收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为559.08亿元人民币，同比增长16.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为21.07亿元人民币，同比增长9.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.57亿元人民币，同比增长59.97%[18] - 基本每股收益为0.1924元/股，同比增长9.44%[18] - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比下降0.31个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.42%，同比上升4.28个百分点[18] - 第一季度营业收入118.04亿元人民币，第二季度增长至130.73亿元人民币，第三季度进一步增至156.70亿元人民币，第四季度略降至153.61亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币，相比前三季度平均净利润8.06亿元减少11.17亿元[23] - 营业收入558.08亿元同比增长16.72%[42] - 公司营业收入达474.93亿元人民币，营业成本为417.59亿元人民币，毛利率为12.07%[46] - 卷材产品收入同比增长114.24%至58.38亿元人民币，毛利率提升12.76个百分点至14.03%[46] - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 热轧钢材营业收入3,565,710.17万元，同比增长13.9%[65] - 热轧钢材毛利率11.10%，同比提升3.52个百分点[65] - 型材毛利率5.55%，同比提升1.94个百分点[65] - 板带材毛利率11.03%，同比提升7.59个百分点[65] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21.07亿元人民币[95] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元人民币[95] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.99亿元人民币[95] - 2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本500.34亿元同比增长12.93%[42] - 销售费用3.70亿元同比增长23.93%[42] - 管理费用10.23亿元同比增长54.20%[42] - 研发费用1.78亿元同比增长130.47%[42] - 财务费用6.01亿元同比增长41.52%[42] - 原材料成本同比增长36.52%至190.42亿元人民币，占总成本比例67.16%[49] - 销售费用总额同比增长23.93%至3.70亿元，其中职工薪酬增长51.65%至1.19亿元[53] - 管理费用总额同比增长54.20%至10.23亿元，主因职工薪酬增长122.37%至6.06亿元及医疗保险移交费用2.07亿元[53] - 财务费用总额同比增长41.52%至6.01亿元，其中利息支出增长8.65%至5.85亿元[56] - 研发投入总额1.78亿元，占营业收入比例0.32%，研发人员占比0.73%[57] 各条业务线表现 - 2018年公司生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨[38] - 2019年生产目标为生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[40] - 日照基地第二条生产线2019年上半年全线竣工投产[36] - 公司系军队一级供应商和国内具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业[36] - 日照钢铁精品基地投产实现营业收入56.05亿元人民币，营业成本46.04亿元人民币[46] - 公司试生产期间钢材产量为168.28万吨[49] - 热轧钢材产量8,324,168.49吨，同比增长16.1%[65] - 热轧钢材销量9,442,831.88吨，同比增长6.0%[65] - 国外进口铁矿石20,569,429.13吨，同比增长92.5%[68] - 国外进口铁矿石支出860,039.73万元，同比增长63.3%[68] - 2019年公司计划生产生铁1,130万吨、钢1,325万吨、钢材1,315万吨[83] 各地区表现 - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 2018年中国钢材累计出口量同比下降8.06%至6933.6万吨[87] 管理层讨论和指引 - 2018年度不进行利润分配，未分配利润为2.93亿元人民币[7] - 第四季度计提"三供一业"移交费用3.98亿元人民币计入营业外支出[23] - 因新旧动能转换系统优化升级改造工程计提老区热电、60万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备4.22亿元人民币[23] - 计提2.07亿元人民币医疗保险费用[23] - 济南钢城基地计划通过四年时间解决老区装备落后及成本偏高问题[86] - 公司要求全工序污染物100%达标排放[86] - 截至2018年末公司未分配利润为2.93亿元[96] - 2019年公司固定资产投资计划62.2亿元[96] - 固定资产投资计划超过最近一期经审计净资产绝对值的30%[96] - 需补充日常营运资金5-6亿元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元人民币，同比增长328.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至39.75亿元人民币，同比增长328.48%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-84.79亿元人民币，主要因购建固定资产支付现金增加[45] - 筹资活动产生的现金流量净额增至56.07亿元人民币，同比增长153.56%，主要因发行债券收到现金增加[45] - 经营活动现金流量净额同比增328.48%至39.75亿元，主因采购付现比例优化至40%[57][60] - 投资活动现金净流出84.79亿元，同比扩大48.48亿元[57][60] - 筹资活动现金净流入56.07亿元，同比增153.56%，主因发行债券增加50亿元[57][60] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为201.67亿元人民币，同比增长11.52%[18] - 2018年末总资产为719.06亿元人民币，同比增长26.14%[18] - 固定资产较年初增加124.38亿元人民币，在建工程减少50.94亿元人民币[31] - 应收票据及应收账款同比增131.80%至67.17亿元，占总资产比例9.34%[60] - 存货同比增43.10%至55.49亿元，固定资产同比增95.41%至254.74亿元[60] - 应付票据及应付账款同比增30.81%至202.56亿元，长期借款同比增156.96%至35.61亿元[60] - 在建工程投入增加85.91亿元[72] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额36.72%，其中关联方销售额占比35.85%[52] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司购买商品金额为19254.47万元[103] - 关联交易方济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务金额为34232.8万元[103] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司接受劳务金额为4226.42万元[103] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达7255.58亿元[106] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达5806.72亿元[106] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达3795.98亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额达3882.05亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力金额达1774.88亿元[106] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额达562.09亿元[106] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买原辅材料等金额达501.68亿元[106] - 向山东省冶金设计院股份有限公司接受工程劳务金额达3726.91亿元[106] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买原辅材料等金额达855.68亿元[106] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达777.32亿元[106] - 关联销售总额达5,465,956.71万元，其中莱芜钢铁集团银山型钢有限公司占比最高[111] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司原辅材料销售达1,085,835.53万元，占关联销售总额19.9%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司铁水、钢坯销售达318,051.77万元，占关联销售总额5.8%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司动力销售达171,914.48万元，占关联销售总额3.1%[109] - 莱芜钢铁集团有限公司钢铁产品销售达160,953.01万元，占关联销售总额2.9%[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品销售达154,707.46万元，占关联销售总额2.8%[109] - 济钢集团有限公司钢铁产品销售达19,609.89万元，占关联销售总额0.4%[109] - 山东鲁碧建材有限公司动力销售达26,013.96万元，占关联销售总额0.5%[111] - 山东鲁碧建材有限公司炉渣等销售达18,915.28万元，占关联销售总额0.3%[111] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司钢铁产品销售达65,621.02万元，占关联销售总额1.2%[109] - 山东钢铁集团日照有限公司以资产重组方式利旧使用4300mm宽厚板生产线，剥离债权债务后资产重组价款为121,804.40万元[112] - 公司转让青岛济钢经贸有限公司100%股权，账面值4,563.61万元，评估值4,663.83万元，转让价格按评估值为准[112] - 关联方济南鲍德炉料有限公司期末向公司提供资金余额为10,859,870.27元，较期初47,218.52元大幅增加[115] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司期末向公司提供资金余额为11,128,669.75元，较期初4,738,034.92元增长约135%[115] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为12,850,110.55元，较期初9,953,836.15元增长约29%[115] - 关联方山东钢铁集团济钢板材有限公司期末向公司提供资金余额为9,858,710.20元，较期初58,672,258.18元下降约83%[115] - 关联方济钢集团有限公司期末向公司提供资金余额为1,664,057.56元，较期初922,978.84元增长约80%[115] - 关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司期末向公司提供资金余额为815,403.16元，期初无余额[115] - 关联方山东钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为999,435.00元，较期初170,435.00元增长约486%[115] - 关联方济钢集团商业贸易有限公司期末向公司提供资金余额为302,761.22元，较期初242,512.88元增长约25%[115] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达11.5亿元人民币[118]和398.6百万元人民币[118] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为33.3亿元人民币[121]和128.7亿元人民币[121] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为1.85亿元人民币[118]和2.67亿元人民币[118]及3.1亿元人民币[121] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易金额为4552.6万元人民币[118]和4547.3万元人民币[121] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易金额为239.8万元人民币[118]和102.2万元人民币[118]及3484万元人民币[118] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额为950.2万元人民币[118]和1085.7万元人民币[118] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易金额为2523.7万元人民币[118]和246.4万元人民币[121] - 济钢集团国际工程技术有限公司关联交易金额为6784.7万元人民币[118]和1547.6万元人民币[118]及427.2万元人民币[121] - 山东鲁碧建材有限公司关联交易金额为62.4万元人民币[118]和2424.5万元人民币[118] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额为2488.9万元人民币[121]和6548.8万元人民币[121] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额巨大，本期末余额280.1亿元，上年末余额325.1亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易额显著，本期末余额92.33亿元，上年末余额60.45亿元[124] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易往来频繁，本期末余额3.81亿元，上年末余额19.28亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司另一项关联交易额达11.02亿元，上年末余额为1.67亿元[127] - 济钢城市矿产科技有限公司关联交易本期末余额5.39亿元，上年末余额4.89亿元[127] - 莱芜钢铁集团有限公司（母公司控股子公司）关联交易本期末余额5.84亿元，上年末余额6.42亿元[127] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司关联交易本期末余额3.45亿元，上年末余额1.11亿元[127] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易本期末余额3489.92万元，上年末余额7205.86万元[127] - 山东济钢合金材料科技有限公司关联交易本期末余额1.65亿元，上年末余额2.56亿元[124] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易本期末余额1519.26万元，上年末余额708.46万元[124] - 山东钢铁集团有限公司关联交易金额达244.47亿元，占披露总额的58.5%[130] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联方应收金额大幅增至4031.66万元，同比增长2015倍[130] - 山钢集团江苏经贸有限公司关联交易金额达2504.46万元，同比增长896%[130] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额达2619.12万元，同比增长583%[130] - 威海济钢启跃船材有限公司关联交易金额785.69万元，同比增长131%[130] - 公司托管莱芜钢铁集团银山型钢股权，年托管收益50万元[132] - 租赁莱芜集团土地及房屋资产，年租赁收益合计1153.76万元[133] - 关联方应收款项总额达248.46亿元，应付款项总额101.94亿元[132] - 济钢集团有限公司关联交易金额302.75万元，同比增长645%[130] - 山东冶金机械厂有限公司关联交易金额40.10万元，同比增长665%[130] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-4960.76万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为3039.58万元人民币[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回804.73万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-4.06亿元人民币[26] 子公司和投资表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为50,121.83万元，总资产达4,129,437.48万元[77] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为26,408.66万元，总资产为1,564,523.74万元[77] - 莱芜天元气体有限公司净利润为1,584.36万元，总资产达98,566.93万元[77] - 山信软件股份有限公司净利润为1,422.16万元，总资产为47,022.18万元[77] - 转让青岛济钢经贸100%股权，交易价格4,663.83万元[73] 行业和市场环境 - 2018年公司生铁产量77,105万吨同比增长3%，粗钢产量92,826万吨同比增长6.6%，钢材产量110,552万吨同比增长8.5%[78] - 2018年国内粗钢表观消费8.7亿吨同比上涨13.4%[78] - 2018年全社会固定资产投资完成额累计同比增长5.9%，较上年降低1.3个百分点[78] - 房地产开发投资完成额同比增长9.5%，较上年提高2.5个百分点[78] - 制造业投资同比增长9.5%，比上年提高4.7个百分点[78] 公司治理和股权结构 - 公司现金分红要求重大投资计划支出需超过最近一期审计净资产的30%或总资产的30%[92] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[92] - 公司2016年每10股转增3股[95] - 公司2018年及2017年均未进行现金分红和送股[95] - 有限售条件股份全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 国有法人持股全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 无限售条件流通股份增加257,936,509股至10,946,549,616股占比100%[159] - 山东钢铁集团解除限售257,936,509股原因为非公开发行限售股[162] - 普通股股东总数313,500户报告期末313,255户上一月末[164] - 济钢集团持股3,312,966,194股占比30.26%质押3,110,738,098股[164] - 莱钢