收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为70.38亿元人民币，同比增长9.48%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.14亿元人民币，同比大幅下降2,246.05%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.96亿元人民币，同比下降20,955.23%[25] - 公司2019年营业收入70.38亿元，同比增长9.48%[57][58] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.14亿元[57] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为8.14亿元人民币[184] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3794.62万元人民币[184] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5220.20万元人民币[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本520.33亿元，同比增长15.54%[58] - 财务费用88.83亿元，同比增长9.25%[58] - 公司总成本同比增长15.84%至518.25亿元，其中原材料成本占比63.84%达330.87亿元[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元人民币，同比下降48.39%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2.998亿元，同比下降48.39%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.324亿元，同比下降28.25%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额6.315亿元，同比大幅增长1160.76%[58] - 第一季度经营活动现金流量净额6.61亿元，第二季度为-4.45亿元[29] - 销售商品收到现金同比增长42.89%至73.20亿元[112] - 购买商品支付现金同比增长60.66%至40.89亿元[112] - 取得借款收到的现金同比增加30.68%至135.91亿元[115] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增195.82%至11.98亿元[115] 季度财务表现 - 2019年第一季度营业收入19.87亿元，第二季度16.19亿元，第三季度15.44亿元，第四季度18.88亿元[29] - 2019年第四季度归属于上市公司股东净利润亏损8.33亿元[29] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度亏损8.49亿元[29] 资产和负债状况 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为33.37亿元人民币，同比下降19.92%[25] - 2019年末总资产为336.42亿元人民币，同比增长6.58%[25] - 货币资金同比增长42.49%至50.53亿元，占总资产比例升至15.02%[115] - 应收票据大幅减少98.48%至1168.65万元[115] - 长期股权投资同比激增1240.69%至1.12亿元[115] - 开发支出同比增长70.77%至4.35亿元[115] - 预收款项同比增长39.20%至20.92亿元[115] - 未分配利润亏损扩大至-11.49亿元，同比恶化259.36%[117] - 公司总债务合计为890,733.62万元[125] - 公司长期借款（包括一年内到期）总额为516,337.46万元[129] - 公司资产负债率为89.97%，高于同业中国一重66.27%和中信重工63.93%[140] 盈利能力指标 - 基本每股收益为-0.3176元/股，同比下降2,245.95%[28] - 加权平均净资产收益率为-21.7454%，同比下降22.66个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-23.9303%，同比下降23.83个百分点[28] 分业务线收入表现 - 挖掘焦化设备收入10.44亿元，同比增长45.50%[63] - 火车轮轴及轮对收入17.32亿元，同比增长27.83%[63] - 风电设备收入1.72亿元，同比下降66.57%[63] - 海洋装备设备本期营业收入16,653.50万元，营业成本18,639.67万元，毛利率下降31.17%[94] - 工程技术服务本期营业收入13,774.26万元，营业成本11,688.00万元，毛利率下降22.14%[94] - 其他收入本期毛利率下降12.81%，主要受电气改造服务业务影响[94] - 其他业务收入合计51,516.46万元，营业成本48,441.42万元，整体毛利率下降20.97%[94] 分业务线成本结构 - 轧锻设备总成本同比下降18.47%至8.41亿元，其中原材料成本下降20.93%至5.21亿元（占总成本61.99%）[106] - 起重机械设备总成本同比上升13.19%至8.25亿元，其中协作加工成本大幅增长33.69%至1.18亿元（占总成本14.26%）[106] - 挖掘焦化设备总成本同比激增56.23%至7.10亿元，其中原材料成本增长53.85%至5.03亿元（占总成本70.89%）[106] - 火车轮轴及轮对总成本同比增长29.59%至12.57亿元，制造费用增长39.90%至1.43亿元（占总成本11.35%）[106] - 油膜轴承总成本同比上升38.51%至1.38亿元，原材料成本增长43.67%至8541.62万元（占总成本61.88%）[106] - 铸锻件总成本同比增长24.25%至1.80亿元，直接人工成本大幅上升68.30%至779.09万元（占总成本4.33%）[106] - 齿轮传动机械原材料成本同比下降8.79%至1.04亿元（占总成本51.45%），燃料及动力成本增长52.73%至112.56万元[106] - 挖掘焦化设备协作加工成本同比大幅增长70.77%至1.21亿元（占总成本17.10%），燃料及动力成本同步增长70.45%[106] - 起重机械设备燃料及动力成本同比增长64.42%至239.01万元，直接人工成本增长12.02%至2895.88万元[106] - 铸锻件燃料及动力成本同比增长43.27%至1468.85万元（占总成本8.17%），制造费用增长35.57%至3612.85万元[106] - 风电设备成本同比下降65.82%至10.27亿元，原材料成本降幅达66.06%[107] - 成套项目成本同比激增444.94%至14.87亿元，制造费用增长788.36%[107] 生产和销售数据 - 挖掘焦化设备生产量17台套，同比增长6.25%；销售量21台套，同比增长23.53%[96] - 火车轮轴及轮对生产量454,885件，同比增长14.51%；销售量455,773件，同比增长14.85%[96] - 铸锻件生产量13,153.82吨，同比增长38.69%；销售量12,424.76吨，同比增长31.47%[100] - 起重设备2019年平均单价1,014.06万元/台，同比上涨92.31%[102] - 250吨以上起重机2019年平均单价1,686.14万元/台，同比上涨41.73%[102] - 煤化工设备不锈钢类主机产品单价4.99万元/吨，碳钢类主机产品单价1.89万元/吨[103] 市场和订货表现 - 公司全年实现订货86亿元，同比减少14.85%[49] - 重大项目订货54.91亿元，占订货总量63%[49] - 首台套新产品及推广订货11.76亿元，同比增长144%[49] - 全年完成出口订货14.2亿元[49] - 轨道交通设备全年出口订货同比增长10%[49] - 俄罗斯及独联体市场实现订货5.2亿元[49] - 滨海码头外贸吞吐量同比增长158%[52] - 2019年独联体市场车轮订单10.5万件金额5.1亿元，销售8.2万件金额4.1亿元占出口42%[89] - 印度市场轮轴产品份额占比90%[89] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额139.88亿元，占年度销售总额19.88%[108] - 前五名供应商采购额150.43亿元，占年度采购总额28.91%[108] - 轧锻设备2017年前五大客户收入总计104,708.19万元，第一名客户收入47,552.14万元[72] - 轧锻设备2018年前五大客户收入总计121,896.90万元，第一名客户收入47,858.12万元[75] - 轧锻设备2019年前五大客户收入总计71,656.56万元，第一名客户收入40,379.53万元[78] - 风电设备2017年前四大客户收入合计85,709.07万元，2019年降至17,191.68万元[80] - 2019年国外应收账款前五名合计10,226.76万元，第一名金额4,051.12万元[84] 子公司和投资表现 - 轨道交通设备公司净利润20,370万元[159] - 天津滨海重型机械公司净亏损60,141万元[163] - 察右中旗新能源公司净亏损1,859万元[163] - 新能源装备公司净利润339万元[163] - 轨道交通设备公司总资产567,136万元[159] - 天津滨海重型机械公司总资产661,972万元[163] - 重庆钢铁债权转换股票4,691,003股，公允价值计量867.84万元[158] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额867.84万元，较期初减少42.22万元[36] 应收账款和减值 - 应收款项融资期末余额4.25亿元，较期初减少3.38亿元[36] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回134.64万元[32] - 应收票据于2019年1月1日调整后账面价值为634.96万元人民币[187][190] - 应收账款于2019年1月1日调整后账面价值为66.14亿元人民币[187][190] - 应收款项融资于2019年1月1日调整后账面价值为7.63亿元人民币[190] - 其他应收款于2019年1月1日调整后账面价值为3.31亿元人民币[190] - 应收账款减值准备于2019年1月1日调整后金额为8.55亿元人民币[192] - 其他应收款减值准备于2019年1月1日调整后金额为4707.12万元人民币[192] 非经常性损益和收益 - 2019年全年非经常性损益项目中政府补助金额为7957.82万元[32] - 2019年非经常性损益总额为8182.02万元[35] - 非流动资产处置损益2018年为-624.54万元，2017年为194.57万元[30] - 其他收益同比增长60.98%至7957.82万元，主要因政府补助增加[110] - 资产减值损失同比扩大460.44%至5.72亿元[110] 研发投入 - 研发投入总额4.88亿元占营业收入6.93%，资本化比例63.79%[111] 融资和债务管理 - 公司银行授信总额为199.3966亿元，未使用授信48.6719亿元[131] - 2020年新增银行授信7.5亿元[129] - 2020年6月浦发银行续授信预计新增2亿元[129] - 公司2020年6-12月到期债务为43.47亿元[134] - 2020年6月到期债务4.275亿元将使用质押存单归还[134] - 2020年6月1.36亿元债务已于4月续转[134] - 2020年实际到期债务为37.835亿元，月均6.3亿元[134] - 公司获得银行授信支持，授信到期时间基本涵盖全年并可正常续期[129] - 2020年6月至12月到期债务总额为434,719.98万元[135] - 2020年6月到期债务115,642.39万元，其中4.275亿元使用质押存单归还[135] - 2020年9月到期债务68,200万元，其中2亿元使用发债资金归还[135] - 2020年11月到期债务50,877.59万元，其中1.6亿元使用发债资金归还[135] - 2020年12月到期债务42,900万元，其中1.5亿元使用发债资金归还[135] - 非公开发行公司债券募集资金5亿元，票面利率6.5%，期限5年[157] - 节余募集资金102,951,320元永久补充流动资金用于日常经营活动[156] - 短期借款中最大单笔为质押借款4.275亿元，利率4.48%[120] 成本控制措施 - 设计降成本10226万元[54] - 降低采购外协成本7000万元[54] - 公司全年回款90亿元，同比增长3.45%[54] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营业收入目标为80亿元[169] - 公司2020年经营目标为实现扭亏为盈[169] - 公司重点产品包括风电华能、拉弹泡项目、迪威尔350兆牛压机、3600千焦液压打桩锤、4600吨海上风电施工船、海上风电升压站等[175] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及钢材和电气控制系统[179] - 公司面临能源价格波动风险，涉及电力和燃气等能源供应[179] - 公司面临汇率波动风险，影响国际贸易业务[180] - 公司存在客户资信风险，可能对应收账款回收产生不利影响[179] - 公司存在财务风险，利率变化可能导致财务费用增加[179] - 公司存在合同风险，涉及新产品、新领域和融资租赁等结算方式[179] 行业对比 - 2019年大型铸锻件毛利率27.35%，与同行业公司27.09%基本持平[73] - 2019年重型机械行业主营业务收入9,792.24亿元，同比增长9.32%[145] - 2019年行业利润总额559.19亿元，同比增长21.65%[145] 历史业绩对比 - 2016年公司亏损19.19亿元，2019年亏损8.12亿元[141] - 2011年以来重点基建项目投资预算总额79.57亿元[140] 毛利率分析 - 2019年铸钢件制造成本上涨2.3%，人工折旧成本上涨9.83%[73] - 火车轮对产品国内销售毛利率降低10.41个百分点，车轮产品收入下降5300万元影响毛利率下降3%[74] 利润分配政策 - 公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2019年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[183] - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红，分红比率为0%[184] 会计政策和审计 - 公司执行新债务重组准则，对2019年1月1日后新发生的债务重组采用未来适用法处理[193] - 公司执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日后新发生的非货币性资产交换采用未来适用法处理[193] - 公司财务报表格式修订，拆分应收票据及应收账款、应付票据及应付账款行项目[193] - 公司聘任致同会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为80万元人民币[196] - 公司聘任致同会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，报酬为40万元人民币[196] 诉讼事项 - 公司涉及与山东鼎能新能源有限公司的诉讼，诉讼类型为工程款纠纷[197][199] - 公司涉及与天津晋商投资有限公司的诉讼，诉讼类型为商品房买卖合同纠纷，涉案金额4204万元人民币[199] - 公司涉及与山西中加重工股份有限公司的诉讼，诉讼类型为工程款支付纠纷[199] - 公司对山东鼎能新能源有限公司诉讼已申请保全措施，查封其100%股权及风电场项目设备[199] - 公司对天津晋商投资有限公司诉讼已获判决，正查询被执行人其他财产线索[199] 境外业务 - 境外子公司资产总额合计占公司总资产0.48%[119][120] 其他财务数据 - 普通债权清偿比例约为58.844978%[158]