收购Ventus Networks相关情况 - 2021年11月1日公司以约3.5亿美元现金收购Ventus Networks，资金来自手头现金和BMO Harris Bank N.A.提供的3.5亿美元信贷安排[23] - 2022财年至今与收购Ventus相关的直接成本400万美元已计入运营费用[25] - 截至收购日，Ventus收购资产和承担负债的初步公允价值为3.5亿美元，其中现金35万美元，净有形资产2211万美元，可辨认无形资产（客户关系1.79亿美元、购买和核心技术1600万美元、商标1600万美元），商誉1.1689亿美元[26] - 假设收购于2020年10月1日发生，2022年三个月净销售额9471.3万美元，2021年3月31日为9036.3万美元；2022年六个月净销售额1.84035亿美元，2021年3月31日为1.75351亿美元[28] - 2021年11月1日，公司以约3.5亿美元现金收购Ventus，在2022财年第一季度记录了1.17亿美元的商誉和2.11亿美元的其他无形资产[112] 每股净收益情况 - 2022年3月31日结束的三个月基本每股净收益0.08美元，摊薄后每股净收益0.08美元；2022年六个月基本每股净收益0.12美元，摊薄后每股净收益0.11美元[30] - 2022财年第二季度，公司净收入为280万美元，同比下降3%；摊薄后每股收益为0.08美元，上年同期为0.09美元[111] - 2022财年第二季度，调整后净收入为1450万美元，摊薄后每股收益为0.41美元，上年同期分别为860万美元和0.27美元，同比增长52%[111] 资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日，应收账款净额为5668.6万美元，较2021年9月30日的4373.8万美元有所增加[31] - 截至2022年3月31日，存货为5167.2万美元，较2021年9月30日的4392.1万美元有所增加[31] - 2022年3月31日可摊销无形资产净值为3.15797亿美元，2021年9月30日为1.18029亿美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，订户资产的总账面价值分别为960万美元和190万美元[61] 金融负债及或有对价情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，按公允价值计量的金融负债（或有对价）均为620万美元[34] - 2021财年第二季度公司支付Opengear收购的最后一笔分期付款1000万美元[34] - 2021财年第三季度公司因Haxiot收购减少或有对价210万美元，截至2022年3月31日，Haxiot收购的或有对价剩余负债为590万美元[35] 无形资产摊销情况 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月摊销费用分别为700万美元和390万美元，六个月分别为1340万美元和790万美元[38] - 预计2022财年剩余时间及后续五个财年无形资产摊销费用分别为1371.6万美元、2499.6万美元、2428.2万美元、2082.5万美元、2059.3万美元和1858.2万美元[39] 商誉情况 - 2021年6月30日各报告单元商誉分别为企业路由器3270万美元、控制台服务器6020万美元、OEM解决方案6340万美元、基础设施管理1540万美元和物联网解决方案4950万美元，公允价值均超过账面价值20%以上[41] 信贷协议相关情况 - 2021年11月1日公司与BMO签订信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款B和3500万美元循环信贷额度[42] - 2021年12月22日公司再次修订信贷协议，未增加额外收益或修改额度[43] - 2021年11月1日原信贷协议债务发行成本和余额总计230万美元，其中190万美元注销，40万美元摊销；11月1日和12月22日修订分别产生1170万美元和170万美元债务发行成本[45] - 2021年12月和2022年3月公司分别偿还定期贷款5000万美元和1100万美元[46] - 2021年11月1日，公司签订第二份修订和重述信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款B和3500万美元循环信贷额度，截至2022年3月31日，循环贷款剩余可用额度3500万美元[141] 利率相关情况 - 2022年3月31日加权平均利率为4.93%[44] - 定期贷款融资借款年利率为LIBOR（下限0.50%）加5.00%或基准利率加4.00%[153] - 循环信贷融资贷款适用利差，LIBOR贷款为4.00 - 3.75%，基准利率贷款为3.00 - 2.75%[153] - 基于2022年3月31日循环贷款资产负债表状况，利率变动25个基点，年化利息费用将增减700000美元[153] 长期债务情况 - 2022年3月31日长期债务净额为2.60208亿美元，2021年9月30日为4579.9万美元[48] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款未偿还金额为288700000美元[153] 营收相关情况 - 2022年第一季度总营收9.4713亿美元，2021年同期为7.7301亿美元；2022年前六个月总营收17.897亿美元，2021年同期为15.0447亿美元[57][60] - 2022财年第二季度，公司合并收入为9470万美元，同比增长23%；合并毛利为5200万美元，同比增长28%；合并营业收入为760万美元，同比增长124%[109] - 2022财年第二季度，公司收入为9471.3万美元，同比增长22.5%；毛利为5198.4万美元，同比增长28.5%；营业收入为756.4万美元，同比增长124.5%[113] - 2022财年上半年，公司收入为1.7897亿美元，同比增长19.0%；毛利为9986.5万美元，同比增长22.6%；营业收入为1136.3万美元，同比增长252.5%[113] - 2022年第一季度和前六个月，物联网产品与服务收入分别为7.14亿美元和13.71亿美元，同比增长8.7%和7.6%；物联网解决方案收入分别为2334.3万美元和4185.6万美元，同比增长100.0%和81.7%；总营收分别为9471.3万美元和1.79亿美元，同比增长22.5%和19.0%[114] - 2022年第一季度总营收9471.3万美元，2021年同期为7730.1万美元；2022年前六个月总营收1.7897亿美元，2021年同期为1.50447亿美元[138] 毛利润及运营收入情况 - 2022年第一季度总毛利润5.1984亿美元，2021年同期为4.0457亿美元；2022年前六个月总毛利润9.9865亿美元，2021年同期为8.1476亿美元[57] - 2022年第一季度总运营收入756.4万美元，2021年同期为337万美元；2022年前六个月总运营收入1136.3万美元，2021年同期为322.4万美元[57] - 2022年第一季度和前六个月，运营收入分别为760万美元和1140万美元，2021年同期分别为340万美元和320万美元[127] - 2022年第一季度和前六个月，物联网产品与服务运营收入分别为900万美元和1320万美元，同比增长97.4%和125.0%[128] 物业、厂房及设备支出情况 - 2022年前六个月物业、厂房及设备总支出166.4万美元，2021年同期为128.7万美元[57] 合同负债及收入确认情况 - 2022年3月31日和2021年，公司合同负债分别为2480万美元和1640万美元[64] - 截至2022年3月31日，约2480万美元的收入预计将从剩余履约义务中确认，预计未来十二个月确认约2130万美元[66] 所得税情况 - 2022年前六个月所得税收益为200万美元，2021年同期为20万美元[67][68] 未确认税收优惠情况 - 截至2022年3月31日，未确认的税收优惠总额为284万美元，预计未来12个月将减少约70万美元[69][70] 产品保修义务情况 - 2022年3月31日产品保修义务余额为69万美元，2021年同期为92.3万美元[72] 租赁相关情况 - 截至2022年3月31日，公司经营租赁使用权资产为15435000美元，租赁负债总额为20515000美元[76] - 2022年前三个月和前六个月的租赁总成本分别为1241000美元和2479000美元，2021年同期分别为1182000美元和2343000美元[78] - 2022年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为8.5年，加权平均折现率为2.7%[78] 股票相关情况 - 2021年计划授权发行最多2400000股普通股，截至2022年3月31日，约有1781574股可用于未来授予[84] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，行使股票期权收到的现金分别为5600000美元和6600000美元[85] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，员工为满足预扣税义务分别放弃630181股和83928股，对应预扣税义务分别为6400000美元和1900000美元[86] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，员工对员工股票购买计划的缴款分别为700000美元和600000美元，分别发行36987股和25246股普通股[87] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，基于股票的补偿费用税后分别为3359000美元和3316000美元[89] - 截至2022年3月31日，股票期权余额为2173000份，加权平均行使价格为16.35美元，总内在价值为11887000美元[90] - 截至2022年3月31日，与未归属股票期权相关的总未确认补偿成本为8700000美元，预计确认的加权平均期限约为1.8年[94] - 截至2022年3月31日，非归属股票单位相关的未确认薪酬成本为1280万美元，预计确认的加权平均期限约为1.7年[95] 重组相关情况 - 2021财年上半年，公司因重组IoT产品与服务业务部门记录了100万美元的员工解雇费用，削减了19个工作岗位[105] - 2022年第一季度和前六个月，重组费用分别为0和10.9万美元，同比下降100.0%和87.8%[125] 调整后EBITDA情况 - 2022财年第二季度，调整后EBITDA为1950万美元，占总收入的20.6%，上年同期为1170万美元，占比15.1%[111] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1952.5万美元，占总营收20.6%，2021年同期为1169.6万美元，占比15.1%；2022年前六个月调整后EBITDA为3649.5万美元，占总营收20.4%，2021年同期为2467.3万美元，占比16.4%[138] 销售成本及毛利率情况 - 2022年第一季度和前六个月，物联网产品与服务销售成本分别为3290.9万美元和6297.8万美元，毛利率分别为53.9%和55.0%；物联网解决方案销售成本分别为982万美元和1612.7万美元，毛利率分别为57.9%和49.2%；总销售成本分别为4272.9万美元和7910.5万美元，总毛利率分别为54.9%和54.2%[119] 运营费用情况 - 2022年第一季度和前六个月，销售与营销费用分别为1777.6万美元和3309.5万美元，同比增长15.2%和9.0%；研发费用分别为1381.9万美元和2723.1万美元，同比增长21.7%和21.3%；一般及行政费用分别为1282.5万美元和2806.7万美元，同比增长26.6%和14.3%；总运营费用分别为4442万美元和8850.2万美元，同比增长19.8%和13.1%[125] 物联网解决方案运营亏损情况 - 2022年第一季度和前六个月，物联网解决方案运营亏损分别为150万美元和180万美元，2021年同期分别为120万美元和260万美元，亏损分别增加22.4%和减少31.4%[129] 其他费用净额情况 - 2022年第一季度和前六个月，其他费用净额分别增加420万美元和860万美元，主要是由于2021年11月用新信贷安排为循环贷款再融资，增加了利息费用，并注销了与之前信贷安排相关的部分递延融资费用[130][132] 收入增长原因 - 物联网产品与服务收入增长主要得益于数据中心和边缘部署对控制台服务器和蜂窝产品的需求增加，但部分被某些嵌入式产品销售下降所抵消[115][116] - 物联网解决方案收入增长主要得益于2021年11月收购Ventus带来的经常性收入增加以及解决方案业务的有机销售增长，但部分被客户实施销售下降所抵消[118] 运营费用增加原因 - 运营费用增加主要是由于近期收购Haxiot、Ctek和Ventus带来的增量运营费用，部分被上一年的580万美元或有对价费用和重组费用减少所抵消[125][126] 现金流情况 -