财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为266.98亿元，同比增长11.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比下降7.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，相比上年同期的-22.73亿元大幅改善[23] - 归属于上市公司股东的净资产为99.95亿元，同比增长2.03%[23] - 总资产为329.32亿元，同比下降12.39%[23] - 基本每股收益为0.2804元，同比下降7.43%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2577元，同比下降26.10%[24] - 加权平均净资产收益率为4.10%，同比下降0.44个百分点[24] - 公司2019年上半年实现销售收入266.98亿元，同比增长11%[38] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，每股收益0.28元[38] - 公司2019年上半年营业收入为266.98亿元，同比增长11.11%[51] - 公司2019年上半年营业成本为247.15亿元，同比增长12.97%[51] - 公司2019年上半年销售费用为3.61亿元，同比下降7.80%[51] - 公司2019年上半年管理费用为4.49亿元，同比下降11.82%[51] - 公司2019年上半年财务费用为1.49亿元，同比下降33.39%[51] - 公司2019年上半年研发费用为3.43亿元，同比增长7.61%[51] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，去年同期为-22.73亿元[51] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，去年同期为-2.47亿元[51] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-20.63亿元，去年同期为28.57亿元[51] - 公司2019年上半年营业总收入为266.98亿元人民币，同比增长11.1%[165] - 公司2019年上半年净利润为4.05亿元人民币，同比下降8.3%[165] - 公司2019年上半年研发费用为3.43亿元人民币，同比增长7.6%[165] - 公司2019年上半年营业利润为5.56亿元人民币，同比下降9.8%[165] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为4.09亿元人民币，同比下降7.4%[165] - 2019年半年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,536,085.66元，相比2018年同期的-50,031,741.80元有显著改善[167] - 2019年半年度综合收益总额为411,257,446.36元，较2018年同期的391,431,155.14元增长5.1%[167] - 2019年半年度基本每股收益为0.28元/股，较2018年同期的0.30元/股下降6.7%[167] - 公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为305,156,761.78元，较2018年同期增长2,578,098,554.31元[177] - 公司2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为27,487,151,594.31元，较2018年同期增长177,379,486.58元[177] - 公司2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-212,182,464.36元，较2018年同期减少35,201,503.74元[179] - 公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,063,011,811.62元，较2018年同期减少4,920,295,754.22元[179] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3,362,137,192.65元，较2018年同期减少1,969,828,188.14元[179] 汽车市场情况 - 2019年上半年中国汽车市场产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%[31] - 2019年上半年进口汽车市场供需均出现增长，海关累计进口汽车53万辆，同比增长17.2%[31] - 2019年上半年新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%[31] - 公司2019年上半年出口汽车56万辆，同比增长4%，其中新能源汽车出口11万台，同比增长167%[31] 业务发展 - 公司完成对中汽工程的重组，中汽工程成为公司全资子公司，拓展了公司在汽车工程领域的业务[30] - 公司2019年上半年进口汽车贸易服务业务深化与厂家的合作，续签进口大众批发贸易协议，中标保时捷天津港综合物流服务项目[39] - 公司2019年上半年汽车工程业务中标多个重大项目，包括奔驰俄罗斯总装EPC项目、华晨雷诺金杯新涂装车间项目等[40] - 公司2019年上半年推动技术研发创新，开展AGV产品深化协同研发，并获批国家科技重大专项课题[40] - 公司完成向控股股东国机集团发行股份购买其持有的中汽工程100%股权[60] - 公司全资子公司收购了唐山凯骐名悦汽车销售服务有限公司80%股权和天津凯骐金悦汽车销售服务有限公司80%股权[60] - 公司持有的华夏银行股份有限公司56,160,000股流通股、交通银行股份有限公司6,640,567股流通股、万向钱潮股份有限公司3,643,818股流通股以公允价值计量[61] - 中国进口汽车贸易有限公司2019年上半年营业收入为131.57亿元，净利润为2.35亿元[62][65] - 公司第一期股票期权激励计划已完成授予登记，相关事项已在临时公告中披露[103][105] - 公司2019年度日常关联交易预计金额由不超过40亿元增加至60亿元，相关议案已通过股东大会审议[106] - 公司发行股份购买控股股东国机集团持有的中汽工程100%股权，已于2019年4月16日完成股份登记手续[109] - 公司对外担保总额为155,863万元，占公司净资产的15.47%[114] - 公司对子公司担保余额合计为137,052万元[114] - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，调整金融资产分类并追溯调整期初留存收益[117] - 公司新增有限售条件股份427,138,514股，占总股本的29.32%[121] - 公司无限售条件流通股份为1,029,736,837股，占总股本的70.68%[121] - 公司股份总数增加至1,456,875,351股[121] - 公司完成向国机集团发行427,138,514股股份购买中汽工程100%股权，总股本增至1,456,875,351股[122] - 国机集团新增限售股427,138,514股，限售期至2022年10月15日[124] - 公司股东总数为27,346户[124] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，为最大股东[125] - 公司债券16国汽01剩余余额9.3亿元，16国汽02剩余余额0.5亿元[134] - 公司债券16国汽01和16国汽02的利息已足额支付[134] 资产负债情况 - 货币资金余额较上期下降41.01%，从60.36亿元降至35.60亿元[56] - 应收账款余额较上期增加56.98%，从31.31亿元增至49.16亿元[56] - 应付账款余额较上期增加92.23%，从34.09亿元增至65.53亿元[56] - 应付职工薪酬余额较上期增加111.16%，从3.08亿元增至6.51亿元[56] - 应交税费余额较上期增加106.00%，从2.51亿元增至5.18亿元[56] - 预计负债余额较上期增加186.19%，从777.68万元增至2225.64万元[56] - 公司流动比率从1.20增加到1.27，同比增长5.77%[144] - 公司速动比率从0.48增加到0.57，同比增长18.61%[144] - 公司资产负债率从73.69%下降到69.41%，减少4.28个百分点[144] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.57增加到6.70，同比增长46.68%[146] - 公司货币资金从55.53亿元减少到35.60亿元[150] - 公司应收账款从43.77亿元增加到49.16亿元[150] - 公司预付款项从38.11亿元减少到25.32亿元[150] - 公司存货从130.51亿元减少到105.56亿元[150] - 公司长期应收款从17.59亿元增加到22.69亿元[150] - 公司其他权益工具投资从0元增加到8.50亿元[150] - 公司固定资产从2018年底的3,055,353,444.80元减少至2019年6月30日的3,020,562,291.74元，下降1.14%[153] - 在建工程从2018年底的92,586,598.82元增加至2019年6月30日的103,325,929.78元，增长11.6%[153] - 无形资产从2018年底的852,754,667.08元减少至2019年6月30日的836,505,264.23元，下降1.91%[153] - 短期借款从2018年底的6,189,180,739.34元减少至2019年6月30日的4,510,096,682.65元，下降27.13%[153] - 应付账款从2018年底的5,348,891,671.74元增加至2019年6月30日的6,553,317,526.75元，增长22.52%[153] - 预收款项从2018年底的4,205,076,676.55元减少至2019年6月30日的3,814,228,893.94元，下降9.3%[153] - 长期股权投资从2018年底的4,708,084,916.50元增加至2019年6月30日的6,652,435,450.46元，增长41.3%[159] - 未分配利润从2018年底的4,926,818,255.04元增加至2019年6月30日的5,319,495,561.69元，增长7.97%[154] - 资产总计从2018年底的37,590,284,529.62元减少至2019年6月30日的32,931,714,326.92元，下降12.39%[153] - 公司2019年上半年短期借款为16.64亿元人民币，同比下降39.8%[161] - 公司2019年上半年应付职工薪酬为870.98万元人民币，同比下降68.1%[161] - 公司2019年上半年其他应付款为15.34亿元人民币，同比下降24.3%[161] - 公司2019年上半年流动负债合计为32.10亿元人民币，同比下降33.4%[161] - 公司2019年上半年所有者权益合计为67.50亿元人民币，同比增长33.1%[161] - 母公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-41,479,492.94元，较2018年同期减少29,073,797.38元[182] - 母公司2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为311,490,501.23元，较2018年同期增长117,983,707.28元[182] - 母公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,164,556,296.13元，较2018年同期减少519,394,263.72元[182] - 母公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为409,297,227.20元，较2018年同期减少607,118,463.76元[182] - 公司实收资本从1,029,736,837.00元增加到1,456,875,351.00元，增加了427,138,514.00元[185] - 资本公积从3,473,946,178.93元减少到3,046,807,664.93元，减少了427,138,514.00元[185] - 归属于母公司所有者权益从9,796,302,733.08元增加到9,994,721,030.35元，增加了198,418,297.27元[185] - 未分配利润从4,926,818,255.04元增加到5,319,495,561.69元，增加了392,677,306.65元[185] - 综合收益总额为415,091,530.68元[185] - 所有者权益合计从9,891,282,872.95元增加到10,072,522,367.70元，增加了181,239,494.75元[185] - 本期提取专项储备5,048,016.62元[188] - 本期使用专项储备3,189,947.38元[188] - 少数股东权益从94,980,139.87元减少到77,801,337.35元，减少了17,178,802.52元[185] - 2018年半年度盈余公积为140,773,802.57元[188] - 本期期末所有者权益合计为9,592,644,617.40元[190] - 本期提取专项储备为2,418,234.45元，使用1,110,368.45元[190] - 本期期末余额为6,749,520,754.95元，较上期增加1,677,533,654.07元[192] - 本期所有者投入普通股427,138,514.00元，资本公积增加1,512,994,672.13元[192] - 本期综合收益总额为-44,068,229.41元[192] - 本期对所有者分配利润为-218,531,302.65元[192] - 本期期末未分配利润为287,186,325.16元[192] - 本期期末盈余公积为170,180,337.11元[192] - 本期期末资本公积为4,835,346,596.17元[192] - 本期期末实收资本为1,456,875,351.00元[192] 股东与股权结构 - 公司总股本在2006年通过资本公积金转增股本后达到137,978,600股[200] - 2008年公司通过送红股和资本公积金转增股本，总股本增至275,957,200股[200] - 2010年公司进行重大资产重组，向国机集团和天津渤海发行284,047,407股股份[200] - 2011年公司注册资本增加至560,004,607.00元[200] - 2011年国机集团持有公司347,927,418股，占重组后总股本的62.13%[200] - 2011年天津渤海持有公司51,395,655股，占重组后总股本的9.18%[200] - 2013年公司向国机集团发行股份购买其持有的中国汽车工业进出口有限公司100%股权[200] - 2014年公司向国机集团非公开发行52,385,761股人民币普通股[200] 国机集团承诺 - 国机集团承诺解决中进汽贸及其下属公司租赁物业的产权瑕疵问题，确保业务经营不受影响[73] - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组后保持其在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[73] - 国机集团承诺在关联交易中遵循市场公平原则，确保交易公允合理，并履行信息披露义务[73] - 国机集团承诺不从事与鼎盛天工相同或相近的业务，避免同业竞争[76] - 国机集团承诺在再融资过程中避免与国机汽车构成潜在同业竞争[76] - 国机集团承诺在关联交易中不通过不正当手段获取利益或使鼎盛天工承担不正当义务[76] - 国机集团承诺在国机财务的存贷款业务中遵循证券监管部门的规定，确保财务管理制度完善[76] - 国机集团承诺在市场份额、商业机会及资源配置方面避免对国机汽车带来不公平影响[76] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[85] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，若中汽工程的实际净利润未达到承诺净利润，将以资产认购获得的股份进行补偿[85] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份不转让[88] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2020年4月15日期间，持有的上市公司股份不以任何方式转让[88] - 国机集团承诺在本次交易后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[88] - 国机集团承诺在本次交易完成后，尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易[91] - 国机集团承诺在本次交易完成后，不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[91] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因物业权属瑕疵导致国机汽车遭受损失，将及时、足额赔付[85] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因搬迁/拆迁对国机汽车业务经营产生不利影响，将提供足额现金补偿或无息信贷资金支持[85] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因同业竞争导致国机汽车遭受损失，将赔偿国机汽车因违反承诺而遭受的任何损失或开支[85] - 中汽工程及其下属公司部分房产和土地尚未办理权属证书或更名手续，公司承诺将督促尽快办理并承担相关损失[97]