公司业绩与财务表现 - 公司2022年第三季度销售额为105.99亿美元，同比增长126.2%[34] - 2022年第三季度净利润为9.78亿美元，同比增长223.0%[34] - 公司2022年第三季度运营收入为13.28亿美元，同比增长346.4%[34] - 公司2022年第三季度每股收益为4.45美元，同比增长160.2%[34] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物为14.47亿美元，同比增长517.3%[30] - 公司2022年第三季度应收账款为17.43亿美元，同比增长54.2%[30] - 公司2022年第三季度库存为30.78亿美元，同比增长63.8%[30] - 公司2022年第三季度总资产为182.26亿美元，同比增长41.1%[30] - 公司2022年第三季度长期债务为33.34亿美元，同比增长8.5%[30] - 公司2022年第三季度股东权益为97.79亿美元，同比增长55.4%[30] - 公司2022年第三季度净收入为978,139美元，同比增长223%[37] - 公司2022年前九个月净收入为2,416,348美元，同比增长255%[37] - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量为2,862,209美元，同比增长287%[39] - 公司2022年前九个月投资活动使用的现金流量为665,826美元，同比增长52%[39] - 公司2022年前九个月融资活动使用的现金流量为975,478美元，同比增长430%[39] - 公司2022年前九个月现金及现金等价物增加1,212,915美元，同比增长971%[39] - 公司2022年前九个月折旧和摊销费用为480,618美元，同比增长30%[39] - 公司2022年前九个月库存调整费用为42,839美元，去年同期为-318,862美元[39] - 公司2022年前九个月递延所得税费用为23,028美元，同比下降86%[39] - 公司2022年前九个月股权激励费用为20,940美元，同比下降29%[39] - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为223,231股，总股本为2,232美元，附加资本为6,498,093美元，留存收益为3,623,721美元[43] - 2022年第三季度公司净收入为978,139美元，其中非控股权益贡献23,734美元[43] - 2022年第三季度公司宣布每股普通股派发0.40美元股息，总计85,274美元[43] - 2022年第三季度公司回购库存股944,217美元[43] - 2022年前九个月公司净收入为2,416,348美元，其中非控股权益贡献80,707美元[46] - 2022年前九个月公司宣布每股普通股派发0.80美元股息，总计175,432美元[46] - 2022年前九个月公司回购库存股1,077,020美元[46] - 2022年前九个月公司通过HFC交易发行60,230股普通股，募集资金2,149,008美元[46] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为256,046股，总股本为2,560美元，附加资本为4,232,504美元，留存收益为4,453,366美元[47] - 2021年前九个月公司净收入为680,358美元，其中非控股权益贡献82,504美元[47] - 2022年前九个月所得税费用为7.067亿美元，相比2021年同期的1.499亿美元大幅增加，主要由于税前收入增加[81] - 2022年前九个月有效税率为22.6%，相比2021年同期的18.1%有所上升，主要由于州税增加[81] - 2022年前九个月库存回购交易中，公司收到3180万美元，并偿还3220万美元[82] - 2022年第三季度，公司归属于HF Sinclair股东的净收入为954,405千美元，基本每股收益为4.45美元[146] - 2022年前九个月，公司归属于HF Sinclair股东的净收入为2,335,641千美元，基本每股收益为11.35美元[146] - 2022年第三季度，公司股票补偿成本为820万美元，2021年同期为920万美元[148] - 2022年前九个月，公司股票补偿成本为2,560万美元，2021年同期为3,200万美元[148] - 截至2022年9月30日，公司未归属的限制性股票单位为1,415,910股，未归属的绩效股票单位为690,596股[152] - 截至2022年9月30日，公司总库存为34.37亿美元，较2021年12月31日的21.22亿美元增长62%[153] - 可再生能源库存的市场储备为5160万美元，较2021年12月31日的870万美元大幅增加[154] - 2022年9月30日，公司环境修复义务的应计负债为1.654亿美元，较2021年12月31日的1.172亿美元增加41%[159] - 公司于2022年4月27日签订了一项16.5亿美元的高级无担保循环信贷协议，用于一般公司用途[160] - HEP在2022年9月30日的借款余额为7.06亿美元，加权平均利率为4.98%[162][163] - 公司于2022年4月27日完成了对HollyFrontier高级票据的交换，发行了新的HF Sinclair高级票据[167] - 公司于2022年10月21日完成了对HF Sinclair高级票据的注册交换[171] - 公司子公司通过出售贵金属催化剂并回租的方式融资，2022年9月30日的融资余额为3330万美元[172] - HEP于2022年4月8日发行了4亿美元的6.375%高级票据，净收益约为3.93亿美元[173] - 公司长期债务总额从2021年12月31日的3,072,737千美元增加到2022年9月30日的3,334,200千美元[178] - 公司资本化利息在2022年9月30日的三个月内为0.7百万美元，相比2021年同期的4.8百万美元有所下降[181] - 公司董事会于2019年11月批准了一项10亿美元的股票回购计划，截至2022年9月30日，已回购9.75亿美元，其中5亿美元为与REH公司的私下协商回购[196] - 2022年9月21日，公司董事会批准了一项新的10亿美元股票回购计划，取代了之前的计划，截至2022年9月30日，已回购1亿美元[197] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司通过公开市场和私下协商回购了21,610,528股股票，总金额为10.75亿美元，其中11,842,698股为与REH公司的私下协商回购，金额为6亿美元[198] - 公司董事会宣布了每股0.40美元的季度股息，将于2022年12月5日支付给2022年11月21日登记在册的股东[202] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司扣留了35,427股普通股用于支付股票奖励的工资和所得税，而2021年同期扣留了18,581股[201] - 2022年第三季度，公司其他综合亏损为3,188.1万美元，其中外汇汇率调整净变化为3,097.7万美元，养老金和其他退休后福利义务净变化为90.4万美元[203] - 2022年前九个月，公司其他综合亏损为4,953.2万美元，其中外汇汇率调整净变化为4,714.2万美元，养老金和其他退休后福利义务净变化为271.6万美元[203] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合亏损为3,634.8万美元，其中外汇汇率调整净变化为4,508.5万美元，养老金义务未实现收益为131.6万美元[209] 公司运营与市场风险 - 公司预计未来业绩可能受到COVID-19疫情对需求的影响以及气候变化相关社会期望的影响[13] - 公司面临原油和成品油供需不确定性，包括COVID-19疫情对需求的持续影响[13] - 公司可能受到炼油厂运营或管道运输效率低下、停工或关闭的影响，包括因劳动力感染或需求减少导致的停工[13] - 公司可能受到当前和未来政府环境法规和政策的影响，包括COVID-19疫情相关的商业和经济活动限制[13] - 公司可能受到全球敌对行动（如俄乌战争）的影响，这些行动可能扰乱原油供应和市场，并导致金融市场不稳定[13] - 公司可能面临长期经济放缓的风险，包括COVID-19疫情、通货膨胀和劳动力成本上升导致的商誉和长期资产减值[13] - 公司可能受到恐怖主义或网络攻击的影响，这些攻击可能导致运营中断[13] - 公司可能受到融资可用性和成本的影响[13] - 公司可能受到资本投资和营销策略有效性的影响[13] - 公司可能受到建设和完成项目效率的影响，包括按时完成资本项目的能力[13] - 公司涉及多项诉讼和法律程序，但预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[210] 公司收购与资产整合 - HF Sinclair公司于2022年3月14日完成了对Sinclair Oil和Sinclair Transportation Company的收购，交易涉及60,230,036股HF Sinclair普通股[50] - HF Sinclair拥有并运营位于美国多个州的炼油厂，供应超过1,300家Sinclair品牌加油站，并在全国范围内授权使用Sinclair品牌超过300个地点[53] - HF Sinclair在2021年11月1日完成了对Shell Puget Sound炼油厂及相关资产的收购[56] - HF Sinclair在2021年9月15日完成了加拿大Mississauga房地产的出售，获得8600万美元的资产出售收益[57] - HF Sinclair在2021年第一季度启动了润滑油和特种产品部门的重组，导致780万美元的员工遣散费用[58] - 2022年3月14日，HF Sinclair完成对目标公司的收购，发行60,230,036股普通股，价值约21.49亿美元[85][86] - 收购交易中，HEP支付3.29亿美元现金对价，并发行21,000,000普通有限合伙单位[86] - 收购的资产包括1,200英里的原油和成品油管道，8个产品终端和2个原油终端，总运营存储容量为450万桶[88] - 收购的资产总价值为31.615亿美元，负债总额为10.892亿美元，净资产为20.722亿美元[93] - 收购产生的商誉为6.772亿美元，其中9840万美元与HEP相关[93] - 2022年9月30日前的三个月，收购的Sinclair业务贡献收入18.376亿美元，运营收入3.712亿美元[102] - 2022年前九个月，公司因收购和整合产生4810万美元的直接成本，主要为法律、咨询和其他专业费用[103] - HEP在2022年9月30日拥有47%的有限合伙权益和非经济性普通合伙权益，作为HEP的普通合伙人，公司对HEP的财务表现具有重大影响[111] - 在截至2022年9月30日的九个月中，公司占HEP总收入的80%[112] - HEP的Cushing Connect合资企业在2020年4月全面投入运营，Cushing Connect管道在2021年第三季度投入使用[117] - HEP在Cushing Connect Terminal和Cushing Connect Pipeline建设成本中的份额约为7300万美元[118] - 2022年3月14日，HEP以约6.78亿美元的总交易价值收购了Sinclair Transportation Company[120] - 截至2022年9月30日，公司与HEP的运输协议要求最低年度支付额为4.459亿美元[126] 公司收入与产品分类 - 2022年第三季度，公司租赁收入为337.3万美元，销售型租赁利息收入为62.8万美元，可变租赁支付收入为65.9万美元[129] - 2022年第三季度，公司运输燃料收入为70.88亿美元，特种润滑油产品收入为7.29亿美元，沥青、燃料油和其他产品收入为5.04亿美元[133] - 2022年第三季度，公司在美国中大陆地区的精炼产品收入为37.83亿美元，西南地区为13.5亿美元，落基山脉地区为25.62亿美元[133] - 2022年第三季度，公司可再生能源柴油收入为2.55亿美元，营销收入为12.67亿美元[133] - 截至2022年9月30日，公司合同负债余额为10,207千美元，较2021年同期的9,259千美元有所增加[137] - 2022年9月30日，公司长期产品销售合同中的最低销售量为116,086千桶，其中2022年剩余时间为10,303千桶，2023年为32,409千桶，2024年为26,187千桶[137] - HEP的第三方合同在2022年剩余时间的最低收入为2,827千美元，2023年和2024年均为11,017千美元，总计27,878千美元[137] 公司衍生工具与风险管理 - 2022年9月30日，公司衍生工具和RINs应收款的公允价值为123,958千美元，其中NYMEX期货合约为9,082千美元，商品远期合约为190千美元，RINs应收款为81,232千美元[141] - 2022年9月30日，公司衍生工具和RINs信用义务的公允价值为81,322千美元，其中商品远期合约为90千美元，RINs信用义务为81,232千美元[141] - 公司使用衍生工具管理商品价格风险，包括商品价格互换、远期购买和销售以及期货合约[182] - 公司使用外汇远期合约管理外汇风险，以减轻与外币汇率波动相关的风险[183] - 公司在2022年9月30日的三个月内，商品合约的税前收益为326千美元，相比2021年同期的1,742千美元有所下降[185] - 公司在2022年9月30日的三个月内，经济对冲的税前收益为57,443千美元，相比2021年同期的7,054千美元大幅增加[189] - 公司在2022年9月30日的未平仓名义合约量中，NYMEX期货（WTI）为1,915,000桶，远期汽油和柴油合约为50,000桶[189] - 公司在2022年9月30日的衍生工具净资产为42,726千美元，净负债为90千美元[191] - 公司在2021年12月31日的衍生工具净资产为6,463千美元，净负债为1,835千美元[194] 公司商誉与资产减值 - HF Sinclair在2022年9月30日的应收账款坏账准备为750万美元，较2021年12月31日的370万美元有所增加[62] - HF Sinclair在2022年9月30日的商誉余额为30亿美元，其中677.2亿美元是由于Sinclair交易产生的初步商誉[70] - HF Sinclair在2022年7月1日进行的年度商誉减值测试中未发现任何减值[71] - HF Sinclair的润滑油和特种产品业务有销售协议，允许经销商在特定条件下退货或回购产品，收入在最终销售给终端客户时确认[73] - HEP通过其管道和终端运输产品时确认收入，并在客户未达到合同要求的最低运输量时收取费用[76]