财务分配 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），按总股本351,300,000股计算，合计拟派发现金红利7,026,000元（含税）[6] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计拟派发现金红利702.6万元（含税）[113] - 本年度公司现金分红数额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.05%[113] - 公司从2012年起每三年审议一次股东回报规划[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,525,938,566.48元，较2020年的1,353,306,947.86元增长12.76%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为58,311,863.28元，较2020年的48,548,596.54元增长20.11%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,854,743.80元，较2020年的37,535,958.82元增长56.80%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为96,243,486.33元，较2020年的132,323,926.38元减少27.27%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,397,358,141.38元，较2020年末的1,344,329,209.07元增长3.94%[20] - 2021年末总资产为2,216,581,826.41元，较2020年末的2,181,623,141.07元增长1.60%[20] - 2021年基本每股收益为0.17元/股，较2020年的0.14元/股增长21.43%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为4.26%，较2020年增加0.58个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.30%，较2020年增加1.46个百分点[21] - 2021年公司实现营业收入152,593.86万元，同比增加12.76%；归属于上市公司股东的净利润5,831.18万元，同比增加20.11%[30] - 营业成本12.53亿元，同比增长13.24%；销售费用931.49万元，同比下降3.14%；管理费用1.12亿元，同比增长28.35%；财务费用1645.97万元，同比下降38.28%；研发费用4707.26万元，同比下降1.97%[46] - 经营活动产生的现金流量净额0.96亿元，同比下降27.27%；投资活动产生的现金流量净额 -4725.63万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.22亿元[47] - 公司实现营业收入15.26亿元，同比增长12.76%；归属上市公司股东净利润5831.19万元，同比增长20.11%[44] - 2021年度公司营业收入为152,593.86万元[194] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为373,579,154.27元、358,068,993.10元、356,579,750.12元、437,710,668.99元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,553,456.04元、16,078,169.63元、23,611,603.94元、3,068,633.67元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为15,094,474.31元、16,000,747.25元、23,217,333.83元、4,542,188.41元[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10,380,646.45元、 - 1,589,485.59元、73,523,834.14元、34,689,784.23元[25] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计 - 542,880.52元，2020年为11,012,637.72元，2019年为23,988,105.94元[27][28] 安全管理工作 - 2021年公司全年开展各类安全专项检查28次，发现问题及隐患185个，发出整改通知书61份并全部完成整改[31] - 公司在办公系统中增设安全管理信息平台，增加9个大类的安全信息化管理功能，其中5个大类已上线运行[31] 各业务线产量销量情况 - 2021年公司两台卷烟纸机同比增加产量1457吨，实现产销总量同比大幅增长[32] - 公司中支卷烟用卷烟纸销量超1000吨，全国市场份额超30%，全年13款中支卷烟纸新产品批量销售[34] - 公司成功开发多种功能型卷烟纸应用于不同中烟新型卷烟产品，2款图文卷烟纸产品通过技术评价[34] - 七分厂完成南京金箔80克单铜纸试制，透明纸下半年销量快速增长[35] - 五分厂全年选送样21次，产品结构优化，产销量显著增加[35] - 卷烟纸生产量28652吨，同比下降9.07%，销售量28912吨，同比下降9.46%，库存量6136吨，同比下降20.88%[50] - 工业配套纸生产量117729吨，同比增长17.33%，销售量114531吨，同比增长11.3%，库存量16920吨，同比增长7.83%[50] - 描图纸生产量3145吨，同比增长8.52%，销售量3893吨，同比增长10.07%，库存量249吨，同比下降78.06%[50] 行业数据情况 - 2021年1 - 12月，造纸和纸制品业增加值累计增长6.3%，机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长6.8% [37] - 2021年纸浆、纸及其制品出口938万吨，同比增长2.4%，出口额约243.6亿美元，同比增长16% [37] - 2021年全国造纸及纸制品业营业收入15006.2亿元，同比增长14.7%，利润总额884.8亿元，同比增长6.9% [37] - 我国特种纸进口集中度高，日美两国进口量占比57%[66] - 造纸行业近十年产消量小幅稳步增长，预计未来五年保持该态势；特种纸行业近十年产消量好于整体，预计未来五年增幅高于整体[68] - “十四五”期间，特种纸行业竞争加剧，整体效益或下滑，产业转型和整合加快，资源要素制约突出，技术和产品创新将创造新需求[69] 公司发展规划与目标 - 公司到十四五末要成为充满生机活力、可持续发展的百年民族造纸企业[70] - 2022年公司要确保安全生产，完成年度安全生产目标[71] - 2022年公司要扩大用电、用水等考核范围与力度，激发节能技术改造主动性[71] - 公司要针对不同产品系列采取管控措施，提高纸机运行经济效益[73] 公司面临风险 - 国家财政、货币政策变化影响公司投融资成本，节能减排和环保投入成本加大[75] - 2022年公司面临市场波动和行业竞争风险，细分市场竞争加剧[75] - 公司PM8和PM20纸机升级技改项目审批有不确定性，自备电厂技术改造项目有再次受限风险[75] 公司治理结构与会议情况 - 公司本年度召开2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议议案均获表决通过[78][86] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[80] - 2021年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过1项议案[84] - 2020年度股东大会于4月30日召开，审议通过7项议案[84] - 2021年公司八届六次董事会于1月5日召开，审议通过4项议案[98] - 2021年公司八届七次董事会于4月7日召开，审议通过17项议案[98] - 2021年公司八届八次董事会于4月28日召开，审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文[98] - 2021年公司八届九次董事会于4月30日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周家俊为副总经理[97][98] - 2021年公司八届十次董事会于8月24日召开，审议通过《民丰特种纸股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要[98] - 2021年公司八届十一次董事会于10月19日召开[98] - 2021年年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议2次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议0次[100] - 报告期内审计委员会召开4次会议[102] - 董事曹继华、陶毅铭等9人本年应参加董事会次数均为6次，亲自出席次数也均为6次，出席股东大会次数均为2次[100] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[101] - 公司2021年各报告期财务报告审议表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[103] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[104] - 2021年4月7日通过对关键管理人员2020年度绩效评价提出薪酬，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[105] - 报告期内提名委员会召开1次会议，2021年4月30日同意提名周家俊为副总经理，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[106] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工1168人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计1254人，需承担费用的离退休职工1813人[108] - 公司员工专业构成中生产人员1005人、销售人员36人、技术人员147人、财务人员20人、行政人员46人[108] - 公司员工教育程度本科及以上198人、大专154人、中专及以下902人[108] - 报告期内公司组织培训22期22批，培训530人次，共计1173学时；各单位举办二级培训87期122批，培训2258人次，计4067学时，其中1225人参加ISO三体系知识全员培训，计2115学时[110] - 劳务外包工时总数35332工，支付报酬总额4875758元[111] 公司高管薪酬情况 - 董事长兼总经理曹继华税前报酬总额为80.09万元[88] - 副总经理沈志荣税前报酬总额为66.35万元[88] - 独立董事王红雯、郑梦樵、骆斌税前报酬均为6.00万元[88] - 职工监事唐欢税前报酬总额为8.29万元[88] - 副总经理韩继友、廉福寿税前报酬总额均为58.20万元[88] - 财务总监张学如税前报酬总额为57.94万元[88] - 副总经理陶伟强税前报酬总额为58.03万元[88] - 副总经理周家俊税前报酬总额为14.36万元[88] - 董事会秘书姚名欢税前报酬总额为54.33万元[88] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为473.79万元[88] 公司人员任职情况 - 曹继华、陶毅铭、许祺琪、陆惠芳在嘉兴民丰集团有限公司任董事任期为2020年6月23日至2023年6月22日[93] - 陶毅铭在嘉兴民丰集团有限公司任总经理任期为2020年6月23日至2022年3月[93] - 陶建君自2018年4月16日起任嘉兴民丰集团有限公司总经办主任[93] - 沈志荣自2017年5月23日起任浙江维奥拉塑料有限公司董事[94] - 尤叶飞自2017年6月起任嘉兴市实业资产投资集团有限公司战略发展部经理[94] - 陆惠芳自2014年11月起任嘉兴市实业资产投资集团有限公司老干部管理服务中心主任[94] - 曹爱萍自2018年4月起任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任[94] - 许祺琪自2018年11月起任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部副经理[94] - 王红雯自2018年9月起任杭州大头投资管理有限公司投资总监[94] - 郑梦樵自2014年4月起任浙江省造纸行业协会和浙江省造纸学会常务副秘书长[94] 公司内部控制情况 - 公司2021年度高级管理人员薪酬方案符合公司经营管理现状，考核和发放程序合规[116][117] - 公司建立《民丰特纸子公司管理制度》等，完善内部控制体系和监督机制[118] - 天健会计师事务所出具公司2021年度内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[118] 公司其他经营相关情况 - 2021年公司召开年报及半年报业绩说明会，完成2020年度未举办问题的整改[119] - 控股股东2021年12月30日完成24%被司法冻结股份的解冻[119] 公司环保情况 - 2021年度民丰特纸入网CODCr实际排放169mg/L，执行标准500mg/L，达标排放[122] - 2021年公司废水NH3 - N为4.42mg/L，pH为7.02；锅炉SO2为17.94mg/m³，烟气NOX为24.45mg/m³，烟尘为3.76mg/m³[123] - 2021年公司一般固废产生量为29551.32吨，危险废物产生量为47.11吨，工业固废安全利用处置率和危险废物处置率均为100%[123] - 2021年公司主要污染物化学需氧量排放量76.0389吨、氨氮7.