财务报告审议信息 - 2020年半年度报告于8月28日由第七届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 会议应到董事15名，现场出席5名，电话连线出席10名[2] - 应列席会议的监事9名，实际列席9名[2] 公司战略定位与目标 - 公司战略定位为成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[16] - 公司战略目标是向数字化、轻型化、综合化的标杆银行转变[16] - 2017年末审定《改革转型暨三年发展规划方案》推进三大战略定位落地[17] - 2020年梳理改革转型六大攻坚战役并细化安排[17] - 战略民企扩容至总行级160户、分行级700户[17] - 公司制定《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案（2018 - 2020）》，明确三大战略定位[192] - 2020年是公司改革转型和三年发展规划决胜收官之年[192] - 公司做民营企业的银行，聚焦优质大中型民企等，加大制造业、民营企业信贷投放[192] - 公司做科技金融的银行，推进数字化转型和线上线下一体化融合，探索应用新技术[192] - 公司做综合服务的银行，搭建集团一体化综合服务体系，加强协同联动[193] - 公司将巩固并增强在直销银行等战略业务的领先优势，向数字化等标杆银行转变[193] - 2020年公司将深化三大战略，加强对民企等金融支持力度[193] 收入和利润（同比环比） - 2020年1-6月利息净收入551.56亿元，较上年同期增长21.16%[22] - 2020年1-6月营业收入981.08亿元，较上年同期增长11.16%[22] - 2020年1-6月归属于母公司股东的净利润284.53亿元，较上年同期下降10.02%[22] - 2020年第一季度营业收入493.33亿元，第二季度营业收入487.75亿元[24] - 报告期内集团实现营业收入981.08亿元，同比增加98.52亿元，增幅11.16%；拨备前利润总额761.00亿元，同比增加82.41亿元，增幅12.14%；归属于母公司股东的净利润284.53亿元，同比下降10.02%[36] - 报告期内集团成本收入比20.03%，同比下降0.81个百分点；年化平均总资产收益率0.83%，同比下降0.21个百分点；归属于母公司普通股股东的年化加权平均净资产收益率11.48%，同比下降3.38个百分点；基本每股收益0.61元，同比下降0.11元；截至报告期末，归属于母公司普通股股东每股净资产10.45元，比上年末增长0.19元[36] - 净息差2.11%，同比提高0.11个百分点[36] - 2020年1 - 6月公司营业收入981.08亿元，较2019年同期的882.56亿元增长11.16%[42] - 2020年1 - 6月公司营业利润331.95亿元，较2019年同期的384.59亿元下降13.69%[42] - 2020年1 - 6月公司利润总额330.83亿元，较2019年同期的384.23亿元下降13.90%[42] - 2020年1 - 6月公司净利润287.80亿元，较2019年同期的319.68亿元下降9.97%[42] - 公司报告期内利息收入1336.74亿元，同比增加108.06亿元，增幅8.79%[51] - 发放贷款和垫款利息收入899.99亿元，同比增加119.60亿元，增幅15.33%[52] - 非利息净收入429.52亿元，同比增加2.19亿元，增幅0.51%，剔除非经常性收益后同口径增幅5.90%[58][59] - 手续费及佣金净收入284.26亿元，同比增加11.44亿元，增幅4.19%[60] - 2020年1 - 6月投资收益为13618，2019年1 - 6月为8565[124] - 公司零售业务营业收入367.25亿元，同比增长13.77%，在营业收入中占比39.18%，同比上升1.16个百分点[133] - 公司零售业务非利息净收入227.49亿元，同比增长14.43%，在零售业务营业收入中占比61.94%，在公司非利息净收入中占比56.31%[133] - 报告期末，信用卡业务净收入161.39亿元，同比增长20.23%[141] 成本和费用（同比环比） - 2020年1 - 6月公司营业支出649.13亿元，较2019年同期的497.97亿元增长30.36%[42] - 公司报告期内利息支出785.18亿元，同比增加11.73亿元，增幅1.52%[55] - 业务及管理费196.54亿元，同比增加12.65亿元，增幅6.88%，成本收入比20.03%，同比下降0.81个百分点[64] - 信用减值损失430.14亿元，同比增加137.01亿元，增幅46.74%[66] - 所得税费用43.03亿元，同比减少21.52亿元，降幅33.34%[68] - 2020年1 - 6月信用减值损失为43014，较2019年1 - 6月的29313增长46.74%[124] 各条业务线表现 - 按业务领域划分，对公业务资产总额为4720463百万元，营业收入为54330百万元，利润总额为20626百万元[118] - 截至报告期末，公司战略民企客户860户，比上年末增长32.31%；存款日均4841.85亿元，比上年增长34.55%；贷款总额5661.79亿元，比上年末增长29.72%[126] - 截至报告期末，中小企业客户数22.81万户，比上年末增长3.38万户；存款总额8175.69亿元，比上年末增长16.39%[126] - 截至报告期末，公司境内有余额对公存款客户达135.08万户，比上年末增加5.34万户，增幅4.12%[126] - 截至报告期末，公司对公存款总额30601.56亿元，比上年末增加1982.83亿元，增幅6.93%；对公贷款总额22809.76亿元，对公贷款不良率1.49%[127] - 截至报告期末，公司机构存款总额8147.20亿元，比上年末增加1332.57亿元，上半年日均存款7205.90亿元，比上年增加819.95亿元[128] - 报告期内，公司银行间债券市场承销发行规模2402.00亿元，银行间债券市场主承销商排名第10位[129] - 截至报告期末，公司零售户数7744.96万户，比上年末增长300.06万户[134] - 截至报告期末，公司悠然1及以上客户数123.41万户，比上年末增长7.52万户，其中私人银行达标客户数34999户，比上年末增长3661户[134] - 截至报告期末，公司零售高评级客户2数210.65万户，比上年末增长11.96万户[134] - 截至报告期末，公司信用卡客户数4229.11万户，比上年末增长142.40万户，新增客户中高价值客群3占比84.47%，比上年末上升1.57个百分点[135] - 截至报告期末，公司交叉客户4累计1838.06万户，比上年末增长68.27万户[135] - 截至报告期末，公司个人客户金融资产19447.07亿元，比上年末增长1077.32亿元[136] - 截至报告期末，公司零售贷款总额14987.02亿元，比上年末增长1014.86亿元，零售不良贷款率2.00%[137] - 截至报告期末，公司关注类零售贷款总额215.54亿元，比上年末增长90.49亿元，占零售贷款总额的1.44%[137] - 报告期末，小微贷款总额4740.74亿元，上半年累计发放2938.71亿元；普惠型小微企业贷款总额4250.84亿元，有贷款余额户数28.82万户，上半年累计发放2706.00亿元，平均发放利率6.02%，较上年下降0.53个百分点，不良贷款余额129.78亿元，不良贷款率3.05%，较上年末下降0.16个百分点[138] - 报告期末，按揭贷款总额4717.08亿元，较上年末增长550.76亿元，不良贷款率0.24%，较上年末上升0.03个百分点[138] - 报告期末，消费贷款（不含按揭贷款）总额953.83亿元，较上年末增长52.40亿元，不良贷款率0.63%，较上年末上升0.04个百分点[138] - 报告期内，开发、引入或迭代15款小微专属产品，向30万名小微客户及近4万名小微企业员工及其家人送去保障[139] - 报告期末，信用卡累计发卡6000.03万张，较上年末增长4.43%；累计客户数4229.11万，较上年末增长3.48%；应收账款余额4575.37亿元，较上年末增长2.61%；交易额12599.89亿元，同比增长5.58%；不良贷款率3.23%，较上年末上升0.75个百分点[141] - 报告期末，金融资产600万以上私人银行达标客户数34999户，较上年末增长11.68%；达标客户金融资产管理规模5125.99亿元，较上年末增长9.37%；户均金融资产1464.61万元[143] - 报告期末，持有牌照的社区支行达1125家，小微支行141家；社区（小微）支行金融资产余额达3150.11亿元，网均金融资产2.49亿元；储蓄存款达1255.99亿元；客户数达706.89万户，其中有效级（含）以上客户86.68万户[144] - 报告期内，线上回访超30万小微商户，为受疫情影响客户提供延期还款付息等支持[145] - 截至报告期末，小微客户金融资产4084.46亿元，较上年末增长440.42亿元；小微个人存款1890.07亿元，较上年末增长298.27亿元；小微企业存款1305.27亿元，较上年末增长98.24亿元[140] - 截至报告期末，公司同业资产规模3505.79亿元，较上年末减少6.18%；同业负债规模19018.05亿元，较上年末增长3.23%；同业存单余额5222.19亿元，较上年末下降10.44%[147] - 截至报告期末，公司资产托管规模10.55万亿元，托管业务综合创利31.34亿元；养老金业务托管规模6350.32亿元，管理企业年金个人账户数量19.87万户[148] - 截至报告期末，公司理财产品存续规模8873.63亿元[149] - 报告期内，公司贵金属业务场内黄金交易量1441.61吨，白银交易量10900.00吨，交易金额合计5712.89亿元；对公客户黄金租借6.30吨；对私客户自有品牌实物黄金销售368.55公斤[150] - 报告期内，公司境内即期结售汇交易量3047.93亿美元，远期结售汇、人民币外汇掉期交易量3584.09亿美元，人民币外汇期权交易量239.29亿美元[150] - 报告期内，公司借记卡移动支付交易笔数3980.53万笔，同比增长119.72%；交易金额153.74亿元，同比增长100.79%；网络支付收单交易金额1238.99亿元，同比增长98.60%[155] - 截至报告期末，公司直销银行客户数3223.64万户，管理金融资产1180.31亿元[156] - 报告期内，公司零售线上平台新增或优化产品服务近1000项，上线手机U宝支持最高500万转账[152] - 营销数字化搭建12大类零售客群基础画像，开发839项客户标签，发起精准营销活动15万个，精准触达客户18亿次[157] - 以“数据+模型”驱动，月授信客户数提升4.7倍，月签约客户数提升6.2倍[157] - 客户体验管理数字化完成37条零售客户重点旅程梳理与诊断，分析200余项监测指标[158] 各地区表现 - 按地区划分，总部资产总额为3603855百万元，营业收入为36532百万元，利润总额为11714百万元[119] - 截至2020年6月30日，公司贷款投放中长江三角洲地区金额912.732亿元占比24.03%，珠江三角洲地区金额515.270亿元占比13.56%[92] - 不良贷款投放地区主要集中在总部、中部地区、环渤海地区等，2020年6月30日总部不良贷款金额188.56亿元，占比29.34%[105] - 截至报告期末，香港分行债券投资余额达609.06亿港元，代客外汇买卖规模达41.51亿美元，资产托管规模达543.92亿港元[165] 管理层讨论和指引 - 公司以客户为中心，以提高发展质量和效益为目标，统筹推进疫情防控和经营发展工作[31] - 公司加大实体经济支持力度，强化中小微企业金融服务，加大制造业、扶贫贷款投放等[31] - 公司稳步推进改革转型，落实改革转型重点工作，提升客群价值，优化负债结构等[31] - 公司坚定落实民企战略，推进四个板块体系化落地，提升小微金融服务质效[31] - 公司构建“小供应链金融模式”，推进供应链金融战略实施落地[31] - 公司建立与资产规模、业务复杂程度匹配的全面风险管理组织架构，荣获亚洲银行家“全面风险管理成就奖”[174] - 公司形成信用风险全流程管理和全口径管控机制，目标为控制风险、支持战略业务转型[175] - 公司加强风险政策引领和约束，优化资产结构，支持实体经济，助力信贷业务投放增长[176] - 公司完善市场风险限额管理体系，建立应急管理机制，推进巴塞尔市场风险最低资本要求落地[177] - 公司持续提升流动性风险识别