财务业绩：收入与利润 - 公司2021年营业收入为101,644百万元，同比增长9.81%[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的净亏损为12,103百万元，同比扩大11.63%[20] - 公司2021年基本每股亏损为0.75元/股，同比扩大2.60%[21] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-17.57%，同比下降1.8个百分点[21] - 公司第四季度净亏损达5,984百万元，为全年最高季度亏损[25] - 公司按国际财务报告准则计算的2021年净亏损为12,106百万元[22] - 公司净亏损为人民币12,103百万元，较上年同期净亏损人民币10,842百万元有所扩大[64] - 客运收入为人民币75,392百万元，同比增长6.89%[63] - 货运及邮运收入为人民币19,887百万元，同比增长20.58%[63] 财务业绩：成本与费用 - 公司营业成本为人民币104,229百万元，同比增长9.83%[64] - 航油成本为人民币25,505百万元，同比增长35.69%[64] - 财务费用为人民币4,025百万元，同比增长34.48%[64] - 航空业务成本中航油成本同比增长35.69%至255.05亿元，占总成本比例24.47%[69] - 公司总成本同比增长9.38%至1042.29亿元，其中职工薪酬费用增长9.21%至202.67亿元[69] 现金流与资产负债 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为13,371百万元，同比增长47.76%[20] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为67,616百万元，同比下降2.49%[20] - 经营活动现金流量净额为人民币13,371百万元，同比增长47.76%[65] - 投资活动现金流量净流出为人民币15,149百万元，同比增加95.37%[65] - 总资产为人民币322,948百万元，比上年末减少0.97%[65] - 经营活动现金流量净额同比增长47.76%至133.71亿元，投资活动现金净流出增长95.37%至151.49亿元[72] - 长期借款增长74.66%至153.89亿元，超短期融资券致其他流动负债增长124.66%[74] - 递延所得税资产增长65.58%至128.31亿元，主要因可抵扣税务亏损增加[74] 运营数据：运输与业务量 - 公司实现安全飞行211万小时[30] - 公司旅客运输量约9850万人次[30] - 公司运输新冠疫苗超1.3亿剂[31] - 公司组织客改货航班7023班[33] - 公司完成货邮运输量144.2万吨[33] - 2021年公司总营业收入吨公里为19,252.96百万，同比下降0.37%[41] - 国际航线客运收入吨公里721.95百万，同比大幅下降60.36%[41] - 国际航线每收费货运吨公里收益2.83人民币元，同比增长14.57%[41] - 每可用吨公里主营业务成本3.04人民币元，同比增长10.55%[41] - 客机平均日利用率6.96小时，客座率71.25%，总体载运率63.28%[75] 机队规模与规划 - 2021年末公司机队规模达878架，其中客机862架，货机16架[44] - 2022年计划交付飞机68架，退出9架，预计年末机队规模增至937架[45] - 2024年末预测机队规模将达到1,025架，三年净增147架[45] - A320系列飞机规模最大达334架，2022年计划交付12架[44][45] - B737系列飞机399架，2022年计划交付39架[44][45] - 通航飞机28架，2022年计划交付1架退出3架[46] - 公司运营878架客货运输飞机，机队规模亚洲第一[54] 子公司业绩 - 控股子公司厦门航空2021年净亏损人民币9.36亿元，总资产为人民币518.4亿元，净资产为人民币194.58亿元[81] - 控股子公司汕头航空2021年净亏损人民币3.95亿元，总资产为人民币7.06亿元，净资产为人民币1.84亿元[82] - 控股子公司珠海航空2021年净亏损人民币2.93亿元，总资产为人民币5.81亿元，净资产为人民币3.88亿元[84] - 控股子公司贵州航空2021年净亏损人民币4.48亿元，总资产为人民币14.01亿元，净资产为人民币9.1亿元[85] - 重庆航空2021年营业收入2534百万元，同比增长19.70%，净亏损946百万元[86] - 河南航空2021年营业收入2470百万元，同比增长1.77%，净亏损477百万元[87] - 物流公司2021年营业收入19659百万元，同比增长27.68%，净利润5693百万元，同比增长41.71%[87] - 四川航空2021年净亏损1821百万元[87] 市场与行业环境 - 2021年全球航空客运需求较2019年下降58.4%，其中国际客运需求下降75.5%[48] - 全球航空业2021年亏损518亿美元，同比减亏859亿美元[48] - 全球航空载客率67.2%，较2019年下降15.4个百分点[48] - 2021年航空货运需求较2019年增长6.9%，货运收入达1750亿美元[48] - 中国民航2021年运输总周转量857亿吨公里，同比增长7.3%[49] - 中国民航旅客运输量4.4亿人次，货邮运输量732万吨，同比分别增长5.5%和8.2%[49] - 全行业完成投资1150亿元人民币，同比增长6.4%[49] - 国际航协预计2021年全球航空业净亏损518亿美元[88] - 国际航协预测2036年全球航空业将创造产值超过5.7万亿美元[89] - 中国民航局预计到2036年中国航空客运总量将达到15亿人次[91] 风险因素 - 公司机队规模大且异地国际运行较多面临安全运行考验[109] - 公司租赁负债以外币为主受汇率波动影响显著[112] - 航油成本为公司最主要成本支出且受国际油价波动影响[113] - 资产负债率较高使利率波动对财务费用产生重大影响[115] - 高铁网络完善对中短途运输形成竞争风险[107] - 行业运力增速过快与需求放缓趋势显著[106] - 国内航油价格变动风险缺乏有效管理途径[113] - 人民币兑美元汇率每变动1%将导致股东权益和净亏损变动人民币322百万元[112] - 平均燃油价格每变动10%将导致营运成本变动人民币2,551百万元[113] - 综合资金成本每变动100个基点将导致股东权益和净亏损变动人民币328百万元[115] 公司治理与董事会 - 公司2021年召开3次股东大会[118] - 公司董事会由6名董事组成，其中4名为独立董事，占比超过50%[119] - 2021年董事会共召开14次会议，包括5次现场会议和9次临时会议[119] - 监事会现有3名监事，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[123] - 2021年监事会共召开5次现场会议和2次临时会议[123] - 公司报告期内董事会共召开13次会议审议多项议案[159] - 公司董事会年内召开会议总次数为14次，其中现场会议5次，通讯方式会议9次[162] 投资者关系 - 公司业绩发布会累计参会超过500人次[126] - 公司全年举办和参与各类发布会、策略会、电话会超过50场[126] - 公司与逾600名投资者和分析师进行了深度沟通[126] - 公司连续2年采用云视频和网页直播形式召开业绩发布会[126] - 公司荣获中国证券金紫荆奖"最佳投资者关系上市公司"等奖项[127] - 公司连续八年获得上交所信息披露A级评价[128] 管理层与高管薪酬 - 公司法定代表人马须伦[13] - 公司董事、监事和高级管理人员20人报告期内税前报酬总额为人民币1488.05万元[157] - 独立董事刘长乐报告期内税前报酬总额为13.33万元[131] - 独立董事顾惠忠报告期内税前报酬总额为15.33万元[131] - 独立董事郭为报告期内税前报酬总额为13.33万元[131] - 独立董事阎焱报告期内税前报酬总额为13.33万元[131] - 监事任积东报告期内税前报酬总额为79.81万元[131] - 监事毛娟税前报酬为61.23万元[133] - 副总经理程勇税前报酬为181.76万元[133] - 总经济师苏亮税前报酬为93.10万元[133] - 总法律顾问陈威华税前报酬为92.40万元[133] - 培训总监李韶彬税前报酬为89.26万元[133] - 董事会秘书谢兵税前报酬为91.72万元[133] - 安全总监冯华南税前报酬为171.61万元[133] - 总飞行师罗明毫税前报酬为168.34万元[133] - 运行总监朱海龙税前报酬为168.49万元[133] 审计与内部控制 - 公司2021年年度报告经毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 2021年半年度及年度财务报表审计费用总额12.5百万元[200] - 内部控制报告审计费用2百万元[200] - 子公司年度财务报告审计费用1百万元[200] - 税务咨询及其他服务费用约1百万元[200] - 聘任毕马威华振会计师事务所审计年限6年[200] - 公司报告期内无证券监管机构处罚情况[159] 企业社会责任与环保 - 公司组织核酸检测超190万人次[31] - 公司"绿色飞行"服务减少机上餐食浪费2000多吨[39] - 公司带动4万余名贫困人口脱贫[39] - 公司执行增收节支措施1120余项[36] - 污水排放化学需氧量浓度118mg/L[174] - 污水氨氮排放浓度16.86mg/L[174] - 污水悬浮物排放浓度42.75mg/L[174] - 废气非甲烷总烃排放浓度最高6.98mg/m³[176] - 废气氮氧化物排放浓度最高109mg/m³[176] - 污染物排放达标率100%，无环保违规及重大污染事故[180] - 完成欧盟碳交易2020年履约及广东省碳交易2020年履约工作[187] - 推行节油措施：单发滑行、节油放轮、收襟翼高度、桥载设备替代APU[186] - 公司吨公里油耗为2.85吨/万吨公里[191] - 公司累计减少碳排放22.11万吨[192] - 公司消费帮扶总金额达人民币6632万元[192][194] - 公司引导旅客节约餐食371万份[192] 其他重要事项 - 公司2021年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 公司注册地址位于广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区[15] - 公司办公地址位于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦[15] - 公司A股股票代码600029在上交所上市[17] - 公司H股股票代码01055在联交所上市[17] - 公司ADR代码ZNH在纽约证券交易所上市[17] - 公司董事会秘书谢兵联系地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦[14] - 公司证券事务代表徐阳电子信箱为ir@csair.com[14] - 公司2021年非经常性损益项目中政府补助为622百万元[26] - 公司衍生金融负债公允价值变动产生收益1,917百万元，影响当期利润-312百万元[27] - 公司在大兴机场市场份额达45.9%[54] - 公司在粤港澳大湾区国内始发运力份额达到38%[54] - 前五名供应商采购额194.35亿元占年度采购总额38.78%，其中关联方采购额45.98亿元[70] - 研发投入总额7.24亿元占营业收入0.71%，其中资本化研发投入占比47.38%[71] - 计提资产减值准备26.14亿元，其中飞机及航材类资产减值25.96亿元[73] - 受限制货币资金1.58亿元，无其他资产受限情况[75] - 公司已授权并订立的合同金额为：1年以内（含1年）人民币331.65亿元，1年以上2年以内（含2年）人民币150.93亿元，2年以上3年以内（含3年）人民币64.04亿元[76] - 报告期内引进飞机22架，其中经营租赁2架，融资租赁3架，自购17架[76] - 飞机及相关设备资本支出承诺为人民币546.62亿元[76] - 公司持有中信海直（000099）0.48%股权，期末账面价值为人民币2500万元，报告期损益为人民币300万元[79] - 公司持有交通银行（601328）0.013%股权，期末账面价值为人民币4300万元，报告期损益为人民币400万元[79] - 公司持有中国民航信息网络（00696）2.25%股权，期末账面价值为人民币5.23亿元，报告期损益为人民币100万元，所有者权益变动为人民币-1.31亿元[79] - 员工总数98,098人，其中母公司员工61,677人，主要子公司员工36,421人[166] - 员工专业构成中飞行员11,305人（占比11.5%），乘务员21,216人（占比21.6%），机务人员15,979人（占比16.3%）[166] - 员工教育程度本科及以上学历56,443人（占比57.5%），其中研究生4,283人（占比4.4%）[166] - 劳务外包工时总数4036万小时[168] - 劳务外包支付报酬总额256254.91万元[168] - 南航集团承担未办证房产相关费用及损失 面积8,013.99平方米和13,948.25平方米的房产未办证[197] - 南航集团承诺承担3宗土地 面积181,350.42平方米 权属瑕疵导致的损失[197] - 南航集团承诺承担342宗房产 面积244,228.08平方米 所有权瑕疵导致的损失[197] - 南航集团及一致行动人承诺2021年非公开发行完成后六个月内不减持股票[198]