收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为5.51亿元人民币，同比下降50.98%[22] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为5.42亿元人民币，同比下降51.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-820.24万元人民币，由盈转亏[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2061.29万元人民币[22] - 公司营业收入为5.51亿元人民币，同比下降50.98%[40][42] - 公司利润总额为49万元人民币，同比下降99.35%[40] - 归属于母公司所有者净利润为-820万元人民币[40] - 公司2022年营业总收入为5.51亿元人民币，较2021年的11.23亿元下降50.9%[179] - 公司净利润为亏损166.01万元，相比去年盈利6937.10万元大幅下降[180] - 归属于母公司股东的净亏损为820.24万元，去年为盈利4125.50万元[180] - 营业收入下降至3.19亿元，同比减少36.8%（去年5.05亿元）[183] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为0.29元/股[23] - 加权平均净资产收益率为-1.7%，较上年下降10.21个百分点[23] - 第一季度营业收入为1.79亿元，第二季度下降至1.57亿元，第三季度进一步降至1.26亿元，第四季度为8786.52万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为95.96万元，第二季度增长至127.49万元，第三季度亏损773.84万元，第四季度亏损269.85万元[25] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度亏损107.15万元，第二季度亏损220.07万元，第三季度亏损941.38万元，第四季度亏损792.70万元[25] 成本和费用（同比环比） - 成本费用总额为5.56亿元人民币，同比下降46.93%[40] - 营业成本为4.40亿元人民币，同比下降48.24%[42] - 研发费用为2313万元人民币，同比下降50.62%[42] - 销售费用同比下降41.72%，管理费用同比下降30.84%，研发费用同比下降50.62%[50] - 公司2022年营业总成本为5.56亿元，其中营业成本4.40亿元，销售费用4432万元，管理费用4551万元，研发费用2313万元[179] - 公司2022年研发费用为2313万元，较2021年的4684万元下降50.6%[179] - 公司2022年财务费用为-202万元，主要因利息收入245万元超过利息费用60万元[179] - 营业成本为2.72亿元，同比下降31.3%（去年3.96亿元）[183] - 研发费用降至1339.74万元，同比减少38.1%（去年2164.51万元）[183] - 信用减值损失转正为513.84万元，去年为损失938.32万元[180] - 资产减值损失扩大至869.12万元，去年为1036.97万元[180] - 投资收益亏损133.91万元，去年无此项记录[180] 各业务线表现 - 离合器营业收入346,505,242.28元，同比增长18.64%，但营业成本增长导致毛利率同比下降4.17个百分点[45] - 液压翻转机构营业收入204,125,485.13元，同比增长22.54%，但毛利率同比下降3.59个百分点[45] - 离合器生产量71.5万套，同比下降20.71%，销售量69.60万套，同比下降21.79%[48] - 液压举升翻转机构生产量27.63万套，同比下降45.03%，销售量26.24万套，同比下降47.90%[48] - 离合器总成销量同比下降21.79%至69.60万套，产量同比下降20.71%至71.5万套[60] - 驾驶室液压翻转机构销量同比下降47.90%至26.24万套，产量同比下降45.03%至27.63万套[60] - 公司主要产品为汽车离合器及液压翻转机构[161] 各地区表现 - 华东地区营业收入175,296,518.28元，同比下降46.47%，毛利率15.63%同比下降6.7个百分点[45] - 境外地区营业收入40,467,269.12元，同比增长8.54%，毛利率28.56%同比上升12.95个百分点[45] - 境外资产规模为50,831,779.76元，占总资产比例4.79%[56] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元人民币，较上年大幅改善[22] - 经营活动现金流量净额第一季度为4782.49万元，第二季度增长至9610.19万元，第三季度降至1477.95万元，第四季度回升至4521.40万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2.039亿元，较上年的-121.83万元实现扭亏为盈[187] - 经营活动现金流入总额为77.284亿元，同比下降4.6%[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金为42.952亿元，同比下降27.5%[187] - 支付给职工现金为9.066亿元，同比下降21.9%[187] - 母公司经营活动现金流量净额为6844.76万元，较上年的-1829.05万元显著改善[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-736.3万元，较上年的-876.65万元有所收窄[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2505.8万元，较上年的-4310.46万元有所改善[187] - 期末现金及现金等价物余额为2.797亿元，较期初的1.082亿元增长158.4%[187] - 母公司期末现金余额为8239.38万元，较期初的2808.56万元增长193.4%[191] - 收到税费返还58.88万元，较上年的20.77万元增长183.5%[187][190] - 销售商品提供劳务收到现金7.67亿元，较去年7.99亿元下降4.0%[186] - 公司毛利率为20.08%，同比减少4.43个百分点[44] - 公司研发投入占收入比例超过6%[37] - 研发投入总额33,977,742.53元，占营业收入比例6.17%，其中资本化研发投入占比31.92%[51] - 前五名客户销售额22,326万元，占年度销售总额40.55%，其中关联方销售额占比27.37%[50] - 公司2022年计提产品质量保证金2000.88万元人民币[162] - 截至2022年底预计负债产品质量保证金余额为926.97万元人民币[162] 管理层讨论和指引 - 因2022年度净利润为负，公司决定不进行利润分配[6] - 公司2023年主营收入预算为80000万元[69] - 公司2023年利润总额预算为4000万元[69] - 原材料价格2023年对比2022年呈现阶段性上涨趋势[75] - 离合器、液压举升机构产品质量损失率同比改善[71] - 推动新能源扭转减振器小批量供货[69] - 加快AMT相关产品开发并实现产业化[69] - 公司产品零部件绝大多数以金属原材料为主[75] - 各大整车厂对供应商成本年降要求持续加码[74] - 公司面临产品降价及成本上升双重挤压[74] - 新能源纯电动车型发展将加速[73] - 2022年商用车销量330万辆，同比下降31.2%[35] - 重型货车累计销售67.2万辆，同比下降51.8%[35] 非经常性损益 - 2022年政府补助计入非经常性损益金额为1134.49万元，较2021年1217.06万元下降6.8%[27][28] - 非流动资产处置损益2022年为24.26万元，2020年为34.72万元[27][28] - 债务重组损益2022年为-13.39万元，2021年为-7.37万元[28] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2022年为150万元[28] - 其他营业外收支2022年为262.57万元，2021年为-40.12万元[28] - 非经常性损益合计2022年为1241.05万元，较2021年887.74万元增长39.8%[28] 资产和负债变化 - 货币资金317,127,559.13元，同比增长61.42%，占总资产比例29.87%[54] - 合同资产同比增长49.23%至21,352,001.76元，主要因公司本期质保金增加[55] - 其他流动资产同比增长141.29%至11,908,927.48元，主要因待抵扣进项税增加[55] - 开发支出同比增长63.34%至11,738,736元，主要因资本化项目支出增加[55] - 应付票据同比下降49.2%至125,269,333.1元，主要因收入减少导致应付承兑汇票减少[55] - 其他流动负债同比下降68.29%至12,853,284.69元，主要因未终止确认的票据减少[55] - 货币资金增加至317,127,559.13元，较2021年196,458,707.88元增长61.4%[170] - 应收票据减少至63,711,498.04元，较2021年236,657,667.73元下降73.1%[171] - 应收账款减少至175,990,401.04元，较2021年224,279,881.59元下降21.5%[171] - 应收款项融资减少至72,742,630.62元，较2021年176,523,127.13元下降58.8%[171] - 存货增加至160,991,061.00元，较2021年152,375,662.76元增长5.7%[171] - 开发支出增加至11,738,736.00元，较2021年7,186,648.57元增长63.3%[171] - 应付票据减少至125,269,333.09元，较2021年246,597,296.96元下降49.2%[172] - 资产总计减少至1,061,627,381.99元，较2021年1,256,417,016.16元下降15.5%[171] - 流动负债合计减少至376,660,013.19元，较2021年527,720,087.91元下降28.6%[172] - 负债合计减少至444,698,782.45元，较2021年614,484,637.01元下降27.6%[172] - 公司2022年末货币资金为1.10亿元，较2021年末的8473万元增长29.3%[175] - 公司2022年末应收账款为1.12亿元，较2021年末的1.10亿元基本持平[175] - 公司2022年末存货为5512万元，较2021年末的6500万元下降15.2%[175] - 公司2022年末固定资产为9324万元，较2021年末的9973万元下降6.5%[176] - 公司2022年末归属于母公司所有者权益为4.73亿元，较2021年末的4.95亿元下降4.4%[173] - 公司2022年末负债合计为2.97亿元，较2021年末的3.76亿元下降21.0%[177] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.73亿元人民币，同比下降4.33%[22] - 2022年末总资产为10.62亿元人民币，同比下降15.50%[22] 子公司表现 - 长春一东汽车零部件公司净利润同比下降88.58%至679.38万元[65] - Yidong Clutch RUS公司净利润同比增长188.06%至537.03万元[65] - 公司下属共3家控股子公司[115] 公司治理和人员 - 公司董事及高级管理人员2022年税前报酬总额为365.53万元[85] - 董事长孟庆洪报告期内税前报酬为24.99万元[85] - 董事兼总经理刘晓东报告期内税前报酬为49.69万元[85] - 副总经理兼财务负责人高英报告期内税前报酬为32.14万元[85] - 监事会设监事三名符合监管要求[79] - 公司2022年召开两次股东大会审议通过12项议案[82] - 2022年5月年度股东大会通过2021年度利润分配方案等10项议案[82] - 2022年11月临时股东大会通过追加关联交易预计及续聘会计师事务所议案[82] - 公司设立审计委员会等四个专门委员会[79] - 公司指定上海证券报和上交所网站为信息披露渠道[79] - 孟庆洪现任东北工业集团有限公司董事长及长春一东离合器股份有限公司董事长[87][91] - 李鑫现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部副总经理及长春一东副董事长[87][92] - 戴小科现任东北工业集团有限公司董事兼总经理及长春一东董事[87][91] - 刘晓东现任东北工业集团有限公司职工董事及长春一东党委书记兼总经理[87][91] - 秦晓方现任东北工业集团有限公司副总经理兼总法律顾问及长春一东董事[87] - 马振来现任长春一东董事兼副总经理[87] - 高英现任长春一东副总经理兼财务负责人[89] - 周勇现任长春一东副总经理兼董事会秘书[89] - 刘卫国现任中国一汽资本管理部总监及长春一东监事[89][92] - 程晓东现任长春一东党委副书记兼总法律顾问及职工监事[89] - 公司2022年度全体董事、监事及高级管理人员实际报酬总额为365.53万元[93] - 高级管理人员2022年度绩效薪酬未在当期兑现，将延期支付[93] - 董事会全年召开会议5次，其中通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开2次[97] - 所有董事全年董事会出席率100%，无缺席或委托出席情况[97] - 报告期内审计委员会召开会议3次[99] - 董事长变更：孟庆洪接替高汝森任职，原因为工作变动[94] - 副总经理李彦磊离任，戴小科新任董事，均因工作变动[94] - 母公司员工数量449人，主要子公司员工数量283人，合计732人[106] - 公司员工专业构成：生产人员409人，销售人员70人，技术人员166人，财务人员20人，行政人员67人[106] - 公司员工教育程度：博士研究生1人，硕士研究生15人，大学本科221人，大专或职高170人，其他325人[106] - 劳务外包工时总数21.22万小时[109] - 劳务外包支付报酬总额445.62万元[109] 关联交易和审计 - 公司退出持有的吉林省汽车零部件研发中心有限公司10%股权[95] - 公司新增招商银行、中信银行及兴业银行授信额度[95][96] - 2022年追加两次日常关联交易预计额度[95][96] - 公司向兵工财务有限责任公司存款期初余额为105,786,235.93元，本期存入569,732,031.27元，取出397,483,702.01元，期末余额为278,034,565.19元[135] - 兵工财务有限责任公司授予公司授信额度80,000,000元，实际使用14,636,500.00元[137] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬17万元[130] - 公司支付内部控制审计报酬10万元[130] - 公司与兵工财务有限责任公司存款利率为10万以下0.37%，10万以上1.21%[135] - 兵工财务有限责任公司存款限额不超过16亿元[135] - 公司贷款额度为2000万元，但期初余额、本期发生额及期末余额均为0[138] - 境内会计师事务所立信已为公司提供审计服务2年[130] - 注册会计师安行、李强连续服务年限为2年[130] - 公司与兵工财务有限责任公司关联关系为集团兄弟公司[135][137] - 审计机构对公司财务报表出具无保留审计意见[158] - 公司收入确认为关键审计事项[161] - 产品质量保证金计提为关键审计事项[162] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[141] - 东北工业集团有限公司为第一大股东，持股33,963,948股，占总股本24%[145] - 一汽股权投资（天津）有限公司为第二大股东，持股31,864,231股，占总股本22.52%[145] - 中兵投资管理有限责任公司为第三大股东，持股11,414,971股，占总股本8.07%[145] - 烟台北方安德利果汁股份有限公司持股3,906,697股，占总股本2.76%[145] - 于雪丽持股3,563,300股，占总股本2.52%[145] - 曲峻葳持股905,100股，占总股本0.64%[145] - 张永涛持股704,800股，占总股本0.50%[145] - 邬凌云持股571,700股，占总股本0.40%[145] - 林绍斗持股517,700股，占总股本0.37%[145] - 公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司[150] - 中国兵器工业集团控制12家境内上市公司和1家香港上市公司[150] - 一汽股权投资（天津）有限公司注册资本5.55亿元人民币[153] 所有者权益和分配 - 公司2022年期末归属于母公司所有者权益为473,284,049.84元[198] - 公司2022年期末所有者权益合计为616,928,599.54元[198] - 公司2022年未分配利润为198,625,026.31元[198] - 公司2022年综合收益总额为负7,651,852.63元[195]