公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为53562054千美元，较2022年12月31日的52606562千美元增长约1.82%[19] - 2023年第一季度总营收为3956982千美元，较2022年同期的4330620千美元下降约8.63%[22] - 2023年第一季度净利润为243238千美元，较2022年同期的448846千美元下降约45.81%[22] - 2023年第一季度归属于公司的净利润为222705千美元，较2022年同期的432651千美元下降约48.53%[22] - 2023年第一季度基本每股收益为0.42美元，较2022年同期的0.82美元下降约48.78%[22] - 2023年第一季度摊薄每股收益为0.35美元，较2022年同期的0.68美元下降约48.53%[22] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为2232295千美元，较2022年12月31日的1785056千美元增长约25.05%[19] - 2023年第一季度利息收入为40533千美元，较2022年同期的4849千美元增长约735.90%[22] - 2023年第一季度净收入为24323.8万美元，2022年同期为44884.6万美元[27] - 2023年第一季度经营活动净现金流为73737.4万美元，2022年同期为70534.4万美元；投资活动净现金流为 - 36097.8万美元，2022年同期为 - 564262.6万美元；融资活动净现金流为8538.4万美元，2022年同期为2051万美元[27] - 2023年和2022年第一季度，公司分别资本化销售激励计划成本8400万美元和8800万美元，摊销费用分别为9700万美元和1.12亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，资本化净额分别为3.68亿美元和3.81亿美元[65] - 2023年和2022年第一季度，广告费用分别为1.29亿美元和1.5亿美元[66] - 2023年和2022年第一季度，研发成本分别为1100万美元和1000万美元[67] - 2023年第一季度基本每股收益为0.42美元，摊薄后每股收益为0.35美元；2022年第一季度基本每股收益为0.82美元，摊薄后每股收益为0.68美元[71] - 2023年第一季度归属DISH Network的基本净利润为2.22705亿美元，摊薄后净利润为2.22705亿美元；2022年第一季度归属DISH Network的基本净利润为4.32651亿美元，摊薄后净利润为4.32651亿美元[71] - 2023年第一季度加权平均基本股数为53129.3万股，摊薄股数为63838.5万股；2022年第一季度加权平均基本股数为52906.7万股，摊薄股数为63647万股[71] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，反摊薄股票奖励分别为15,170千股和11,259千股，绩效/市场期权分别为14,308千股和15,981千股等，总计分别为76,200千股和74,542千股[75] - 2023年和2022年第一季度，现金支付利息分别为218,224千美元和277,056千美元，现金收取利息分别为4,556千美元和4,388千美元等[77] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可交易投资证券分别为340,473千美元和877,672千美元，受限现金及现金等价物分别为77,466千美元和62,925千美元等，总计分别为585,215千美元和1,108,797千美元[79] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的投资中，现金等价物分别为2,091,414千美元和1,620,458千美元，债务证券等各项有相应数据[91] - 2023年和2022年第一季度，“其他，净额”中，可交易投资证券实现和未实现损益分别为 - 308千美元和 - 448千美元，衍生工具净实现和/或未实现损益分别为 - 28,961千美元和43,000千美元等[94] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货中成品分别为475,611千美元和447,322千美元，在产品和服务维修分别为22,708千美元和19,351千美元等，总计分别为523,020千美元和502,373千美元[95] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备总值为1.1071053亿美元，较2022年12月31日的1.0290544亿美元有所增加；财产和设备净值为6301.699万美元，较2022年12月31日的5640.119万美元有所增加[97] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为2.45697亿美元，较2022年同期的1.76341亿美元有所增加[98] - 2023年第一季度租赁费用为1.44777亿美元，较2022年同期的7728.1万美元有所增加[106] - 2023年第一季度，经营租赁现金流出为6722.3万美元，融资租赁现金流出为1.111亿美元；经营租赁获得使用权资产2.31868亿美元，融资租赁获得使用权资产5111万美元[108] - 截至2023年3月31日，经营租赁资产为2.854337亿美元，经营租赁负债为3.090387亿美元；融资租赁资产净值为1320.29万美元，融资租赁负债为1656.11万美元[109] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.6年，融资加权平均剩余租赁期限为2.7年；经营租赁加权平均折现率为7.5%，融资租赁加权平均折现率为9.9%[109] - 截至2023年3月31日，长期债务和融资租赁义务总额为21.462537亿美元，较2022年12月31日的21.349138亿美元有所增加[110] - 其他长期债务从2022年12月31日的151.15亿美元降至2023年3月31日的146.83亿美元，减少4.32亿美元[134] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司在美国有919.8万付费电视用户，其中DISH TV用户709.8万，SLING TV用户210万[30] - 截至2023年3月31日，公司有791.3万无线用户[32] - 公司在无线频谱许可证上的总投资超过300亿美元，其中包括对某些实体超过100亿美元的非控股投资，且不包括80亿美元的资本化利息[34] - 公司计划在不同期限为美国不同比例人口提供5G宽带服务，包括2022年6月覆盖20%、2023年6月覆盖70%，若2023年6月覆盖至少50%但不足70%，70%的期限将自动延至2025年[35] - 截至2023年3月31日，公司已启动超18000个5G基站建设，约需16000个全供电和光纤连接的站点为超70%美国人口提供5G宽带服务[35] - 公司在无线频谱许可证上投资超300亿美元，其中超100亿美元为对某些实体的非控股投资，且不包括80亿美元的资本化利息[136] - 截至2023年3月31日，无线频谱许可证的账面价值总计372.32亿美元[137] - 公司计划通过5G网络部署将无线频谱许可证商业化，承诺在不同时间节点为美国不同比例人口提供服务，如2022年6月为20%，2023年6月为70%[140] - 截至2023年3月31日，公司已启动超18000个5G基站建设，约需16000个基站全通电和光纤连接以覆盖超70%美国人口[140] 公司金融工具及债务相关情况 - 公司有3 3/8% 2026年到期可转换票据、2 3/8% 2024年到期可转换票据和0% 2025年到期可转换票据，触发条件可能影响财务状况[17] - 公司2024年3月15日到期的可转换票据本金余额为10亿美元，目前现金、可销售投资证券余额和预计未来现金流无法完全覆盖[112] - 截至2023年3月15日，公司已回购或赎回2023年到期的5%优先票据本金余额[112] - 2023年1月26日，公司发行额外本金总额为15亿美元的11 3/4%优先担保票据，2027年11月15日到期[112] - 2017年3月17日发行的2 3/8%可转换票据本金10亿美元，2024年3月15日到期，年利率2 3/8%，半年付息一次[114] - 2020年12月21日发行的0%可转换票据本金20亿美元，2025年12月15日到期，无利息[118] - 2016年8月8日发行的3 3/8%可转换票据本金30亿美元，2026年8月15日到期，年利率3 3/8%，半年付息一次[121] - 与2026年到期可转换票据相关的可转换票据对冲交易成本6.35亿美元，出售认股权证获现金收益3.76亿美元，有效将初始转换价格从约65.18美元提高到约86.08美元，转换溢价从约32.5%提高到约75%[128] - 2022年2月11日，DISH DBS向DISH Network的公司间贷款2026年到期部分追加15亿美元，截至2023年3月31日，公司间贷款未偿还总额加实物支付利息为71.6亿美元[131] - 公司间贷款现金收益67.5亿美元用于支付Weminuche在拍卖110中的中标款项，剩余约4.55亿美元用现金和可销售投资证券余额支付，总中标金额约72.05亿美元[131] - 公司购买T-Mobile 800 MHz频谱许可证的期权为衍生工具，收购日公允价值为7.13亿美元，2023年3月31日和2022年12月31日公允价值分别为16.64亿美元和16.93亿美元[92] - 认股权证行权价约为每股86.08美元，若到期时A类普通股市场价格高于此价才可行权，且不纳入摊薄每股收益计算[74] 公司投资相关情况 - 2015年公司通过子公司对Northstar Entities和SNR Entities进行超100亿美元的非控股投资[37] - 2020年12月30日，公司子公司以约3.12亿美元购买Northstar Manager在Northstar Spectrum中80%的B类普通股权益[50] - 经Northstar交易后，公司持有Northstar Spectrum 97%的B类普通股权益，Northstar Manager持有3% [52] - 截至2023年3月31日，Northstar Put Right价值累计约达1亿美元，SNR Put Right价值累计约达3.85亿美元[49][55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，Northstar和SNR的可赎回非控股权益总计分别为4.85亿美元和4.64亿美元[57] - 2015年，公司通过子公司对Northstar Spectrum和SNR HoldCo进行超100亿美元的非控股投资[144] - 2020年12月30日，公司子公司以约3.12亿美元购买Northstar Manager持有的Northstar Spectrum 80%的B类普通股权益，持股比例升至97%[146] - Northstar Wireless在AWS - 3拍卖中中标，扣除25%投标信用后净中标金额约为58.84亿美元；SNR Wireless中标，扣除25%投标信用后净中标金额约为41.12亿美元，此外还支付约800万美元撤标费[148] - 因DISH Network对Northstar Wireless和SNR Wireless有控制权，二者无资格获25%投标信用，分别约为19.61亿美元和13.70亿美元[149] - Northstar Wireless支付261个AWS - 3许可证中标款约56.19亿美元，未支付84个许可证中标款约22.26亿美元，需额外支付约3.34亿美元（为未支付款的15%）[150] - SNR Wireless支付244个AWS - 3许可证中标款约42.71亿美元，未支付113个许可证中标款约12.11亿美元，需额外支付约1.82亿美元（为未支付款的15%）[154] - 若AWS - 3许可证重新拍卖中标价低于Northstar Wireless中标价，其需支付差价减去重新计算的临时付款，如重新拍卖中标价为1美元，需支付约18.92亿美元[152] - 若AWS - 3许可证重新拍卖中标价低于SNR Wireless中标价，其需支付差价减去重新计算的临时付款，如重新拍卖中标价为1美元，需支付约10.29亿美元[156] - 2015年10月1日，DISH Network为Northstar Wireless相关义务向FCC提供担保，包括临时付款和重新拍卖付款[153] - 2015年10月1日，DISH Network为SNR Wireless相关义务向FCC提供担保，包括临时付款和重新拍卖付款[157] - 到2021年10月，Northstar Wireless和SNR Wireless须为至少40%人口提供服务；到2027年须为至少75%人口提供服务，未达2021年要求，最终期限提前至2025年[158] - 2018年3月31日，American II等修订协议，用Northstar Wireless欠American II的68.70亿美元债务交换6870493份优先股权益，剩余5亿美元债务[163] - 优先股权益无投票权，有12%季度强制分配，清算时有优先受偿权[163] - 2018年6月7