幅32.3%，环比增加150万美元，增幅3.4%[190] - 加拿大直接贷款分期贷款收入同比增加70万美元，增幅6.3%，应收款同比减少80万美元，降幅3.3%[192] - 加拿大直接贷款业务2022年第一季度利息和费用收入为5656.4万美元，较2021年同期的4481.5万美元增长26.2%[193] - 加拿大直接贷款业务2022年第一季度运营费用为2702.1万美元，较2021年同期的2460.4万美元增长9.8%[193] - 加拿大直接贷款业务2022年第一季度利息支出为403万美元，较2021年同期的235.5万美元增长71.1%[193] 加拿大POS贷款业务其他数据情况 - 加拿大POS贷款业务循环LOC贷款2022年第一季度末总应收贷款为5.41776亿美元[202] - 加拿大POS贷款业务循环LOC贷款2022年第一季度净冲销率为0.5%，逾期率为4.2%[200][202] - 加拿大POS贷款业务2022年第一季度运营费用为1550.4万美元，其他费用为662.6万美元[204] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括调整后净收入、EBITDA等，以辅助理解业务活动和指标[207] 净收入及每股收益情况 - 2022年第一季度净收入为133.6万美元，较2021年同期的2573.5万美元减少2439.9万美元，降幅95%；调整后净收入为627.5万美元，较2021年同期的3012.8万美元减少2385.3万美元，降幅79.2%[217] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.03美元，较2021年同期的0.59美元减少0.56美元，降幅94.9%；调整后摊薄后每股收益为0.15美元，较2021年同期的0.69美元减少0.54美元，降幅78.3%[217] 所得税拨备、利息费用及EBITDA情况 - 2022年第一季度所得税拨备为110.6万美元，较2021年同期的844.4万美元减少733.8万美元，降幅86.9%；利息费用为3834.1万美元，较2021年同期的1953.9万美元增加1880.2万美元，增幅96.2%[219] - 2022年第一季度EBITDA为5059.7万美元，较2021年同期的5868.3万美元减少808.6万美元，降幅13.8%；调整后EBITDA为5429.9万美元，较2021年同期的6377.5万美元减少947.6万美元，降幅14.9%[219] 加拿大元汇率情况 - 2022年第一季度加拿大元平均汇率为0.7893，较2021年同期的0.7897下降0.0004，降幅0.1%；截至2022年3月31日，加拿大元汇率为0.7978，较2021年12月31日的0.7846上升0.0132，升幅1.7%[226] 加拿大业务按固定汇率计算情况 - 按固定汇率计算，2022年第一季度加拿大直接贷款业务收入为7151.5万美元，较2021年同期的5844万美元增加1307.5万美元，增幅22.4%；净收入为4951.3万美元，较2021年同期的4920.6万美元增加30.7万美元，增幅0.6%[228] - 按固定汇率计算，2022年第一季度加拿大POS贷款业务收入为2031.9万美元，较2021年同期的161.9万美元增加1870万美元，增幅1155%；净收入为1160万美元，较2021年同期的76.4万美元增加1083.6万美元，增幅1418.3%[228] - 截至2022年3月31日，按固定汇率计算，加拿大直接贷款业务总贷款应收款为44066.5万美元，较2021年12月31日的42719.7万美元增加1346.8万美元，增幅3.2%；加拿大POS贷款业务总贷款应收款为53283万美元，较2021年12月31日的45917.6万美元增加7365.4万美元，增幅16%[229] 公司股息及股票回购计划情况 - 2021年第一季度，公司董事会将季度股息提高至每股0.11美元，增幅100%；2021年5月，董事会授权一项5000万美元的股票回购计划，该计划于2022年2月结束；2022年2月，董事会授权一项新的2500万美元股票回购计划[231][233] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司可用现金为6020万美元，总流动性为1.177亿美元，公司认为手头现金和可用借款至少能提供未来12个月的充足流动性[235] - 公司无额外重大承诺或需求影响流动性[237] 公司票据情况 - 7.50%高级有担保票据容量10亿美元，利率7.50%，2028年8月1日到期，截至2022年3月31日余额9.81156亿美元[238] 公司现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金8373.3万美元，投资活动使用净现金1.8767亿美元，融资活动提供净现金1.10322亿美元[240] - 2022年第一季度经营活动净现金归因于净收入130万美元、非现金调整项1.075亿美元和经营资产负债变化2510万美元[241] - 2022年第一季度投资活动净现金主要用于净发放贷款1.763亿美元和购置物业、设备及软件1140万美元[242] - 2022年第一季度融资活动净现金包括非追索债务融资净收益1.112亿美元和高级循环信贷额度提款2000万美元，部分被股票回购1350万美元和现金股息480万美元抵消[243] 公司商誉情况 - 截至2022年3月31日，美国、加拿大直接贷款和加拿大POS贷款报告单元的商誉分别为3.59779亿美元、3061万美元和4057.8万美元，占比分别为83.5%、7.1%和9.4%[249] 监管政策情况 - 2022年4月25日，CFPB宣布将对非银行金融实体进行监管检查[250] - 2022年3月，CFPB发布合规公告，警告限制消费者评论等行为违法，并宣布扩大反歧视工作[251][252] 运营费用明细情况 - 2022年第一季度薪资福利为7970万美元，较上年同期增加2480万美元，增幅45.2%[164] - 2022年第一季度占用成本为1700万美元，较上年同期增加270万美元