财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比下降40.02%至92,561百万元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为10,842百万元，同比下降508.98%[21] - 基本每股亏损为0.77元/股，同比下降450%[22] - 加权平均净资产收益率为-15.77%，同比下降19.99个百分点[22] - 第四季度净亏损3,379百万元，为全年亏损最大季度[28] - 公司营业收入总额为人民币925.61亿元，同比下降40.02%[69] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币108.42亿元[70] - 厦门航空2020年营业收入人民币20,675百万元，同比下降36.60%[100] - 厦门航空2020年净亏损人民币177百万元，上年同期净利润人民币785百万元[100] - 汕头航空2020年营业收入人民币1,167百万元，同比下降50.40%[101] - 汕头航空2020年净亏损人民币360百万元，上年同期净利润人民币18百万元[101] - 珠海航空2020年营业收入人民币10.41亿元，同比减少45.47%，净亏损人民币3.02亿元[102] - 贵州航空2020年营业收入人民币15.72亿元，同比减少47.69%，净亏损人民币4.71亿元[117] - 重庆航空2020年营业收入人民币21.17亿元，同比减少33.13%，净亏损人民币5.01亿元，同比增加209.26%[118] - 河南航空2020年营业收入人民币24.27亿元，同比减少45.23%，净亏损人民币4.64亿元[119] - 货运物流公司2020年营业收入人民币153.97亿元，同比上升80.29%，净利润人民币40.13亿元，同比上升990.49%[119] - 四川航空2020年净亏损人民币24.76亿元[120] - IATA预计2020年全球航空业净亏损1,185亿美元[121] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本总额为人民币949.03亿元，同比下降30.05%[69] - 公司航油成本为人民币187.97亿元，同比下降56.10%[69] - 销售费用为人民币5,248百万元，同比减少人民币2,675百万元[78] - 财务费用为人民币2,993百万元，同比减少人民币4,467百万元，主要因人民币升值产生净汇兑收益人民币3,485百万元[78] - 研发投入合计人民币687百万元，占营业收入比例0.74%，研发人员数量10,169人，占公司总人数比例10.13%[79] - 飞机维护及维修成本为人民币10,500百万元[91] - 飞机及其他飞行设备折旧成本为人民币21,395百万元[92] 现金流和资本结构 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.26%至9,049百万元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.59%至69,346百万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币90.49亿元，同比下降76.26%[70] - 公司投资活动使用的现金流量净额为人民币77.54亿元，同比下降46.98%[70] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币222.99亿元[70] - 公司总资产为人民币3261.15亿元，比上年末增加6.35%[70] - 现金及现金等价物为人民币25,419百万元，同比增加1,274.74%[80] - 货币资金为人民币25,823百万元，占总资产7.92%，同比增加1,195.04%[82] - 带息负债中人民币负债为人民币142,545百万元，占比71.33%，同比增加29.65%[85] - 公司通过定向增发和可转债募集资金合计约320亿元人民币[66] - 公司担保总额为人民币364.72亿元，占净资产比例52.59%[173] - 公司对子公司担保余额为人民币362.51亿元[173] 运营指标和业务表现 - 公司可用座位公里(ASK)定义为飞行公里数乘以可出售座位数[9] - 公司可用吨公里(ATK)定义为飞行公里数乘以可用载运吨位数[9] - 公司收费客公里(RPK)即旅客周转量定义为飞行公里数乘以所载运乘客数量[9] - 公司收费吨公里(RTK)即运输总周转量定义为飞行公里数乘以运载吨位量[9] - 公司客座率以收费客公里除以可用座位公里所得的百分比计算[9] - 公司总体载运率以收费吨公里除以可用吨公里所得的百分比计算[11] - 公司每收费客公里收益为旅客运输收入除以收费客公里[11] - 公司每收费吨公里收益为运输收入除以收费吨公里[11] - 公司每收费货运吨公里收益为货邮运输收入除以收费货运吨公里[11] - 收费客公里(RPK)国内航线同比下降28.22%至140,135.20百万[50] - 收费客公里(RPK)国际航线同比下降84.88%至13,065.78百万[50] - 收费吨公里(RTK)国际货运航线同比上升1.28%至5,915.47百万[50] - 载客人数国际航线同比下降86.64%至2,731.48千人[50] - 运输货邮量合计减少17.17%，从1,460.83千吨降至1,763.57千吨[52] - 可用座位公里（ASK）合计下降37.59%，从214,721.97百万减少至344,061.86百万[52] - 国际航线可用吨公里（ATK）货运部分增长1.00%，从9,817.71百万增至9,720.05百万[52] - 总体载运率下降8.88个百分点，从61.39%降至70.26%[52] - 每收费货运吨公里收益平均增长78.74%，从1.27元增至2.27元[54] - 国际航线每收费货运吨公里收益增长91.47%，从1.29元增至2.47元[54] - 飞行总公里增长30.44%，从1,304.67百万公里增至1,875.52百万公里[55] - 总飞行小时减少29.62%，从2,077.21千小时降至2,951.36千小时[55] - 起飞架次合计减少26.43%，从822.46千次降至1,117.88千次[55] - 公司2020年旅客运输量约9686万人次[59] - 公司全年安全飞行208万小时[59] - 公司投入1.9万个抗疫航班运送医护人员2.5万人次和抗疫物资2.9万吨[60] - 公司组织客改货航班8431班[62] - 公司全年可用吨公里油耗同比下降6.6%[64] - 公司旅客运输收入为人民币705.34亿元，同比下降49.07%[69] - 公司货邮运输收入为人民币164.93亿元，同比上升71.53%[69] 机队和资产 - 公司运营客货运输飞机867架[42] - 公司机队规模达867架，较上年末净增5架[49] - 新引进飞机增加固定资产及使用权资产原值约129.29亿元人民币[49] - 截至2020年末机队规模达867架，其中经营租赁310架、融资租赁261架、自购296架[56] - 公司机队规模从2020年的867架增长至2023年的1041架（净增174架）[57] - 公司A320系列机队从2020年的325架增至2023年的344架（净增19架）[57] - 公司B737系列机队从2020年的401架增至2023年的521架（净增120架）[57] - 公司ARJ21机队从2020年的6架增至2023年的31架（净增25架）[57] - 公司经营租赁飞机310架，融资租赁飞机261架[168] - 飞机及相关设备资本支出承诺总额为人民币56,547百万元[90] 市场和行业环境 - 2020年全球航空客运需求同比下降65.9% 国际客运需求下降75.6%[36] - 2020年全球航空货运量5420万吨 较2019年6130万吨下降[36] - 2020年全球航司货运收入增至1177亿美元 收益水平同比增长30%[36] - 2020年中国民航运输总周转量798.5亿吨公里 旅客运输量4.2亿人次[37] - 2020年中国民航机队规模达6747架 颁证运输机场241个[37] - 全球航空业载客率62.8% 同比下降19.2个百分点[36] - 全国高铁运营里程达14.63万公里，其中高速铁路3.79万公里[46] - 国际原油价格2020年呈V型走势，导致燃油成本变化[49] - 人民币对美元汇率2020年呈现"N字型"走势[47] - 国际航协预测到2035年综合立体交通网将达70万公里[123] - 国际航协预测到2036年全球航空业将创造产值超过5.7万亿美元[121] 子公司和投资表现 - 货运物流公司总资产人民币92.11亿元，净资产人民币63.91亿元[119] - 以公允价值计量的金融资产中，中国民航信息网络期末账面价值人民币699百万元[96] - 海口美兰国际机场有限责任公司期末账面价值人民币100百万元[96] - 公司向厦门航空增资人民币22亿元，增资后持股比例保持55%[166] - 厦门航空总增资金额为人民币40亿元，厦门建发和福建投资分别出资13.6亿元和4.4亿元[166] 风险因素和敏感性分析 - 宏观经济波动直接影响航空客运和货运需求[133] - 高铁网络完善加剧中短途运输竞争风险[137] - 飞机运营固定成本高可能导致营业利润大幅下跌[140] - 人民币兑美元汇率每变动1%影响股东权益和净亏损各人民币367百万元[141] - 平均燃油价格每变动10%影响营运成本人民币1,880百万元[142] - 综合资金成本每变动100个基点影响股东权益和净亏损各人民币315百万元[143] 公司战略和管理层行动 - 公司在大兴机场时刻份额达45% 日均计划航班量超400班次[42] - 公司在广州市场份额超过50%[43] - 公司连续保障21年飞行安全和26年空防安全[42] - 公司拥有超过1,000人的信息化人才队伍[44] - 持续严控航油起降维修等大项成本[129] - 推进航油全流程精细管理保持可用吨公里油耗比较优势[130] - 构建大湾区网络布局提升市场控制力[131] - 深化云平台和双中台建设加速数字化转型[132] - 公司提前归还南航集团委托贷款人民币47.2亿元[167] - 公司提前归还南航集团委托贷款人民币5亿元[167] - 南航集团通过委托贷款向公司提供人民币3亿元资金，公司已于2020年6月9日提前归还[169] - 公司与中国南航集团物业管理有限公司续签物业管理框架协议[163] - 公司与南航国际融资租赁有限公司签署2020-2022年融资和租赁服务框架协议[163] 会计和审计事项 - 非经常性损益项目中政府补助为768百万元[29] - 可转债公允价值变动收益为201百万元[29] - 公允价值计量项目对当期利润影响为-3,686百万元[31] - 对飞机、备发及航材资产计提减值准备，增加公司2020年度亏损总额人民币40.17亿元[81] - 发动机替换件折旧方法变更减少公司亏损总额约人民币16.18亿元[158] - 发动机替换件折旧方法变更减少公司母公司亏损约人民币8.83亿元[158] - 会计估计变更后发动机替换件预计使用飞行小时范围为9-42千小时[158] - 发动机替换件变更前年折旧率范围为18.2%-33.3%[158] - 发动机替换件变更前千小时折旧率范围为2.4%-11.1%[158] - 毕马威会计师事务所2020年度审计及审阅费用总额为人民币1500万元（含税）[160] - 内部控制报告审计费用为人民币200万元（含税）[160] - 子公司年度财务报告审计费用总额为人民币200万元（含税）[160] 融资和理财活动 - 公司于2020年10月15日公开发行A股可转换公司债券，发行总额为人民币160亿元[196] - 可转换公司债券发行数量为1.6亿张，每张面值为人民币100元[196] - 期末可转债持有人总数为178,392人[198] - 控股股东中国南方航空集团有限公司持有可转债101.02758亿元，占总发行额的63.14%[198] - 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）持有可转债5.33727亿元，占比3.34%[198] - 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）持有可转债4.28043亿元，占比2.68%[198] - 公司主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA[199] - 公司未来年度还债的现金来源主要依赖正常经营业务收入[199] - 非公开发行A股闲置募集资金投资大额存单未到期余额72.99亿元[177] - 非公开发行A股闲置募集资金投资七天通知存款未到期余额20.02亿元[177] - 公开发行A股可转债闲置募集资金投资大额存单未到期余额105.25亿元[177] - 公开发行A股可转债闲置募集资金投资七天通知存款未到期余额2.23亿元[177] - 单笔最大委托理财为中国光大银行大额存单10亿元，年化收益率3.9%[178] - 委托理财实际收益最高达19.5亿元（光大银行大额存单）[178] - 固定收益类理财年化收益率集中在3.85%-3.9%区间[178] - 七天通知存款类理财年化收益率为2.025%[178] - 所有委托理财均经过法定程序且无逾期未收回金额[178] 公司治理和股东回报 - 公司2020年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 公司2020年度经营亏损108.42亿元不符合利润分配条件建议不进行现金分红和资本公积转增股本[146] - 公司2018-2020年累计现金分红符合公司章程规定的不低于三年年均可分配利润30%的标准[146] - 2018年现金分红6.13亿元占当年归属于普通股股东净利润29.83亿元的20.55%[148] - 2019年归属于普通股股东净利润26.51亿元但未进行现金分红[148] - 2020年归属于普通股股东净亏损108.42亿元未进行现金分红[148] - 公司章程规定重大现金支出指未来12个月累计支出超过最近一期审计净资产30%[145] - 公司章程规定重大损失指损失金额超过最近一期审计净资产10%[145] - 公司章程要求现金分红不少于当年可分配利润的10%[145] - 公司及控股股东南航集团主体长期信用等级为AAA[161] 关联交易和承诺事项 - 前五名客户销售额为人民币2,189百万元，占年度销售总额2.36%[77] - 前五名供应商采购额为人民币16,119百万元，占年度采购总额34.93%，其中关联方采购额人民币4,104百万元，占8.89%[77] - 南航集团承诺承担未办证房产可能导致的公司损失[150] - 未办证房产总面积21,962.24平方米其中14,178.25平方米已完成办证[150] - 南航集团承诺承担因3宗土地（面积181,350.42平方米）和342宗房产（面积244,228.08平方米）权属瑕疵导致的损失[152] - 公司为44家SPV公司提供担保总额51.2亿美元，按汇率折算约人民币334.07亿元[176] 社会责任和可持续发展 - 公司投入扶贫资金人民币4,462万元，其中向皮山县和墨玉县投入人民币3,950万元[182] - 公司引进30余家企业落户墨玉县和皮山县，总投资额约6.7亿元，提供6,000余个就业岗位[182] - 公司电商平台线上线下交易额达14,600余万元，带动电商创业人员700余人[182] - 公司帮助销售新疆定点扶贫县农产品累计8,000余万元[182] - 公司捐资1,100余万元建设皮山县南航明珠小学和墨玉县南航明珠幼儿园[183] - 公司出资5,800万元在墨玉县建设高标准南航明珠小学[183] - 公司捐赠教学电脑150余台、书籍4.3万余册给皮山县南航明珠小学[183] - 公司累计培训定点县基层干部1,500余名、技术人员2.2万余名[183] - 公司捐赠1,000万元"救急难"资金，救助墨玉县1,591名重特大疾病患者[183] - 公司向定点扶贫县拨付价值60多万元的防疫用品等物资[183] - 公司投入精准扶贫资金44.62单位[186] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫6,063人[186] - 公司产业扶贫项目投入金额6.95单位[186] - 公司职业技能培训投入金额0.007单位，培训5,368人次[186] - 公司抗疫投入1.9万个航班，运送医护人员2.5万人次、抗疫物资2.9万吨[188] - 公司投资5.16亿元推进机场控制区燃油车新能源化[190] - 公司累计节省航油11.6万吨[190] - 公司2020年二氧化碳排放1,931.80万吨[192] - 公司出售69.5万吨广东省碳配额[193]