财务数据关键指标变化 - 营业收入653.8亿元人民币，同比下降43.41%[16] - 归属于上市公司股东的净利润60.42亿元人民币，同比增长13.75%[16] - 扣除非经常性损益的净利润60.71亿元人民币，同比增长104.28%[16] - 经营活动产生的现金流量净额25.85亿元人民币，同比大幅增长436.74%[16] - 基本每股收益1.2438元，同比增长14.83%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.2498元，同比增长106.20%[17] - 加权平均净资产收益率11.03%，同比增加4.21个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.09%，同比增加7.27个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净资产555.21亿元人民币，较上年度末增长2.59%[16] - 总资产2692.62亿元人民币，较上年度末增长4.00%[16] - 财务费用同比增长63.38%至21.27亿元，主要因有息负债规模增加导致利息费用增加8.61亿元[46] - 预付款项同比增长45.55%至49.42亿元，其中青岛中垠瑞丰国际贸易预付款增加8.42亿元[50] - 其他流动负债同比激增857.65%至45.14亿元，主要因发行两期超短期融资券增加40亿元[51] 成本和费用 - 营业成本同比下降50.89%至504.52亿元，主要因非煤贸易成本同比减少514.73亿元[46] - 煤炭业务销售成本同比下降16.0%至204.67亿元[39] - 兖煤澳洲吨煤销售成本同比上升38.59%至418.73元/吨[40] - 昊盛煤业吨煤销售成本同比暴涨102.22%至349.35元/吨[40] - 贸易煤吨煤销售成本同比飙升76.77%至1,073.51元/吨[40] 煤炭业务表现 - 商品煤产量2021年上半年为50,969千吨，同比下降13.42%减少7,900千吨[28] - 商品煤销量同比下降30.87%至50,914千吨，减少22,734千吨[29] - 煤炭业务销售收入同比下降12.7%至309.54亿元，减少45.22亿元[33] - 自产煤总产量同比下降13.42%至50,969千吨，减少7,900千吨[31] - 兖煤澳洲动力煤销量14,435千吨，销售价格同比上涨2.05%至446.76元/吨[34][35] - 未来能源煤炭销售价格同比上涨58.28%至533.97元/吨，推动销售收入增长45.7%[34] - 贸易煤销量同比减少67.87%至6,021千吨，但销售价格大幅上涨84.85%至1,156.16元/吨[35] - 公司精煤销售价格同比上涨40.27%至910.12元/吨[34] - 公司煤炭总销量同比下降30.8%至50,914千吨，销售收入下降12.7%至30,954百万元[37] - 中国地区煤炭销量大幅下降40.5%至33,702千吨，销售收入下降15.8%至23,268百万元[37] 煤化工业务表现 - 煤化工产品价格持续上涨，行业盈利能力显著攀升[26] - 化工产品销量同比增长35.16%至2,687千吨，增加699千吨[29] - 煤化工业务销售收入同比增长122.3%至10,095百万元[42] - 醋酸销售收入同比增长173.5%至2,043百万元[42] - 鄂尔多斯能化乙二醇业务新增销售收入655百万元[42] - 煤化工业务毛利同比大幅增长至38.02亿元，占主营业务毛利比例从去年同期4.9%提升至26.4%[47] - 鲁南化工营业收入同比增长132.7%至60.57亿元，净利润从去年同期亏损0.57亿元改善至盈利19.62亿元[47] 电力业务表现 - 发电量同比增长49%至360,284万千瓦时，售电量同比增长92.86%至301,241万千瓦时[29] - 电力业务中济三电力销售收入同比增长16.0%至181百万元[44] 各地区表现 - 中国地区煤炭销量大幅下降40.5%至33,702千吨，销售收入下降15.8%至23,268百万元[37] - 兖煤澳洲动力煤销量14,435千吨，销售价格同比上涨2.05%至446.76元/吨[34][35] - 昊盛煤业商品煤产量同比下降49.71%至1,748千吨，减少1,728千吨[31] 子公司和联营公司表现 - 鲁南化工2021年上半年净利润19.62亿元，上年同期净亏损0.57亿元[62] - 未来能源2021年上半年净利润21.46亿元，同比增长126.6%[62] - 兖煤澳洲2021年上半年净亏损6.38亿元，同比下降117.5%[63] - 兖矿财务公司净利润1.75亿元，同比增长48.63%[66] - 兖矿财务公司存款余额226.01亿元，较期初增长6.25%[65] 资本性支出和投资 - 公司2021年上半年资本性支出30.61亿元，全年计划138.02亿元[72][73] - 鲁南化工资本性支出12.15亿元，占上半年总支出的39.7%[72] - 煤炭开发开采资本性支出14.77亿元，勘探支出932.16万元[75] - 化工项目基建支出13.24亿元，占上半年基建支出的57.1%[74] - 安全生产计划支出8545万元，技改计划支出3.96亿元[74] 税务和汇率 - 报告期内公司实现账面汇兑收益3.52亿元[78] - 兖煤澳洲适用30%所得税率[79] - 兖煤国际适用16.5%所得税率[79] - 中国境内部分子公司享受15%所得税优惠税率[79] - 公司主要境外销售以美元和澳元计价[78] - 兖煤澳洲通过外汇套期保值合约管理外币风险[78] - 公司对美元债务采用会计方法进行套期保值[78] 管理层讨论和指引 - 煤炭行业供需呈紧平衡态势，价格中高位震荡[26] - 公司披露主要经营风险详见管理层讨论与分析章节[4] - 半年度报告未经审计但经董事会审计委员会审阅[2] - 全体董事出席董事会会议并保证财务报告真实性[2] - 公司确认不存在资金占用及违规担保情况[3] 股权结构和股东信息 - 控股股东山东能源集团直接和间接持有公司55.76%股份[7] - 公司持有菏泽能化98.33%股权[7] - 公司持有昊盛煤业59.38%股权[7] - 公司持有内蒙古矿业51%股权[7] - 公司持有未来能源73.97%股权[7] - 公司总股本由4,860,000,000股增加至4,874,184,060股[175] - A股股本增加14,184,060股至2,974,184,060股[175] - A股股本占比由60.91%提升至61.02%[175] - H股股本保持1,900,000,000股不变，占比由39.09%降至38.98%[175] - 报告期末普通股股东总数为49,335户[178] - 山东能源集团期末持股数量为2,263,047,288股，占总股本比例为46.43%[179] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股数量为1,896,180,803股，占总股本比例为38.90%[179] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为77,427,616股，占总股本比例为1.59%[179] - 招商银行上证红利ETF期末持股数量为51,803,176股，占总股本比例为1.06%[179] - 广发均衡优选混合基金期末持股数量为44,685,413股，占总股本比例为0.92%[179] - 广发稳健优选混合基金期末持股数量为23,250,253股，占总股本比例为0.48%[180] - 广发价值优势混合基金期末持股数量为18,618,933股，占总股本比例为0.38%[180] - 广发多因子混合基金期末持股数量为12,271,345股，占总股本比例为0.25%[180] - 中央汇金期末持股数量为11,496,300股，占总股本比例为0.24%[180] - 控股股东直接和间接持有公司55.76%股份，其中通过兖矿香港公司持有H股454,989,000股，占H股类别23.95%[182][186] 股票期权激励计划 - 2018年A股股票期权激励计划授予股票期权数量为4,632万份，占授予日公司总股本的0.94%[92][95] - 股票期权激励计划采用Black-Scholes模型计量，每份期权公允价值为1.90元，参数包括标的股价8.75元、历史波动率26.44%、无风险利率2.98%[91][92] - 截至2021年6月30日，469名激励对象合计已行权数量为1,418.406万份，尚未行权数量为2,883.68万份[93] - 激励对象中457名其他人员获授4,380万份期权，期内已行权1,335.246万份，注销329.914万份[93] - 董事刘健获授26万份期权，期内行权8.58万份，行权前交易日收盘价9.52元[93] - 董事肖耀猛获授15万份期权，期内行权4.95万份，行权前交易日收盘价9.50元[93] - 原董事吴向前（离任）获授32万份期权，期内行权10.56万份，行权前交易日收盘价9.27元[93] - 原高管靳庆彬（离任）获授26万份期权，期内行权8.58万份，行权前交易日收盘价9.27元[93] - 股票期权激励计划等待期分别为授予日起24个月、36个月和48个月[95] - 第一个行权期为2021年2月18日至2022年2月11日，行权条件已成就[92] - 股票期权行权价格调整为7.52元/份[97] - 注销股票期权3,299,140份，占原授予数量7.1%[97] - 调整后授予股票期权数量为43,020,860份，占总股本0.88%[97] - 行权所得款项总额106,664,131.20元用于补充营运资金[97] - 初始行权价格设定为9.64元/份[96] - 第一个行权期可行权比例为33%[96] - 第二个行权期可行权比例为33%[96] - 第三个行权期可行权比例为34%[96] - 激励计划有效期最长60个月[97] - 股票期权激励计划第一个行权期行权14,184,060份[176] - 董事刘健报告期内行权85,800股，期末持有股票期权174,200股[188][190] - 董事肖耀猛报告期内行权49,500股，期末持有股票期权100,500股[188][190] - 离任董事吴向前持股增加152,600股至162,600股，含行权及增持[189] - 公司董事及高管报告期内通过行权新增持股总计831,600股[189][190] - 董事误操作买入47,000股A股，单价9.98元/股[101] 环境和社会责任 - 南屯煤矿2021年上半年实际排放COD 11.1吨，氨氮0.08吨，年许可排放量分别为191.8吨和9.6吨[106] - 鲍店煤矿2021年上半年实际排放COD 18.5吨，氨氮0.06吨，年许可排放量分别为120.4吨和6.0吨[106] - 未来能源煤制油分公司2021年上半年实际排放颗粒物13.1吨，SO₂ 21.7吨，NOx 320.3吨，年许可排放量分别为96.6吨、668.2吨和1,169.9吨[107] - 鄂尔多斯能化荣信化工2021年上半年实际排放颗粒物2.6吨，SO₂ 58.6吨，NOx 154.7吨，年许可排放量分别为613.8吨、1,682.4吨和1,823.8吨[108] - 赵楼电厂2021年上半年实际排放颗粒物6.0吨，SO₂ 20.7吨，NOx 83.4吨，年许可排放量分别为34.6吨、242.4吨和346.3吨[108] - 济三电厂2021年上半年实际排放颗粒物2.7吨，SO₂ 10.0吨，NOx 116.7吨，年许可排放量分别为32.4吨、226.9吨和319.0吨[108] - 内蒙古矿业所属电厂2021年上半年实际排放颗粒物15.8吨，SO₂ 87.1吨，NOx 228.4吨，年许可排放量分别为374吨、1,522.1吨和1,522.1吨[108] - 榆林能化甲醇厂2021年上半年实际排放颗粒物8.7吨，SO₂ 78.9吨，NOx 136.2吨，COD 10.2吨，氨氮0.55吨[108] - 鲁南化工2021年上半年实际排放颗粒物17.7吨，SO₂ 73.4吨，NOx 154.9吨，COD 162.8吨，氨氮3.7吨[108] - 公司2021年上半年因环境问题受到行政处罚合计288万元[116] - 南屯煤矿因外排水硫酸根和全盐量超标被罚款74万元[116] - 东滩煤矿因外排水全盐量超标被罚款72万元[116] - 济三煤矿因外排水全盐量超标被罚款72万元[116] - 石拉乌素煤矿因煤泥露天堆存问题被罚款10万元[116] - 乌兰察布宏大实业因氮氧化物排放超标被罚款60万元[116] - 未来能源配备三台480蒸吨煤粉炉并完成超低排放改造[111] - 榆林能化甲醇厂配备三台260蒸吨煤粉炉并完成超低排放改造[111] - 鲁南化工配备四台130蒸吨、一台260蒸吨和一台480蒸吨循环流化床锅炉[111] - 内蒙古矿业所属电厂配备两台锅炉总容量2,478蒸吨[112] - 公司淘汰国Ⅱ及以下排放标准非道路移动机械81台[120] - 公司外排水水质硫酸根控制在650mg/L，全盐量控制在1,600mg/L以下[120] - 兴隆庄煤矿项目节约外购蒸汽1.21万GJ/年，实现综合节能效益412吨标准煤/年，折合减排二氧化碳1,096吨[121] - 5个节能项目预计可节约电能871万kW.h/年，实现综合节能效益1,070吨标准煤/年，折合减排二氧化碳2,846吨[121] - 公司向内蒙古伊金霍洛旗提供9.1万吨冬季平价用煤[122] - 公司为高考学生发放助学金7万余元[123] - 公司在企业驻地帮扶村累计投入资金400余万元[122] - 公司在帮扶村发放电风扇300台，电暖器56台，棉衣棉被1,000余件[122] 关联交易 - 公司向控股股东销售商品及服务收费总金额18.21亿元[144] - 控股股东向公司销售商品及服务收费总金额11.94亿元[144] - 公司向控股股东销售煤炭收入15.55亿元[145] - 公司向控股股东销售煤炭营业成本9.01亿元[145] - 公司向控股股东销售煤炭毛利6.54亿元[145] - 公司向控股股东实际支付保险金3.09亿元[145] - 公司向控股股东销售商品及服务收入占比2.78%[145] - 控股股东向公司销售商品及服务收入占比1.83%[145] - 公司向控股股东销售商品及服务同比增长13.00%[145] - 公司向山东能源提供金融服务综合授信余额为68.62亿元，上半年金融服务费用为36.3万元[146] - 融资租赁服务上半年发生本金余额、利息及费用共计103.8万元[146] - 公司向山能数科支付ERP系统运维费用1179.2万元[146] - 山东能源向公司销售化工原料煤收取费用1.74亿元[146] - 从控股股东采购材料物资和设备实际执行41.17亿元（上限90亿元）[148] - 接受控股股东劳务及服务实际执行59.58亿元（上限278.7亿元）[148] - 向控股股东提供综合授信实际执行686.18亿元（上限980亿元）[148] - 向嘉能可集团销售煤炭上半年发生金额0.51亿美元（年度上限3.5亿美元）[149] - 向嘉能可购买权益煤炭上半年发生金额2.34亿美元（年度上限7.5亿美元）[149] - 向嘉能可购买协议煤炭上半年发生金额0.35亿美元（年度上限2.5亿美元）[149] - 公司向嘉能可支付服务费用2021年上半年发生金额约534万美元，占年度上限1,800万美元的29.67%[150] - 亨特谷运营公司向嘉能可购买柴油燃料2021年上半年发生金额约0