财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月29日的三个月，净销售额为7.92217亿美元，上年同期为8.59319亿美元；六个月净销售额为15.34299亿美元，上年同期为16.89862亿美元[12] - 截至2023年7月29日的三个月，净利润为3725.5万美元，上年同期为4621.3万美元；六个月净利润为4862.8万美元，上年同期为7239.5万美元[12] - 截至2023年7月29日，基本每股收益为0.57美元，上年同期为0.66美元；六个月基本每股收益为0.75美元，上年同期为1.02美元[12] - 截至2023年7月29日，现金及现金等价物为4618.7万美元，1月28日为5876.6万美元，2022年7月30日为5079.9万美元[16] - 截至2023年7月29日，存货为6.06841亿美元，1月28日为6.05652亿美元，2022年7月30日为6.9401亿美元[16] - 截至2023年7月29日，总资产为21.47338亿美元，1月28日为20.09618亿美元，2022年7月30日为21.02439亿美元[16] - 截至2023年7月29日，总负债为16.84376亿美元，1月28日为15.73562亿美元，2022年7月30日为17.41491亿美元[16] - 截至2023年7月29日，股东权益为4.59818亿美元，1月28日为4.32901亿美元，2022年7月30日为3.60948亿美元[16] - 截至2023年7月29日的三个月，综合收益为3853.2万美元，上年同期为4615万美元；六个月综合收益为4908.8万美元，上年同期为7225.1万美元[14] - 截至2023年7月29日，应收账款净额为9736.4万美元，1月28日为7776.3万美元，2022年7月30日为2.0488亿美元[16] - 2023年7月29日A类普通股数量为56,143千股，2022年7月30日为56,803千股[17] - 2023年第二季度净利润为48,628千美元，2022年同期为72,395千美元[19] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为134,371千美元，2022年同期为10,864千美元[19] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为152,623千美元，2022年同期为40,234千美元[19] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为5,648千美元，2022年同期为7,398千美元[19] - 2023年上半年折旧和摊销为33,134千美元，2022年同期为44,146千美元[19] - 2023年上半年库存变化为增加41,788千美元，2022年同期为减少107,873千美元[19] - 2023年上半年支付的所得税现金为13,230千美元，2022年同期为27,971千美元[19] - 2023年7月29日止三个月总净销售额为7.92217亿美元，2022年7月30日止三个月为8.59319亿美元[39] - 2023年7月29日止六个月总净销售额为15.34299亿美元，2022年7月30日止六个月为16.89862亿美元[39][40] - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月加权平均基本流通股分别为65,576千股和69,604千股，加权平均摊薄流通股分别为66,997千股和73,942千股[49] - 2023年7月29日和2022年7月30日六个月基于股票的薪酬费用中受限和董事股票单位分别为19,029千美元和15,862千美元[50] - 截至2023年7月29日，A类和B类已发行股份分别为91,138千股和7,733千股，流通股分别为56,143千股和7,733千股[52] - 2023年6月8日至7月7日的要约收购中，公司回购150万股A类普通股，成本1510万美元；2023年上半年共回购210万股，成本2240万美元[54] - 截至2023年7月29日，应收账款净额为97,364千美元，较1月28日的77,763千美元有所增加[55] - 截至2023年7月29日，商誉净额为135,259千美元，较2022年7月30日的93,655千美元增加[57] - 截至2023年7月29日，无形资产净值为72,640千美元，较1月28日的31,866千美元大幅增加[58] - 截至2023年7月29日，应计费用为172,130千美元，较1月28日的190,676千美元有所减少[59] - 截至2023年7月29日，总债务为334,652千美元，长期债务为328,506千美元[60] - 截至2023年7月29日，未来债务到期情况为2023年剩余时间125万美元、2024年250万美元、2025年250万美元、2026年250万美元、2027年32590.2万美元，总计33465.2万美元[61] - 截至2023年7月29日，ABL循环信贷协议相关利息费用利率为7.6%[62] - 2023年6月23日签订的定期贷款协议提供最高1.35亿美元本金，包括初始借款5000万美元和最高8500万美元的延迟提款贷款，延迟提款贷款须在2023年9月21日前提取，截至2023年7月29日，利率为12.4%（含债务发行成本摊销后有效利率为12.9%）[63][64] - 2023年第二季度净销售额从去年同期的8.593亿美元降至7.922亿美元，降幅7.8%[75][79][81] - 2023年第二季度综合毛利率为34.5%，去年同期为34.4%，综合毛利从2956.7万美元降至2733.87万美元，降幅7.5%[75][79][83] - 2023年第二季度归属于公司的净利润为3720.4万美元，去年同期为4621.3万美元，降幅19.5%[75][79] - 2023年第二季度运营费用较去年同期减少1420万美元，但占净销售额的百分比增加50个基点[86] - 2023年第二季度净利息支出较去年同期增加420万美元，主要因债务利率上升[87] - 2023年上半年净销售额为15.34299亿美元，较2022年同期的16.89862亿美元下降9.2%[89] - 2023年上半年毛利润为5.11126亿美元，较2022年同期的5.71415亿美元下降10.6%[89] - 2023年上半年营业利润为8029.7万美元，较2022年同期的1.20791亿美元下降33.5%[89] - 2023年上半年净利润为4862.8万美元，较2022年同期的7239.5万美元下降32.8%[89] - 2023年上半年美国零售业务净销售额为12.71428亿美元，较2022年同期的14.36808亿美元下降11.5%[90] - 2023年上半年加拿大零售业务净销售额为1242.21万美元，较2022年同期的1345.99万美元下降7.7%[90] - 2023年上半年品牌组合业务净销售额为1772万美元，较2022年同期的1638.07万美元增长8.2%[90] - 2023年上半年营业费用为4.34649亿美元，较2022年同期的4.52116亿美元下降3.9%[89] - 2023年上半年净利息费用为1352.9万美元，较2022年同期的570.4万美元增长137.2%[89] - 2023年上半年非经营性净收入为24.5万美元，较2022年同期的4.3万美元增长469.8%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司净销售额同比下降7.8%，总可比销售额同比下降8.9%，自有品牌净销售额同比下降8.1%，占合并净销售额的22.6%，与去年同期持平[71] - 2023年第二季度，公司销售毛利率较去年同期提高10个基点，主要因运费、运输和分销成本降低[71] - 2023年7月29日，美国零售部门DSW门店数量从去年同期的506家降至498家，总门店数量从644家降至636家[77] - 2023年第二季度，美国零售部门可比销售额下降9.2%，加拿大零售部门下降7.3%，品牌组合部门直销渠道增长0.5%，总体下降8.9%[75] - 2023年第二季度美国零售部门净销售额下降10.3%，约6550万美元的下降归因于可比销售额减少；加拿大零售部门下降10.2%，约570万美元的下降归因于可比销售额降低；品牌组合部门增长26.9%[81][82] - 2023年第二季度美国零售部门毛利率占净销售额的百分比增加10个基点，加拿大零售部门减少570个基点，品牌组合部门增加1040个基点[83][84] - 2024年第一季度和第二季度起，Topo Athletic和Keds业务的电商销售额将分别纳入品牌组合部门的可比基数[76] 公司股权与关联交易 - 公司拥有ABG - Camuto 40%的所有权权益，拥有Le Tigre 33.3%的所有权权益[21] - 截至2023年7月29日，Schottenstein关联方实益持有公司23%的流通普通股，占公司总投票权的58%，包括700万股A类普通股和770万股B类普通股[43] - 2023年7月29日止三个月和2022年7月30日止三个月，公司向Schottenstein关联方租赁产生的租金费用分别为210万美元和250万美元[43] - 2023年7月29日止六个月和2022年7月30日止六个月，公司向Schottenstein关联方租赁产生的租金费用分别为400万美元和500万美元[43] - 2023年7月29日止三个月和2022年7月30日止三个月，公司从Schottenstein关联方产生的其他采购和服务费用分别为60万美元和140万美元[44] - 2023年7月29日止六个月和2022年7月30日止六个月，公司从Schottenstein关联方产生的其他采购和服务费用分别为120万美元和250万美元[44] - 2023年和2022年7月29日止三个月，公司向ABG - Camuto支付的特许权使用费均为460万美元[46] - 2023年7月29日止六个月和2022年7月30日止六个月，公司向ABG - Camuto支付的特许权使用费分别为910万美元和920万美元[46] - 2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，公司的关联方当前经营租赁负债分别为470万美元、560万美元和530万美元，非当前经营租赁负债分别为1200万美元、1400万美元和960万美元[43] 公司收购与业务拓展 - 2023年2月4日，公司完成从Wolverine World Wide, Inc.收购Keds业务[22] - 2022年12月13日，公司以1930万美元现金收购Topo 79.4%的股权，拥有购买剩余20.6%股权的独家认购权，非控股股东拥有出售权；最终购买价格为1925.5万美元[33][34] - 收购Topo时，应收账款、存货、商誉、无形资产等资产和负债的公允价值分别为304.5万、559.2万、432.8万、1200万等美元；2022年产生130万美元收购相关成本[34] - 2023年2月4日，公司收购Keds业务，初步购买价格为12490万美元，经调整后为11840.5万美元；现金对价为12730.4万美元[36] - 收购Keds时，存货、商誉、无形资产等资产和负债的公允价值分别为4251.6万、3727.6万、4200万等美元；公司预计卖家到2024年3月可能支付最高1500万美元[36] - 收购Keds的商誉中，2710万美元分配给美国零售部门，1020万美元分配给品牌组合部门；产生290万美元收购相关成本[37] - 2023年初，公司完成从Wolverine World Wide, Inc.收购Keds业务，拓展自有品牌在休闲和运动休闲鞋类批发及直接面向消费者的电子商务渠道的覆盖范围[72] 公司CEO过渡与费用 - 2023年1月公司宣布CEO过渡计划，原CEO Roger Rawlins于4月1日卸任，Doug Howe接任；Rawlins担任战略顾问至2024年4月1日[28] - 公司预计CEO过渡成本总计810万美元，其中220万为遣散费，280万为加速股票薪酬，310万为留任股票奖励等；截至2023年7月29日的六个月内，已确认290万过渡成本，自2022年第四季度起共确认660万，剩余150万预计在2023年剩余时间记录[28] - 2023年和2022年截至7月的六个月内，公司产生的非CEO过渡遣散费分别为240万和100万美元；截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，遣散负债分别为300万、570万和90万美元[