收入来源分布 - 公司约64%的收入来自加拿大的旅馆和澳大利亚的村庄[102] 原油价格数据 - 2023年第三季度WCS平均价格为66.20美元/桶，2022年同期为70.70美元/桶；2023年第三季度末WCS差价降至18.30美元/桶，2022年第四季度末为27.62美元/桶；截至2023年10月23日，WTI价格为61.42美元，WCS价格为86.39美元，WCS差价为24.97美元[105] - 2023年10月23日当季WTI原油价格为86.25美元/桶，WCS原油均价为64.26美元/桶[168] 资产出售情况 - 2023年第三季度，公司达成协议以约4900万加元（3600万美元）出售McClelland Lake Lodge资产，预计2024年1月31日前完成交易；第三季度确认490万美元撤场成本，收到910万美元现金收益[106] 长期债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务包括2亿美元循环信贷安排和1亿加元定期贷款安排；美元贷款利息为Term SOFR加3.00% - 4.00%或基准利率加2.00% - 3.00%；加元贷款利息为银行承兑汇票贴现率加3.00% - 4.00%或加拿大优惠利率加2.00% - 3.00%；澳元贷款利息为银行票据互换出价利率加3.00% - 4.00%[111] 所得税费用情况 - 2023年前九个月所得税费用为290万美元，占税前收入29.0%；2022年前九个月为710万美元，占27.8%[113] - 2023年第三季度所得税收益为120万美元，占税前收入的15.2%，2022年同期所得税费用为370万美元，占税前收入的37.2% [177] 累计其他综合损失情况 - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失从2022年12月31日的3.852亿美元增至3.921亿美元，因外币汇率波动；2023年前九个月其他综合损失变化主要因澳元兑美元贬值、加元兑美元升值；截至2023年9月30日，加元和澳元功能货币净资产分别约为1.98亿加元和2.11亿澳元[115] 股份回购计划 - 2023年、2022年和2021年8月，董事会授权回购计划，分别回购不超74.2万、68.5万和71.5万股，占已发行和流通普通股总数5.0%[117] - 2023年8月董事会授权普通股回购计划，可回购最多5.0%已发行和流通的普通股，即742134股；9月5日宣布每股0.25美元的季度股息，总现金支付370万美元于9月29日支付[196] 股息宣布与支付 - 2023年9月5日，董事会宣布每股0.25美元季度股息，9月29日支付，总额370万美元[119] 股份奖励授予 - 2023年5月17日，授予非员工董事49598份受限股和递延股奖励，2024年5月15日全部归属[121] - 2023年2月23日，授予171608份幻影股奖励和56387份加拿大长期激励计划幻影股奖励，2024年2月23日起分三年等额归属；授予85837份绩效奖励，2026年2月23日取决于绩效标准，奖励为目标绩效份额的0% - 200%[124][125] 季度净收入情况 - 2023年第三季度公司净收入为900万美元，摊薄后每股0.61美元，2022年同期分别为520万美元和0.32美元[143] 季度综合收入情况 - 2023年第三季度综合收入较2022年同期减少70万美元，降幅0%[143] 季度SG&A费用情况 - 2023年第三季度SG&A费用较2022年同期增加260万美元，增幅14%[145] 季度综合营业收入情况 - 2023年第三季度综合营业收入较2022年同期增加530万美元，增幅49%[146] 季度综合其他收入情况 - 2023年第三季度综合其他收入较2022年同期减少690万美元[147] 季度其他综合收入情况 - 2023年第三季度其他综合收入较2022年同期增加1400万美元，加元兑美元汇率下降2%，澳元兑美元汇率下降3%[148] 季度加拿大业务收入情况 - 2023年第三季度加拿大业务收入较2022年同期减少790万美元，降幅8%，加元兑美元平均汇率下降2.6%致收入减少260万美元[149] 季度澳大利亚业务销售和服务成本情况 - 2023年第三季度澳大利亚业务销售和服务成本较2022年同期增加1030万美元，增幅19%，澳元兑美元平均汇率下降4.1%致成本减少280万美元[151] 前九个月综合销售和服务成本情况 - 2023年前九个月综合销售和服务成本较2022年同期增加580万美元，增幅2%[153] 前九个月折旧和摊销费用情况 - 2023年前九个月折旧和摊销费用较2022年同期减少650万美元，降幅10%[154] 前九个月总营收情况 - 2023年前九个月总营收2.80067亿美元，较2022年同期的3.07984亿美元减少2791.7万美元[156] 前九个月销售和服务总成本情况 - 2023年前九个月销售和服务总成本2.11722亿美元，较2022年同期的2.23093亿美元减少1137.1万美元[156] 前九个月毛利率情况 - 2023年前九个月毛利率为24.4%，较2022年同期的27.6%下降3.2个百分点[156] 季度总营收情况 - 2023年第三季度总营收1.83572亿美元，较2022年同期的1.84227亿美元略有减少[157] 前九个月地区营收情况 - 2023年前九个月加拿大地区营收2.80067亿美元，澳大利亚地区营收2.47418亿美元[157] 季度折旧和摊销费用情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用为1691.4万美元，较2022年同期的2260.8万美元有所减少[157] 前九个月资本支出情况 - 2023年前九个月资本支出为2117.9万美元，较2022年同期的1746.6万美元有所增加[157] 炼焦煤价格情况 - 2023年9月炼焦煤价格涨至超300美元/吨，分析师预计第四季度将维持在该水平附近[166] 通胀风险管理 - 公司通过协商服务范围变更和合同保护措施管理通胀风险[161] 年度资本支出预计 - 2023年资本支出预计在3500万至4000万美元之间，2022年为2540万美元，其中2023年有1000万美元与澳大利亚村庄改善相关，客户将报销[169] 季度综合销售和服务成本情况 - 2023年第三季度综合销售和服务成本较2022年同期减少320万美元，降幅2% [173] 季度折旧和摊销费用降幅情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年同期减少570万美元，降幅25% [175] 季度净利息支出情况 - 2023年第三季度净利息支出较2022年同期增加30万美元，增幅11% [176] 季度加拿大业务销售和服务成本情况 - 2023年第三季度加拿大业务销售和服务成本较2022年同期减少690万美元，降幅9%，加元兑美元平均汇率下降2.6%导致成本减少180万美元 [179] 季度澳大利亚业务收入情况 - 2023年第三季度澳大利亚业务收入较2022年同期增加1410万美元，增幅19%，澳元兑美元平均汇率下降4.1%导致收入减少380万美元，按固定汇率计算收入增长24% [180] 前九个月归属于公司的净收入情况 - 2023年前九个月归属于公司的净收入为710万美元，摊薄后每股0.47美元，2022年同期为1520万美元，摊薄后每股0.91美元 [182] 前九个月销售、一般和行政费用情况 - 2023年前九个月销售、一般和行政费用较2022年同期增加230万美元，增幅5% [183] 前九个月净利息支出情况 - 2023年前九个月净利息支出较2022年同期增加240万美元，增幅30% [184] 加拿大业务板块前九个月销售和服务成本情况 - 加拿大业务板块2023年前九个月销售和服务成本减少1140万美元，降幅5%，加元兑美元平均汇率下跌4.6%导致该成本减少1060万美元[186] 澳大利亚业务板块前九个月收入情况 - 澳大利亚业务板块2023年前九个月收入比2022年同期增加4230万美元，增幅21%，澳元兑美元平均汇率下跌5.4%使收入减少1410万美元，按固定汇率计算收入增长27%[188] 澳大利亚业务板块前九个月毛利率情况 - 澳大利亚业务板块2023年前九个月毛利率从2022年同期的29.1%降至27.1%[189] 公司总可用流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司总可用流动性为1.10598亿美元，高于2022年12月31日的1.04084亿美元[191] 前九个月投资活动现金使用情况 - 2023年前九个月投资活动使用现金1410万美元，高于2022年同期的530万美元，资本支出分别为2120万美元和1750万美元，出售物业、厂房和设备所得款项分别为710万美元和1200万美元[192] 前九个月融资活动净现金使用情况 - 2023年前九个月融资活动使用净现金4200万美元，主要用于定期贷款还款2230万美元、普通股回购920万美元等；2022年同期使用净现金5310万美元[193][194] 信贷协议额度情况 - 截至2023年9月30日，信贷协议提供2亿美元循环信贷额度，包括1000万美元美国子公司、1.55亿美元公司和3500万美元澳大利亚子公司的额度，还有1亿加元定期贷款额度[197] 优先股股息情况 - 2022年第四季度回购并转换优先股后，不再支付优先股股息，优先股原享有2%年度股息[200] 浮动利率债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有1.032亿美元浮动利率债务，若浮动利率上升100个基点，年利息费用将增加约100万美元[202]