公司业务布局 - 截至2022年6月30日，美国门店网络有575个地点，分布在20个州，在线服务覆盖27个州；加拿大直接贷款和在线服务覆盖8个省，在线服务覆盖1个地区，销售点业务覆盖10个省和2个地区，有近8000个零售点和超3400个商户合作伙伴[161][162] 公司业务收购与出售 - 2022年7月，公司出售美国传统直接贷款业务，收购美国近优质分期贷款机构First Heritage Credit[163] - 2021年第四季度，公司以1000万美元收购Katapult 260万股普通股，截至2022年6月30日，假设全额支付或有对价股份，对Katapult的完全稀释所有权为19.6%，不包括则为18.3%[165] - 2021年12月27日，公司收购Heights Finance，截至2021年12月31日，该公司约占美国分期贷款4.72亿美元[202] 财报报告项目变更 - 2022年第一季度开始，公司在简明运营报表中报告“利息和手续费收入”“保险费和佣金”和“其他收入”，取代之前的“收入”[167] 总营收情况 - 2022年第二季度，总营收为3.044亿美元，同比增加1.167亿美元，增幅62.2%；上半年总营收为5.946亿美元，同比增加2.10356亿美元，增幅54.7%[169] - 2022年第二季度总营收增加主要因收购Flexiti和Heights Finance，其次是加拿大销售点贷款和直接贷款业务增长；美国营收增加8690万美元，增幅73.2%；加拿大直接贷款营收增加1370万美元，增幅22.1%；加拿大销售点贷款营收为2320万美元，增加1610万美元，增幅230%[173] - 2022年上半年总营收增长2.104亿美元，即54.7%，达到5.946亿美元，主要因收购Flexiti和Heights Finance以及加拿大直接贷款业务增长[174] - 2022年Q2总营收2.05711亿美元，较2021年同期的1.18794亿美元增长73.2%；2022年上半年为4.0411亿美元，较2021年同期的2.55286亿美元增长58.3%[209] - 2022年第二季度，公司总营收为7554万美元，同比增长1366万美元，增幅22.1%，净营收为4951.9万美元，同比下降380.5万美元，降幅7.1%[224] 贷款损失拨备情况 - 2022年第二季度，贷款损失拨备为1.29546亿美元，同比增加8438.1万美元，增幅186.8%；上半年贷款损失拨备为2.27077亿美元，同比增加1.45767亿美元，增幅179.3%[169] - 2022年第二季度损失拨备增加8440万美元，即186.8%[183] - 2022年上半年损失拨备增加1.458亿美元，即179.3%[186] - 损失拨备同比增加6180万美元，增幅185.7%[203] - 截至2022年6月30日的三个月，损失拨备增至2590万美元，同比增加1740万美元，增幅205.1%，按固定汇率计算增加1840万美元，增幅216.0%，环比增加410万美元，增幅18.6%[220] 净收入情况 - 2022年第二季度，净收入为 - 2608万美元，同比减少1.30597亿美元；上半年净收入为 - 2474.4万美元，同比减少1.54996亿美元[169] - 2022年第二季度净收入下降，主要因贷款损失拨备受2021年第二季度新冠疫情影响、利息费用增加、对Katapult的投资及2021年12月收购Heights Finance[170] - 2022年上半年净收入下降，主要因贷款损失拨备受2021年上半年新冠疫情影响、利息费用增加、对Katapult的投资及2021年12月收购Heights Finance[172] - 2022年Q2净亏损2.608亿美元，2021年同期净利润1.04517亿美元，变化为-1.30597亿美元；2022年上半年净亏损2.4744亿美元，2021年同期净利润1.30252亿美元，变化为-1.54996亿美元[251][253] - 2022年Q2调整后净亏损1128.6万美元，2021年同期净利润1739.4万美元，变化为-2868万美元；2022年上半年调整后净亏损501.1万美元，2021年同期净利润4752.2万美元，变化为-5253.3万美元[251] 各业务线营收情况 - 2022年上半年美国营收增长1.488亿美元，即58.3%；加拿大直接贷款营收增长2670万美元，即22.2%；加拿大POS贷款营收增长3480万美元，即403%[174] - 2022年第二季度循环信贷额度（Revolving LOC）营收增长2850万美元，即42.0%；分期贷款（Installment）营收增长8040万美元，即79.3%[175][176] - 2022年第二季度保险保费和佣金增长680万美元，即57.8%[177] - 2022年上半年循环信贷额度营收增长5680万美元，即43.5%；分期贷款营收增长1.379亿美元，即63.3%[179][180] - 2022年上半年保险保费和佣金增长1350万美元，即57.6%；其他营收增长210万美元，即17.1%[181][182] - 2022年第二季度美国贷款净收入为1.98亿美元，较上年同期增加8310万美元，增幅72.3%[202] - 2022年Q2利息和手续费收入1.98025亿美元，较2021年同期的1.14917亿美元增长72.3%；2022年上半年为3.87762亿美元，较2021年同期的2.47781亿美元增长56.5%[209] - 2022年Q2净营收1.08148亿美元，较2021年同期的0.85172亿美元增长27.0%；2022年上半年为2.39722亿美元，较2021年同期的1.95608亿美元增长22.6%[209] - 2022年第二季度末，加拿大直接贷款净收入同比增长1146.8万美元，增幅23.9%，按固定汇率计算增长1360万美元，增幅28.3%[219] - 加拿大直接贷款循环授信额度贷款收入同比增加1010万美元，增幅27.1%，环比增加210万美元，增幅4.7%，按固定汇率计算分别增加1190万美元，增幅31.6%[221] - 加拿大直接贷款分期贷款收入同比增加130万美元，增幅12.6%，按固定汇率计算增加180万美元，增幅16.6%，分期贷款应收贷款毛额同比增加130万美元，增幅5.3%，按固定汇率计算增加230万美元，增幅9.6%[222] - 加拿大POS贷款收入同比增加1440万美元，应收贷款同比增长40570万美元，增幅183.2% [233] - 加拿大直销贷款业务2022年Q2收入7.8508亿美元，同比增长26.9%；H1收入14.9951亿美元，同比增长24.6%[261] - 加拿大POS贷款业务2022年Q2收入2.4073亿美元，同比增长243.0%；H1收入4.4345亿美元，同比增长413.4%[261] 运营费用情况 - 2022年第二季度运营费用增加4690万美元，即39.9%[187] - 2022年第二季度薪资和福利增加2410万美元，即41.3%；占用成本增加370万美元，即27.0%[187] - 2022年上半年运营费用增加9310万美元，增幅41.4%[189] - 2022年上半年薪资福利为1.622亿美元，增加4890万美元，增幅43.2%[189] - 2022年上半年占用成本为3450万美元，增加640万美元，增幅22.8%[189] - 2022年上半年广告成本增加810万美元，增幅53.4%[189] - 2022年上半年直接运营成本为4060万美元，增加1490万美元，增幅58.0%[189] - 2022年上半年折旧和摊销费用增加610万美元，增幅49.1%[189] - 2022年上半年其他运营费用为3890万美元，增加870万美元，增幅29.0%[189] - 2022年Q2总运营费用1.15633亿美元，较2021年同期的0.81656亿美元增长41.6%；2022年上半年为2.26574亿美元，较2021年同期的1.61549亿美元增长40.3%[209] - 2022年Q2运营费用为1.156亿美元，较2021年同期的0.817亿美元增加3400万美元，增幅41.6%，主要因Heights Finance相关运营费用[211] - 2022年上半年运营费用为2.266亿美元，较2021年同期的1.615亿美元增加6500万美元，增幅40.3%，主要因Heights Finance相关运营费用[215] - 2022年第二季度，加拿大直接贷款业务运营费用为2830万美元，同比增加280万美元，增幅11.2%，按固定汇率计算增加400万美元，增幅15.6%[227] - 2022年上半年加拿大直接贷款业务运营费用为5540万美元，较上年增加530万美元，增幅10.5%（按固定汇率计算增加400万美元，增幅15.6%）[229] - 2022年6月30日止三个月加拿大POS贷款业务运营费用为2040万美元，较上年增加1010万美元，增幅97%（按固定汇率计算增加400万美元，增幅15.6%）[237] 利息费用情况 - 2022年上半年利息费用增加3760万美元，增幅87.4%[189] - 2022年Q2利息支出2782.3万美元，较2021年同期的1733.8万美元增长60.5%；2022年上半年为5550.8万美元，较2021年同期的3369.6万美元增长64.7%[209] - 2022年Q2美国利息支出增加1050万美元，增幅60.5%，主要因收购Heights Finance承担的债务利息、额外发行2.5亿美元7.50%优先担保票据的利息支出及美国SPV工具更高的利息支出[212] - 截至2022年6月30日的三个月，利息支出为610万美元，而2021年同期为250万美元[228] - 2022年上半年利息费用为1020万美元，2021年同期为490万美元[230] - 2022年6月30日止三个月利息费用为820万美元，2021年同期为360万美元[238] - 2022年Q2利息费用4219.3万美元，2021年同期2344万美元，增长80.0%；2022年上半年利息费用8053.4万美元，2021年同期4297.9万美元，增长87.4%[253] - 2022年上半年美国利息支出增加2180万美元，增幅64.7%，主要因收购Heights Finance承担的债务利息、额外发行2.5亿美元7.50%优先担保票据的利息支出及美国SPV工具更高的利息支出[216] 美国业务贷款情况 - 截至2022年6月30日，美国循环信贷额度贷款余额较上年增加1120万美元，增幅23.7%[204] - 美国循环信贷额度净销账率同比上升306个基点，环比改善69个基点[204] - 截至2022年6月30日，美国公司自有分期贷款余额较上年增加4.884亿美元，增幅350.8%，收入增加6570万美元，增幅117.5%[205] - 美国公司自有分期贷款净销账率同比改善652个基点，环比上升65个基点[205] - 美国公司担保的分期贷款同比增加1420万美元，增幅38.4%[206] - 2022年第二季度，美国公司担保的分期贷款净销账率从34.6%升至57.2%[206] Katapult投资情况 - 截至2022年6月30日，公司按完全摊薄基础持有Katapult 19.6%的股份，2022年Q2记录了130万美元的损失[214] - 公司记录2022年上半年来自Katapult的收入为30万美元，截至2022年6月30日，按完全摊薄基础计算，公司拥有Katapult 19.6%的股份，不包括或有股份支付则为18.3%[217] 加拿大直接贷款业务情况 - 2022年第二季度末，加拿大直接贷款组合的总应收贷款毛额为4.67555亿美元，贷款总收入为5945.9万美元，贷款拨备为2594.4万美元，总净坏账率为5.0%，总备抵率为7.4%，总逾期率为8.3%[217] - 加拿大直接贷款循环授信额度贷款的应收贷款毛额同比增加1.063亿美元，增幅29.4%，按固定汇率计算增加1.23亿美元，增幅36.4%，环比增加1950万美元，增幅4.4%，按固定汇率计算增加3620万美元，增幅8.5%[221] 加拿大POS贷款业务情况 - 2022年Q2加拿大POS循环贷款总应收贷款为627163千美元，贷款收入为20846千美元，贷款拨备为5963千美元，净坏账为3537千美元，净坏账率为0.6%，拨备率为4.5%，逾期率为5.3% [232] - 2022年Q2逾期率同比改善5个基点 [233] - 2022年6月30日止三个月的新增贷款为3.14亿加元，较上年同期增加2.1亿加元，增幅202.0%；六个月新增贷款为5.693亿加元，较上年同期增加3.803亿加元，增幅201.2% [234] 非GAAP财务指标情况 - 公司