财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 截至2022年4月30日的三个月，净销售额为830,543千美元，上年同期为703,155千美元，同比增长约18.12%[11] - 截至2022年4月30日的三个月，净利润为26,182千美元，上年同期为17,026千美元，同比增长约53.77%[11] - 截至2022年4月30日，基本每股收益为0.36美元，上年同期为0.23美元，同比增长约56.52%[11] - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司净收入分别为2618.2万美元和1702.6万美元[21] - 2022年4月30日止三个月总净销售额为8.30543亿美元，2021年5月1日止三个月为7.03155亿美元[40][43] - 2022年4月30日止三个月，净收入为26200千美元，摊薄后每股0.34美元；2021年5月1日止三个月净收入为17000千美元，摊薄后每股0.22美元[76] - 2022年第一季度，合并净销售额从2021年同期的703200千美元增至830500千美元，增长18.1%[74][76] - 2022年第一季度净销售额为8.30543亿美元，较2021年同期的7.03155亿美元增长18.1%；毛利润为2.75745亿美元，同比增长27.6%；净利润为2618.2万美元，同比增长53.8%[80] - 2022年第一季度各业务板块净销售额：美国零售7.02745亿美元，占比82.0%，同比增长13.2%；加拿大零售5631.5万美元，占比6.6%，同比增长38.7%；品牌组合9745.6万美元，占比11.4%，同比增长69.7%[82] - 2022年第一季度各业务板块毛利润：美国零售2.33067亿美元，占比33.2%，同比增长20.7%；加拿大零售1887.3万美元，占比33.5%，同比增长74.2%；品牌组合2384.2万美元，占比24.5%，同比增长99.9%[83] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年4月30日，现金及现金等价物为54,802千美元，年初为72,691千美元，较年初减少约24.61%[15] - 截至2022年4月30日，存货为672,490千美元，年初为586,429千美元，较年初增长约14.68%[15] - 截至2022年4月30日，应付账款为369,147千美元，年初为340,877千美元，较年初增长约8.29%[15] - 截至2022年4月30日，长期债务为306,861千美元，年初为225,536千美元，较年初增长约36.06%[15] - 截至2022年4月30日、2022年1月29日和2021年5月1日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为5656.9万美元、7445.9万美元和4930.1万美元[21] - 截至2022年4月30日，总应收账款为222,297千美元，较2022年1月29日的199,826千美元增长11.24%[61] - 截至2022年4月30日，应计费用为208,282千美元，较2022年1月29日的215,812千美元下降3.49%[62] - 截至2022年4月30日，总债务为306,861千美元，较2022年1月29日的231,250千美元增长32.70%[63] - 截至2022年4月30日，公司担保的未来最低租赁付款要求约为1290万美元[70] - 2022年4月30日、2022年1月29日和2021年5月1日，公司的关联方当期经营租赁负债分别为570万美元、630万美元和680万美元，非当期经营租赁负债分别为1060万美元、1830万美元和2290万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司经营活动净现金使用量分别为4067.2万美元和135.6万美元[21] - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司投资活动净现金使用量分别为1710.1万美元和564.1万美元[21] - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司融资活动净现金提供（使用）量分别为3976.8万美元和 - 358.9万美元[21] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为4067.2万美元，较2021年同期的135.6万美元增加3931.6万美元[93] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1710.1万美元，较2021年同期的564.1万美元增加1146万美元[93] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为3976.8万美元，较2021年同期的净流出358.9万美元增加4335.7万美元[93] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1789万美元，较2021年同期的1028万美元增加761万美元[93] 财务数据关键指标变化 - 税率与费用 - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司有效税率分别为30.0%和 - 89.2%[32] - 2022年4月30日和2021年5月1日结束的三个月，公司遣散成本分别为70万美元和140万美元[31] - 2022年4月30日止三个月，公司基于股票的薪酬费用为859.4万美元，2021年5月1日止三个月为745.7万美元[52] - 2022年第一季度运营费用为2.23426亿美元，较2021年同期的2.00814亿美元增长11.3%，运营费用占销售额的比例从28.5%改善至26.9%[80][86] - 2022年第一季度因债务清偿和债务发行成本注销产生1286.2万美元损失，包括690万美元提前还款溢价和570万美元未摊销债务发行成本注销，以及20万美元债务发行成本注销[80][87] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为30.0%和 - 89.2%，2022年受永久性税收调整影响，2021年因递延税资产全额估值备抵和净离散税收优惠[88] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2022年第一季度，A类普通股回购1,656股，库存股增加至23,825股[17] - 2022年第一季度，基于股票的薪酬活动使A类普通股增加482股，普通股实收资本增加4,594千美元[17] - 2022年4月30日，Schottenstein关联方实益持有公司约20%的流通在外普通股，占公司总投票权的约54%，包括670万股A类普通股和770万股B类普通股[46] - 2022年4月30日和2021年5月1日，加权平均基本流通股分别为7292.3万股和7261.3万股[50] - 2022年4月30日，A类普通股已发行股份为8827.5万股，流通股为6445万股；B类普通股已发行和流通股均为773.3万股[54] - 2022年4月4日和5月19日，董事会宣布对A类和B类普通股每股支付0.05美元的季度现金股息[57][58] - 2022年4月30日止三个月，公司回购了170万股A类普通股，总成本为2270万美元，截至该日，该计划下仍有3.122亿美元的A类普通股授权额度[60] - 2022年第一季度公司回购170万股A类普通股，总成本2270万美元，截至2022年4月30日，该计划下还有3.122亿美元A类普通股授权额度，2021年同期未回购[91] - 2022年第一季度，公司回购192.7万股A类普通股，平均价格为每股13.69美元[112] - 2022年4月4日和5月19日，董事会分别宣布每股0.05美元的A类和B类普通股季度现金股息[114][115] 业务线数据关键指标变化 - 自有品牌与可比销售额 - 2022年第一季度，自有品牌净销售额较去年同期增长68.3%，占合并净销售额的25.4%，去年同期为17.8%[74] - 2022年第一季度，美国零售、加拿大零售、品牌组合直接面向消费者渠道可比销售额分别增长13.6%、41.4%、19.7%，总体增长15.3%[77] 业务线数据关键指标变化 - 门店数量 - 截至2022年4月30日和2021年5月1日，公司门店总数分别为650家和661家，其中美国零售DSW门店分别为510家和516家，加拿大零售The Shoe Company门店分别为115家和118家，加拿大零售DSW门店分别为25家和27家[79] 其他财务事项 - 2022年4月30日结束的三个月，公司以490万美元收购shoes.com商标权[34] - 2022年4月30日结束的三个月，公司在品牌投资组合板块记录了110万美元的长期资产减值费用[36] - 2022年2月8日，公司全额结清2.313亿美元定期贷款本金，产生1270万美元债务清偿损失[68] - 2022年2月8日，公司全额结清定期贷款本金2.313亿美元，产生债务清偿损失1270万美元[100] - 2022年3月30日，公司以2022 ABL循环信贷协议取代2020 ABL循环信贷协议，额度最高为5.5亿美元，截至4月30日，借款基数为5.5亿美元，未偿还借款3.069亿美元，已开具信用证490万美元，可用借款额度为2.382亿美元[98] - 公司预计2022年资本支出约为7000万至8000万美元，截至4月30日的三个月已投资1220万美元[101] - 截至2022年4月30日，公司遵守所有金融契约[99] 关联方交易 - 2022年4月30日止三个月和2021年5月1日止三个月，公司向Schottenstein关联方支付的租金费用分别为250万美元和270万美元[46] - 2022年4月30日止三个月和2021年5月1日止三个月，公司向ABG - Camuto支付的特许权使用费均为460万美元[48] 销售季节性 - 公司业务有春季和秋季两个主要销售季节，通常秋季净销售额略高于春季，2021年因疫情未呈现典型季节性趋势[89] 公司资金状况与展望 - 公司认为运营产生的现金、现有现金水平及2022年资产支持循环贷款足以维持未来12个月及以后的运营、支持季节性营运资金需求、支付资本支出和执行股票回购计划[92] 报告信息 - 报告日期为2022年6月2日[125] - 签字人为Jared Poff，其职位为执行副总裁兼首席财务官[125]