财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入达到1567.69亿元人民币[8] - 归属于母公司净利润突破500亿元达503.27亿元人民币[8] - 营业收入突破1500亿元大关[8] - 2018年民生银行集团归属于母公司股东净利润首次突破500亿元[13] - 2018年民生银行营业收入首次突破1500亿元[13] - 公司2018年营业收入为1567.69亿元人民币，同比增长8.66%[28] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为503.27亿元人民币，同比增长1.03%[28] - 归属于母公司股东的净利润503.27亿元，同比增长1.03%[39] - 营业收入1,567.69亿元，同比增长8.66%[39] - 归属于母公司股东净利润503.27亿元，同比增长1.03%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2018年贷款和垫款减值损失为436.11亿元人民币，同比大幅增长35.52%[28] - 成本收入比30.07%，同比下降1.65个百分点[39] - 业务及管理费471.37亿元，同比增长3.01%[68] - 员工薪酬支出258.82亿元，同比增长3.04%[69] - 资产减值损失463.20亿元，同比增长35.68%[70] - 信用减值损失46274百万元[126] 业务线表现：民营企业贷款 - 累计发放民企贷款1.37万亿元占对公贷款比例66.74%[9] - 民营企业贷款余额占对公贷款比重55%[9] - 2018年民生银行累计发放民企贷款1.37万亿元，占对公贷款比例66.74%[13] - 战略民企客户存款日均1932.63亿元，较上年末增长8.92%[41] - 战略民企客户贷款总额2049.1亿元，较上年末增长12.09%[41] - 战略民企存款日均1932.63亿元较上年末增长8.92%贷款总额2049.10亿元较上年末增长12.09%[128] 业务线表现：小微企业贷款 - 2018年民生银行新发放小微企业贷款4714.05亿元，年末小微企业贷款4069.38亿元，较上年末增长13.31%[10] - 2018年民生银行小微存款达2090亿元，较上年末增长11.4%[10] - 2016年以来民生银行新发放小微贷款不良率0.19%，逾期率0.42%[10] - 2018年累计发放小微贷款4714.05亿元[14] - 年末小微企业贷款达4069.38亿元，较上年末增长13.31%[14] - 小微企业贷款占公司贷款总额的13.38%[14] - 小微贷款总额4,155.64亿元，较上年末增长11.33%[40] - 小微30商业模式全面落地形成批量获客客群综合开发业务收入结构优化线上化等多点增长[20] - 小微贷款余额4,069.38亿元，较上年末增长477.91亿元[142] 业务线表现：零售银行业务 - 零售银行业务利润总额21,858百万元，利润率达38.4%[116] - 零售业务营业收入564.09亿元，同比增长17.12%，占公司营业收入37.57%[136] - 零售业务非利息净收入347.54亿元，同比增长38.61%，占零售业务营业收入61.61%[136] - 财富管理实现中收38.06亿元，同比增长29.24%[136] - 基金代销中收7.88亿元，同比增长64.81%[136] - 期缴保险代销中收4.05亿元，同比增长109.84%[136] - 净值型理财全年销量突破5000亿元，余额较上年末增长43.68倍[136] - 贵宾客户293.30万户，较上年末增长12.15%[136] - 私银客户19,250户，较上年末增长16.97%[136] - 管理个人客户金融资产16,501.20亿元，比上年末增长2,137.60亿元[141] - 零售贷款总额12,178.94亿元，较上年末增长1,289.76亿元[142] - 消费信贷余额4,177.07亿元，较上年末下降180.45亿元[142] - 信用卡累计发卡量4,954.72万张，新增发卡1,080.86万张[145] - 信用卡交易额22,116.25亿元，同比增长34.18%[145] - 信用卡应收账款总额3,932.49亿元，较上年末增长33.75%[145] - 私人银行达标客户数19,250户，较上年末增长16.97%[146] - 私人银行管理资产规模3,582.86亿元[146] - 社区支行金融资产余额2,537.06亿元，较上年末增长356.49亿元[148] - 零售贵宾客户达293.3万户，较上年末增长12.15%[41] - 私人银行客户19250户，较上年末增长16.97%[41] - 个人客户金融资产规模16501.2亿元，较上年末增加2137.6亿元[41] 业务线表现：公司银行业务 - 公司银行业务营业收入66,406百万元，占集团总收入42.4%[116] - 对公存款总额25616.41亿元较上年末增长1268.94亿元增幅5.21%[129] - 对公一般贷款总额17267.19亿元较上年末增长1089.03亿元增幅6.73%[131] - 境内有余额对公存款客户达116.79万户较上年末增加15.51万户增幅15.31%[128] - 银行间债券市场承销发行规模2884.45亿元[132] - 中小有效客户数达25362户[128] - 供应链金融核心客户数较上年末增长121.43%[41] - 供应链金融核心客户数比上年末增长121.43%[135] - 针对大型战略民企建立客户白名单配套提供资本信贷财务科技等资源支持[20] - 针对生态民企客群打造六大行业解决方案建设领先供应链金融服务平台[20] - 针对中小民企聚焦八大重点行业和四类重点客群[20] 业务线表现：金融市场与同业业务 - 同业负债规模16,156.90亿元，较上年末减少8.57%[150] - 资产托管规模达87,147.50亿元，较上年末增长12.60%[152] - 托管业务综合创利45.04亿元[152] - 养老金业务托管规模2,439.90亿元，新增规模1,589.56亿元，较上年末增长186.93%[152] - 理财产品存续规模14,405.55亿元[153] - 贵金属业务黄金交易量5,058.51吨，白银交易量10,720.03吨，交易金额合计13,693.96亿元[154] - 境内即期结售汇交易量5,091.43亿美元，同比减少21.70%[154] - 远期结售汇及人民币外汇掉期交易量13,058.26亿美元，同比增长62.00%[154] - 人民币外汇期权交易量1,123.08亿美元，同比增长204.60%[154] - 资产托管规模87147.5亿元，较上年末增长12.6%[42] - 养老金业务托管规模2439.9亿元，较上年末增长186.93%[42] - 2018年民生银行本外币及人民币对公存款年增在股份制银行中排名第二[10] 业务线表现：直销银行与科技金融 - 民生银行直销银行获客近2000万户[10] - 直销银行品牌和客户体验稳居同业前列[20] - 公司拥有分布式核心金融云平台大数据平台和人工智能服务体系[20] - 打造规模化大数据平台驱动精准营销创新风控和精细化管理科技[20] - 远程银行10实现远程视频服务存量客户全覆盖[20] - 直销银行客户数1,917.13万户，管理金融资产1,322.91亿元[156] - 个人电子银行客户数达4,790.39万户，较上年末增加949.20万户[158] 地区表现：香港分行 - 香港分行债券投资余额546.68亿港元[162] - 香港分行中期票据发行10亿美元[162] - 香港分行中资美元债承销笔数同比增长92%[162] - 香港分行托管业务规模突破165亿港元[162] - 个人财富管理客户开户数突破4万户，存款29亿港元[162] - 境内分行金融资产余额突破100亿港元[162] - 民生保系列产品销售210单，总保费30.67亿港元[162] - 香港分行净利润14.56亿港元，同比增长37.88%[162] 地区表现：中国大陆地区 - 华东地区贷款占比增长至31.26%，超过华北地区成为最大贷款投放区域[94] - 华北地区资产总额为4,806,232百万元，占集团总资产80.6%[115] - 华东地区利润总额为14,546百万元，占集团总利润24.7%[115] - 华北地区不良贷款金额229.72亿元，占比42.65%，较上年上升1.22个百分点[106] 子公司表现 - 民生金融租赁总资产1736.69亿元，净资产176.75亿元[168] - 民生加银基金非货币基金规模913亿元，年增长362亿元[169] - 民银国际总资产218.41亿港元，同比增长41.77%[171] - 民银国际总负债179.35亿港元，同比增长39.12%[171] - 民银国际归属于民生银行股东权益30.96亿港元，同比增长54.57%[171] - 民银国际实现净利润3.72亿港元，同比增长65.33%[171] - 民银国际归属于民生银行的净利润2.70亿港元，同比增长40.63%[171] - 民生村镇银行总资产334.69亿元，各项贷款总额190.24亿元，各项存款总额284.22亿元[173] - 民生村镇银行净资产31.33亿元[173] - 民银国际资产管理规模快速增长[172] - 公司完成2个保荐承销项目、1个独立承销项目、3个并购重组财务顾问项目[171][172] 资产与负债 - 公司2018年末资产总额为59948.22亿元人民币，较上年末增长1.57%[29] - 公司2018年末发放贷款和垫款总额为30567.46亿元人民币，较上年末增长9.00%[29] - 总资产规模59,948.22亿元，较上年末增长1.57%[40] - 各项贷款总额30,567.46亿元，较上年末增长9.00%[40] - 总负债规模55,638.21亿元，较上年末增长0.94%[40] - 各项存款总额31,672.92亿元，较上年末增长6.78%[40] - 2018年民生银行存款日均首次突破3万亿元，年末贷款首次突破3万亿元[13] - 发放贷款和垫款总额30,567.46亿元，同比增长9.00%，占总资产50.99%[73] - 个人贷款和垫款12,305.45亿元，其中信用卡透支3,932.49亿元（占比31.96%）[76] - 交易和银行账簿投资净额19,700.17亿元，同比下降7.77%[77] - 交易和银行账簿投资总额2018年为19700.17亿元人民币，较2017年的21358.97亿元人民币下降7.8%[78] - 以摊余成本计量的金融资产占比最高，达57.22%，金额为11272.31亿元人民币[78] - 存拆放同业及买入返售金融资产余额3378.69亿元人民币，较上年末增长24.55%[81] - 衍生金融工具名义金额最大为利率掉期合约16206.87亿元人民币，其公允价值资产18.07亿元人民币，负债4.61亿元人民币[82] - 集团负债总额55638.21亿元人民币，较上年末微增0.94%[83] - 吸收存款总额31672.92亿元人民币，较上年末增长6.78%，其中公司存款占比81.42%[85] - 同业存拆入及卖出回购金融资产款11815.47亿元人民币，较上年末下降17.00%[88] - 应付债券6745.23亿元人民币，较上年末大幅增长34.39%[88] - 股东权益总额4310.01亿元人民币，较上年末增长10.57%[89] - 归属于母公司股东权益4200.74亿元人民币，较上年末增长10.85%[90] - 公司未使用的信用卡额度大幅增长129.42%至2310.54亿元人民币[91] - 衍生金融资产同比增长76.75%至33,112百万元[123][125] - 拆出资金同比增长72.15%至246,525百万元[125] - 以公允价值计量金融资产期末余额974,209百万元[123] - 其他应收款坏账准备增加322百万元至1,432百万元[124] - 贵金属资产规模同比下降65.42%至7,205百万元[125] - 存放同业款项减少30.70%至52,154百万元[125] - 应付债券674523百万元较上年增长34.39%[126] 资产质量与风险指标 - 公司不良贷款率为1.75%[14] - 公司2018年末不良贷款率为1.76%，较上年末上升0.05个百分点[29] - 公司2018年末拨备覆盖率为134.05%，较上年末下降21.56个百分点[29] - 不良贷款率1.76%，较上年上升0.05个百分点[98] - 关注类贷款迁徙率升至21.83%，较上年上升4.88个百分点[99] - 逾期贷款占比下降至2.59%，较上年减少0.59个百分点[101] - 抵债资产总额从2017年110.99亿元降至2018年106.31亿元，减少4.78亿元[102] - 贷款减值准备期末余额从2017年745.19亿元降至2018年722.08亿元，减少23.11亿元[103] - 不良贷款余额538.66亿元，较上年末增加59.77亿元，增幅12.48%[104] - 制造业不良贷款金额12.35亿元，占比22.94%，较上年下降2.95个百分点[105] - 对公贷款不良率1.54%[131] - 公司各项存款总额市场份额为12.81%，同比下降0.33个百分点；贷款总额市场份额为13.14%，同比下降0.34个百分点[92] - 房地产业贷款占比显著提升至12.69%，较上年增加3.56个百分点[93] - 抵押贷款占比提升至42.77%，成为最主要的贷款担保方式[95] - 前十大客户贷款总额685.53亿元，占贷款总额2.24%[96] - 单一最大客户贷款比例1.78%，较上年下降0.91个百分点[97] 资本充足率 - 核心一级资本充足率为8.87%，一级资本充足率为9.09%，总资本充足率为11.71%[14] - 公司2018年核心一级资本充足率为8.93%，较上年末提升0.30个百分点[29] - 核心一级资本充足率8.93%，一级资本充足率9.16%，资本充足率11.75%[110] - 一级资本净额从2018年3月末3922.07亿元增至年末4265.50亿元，增加343.43亿元[112] - 杠杆率从2018年3月末5.87%升至年末6.04%，提高0.17个百分点[112] - 风险加权资产合计46562.86亿元，其中信用风险加权资产42815.96亿元[110] - 不合格二级资本工具可计入金额90亿元[110] 净息差与利差 - 公司2018年净息差为1.73%，较上年提升0.23个百分点[28] - 净息差1.73%，同比提升0.23个百分点[39] - 净息差从1.50%提升至1.73%，净利差从1.35%扩大至1.64%[50] - 利息净收入同比增长113.9亿元，其中利率变动因素贡献108.95亿元，规模变动因素贡献4.95亿元[52] - 吸收存款利息支出同比增长141.87亿元，增幅27.16%，平均成本率从1.76%上升至2.17%[50][58] - 投资利息收入（还原口径）同比增长32.54亿元，增幅4.12%[55] - 同业拆放款项利息收入同比增长33.43亿元，其中规模变动贡献20.38亿元，利率变动贡献13.05亿元[52][56] - 应付债券利息支出同比增长46.85亿元，增幅24.73%，平均成本率从4.07%上升至4.30%[50][60] - 存放中央银行款项利息收入减少11.02亿元，降幅16.04%[57] - 生息资产平均收益率从4.01%提升至4.53%，付息负债平均成本率从2.66%上升至2.89%[49][50] 非利息收入 - 非利息净收入（调整后）同比增长10.98亿元，增幅1.90%，其中其他非利息收入大幅增长220%[62][63] - 手续费及佣金净收入481.31亿元，同比增长0.81%[64] - 其他非利息净收入319.58亿元，剔除特定收益后同比增长7.10%[65] - 投资收益大幅增长至126.61亿元，2017年为27.15亿元[66] - 投资收益12661百万元公允价值变动收益8357百万元[126] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[