公司整体财务状况 - 公司2021年度母公司实现净利润 - 8144万元，年初未分配利润 - 84025万元，累计未分配利润为 - 92169万元，不分配利润也不进行公积金转增股本[5] - 2021年营业收入152320748.91元，较2020年的191926939.38元减少20.64%[21] - 2021年扣除相关收入后的营业收入128271455.09元，较2020年的191626479.16元减少33.06%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 105662602.47元，2020年为 - 149141632.53元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 108129728.46元，2020年为 - 120117906.45元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额29023837.81元，2020年为 - 41715730.14元[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产46296900.33元，2020年末为 - 233625005.13元[21] - 2021年末总资产1465193204.30元，较2020年末的1327018965.10元增长10.41%[21] - 2021年基本每股收益为 - 0.5931元/股，2020年为 - 0.84元/股；稀释每股收益2021年为 - 0.5931元/股，2020年为 - 0.84元/股[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.6070元/股，2020年为 - 0.67元/股[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 43.085%，较2020年增加50.685个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 44.091%，较2020年增加31.429个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计2467125.99元，2020年为 - 29023726.08元，2019年为 - 8937914.80元[26] - 报告期公司营业收入15232.07万元，较上年同期19192.69万元减少3960.62万元，下降20.64%[37] - 公司报告期营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别为 - 10270.38万元和 - 10566.26万元，较上年同期分别减亏2609.65万元和4347.90万元，减亏幅度分别为20.26%和29.15%[37] - 营业收入本期数152320748.91元，上年同期数191926939.38元，变动比例 - 20.64%，主要因自营收入减少[40] - 营业成本本期数69102250.22元，上年同期数152645940.74元，变动比例 - 54.73%，主要因折旧和摊销减少[40][41] - 销售费用本期数5108471.24元，上年同期数7171012.41元，变动比例 - 28.76%，主要因广告费减少[40][41] - 管理费用本期数38401322.10元，上年同期数47652020.02元，变动比例 - 19.41%，主要因人员经费等减少[40][41] - 财务费用本期数111125284.39元，上年同期数85367216.95元，变动比例30.17%，主要因借款利息和违约金增加[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额本期数29023837.81元，上年同期数 - 41715730.14元，变动比例169.58%，主要因税费返还等增加[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 1462431.92元，上年同期数 - 361999.47元，变动比例 - 303.99%，主要因购建资产支付现金增加[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数74784172.77元，上年同期数35110146.43元，变动比例113.00%，主要因吸收投资收到现金增加[40][41] - 公司销售费用发生额为510.85万元，较上年同期下降28.76%；管理费用发生额为3840.13万元，较上年同期下降19.41%；财务费用发生额为11112.53万元，较上年同期上升30.17%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2902.38万元，较上年同期上升169.58%；投资活动产生的现金流量净额为 - 146.24万元，较上年同期下降303.99%；筹资活动产生的现金流量净额为7478.42万元，较上年同期上升113.00%[50] - 公司主营业务合计营业收入1.52亿元，营业成本6910.23万元，毛利率54.63%，营业收入同比减少20.64%，营业成本同比减少54.73%，毛利率同比增加34.16个百分点[42][43] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为36145797.14元、35163181.44元、37719126.36元、43292643.97元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 17182202.27元、 - 22394187.64元、 - 18763878.27元、 - 47322334.29元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 13954678.85元、 - 18076278.01元、 - 14691181.65元、 - 61407589.95元[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为21706948.97元、 - 13439466.29元、 - 9653674.97元、30410030.10元[25] 各业务线财务数据 - 公司主营业务分行业中，百货业态营业收入1.43亿元，毛利率57.47%，同比增加36.47个百分点；超市业态营业收入880.03万元，毛利率6.75%，同比减少3.60个百分点；其他营业收入33.84万元，毛利率100%，同比增加0个百分点[42] - 公司主营业务分地区中，沈阳地区营业收入1.44亿元，毛利率56.06%，同比增加36.12个百分点；其他地区营业收入801.61万元，毛利率29.01%，同比减少1.60个百分点[43] - 公司主营业务分销售模式中，自营营业收入4795.03万元，毛利率8.99%，同比减少4.62个百分点；联营营业收入3768.47万元，毛利率76.96%，同比增加64.02个百分点；租赁营业收入4263.64万元，毛利率60.64%，同比增加74.08个百分点；其他营业收入2404.93万元，毛利率100%[43] - 百货业态主营业务成本6089.57万元，占总成本比例24.06%，较上年同期变动 - 57.12%；超市业态主营业务成本820.65万元，占总成本比例3.24%，较上年同期变动 - 22.70%[45] - 公司自营营业收入同比减少50.61%，营业成本同比减少47.96%；联营营业收入同比减少9.41%，营业成本同比减少72.56%；租赁营业收入同比增加30.21%，营业成本同比减少54.82%；其他营业收入同比增加17.28%[43] - 百货业态报告期主营业务收入1.11亿元，去年同期1.45亿元，销售增长率 - 23.12%；超市业态报告期主营业务收入880.03万元，去年同期1184.13万元，销售增长率 - 25.68%[60] - 沈阳地区百货主营收入1.11亿元，主营成本5520.49万元，毛利率50.47%，同比变动 - 23.12%；超市主营收入880.03万元，主营成本820.65万元，毛利率6.75%，同比变动 - 25.68%[62] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为123,578,317.16元，占总资产比例8.43%，较上期期末增长488.56%，因完成非公开发行股本，实际募集资金净额344,370,483.03元[51] - 应收账款本期期末数为2,200,783.85元，占总资产比例0.15%，较上期期末增长104.16%，因子公司自营商品销售增加[51] - 存货本期期末数为18,620,775.94元，占总资产比例1.27%，较上期期末减少45.30%，因本期资金紧张，自营商品采购量减少[51] - 投资性房地产本期期末数为1,143,420,000.00元，占总资产比例78.04%，较上期期末增长100.00%，因部分自用房地产转为投资性房地产核算[51] - 固定资产本期期末数为115,173,939.42元，占总资产比例7.86%，较上期期末减少87.69%，因符合条件的房屋建筑物转入投资性房地产[51] - 短期借款本期期末数为156,212,315.96元，占总资产比例10.66%，较上期期末减少83.83%，因原借款到期后转至长期借款核算[51][52] - 预收款项本期期末数为9,778,309.47元，占总资产比例0.67%，较上期期末增长248.67%，因子公司改变经营模式，预收租赁款增加[52] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,841,335.13元，占总资产比例0.13%，较上期期末增长36,266.95%，因长期借款利息[52] - 长期借款本期期末数为765,000,000.00元，占总资产比例52.21%，较上期期末增长100.00%，因借款合同期限变更为三年期[52] 门店及会员情况 - 报告期末已开业门店自有物业建筑面积12.81万平方米，可供经营面积11.62万平方米，实际在场经营面积合计6.62万平方米[58] - 报告期末累计会员约70.80万人，会员销售约1.63亿元[64] 子公司经营情况 - 公司拥有沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%的股权，报告期实现营业收入8749.07万元，营业利润349.73万元，净利润221.70万元[65] - 公司拥有沈阳商业城百货有限公司100%的表决权，报告期实现营业收入6440.83万元，营业利润 - 2499.61万元，净利润 - 2664.59万元[66] 公司未来规划 - 2022年公司将借助定增成功之机，围绕业绩提升核心目标经营管理，拉动销售[72] - 公司将推进员工思想变革，推动全员绩效考核，加强制度建设，提高内控水平[72] - 公司将统筹资源，组织铁西百货店自营业务商品采购销售，解决商业城百货店空铺问题，服务好供应商[72] - 2022年铁西百货店将以“年轻人到铁百”作为创新营销品牌活动[73] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济环境、零售市场竞争、财务、股票终止上市、控制权变更带来的不确定性等风险[74][75] 公司会议召开情况 - 2021年公司共召开6次股东大会[78] - 2021年公司共召开11次董事会[78] - 2021年公司共召开7次监事会[79] - 2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过向关联方借款的关联交易议案[82] - 2021年4月30日召开2020年度股东大会，审议通过包括2020年度董事会工作报告等多项议案[82] - 2021年6月4日召开2021年第二次股东大会，审议通过选举公司董事、独立董事和监事的议案[82] - 2021年6月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过公司符合非公开发行股票条件等多项议案[82][85] - 2021年9月29日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过向银行申请授信额度和子公司为母公司提供担保的议案[85] - 2021年11月1日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过追加子公司为母公司提供担保的议案[85] - 2021年1月25日第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》等议案[104] - 2021年4月7日第七届董事会第三十五次会议审议通过《公司2020年度总裁工作报告》等议案[104] - 2021年公司年内召开董事会会议次数为11次，其中现场会议0次，通讯方式召开10次，现场结合通讯方式召开1次[106] - 2021年10月18日第八届董事会第五次会议审议通过《公司2021年第三季度报告》[105] 公司人员薪酬及持股情况 - 董事长陈快主税前报酬总额为3万元[87] - 总裁王斌税前报酬总额为3万元[87] - 董事王奇税前报酬总额为73.4万元[87] - 独立董事孙庆峰（离任）税前报酬总额为5万元[87] - 监事刘晓华税前报酬总额为39.68万元[87] - 财务总监董晓霞税前报酬总额为30万元[87] - 董事会秘书孙震税前报酬总额为36万元[87] - 公司董事、监事和高级管理人员年初、年末持股数均为0股[87] - 公司董事、监事和高级管理人员股份增减变动均为0股[87] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为270.38万元[87]