财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023年第三季度净收入为1.33156亿美元，每股收益为6.76美元[98] - 2023年前九个月净收入为4.26378亿美元，同比增长4.9%[98] - 2023年第三季度运营收入为2.39215亿美元，同比下降8.0%[98] - 2023年前九个月运营收入为7.24268亿美元，同比下降2.2%[98] - 2023年第三季度净利润为1.33156亿美元，较2022年同期的6680万美元增长99.3%[101] - 2023年前九个月净利润为4.26378亿美元，较2022年同期的4.06489亿美元增长4.9%[101] - 2023年第三季度公司净利润为1.33156亿美元，2022年同期为6680万美元[163] - 2023年前九个月公司净利润为4.26378亿美元，2022年同期为4.06489亿美元[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2023年第三季度利息支出为430.6万美元，同比大幅下降[98] - 2023年前九个月支付给管理人的管理费为1580万美元，2022年同期为1650万美元[164] - 2023年前九个月支付给管理人的佣金为860万美元，2022年同期为1160万美元[165] - 公司截至2023年9月30日九个月的利息支出为2710万美元（其中1200万美元资本化），较上年同期的4180万美元（其中200万美元资本化）有所下降[138] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量净额为4.30112亿美元，较2022年同期的7.89244亿美元下降45.5%[107] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为3.0629亿美元，较2022年同期的5.69343亿美元下降46.2%[107] - 2023年前九个月投资活动现金净流出1.98551亿美元，主要用于船舶增购及投资（支出1.28058亿美元）[107] - 2023年前九个月融资活动现金净流出1.92939亿美元，主要用于偿还债务及租赁义务（支出9355万美元）[107] 财务数据关键指标变化：股东权益与资本 - 截至2023年9月30日，公司股东权益为28.92373亿美元，经调整后为28.76062亿美元[77] - 截至2023年9月30日，公司总股本为28.92373亿美元，较2022年同期的24.22742亿美元增长19.4%[104] - 截至2023年9月30日，公司已发行普通股数量为19,497,000股，较2022年同期减少3.7%[104] 业务线表现：集装箱船业务 - 公司拥有7艘好望角型干散货船，在2023年第三季度未产生任何营业收入[84] - 公司有10艘集装箱船在建，其中2艘7,165 TEU船（2024年交付）已获3年期租约，日租金为36,000美元，并附有续租选择权[84] - 另有4艘8,010 TEU船（2024年交付）已获3年期租约，日租金为42,000美元，并附有3个月续租选择权[84] - 多艘运营中集装箱船获得高价值续租，例如“ZIM Monaco”日租金53,000美元续租6个月[82] - 部分船舶租约包含大幅涨价的续租选项，如“Kota Lima”可选择以27,500美元或24,000美元日租金续租10-14个月[81] - 部分租约即将到期面临租金下调，如“Rio Grande”从50,000美元日租金降至17,000美元[82] - 公司船队包含多艘由大型班轮公司（如CMA CGM、Maersk、COSCO）租赁的船舶，租约期限各异[81][82] - 截至2023年9月30日，公司船队包含71艘运营中的集装箱船，运力从2,200 TEU至13,100 TEU不等[113][115] - 公司有10艘集装箱新船正在建造中，预计于2024年至2026年间交付，运力在6,014 TEU至8,258 TEU之间[115] - 截至2023年9月30日，公司68艘集装箱船产生运营收入，剩余租期从不到一年至2028年6月[160] - 2022年5月，公司收到与15艘船相关的2.389亿美元租船费预付款，该款项将在各租约剩余期内确认为收入[161] - 截至2023年9月30日，不可取消期租和光船租赁合同下的未来最低应收租金总额为24.34507亿美元[161] 业务线表现：干散货船业务 - 公司已进入干散货市场，截至2023年9月30日拥有7艘干散货船，载重吨在175,580 DWT至176,022 DWT之间[117] - 其中4艘干散货新船（Integrity, Bulk Ingenuity, Bulk Genius, Peace）已于2023年10月和11月交付[118] - 另有3艘干散货新船（Bulk Achievement, West Trader, East Trader）预计在2023年11月至12月间交付[118] 业务线表现：船舶资产交易 - 公司于2022年11月完成了集装箱船Catherine C和Leo C的出售[116] - 公司于2023年1月完成了此前已归类为持有待售的集装箱船Amalia C的出售[116] - 公司出售船舶Amalia C获得总对价510万美元，实现160万美元收益；出售Catherine C和Leo C获得总对价1.3亿美元，实现3720万美元收益[126] - 公司以1.03亿美元收购5艘海岬型散货船（总计879,306载重吨），并以3660万美元收购2艘海岬型散货船（总计351,765载重吨）[124] - 公司新造船合同总价为8.349亿美元，截至2023年9月30日剩余合同承诺为5.76699亿美元[125] - 公司船队残值（估计废钢价值）从2022年末的4.873亿美元增至2023年9月30日的4.923亿美元，基于每吨300美元的废钢价格估算[128] 管理层讨论和指引 - 高通胀和利率上升持续影响公司运营费用，并可能推高其资本成本[74] - 公司高管发生变动，Iraklis Prokopakis退休，Dimitris Vastarouchas被任命为首席运营官，Filippos Prokopakis被任命为首席商务官[85] - 公司与Danaos Shipping修订管理协议，自2024年起年管理费为200万美元[86] - 根据管理协议，光船租赁船舶日管理费为475美元，期租船舶日管理费为950美元[86] - 公司预计部分船舶将在2023年11月至12月期间交付[87] - 公司宣布将于2023年12月6日向截至2023年11月27日的记录持有人支付每股0.80美元的普通股股息[79] - 公司宣布每股普通股派发0.80美元股息，于2023年12月6日支付[169] - 2023年9月30日后，公司在公开市场以1630万美元回购了250,519股普通股，并批准了额外的最高1亿美元股票回购计划[169] 资本结构与债务 - 截至2023年9月30日，公司总债务为4.17391亿美元，总资本化（总债务+股东权益）为33.09764亿美元[77] - 总债务中包含了680万美元的递延融资成本[79] - 公司无未平仓利率互换协议，所有此类协议均已到期[72] - 在截至2023年9月30日的九个月内，公司未使用衍生工具对冲外币折算或交易风险[73] - 公司长期债务净额（扣除当期部分和递延融资成本后）从2022年末的4.0244亿美元降至2023年9月30日的3.86222亿美元[136] - 公司在2022年第二季度提前清偿部分贷款实现2290万美元债务清偿收益，并于2022年12月完成债务重组[137] - 公司于2021年2月11日私募发行了3亿美元（$300.0 million）本金总额的高级无担保票据，年固定利率为8.50%，2028年3月1日到期[139] - 2022年12月，公司通过私下协商交易回购了3720万美元（$37.2 million）本金总额的无担保高级票据[139] - 截至2023年9月30日，长期债务的到期计划为：2024年9月30日到期2440万美元（$24,400 thousand），2025年9月30日到期1510万美元（$15,100 thousand），2026年9月30日到期1510万美元（$15,100 thousand），2027年9月30日到期8040万美元（$80,400 thousand），2028年3月到期2.82391亿美元（$282,391 thousand），长期债务总额为4.17391亿美元（$417,391 thousand）[140] - 公司需遵守的财务契约包括：最低流动性3000万美元（$30.0 million），最高合并债务（扣除现金及等价物）与合并EBITDA比率为6.5倍，最低合并EBITDA与净利息费用比率为2.5倍[141] 投资活动 - 公司投资430万美元于新成立的碳终止技术公司，持股49%，并确认390万美元的权益法投资损失[123] - 公司持有的Eagle Bulk Shipping Inc.可交易证券公允价值为6530万美元，确认290万美元投资损失，并在第三季度获得90万美元股息收入[132] - 公司在2022年出售所有ZIM普通股持股，在截至2022年9月30日的九个月内确认1.764亿美元投资损失及1.654亿美元股息收入（已扣除1830万美元预提税）[133] 股东回报 - 公司于2023年10月1日至11月10日期间，以1630万美元总价回购了250,519股普通股[78] - 2023年前九个月公司支付股息4516.3万美元，并回购普通股5233.4万美元[107] - 2023年第三季度每股股息为0.75美元，当期支付股息1480.2万美元[104] - 在截至2023年9月30日的九个月中，公司于2月、5月和8月三次宣布每股普通股0.75美元（$0.75 per share）的股息，总额达4520万美元（$45.2 million）[154] - 截至2023年9月30日的九个月中，公司在公开市场额外回购了852,721股普通股，花费5250万美元（$52.5 million）[155] 资产与公允价值 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.0629亿美元[96] - 截至2023年9月30日，公司总资产为35.53939亿美元，股东权益为28.92373亿美元[96] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.0629亿美元[167] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物账面价值与公允价值均为3.0629亿美元（$306,290 thousand）[150] - 截至2023年9月30日，公司有价证券账面价值与公允价值均为6526.7万美元（$65,267 thousand）[150] - 截至2023年9月30日，公司有担保长期债务（含当期部分）账面价值与公允价值均为1.54625亿美元（$154,625 thousand）[150] - 截至2023年9月30日，公司无担保长期债务账面价值为2.62766亿美元（$262,766 thousand），公允价值为2.66707亿美元（$266,707 thousand）[150] 租约与市场风险 - 公司船队中多艘船舶租约包含续租选择权，例如“Hyundai Ambition”轮在2027年4月后有10.5至13.5个月的续租选项，日租金为51,500美元[80] - 公司船队租约显示近期部分船舶租金较高，例如“Hyundai Ambition”轮在2024年6月前的日租金为64,918美元[80] 地缘政治风险 - 俄乌战争影响了公司管理公司的船员运营（在圣彼得堡、敖德萨和马里乌波尔设有办事处），并影响了黑海或俄罗斯港口的贸易模式以及全球能源供应[119] - 俄乌战争给全球经济带来不确定性，进而影响了集装箱船和干散货船的需求[119] - 截至报告日，以色列与哈马斯在加沙地带的战争尚未影响公司业务，但冲突升级可能对区域和全球经济产生冲击，进而可能对集装箱货物需求和公司业务产生不利影响[121]