财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度调整后EBITDA为2930万美元，2022年同期为2600万美元[145] - 2023年第三季度净收入为320万美元，摊薄后每股收益为0.22美元，调整后EBITDA占净收入的14.9%[148] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，含业绩和市场条件且以现金结算的股票薪酬费用分别为140万美元和270万美元；2022年同期分别为30万美元和80万美元[152] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，计入销售成本的股票薪酬费用分别为10万美元和30万美元；2022年同期均为0[152] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，计入销售成本的重组费用均为20万美元；2022年同期分别为0和50万美元[153] - 2023年第三季度净收入为1.9625亿美元，2022年同期为1.8659亿美元[154] - 2023年第三季度销售成本为1.51648亿美元，占净收入的77.3%；2022年同期为1.48003亿美元，占净收入的79.3%[154] - 2023年第三季度毛利润为4460.2万美元，占净收入的22.7%；2022年同期为3858.7万美元，占净收入的20.7%[154] - 2023年第三季度有效税率为0.8%，2022年同期为14.7%[154] - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.22美元，2022年同期为0.69美元[154] - 2023年第三季度净收入为1.963亿美元，2022年同期为1.866亿美元；2023年前九个月净收入为5.648亿美元，2022年同期为5.243亿美元[155] - 2023年第三季度和前九个月，前十大客户收入占比分别为58.0%和57.5%，2022年同期分别为63.9%和61.1%[156] - 2023年9月30日，波音、GD、诺思罗普、RTX、Spirit和Viasat占应收账款总额的比例分别为7.1%、2.8%、3.8%、12.4%、3.0%和6.2%；2022年12月31日分别为3.8%、3.4%、13.0%、16.2%、1.6%和10.3%[157] - 2023年第三季度和前九个月，毛利润占净收入的比例分别为22.7%和21.5%，2022年同期分别为20.7%和20.2%[158][159] - 2023年第三季度SG&A费用同比增加740万美元，前九个月同比增加1640万美元[160][161] - 2023年第三季度和前九个月，重组费用同比分别增加320万美元和950万美元[162] - 2023年第三季度和前九个月，利息费用同比分别增加240万美元和730万美元[163] - 2023年第三季度所得税费用不到10万美元，2022年同期为150万美元；2023年前九个月所得税费用为180万美元，2022年同期为400万美元[164][165] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未确认的税收优惠总额分别为480万美元和490万美元，预计未来十二个月将减少约70万美元[168] - 2023年第三季度净收入为320万美元，摊薄后每股收益为0.22美元；2022年同期分别为850万美元和0.69美元。2023年前九个月净收入为1080万美元，摊薄后每股收益为0.79美元；2022年同期分别为2070万美元和1.68美元[170][171] - 2023年第三季度总净收入为1.9625亿美元，较2022年同期的1.8659亿美元增长5.2%；前九个月总净收入为5.64761亿美元，较2022年同期的5.24269亿美元增长7.7%[173] - 2023年第三季度调整后EBITDA为0.29327亿美元，较2022年同期的0.25994亿美元增长14.9%；前九个月调整后EBITDA为0.78516亿美元，较2022年同期的0.70187亿美元增长13.9%[173] - 2023年第三季度公司一般及行政费用（CG&A）较2022年同期增加350万美元，主要因股票薪酬费用增加280万美元[183] - 2023年前九个月CG&A费用较2022年同期增加950万美元，主要因股票薪酬费用增加530万美元和专业服务费用增加110万美元[184] - 截至2023年9月30日，总积压订单为9.58546亿美元，较2022年12月31日减少22.74万美元，其中6.38亿美元预计在未来12个月交付[187] - 截至2023年9月30日，总债务为2.726亿美元，加权平均利率为7.43%，现金及现金等价物为2720万美元，未使用的循环信贷额度为1.71亿美元[188] - 2023年前九个月，公司分别在三个月和九个月内支付了160万美元和470万美元的定期贷款强制性季度摊销款，而2022年同期分别为零和350万美元[189] - 截至2023年9月30日，公司估计与重组计划相关的剩余费用为700万至900万美元，预计每年节省成本1100万至1300万美元[190] - 2023年九个月内，经营活动提供的净现金为460万美元，投资活动使用的净现金为1.3亿美元，融资活动提供的净现金为1.064亿美元[200][201][202] - 截至2023年9月30日，公司在2022年信贷安排下的总借款为2.726亿美元，利率变动10%对财务状况和经营成果影响不大[206][209] - 利率假设增减10%对公司财务状况和经营成果影响不大[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度电子系统净收入为1.10707亿美元，较2022年同期的1.13404亿美元下降2.4%；前九个月电子系统净收入为3.23457亿美元，较2022年同期的3.20602亿美元增长0.9%[173] - 2023年第三季度结构系统净收入为0.85543亿美元，较2022年同期的0.73186亿美元增长16.9%；前九个月结构系统净收入为2.41304亿美元，较2022年同期的2.03667亿美元增长18.5%[173] - 2023年第三季度电子系统运营收入为0.1271亿美元，较2022年同期的0.13881亿美元下降1.2百万美元；前九个月电子系统运营收入为0.32249亿美元，较2022年同期的0.36902亿美元下降4.7百万美元[173][175][176] - 2023年第三季度结构系统运营收入为0.06743亿美元，较2022年同期的0.06687亿美元增长0.1百万美元；前九个月结构系统运营收入为0.16873亿美元，较2022年同期的0.12839亿美元增长4.0百万美元[173][177][178] - 2023年电子系统资本支出为0.0978亿美元，较2022年的0.3192亿美元减少；前九个月电子系统资本支出为0.4752亿美元，较2022年的0.7831亿美元减少[173] - 2023年结构系统资本支出为0.3802亿美元，较2022年的0.1175亿美元增加；前九个月结构系统资本支出为1.1043亿美元，较2022年的0.7033亿美元增加[173] 公司重大事件 - 2023年4月，公司以1.15亿美元（扣除现金）收购了BLR Aerospace L.L.C.的100%股权，交易完成时支付了1.17亿美元现金[178][180] - 2020年6月，公司位于墨西哥瓜伊马斯的绩效中心发生火灾；2023年4月，结构系统报告部门的一个绩效中心发生火灾[181][182] - 2023年4月，公司完成对BLR的收购，初始购买价格为1.15亿美元，支付现金1.17亿美元[194] - 2023年5月，公司公开发行普通股，净收益为8510万美元，用于偿还2022年循环信贷额度8520万美元[195] 利率相关信息 - 2022定期贷款利息可选利率为Term SOFR加每年1.375% - 2.375%的适用利差，或基础利率加每年0.375% - 1.375%的适用利差，取决于综合总净调整杠杆率[207] - 2022循环信贷安排利息可选利率为Term SOFR加每年1.375% - 2.375%的适用利差，或基础利率加每年0.375% - 1.375%的适用利差，取决于综合总净调整杠杆率[208]