财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为182.91亿元人民币，同比下降31.49%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，同比下降45.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.11亿元人民币，同比下降824.59%[25] - 公司总资产为328.68亿元人民币，同比下降13.26%[25] - 基本每股收益为0.1542元，同比下降45.01%[25] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降1.91个百分点[25] - 2020年上半年公司实现营业收入182.91亿元，利润总额3.03亿元，归属于母公司股东的净利润2.25亿元[43] - 公司营业收入为182.91亿元，同比下降31.49%[54] - 营业成本为168.29亿元，同比下降31.91%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.11亿元，同比下降824.59%[54] - 公司2020年上半年营业总收入为182.91亿元，同比下降31.5%[188] - 公司2020年上半年净利润为2.21亿元，同比下降45.3%[188] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为2.25亿元，同比下降45.0%[188] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.1542元，同比下降45.0%[190] - 公司2020年上半年研发费用为2.23亿元，同比下降34.9%[188] - 公司2020年上半年财务费用为8348.72万元，同比下降43.9%[188] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为1.40亿元，同比下降29.6%[184] - 公司2020年上半年其他应付款为23.66亿元，同比增长29.7%[184] - 公司2020年上半年长期借款为9.01亿元，同比增长50.0%[184] - 公司2020年上半年负债合计为544.48亿元，同比增长4.4%[184] - 公司2020年半年度营业收入为4,624,905.66元，同比下降[194] - 2020年半年度净利润为-70,961,079.49元，较2019年同期的-44,068,229.41元进一步扩大亏损[194] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,211,126,239.29元，较2019年同期的305,156,761.78元大幅下降[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,451,008.37元，较2019年同期的-212,182,464.36元有所改善[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为180,538,754.27元，较2019年同期的-2,063,011,811.62元显著改善[199] - 期末现金及现金等价物余额为3,412,439,833.78元，较期初的5,506,513,567.90元减少[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20,585,705,960.58元，较2019年同期的27,487,151,594.31元下降[197] - 支付给职工及为职工支付的现金为842,034,322.51元，较2019年同期的940,160,317.63元减少[197] - 支付的各项税费为852,469,567.16元，较2019年同期的1,272,975,579.36元减少[197] - 取得借款收到的现金为6,569,324,484.95元，较2019年同期的7,456,859,122.01元减少[199] 汽车市场环境 - 2020年上半年中国汽车市场产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[30] - 2020年上半年进口汽车市场供需双降，海关进口汽车36.1万辆，同比下降32.5%，销售43.1万辆，同比下滑23.5%[30] - 2020年上半年新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[30] - 2020年上半年出口汽车44万辆，同比下降23.6%，出口金额473.1亿元，同比下降8.8%[30] 子公司与投资 - 公司全资子公司中汽工程为Finoba公司提供了2960万欧元的委托贷款[9] - Finoba公司已于2020年8月1日进入破产程序，预计其关联公司Finoba Bavaria也无法独立经营[9] - 中汽工程为Finoba公司提供了1210万欧元的连带责任担保[9] - 公司投资的新能源纯电动汽车制造企业国机智骏已获得独立整车生产资质，并实现两大平台、三款车型同步上市[29] - 公司参股的国机智骏新能源汽车业务在1-6月造车新势力纯电汽车销售排行榜中位居第五[48] - 公司全资子公司中进汽贸拟收购中国通用机械工程有限公司持有的国机财务2,453万股股权[118] - 中汽工程2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24,211.16万元，完成盈利预测目标[119] - 公司主要子公司中进汽贸营业收入为96.23亿元，净利润为0.97亿元[62] 业务发展 - 公司汽车工程技术制造服务市场占有率达80%，服务包括宝马、奔驰、沃尔沃等高端汽车厂家[29] - 公司汽车贸易服务领域与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎等多家知名跨国汽车企业建立了良好合作关系[29] - 公司汽车工程业务范围覆盖汽车工厂建设全业务链，尤其是汽车涂装和总装具备全球一流竞争优势[35] - 公司成功开拓林肯进口汽车分销业务，预计带来30多亿元的销售收入[44] - 捷豹路虎新增前端和后端备库存业务，新增收入超过10亿元[44] - 2020年上半年公司汽车工程业务签约金额达31亿元，其中国内市场签约金额31亿元，国外市场签约金额4亿元[47] - 公司上半年AGV销售额超6000万元，累计申请专利39项、软件著作权6项[47] 风险管理与承诺 - 公司面临国际化经营风险和行业风险，特别是疫情对汽车产业链的冲击[65][66] - 公司集团化管理能力与水平有明显提升，但在投资管理、风险防控等方面仍存在问题[67] - 2020年疫情全球蔓延对产业链上下游产生重大影响，公司业务市场环境急转直下，重大风险事件陆续显现[67] - 公司已全面清理、整顿投资管理、运营管理、合作伙伴等方面的风险点，提升经营能力[67] - 公司实际控制人国机集团承诺解决土地等产权瑕疵问题，并保障业务经营平稳过渡[76] - 国机集团承诺在重大资产重组完成后保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[76] - 国机集团承诺解决关联交易问题，确保交易公平、公正，并依法履行信息披露义务[79] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[82] - 国机集团承诺尽量减少与国机汽车的关联交易，并确保交易公平公正[82] - 国机集团承诺保证国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[85] - 国机集团承诺督促相关公司解决自建物业的权属问题，并提供现金补偿[85] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续[85] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快办理股东工商变更登记工作[85] - 国机集团承诺督促相关公司解决自有瑕疵物业的权属问题，并提供现金补偿[88] - 国机集团承诺督促中汽进出口与出租方协商解决租赁物业的瑕疵问题[88] - 国机集团承诺在六个月内提供或安排相同或相似条件的物业供相关公司使用[88] - 国机集团承诺在因物业权属瑕疵影响公司正常业务经营之日起六个月内提供或安排相同或相似条件的物业供公司经营使用[91] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[91] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，若中汽工程的实际净利润未达到承诺净利润，将以资产认购获得的股份进行补偿[91] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份在36个月内不转让[93] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2020年4月15日期间，持有的上市公司股份在12个月内不以任何方式转让[93] - 国机集团承诺在本次交易完成后，尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易，并遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格[97] - 国机集团承诺在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[97] - 国机集团承诺在本次交易完成后，不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[97] - 公司及下属企业仅个别企业少量从事汽车零部件加工与制造业务，收入占比较低，且与中汽工程业务不构成实质性同业竞争[100] - 公司承诺不从事与国机汽车相同的业务，避免直接或间接竞争[100] - 中汽工程下属子公司五院已将其位于天津的划拨地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉，不列入本次重组标的资产范围[100] - 中汽工程下属子公司四院位于洛阳的土地及房产无偿划转至中汽胜嘉，尚未完成权利人变更登记手续[103] - 四院、五院已将其下属15家企业股权无偿划转至中汽胜嘉，工商变更登记手续尚未全部完成[103] - 中汽工程及其下属公司部分房产尚未办理房屋权属证书或更名手续，公司承诺尽快办理相关手续[106] - 中汽工程下属子公司四院存在部分房产未能办理房屋权属证书，公司承诺补偿因此导致的损失[106] - 中汽工程下属子公司四院正在办理“三供一业”分离移交，公司承诺补偿实际费用高于预提金额的部分[109] - 公司承诺补偿因中汽工程及其下属公司未决诉讼或仲裁导致的损失[109] - 四院泰国有限公司股权结构尚未在当地商业注册厅办理登记，公司承诺尽快规范相关事项[109] 资金与融资 - 公司凭借与金融机构的良好合作关系，具有较强的融资能力和资金成本优势[36] - 公司财务费用同比降低43.95%，平均带息负债规模较上年同期降幅13.99%，平均借款利率较上年同期下降10%[50] - 公司金融机构授信额度实际占用107亿元[166] - 公司货币资金从57.69亿元降至35.93亿元[172] - 公司应收账款从48.57亿元增至50.08亿元[172] - 公司存货从121.14亿元降至65.38亿元[172] - 公司总资产从32,868,003,702.78元增长至37,893,143,989.76元，增长幅度为15.3%[175] - 流动负债合计从19,497,278,018.52元增加至24,417,491,226.92元，增长幅度为25.2%[175] - 非流动资产合计从7,564,021,940.87元增加至8,541,347,687.12元，增长幅度为12.9%[175] - 短期借款从3,388,218,222.53元减少至3,199,250,852.54元，下降幅度为5.6%[175] - 应付账款从4,570,560,716.28元增加至5,890,725,603.87元，增长幅度为28.9%[175] - 合同负债从5,198,156,985.29元减少至0.00元，下降幅度为100%[175] - 长期借款从1,236,407,577.20元增加至1,351,096,122.20元，增长幅度为9.3%[175] - 归属于母公司所有者权益从10,270,076,590.87元减少至10,130,795,772.21元，下降幅度为1.4%[176] - 货币资金从545,497,657.81元增加至457,855,538.46元，下降幅度为16.1%[181] - 长期股权投资从6,588,901,061.02元减少至6,622,798,424.46元，下降幅度为0.5%[181] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为25,500户[140] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，共计1,027,608,282股[140] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司持有公司4.41%的股份，共计64,205,073股[140] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.49%的股份，共计36,249,672股[140] - 中国电子财务有限责任公司持有公司0.89%的股份，共计12,909,918股[140] 债券与信用 - 公司债券16国汽01余额为9.3亿元，利率为4.7%[150] - 公司债券16国汽02余额为0.5亿元，利率为3.9%[150] - 公司债券16国汽01和16国汽02均附有第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[153] - 公司债券16国汽01的利息已于2020年2月3日足额支付[152] - 公司债券16国汽02的利息已于2020年7月13日足额支付[153] - 公司债券募集资金已按承诺用途使用完毕[155] - 公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为"稳定"[158] - 公司已于2020年7月13日按时足额支付"16 国汽 02"公司债券利息[159] 扶贫与社会责任 - 报告期内公司累计投入198.6108万元用于精准扶贫，帮助建档立卡贫困户496人[128] - 公司投入11.4792万元用于产业扶贫项目，项目类型为农林产业扶贫[128] - 公司投入60万元用于职业技能培训[128] - 公司投入40.95万元用于东西部扶贫协作[131] - 公司投入54.67万元用于定点扶贫工作[131] - 公司投入26万元用于天津市宝坻区郭新庄村的基础设施建设[132] 其他 - 公司报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本[7] - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为29,260,973.83元，政府补助为28,931,412.54元，投资收益为-92,299,507.04元[26] - 公司2020年上半年期间费用同比减少22.57%，降低总规模约2.93亿元[50] - 公司流动比率从1.20增至1.30，增长7.96%[162] - 公司资产负债率从72.91%降至68.37%，减少4.54个百分点[162] - 公司EBITDA利息保障倍数从6.7增至8.08，增长20.56%[162] - 公司第一期股票期权激励计划已完成授予登记，并于2020年4月27日审议通过注销部分股票期权的议案[115] - 公司2020年度日常关联交易预计已通过2019年年度股东大会审议，涉及关联交易数据和定价依据[116] - 公司与国机财务有限责任公司的存款余额上限由40亿元增加至60亿元，综合授信额度由40亿元增加至60亿元[116] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1,082.63万元[124] - 公司对子公司的担保余额合计为50,577.32万元[124] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为51,659.95万元，占公司净资产的比例为5.03%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32,135.80万元[124]