业务合并与收购计划 - 公司计划通过合并、股份交换、资产收购等方式完成业务合并，预计将使用IPO所得现金、私募认股权证、资本股、债务或现金、股票和债务的组合来实现[121] - 公司预计在追求收购计划的过程中将继续产生重大成本，但无法保证完成业务合并的计划会成功[122] - 公司与Dave Inc.签订了合并协议，合并总价值为35亿美元，涉及股份转换和双重股权结构[123][124][125] - 合并后，Dave的股东将获得公司新发行的A类普通股，每股价值10美元，总价值为35亿美元[125][126] - 合并协议规定，Dave的未行使期权将自动转换为公司A类普通股的期权，并继续受原有条款和条件约束[128] - 合并协议还规定，Dave的未行使非计划期权将被自动取消，不提供任何补偿[129] - 合并后，Dave的未归属限制性股票将自动转换为公司A类普通股的受限股票，并继续受原有条款和条件约束[130] - 合并协议规定，Dave的未行使认股权证将在合并生效时自动终止[131] - 合并后，公司CEO Jason Wilk将持有公司V类普通股，拥有70%的投票权[132] - 公司同意在合并后以每股10美元的价格回购部分股份，回购总额不超过6000万美元[135] 财务状况与亏损 - 公司2021年第二季度净亏损为3,478,664美元，主要由1,947,996美元的形成和运营成本以及1,539,877美元的认股权证负债公允价值变动构成[138] - 2021年1月14日至6月30日期间，公司净亏损为5,129,070美元，包括2,082,238美元的形成和运营成本以及2,459,161美元的认股权证负债公允价值变动[139] 融资与资金使用 - 公司于2021年3月9日完成首次公开募股，发行25,376,598单位，每股10美元，总募集资金为253,765,980美元[140] - 公司同时完成私募配售5,100,214份认股权证，每份1.50美元，总募集资金为7,650,321美元[141] - 截至2021年6月30日，公司信托账户中持有253,778,880美元的市场证券，主要为185天或更短期限的美国国库券[143] - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并，剩余资金将用于目标业务的运营资本、其他收购和增长策略[144] - 公司计划使用信托账户外的资金进行目标业务的识别、评估、尽职调查、旅行、文件审查和业务合并的结构化、谈判和完成[145] - 公司于2021年6月7日与某些投资者签订认购协议，计划以每股10美元的价格私募配售21,000,000股A类普通股，总募集资金为210,000,000美元[151] 债务与表外安排 - 公司没有长期债务、资本租赁义务或长期负债，仅需每月支付10,000美元给赞助商以换取办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务[149] - 公司没有表外安排，未参与与未合并实体或金融伙伴关系的交易，也未建立任何特殊目的实体或担保其他实体的债务或承诺[148]