财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入442,767,670,161元，同比增长38.99%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,635,567,528元，同比增长142.87%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,094,451,239元，同比增长155.72%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9,031,634,346元，同比增长553.52%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产69,798,852,884元，同比增长16.51%[17] - 2021年末总资产161,034,644,301元，同比增长14.30%[17] - 2021年基本每股收益1.63元/股，同比增长142.87%[18] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.05元/股，同比增长155.72%[18] - 2021年加权平均净资产收益率8.69%，较上年增加4.58个百分点[18] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.94%，较上年增加6.03个百分点[18] - 2021年公司实现营业收入4427.68亿元，同比增长38.99%，归属上市公司股东净利润56.36亿元，同比增长142.87%[27] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1610.35亿元，较年初增长14.30%，归属上市公司股东净资产为697.99亿元，较年初增长16.51%[27] - 2021年公司合并营业收入为4427.68亿元，较2020年增加1242.04亿元，增幅38.99%；归属于母公司股东的净利润为56.36亿元，较2020年增加33.15亿元，增幅142.87%[45] - 2021年营业成本为4252.23亿元，较2020年增加38.39%；税金及附加为11.53亿元，较2020年增加42.96%[46] - 2021年销售费用为3.67亿元，较2020年增加36.39%；管理费用为27.96亿元，较2020年增加37.61%[46] - 2021年研发费用为8.74亿元，较2020年增加32.19%；经营活动产生的现金流量净额为90.32亿元，较2020年增加553.52%[46] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -32.29亿元，较2020年增加965.07%；筹资活动产生的现金流量净额为11.54亿元，较2020年增加 -122.36%[46] - 2021年资产减值损失为14.25亿元，较2020年增加66.59%；信用减值损失为4.80亿元，较2020年减少62.03%[46][47] - 2021年投资收益为 -17.64亿元，较2020年增加479.78%；公允价值变动损益为 -2.10亿元，较2020年减少66.84%[47] - 工业及其他非贸易收入营业收入238,157,816,531元，毛利率5.21%，比上年减少1.27个百分点，营收同比增46.33%[49] - 贸易收入营业收入203,034,469,745元，毛利率2.34%，比上年增加1.90个百分点，营收同比增31.18%[49] - 阴极铜营业收入221,113,209,617元，毛利率4.66%，比上年增加0.76个百分点，营收同比增32.66%[50] - 中国大陆地区营业收入379,475,852,872元，毛利率4.93%，比上年增加0.57个百分点，营收同比增46.82%[50] - 公司本期总成本4240.34亿元，较上年同期3063.09亿元增长38.43%[56][57] - 前五名客户销售额493.70亿元，占年度销售总额11.15%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额390.31亿元，占年度采购总额9.18%，关联方采购额为0[62] - 销售费用本期累计3.67亿元，较上年同期2.69亿元增长36.39%[63] - 管理费用本期累计27.96亿元，较上年同期20.32亿元增长37.61%[63] - 财务费用本期累计12.45亿元，较上年同期12.20亿元增长2.03%[63] - 研发费用本期累计8.74亿元，较上年同期6.61亿元增长32.19%[63] - 本期费用化研发投入45.24亿元，资本化研发投入2.69亿元，研发投入合计47.93亿元[64] - 研发投入总额占营业收入比例为1.08%，研发投入资本化的比重为5.61%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为90.32亿美元，上年同期数为13.82亿美元，变动比例为553.52%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本年数为-32.29亿美元，上年同期数为-3.03亿美元，变动比例为965.07%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数为11.54亿美元，上年同期数为-51.62亿美元，变动比例为-122.36%[66] - 资产减值损失本期数为14.25亿美元，上年同期数为8.55亿美元，变动金额为5.70亿美元[67] - 信用减值损失本期数为4.80亿美元，上年同期数为12.64亿美元，变动金额为-7.84亿美元[67] - 货币资金本期期末数为348.31亿元，占总资产的比例为21.63%，较上期期末变动比例为39.18%[68] - 应收票据本期期末数为2.02亿元，占总资产的比例为0.13%，较上期期末变动比例为502.75%[68] - 应付债券本期期末数为15.00亿元，占总资产的比例为0.93%，较上期期末变动比例为200.00%[68] - 自有矿山原材料总成本542,872.53万元，占比9.15%，比上年增减13.69%[74] - 国内采购原材料总成本947,235.92万元，占比15.97%，比上年增减 - 1.18%[74] - 境外采购原材料总成本4,440,893.09万元，占比74.88%，比上年增减59.36%[74] - 原材料总成本合计5,931,001.54万元，比上年增减49.91%[74] - 报告期内公司对外股权投资84720.25万元，上年同期329304万元，同比减少74.27%[79] - 交易性金融资产期初余额44.54亿美元，期末余额40.20亿美元，当期变动-4.34亿美元，对当期利润影响金额2.21亿美元[81] - 应收款项融资期初余额25.95亿美元，期末余额25.35亿美元，当期变动-0.60亿美元，对当期利润影响金额0[81] - 其他非流动金融资产期初余额16.53亿美元，期末余额12.67亿美元，当期变动-3.86亿美元，对当期利润影响金额-3.14亿美元[81] - 其他权益工具投资期初余额148.64亿美元，期末余额192.61亿美元，当期变动43.96亿美元，对当期利润影响金额0.63亿美元[81] - 被套期项目公允价值变动期初余额61.60亿美元，期末余额63.12亿美元，当期变动1.52亿美元，对当期利润影响金额-4.41亿美元[82] 各条业务线表现 - 2021年阴极铜产量178.22万吨，同比增长8.51%；黄金产量71.66吨，同比下降8.82%；白银产量1123.71吨，同比下降0.24%[28] - 2021年硫酸产量530.11万吨，同比增长3.55%；铜加工产品产量165.17万吨，同比增长12.27%；铜杆产量150.03万吨，同比增长12.47%[28] - 2021年自产铜精矿含铜产量20.23万吨，同比下降3.02%；标硫精矿产量254.12万吨，同比下降3.94%[28] - 阴极铜生产量178.22万吨，销售量178.44万吨，库存量1.00万吨，生产量同比增8.51%，销售量同比减6.61%，库存量同比减17.91%[51] - 黄金生产量71.66吨，销售量72.98吨，库存量0.77吨，生产量同比减8.82%，销售量同比减5.48%，库存量同比减63.21%[52] - 白银生产量1123.71吨，销售量1,169.17吨，生产量同比增37.77%，销售量同比减0.24%，库存量同比增9.96%[52] - 硫酸生产量530.11万吨，销售量526.41万吨，生产量同比增7.06%，销售量同比增3.55%，库存量同比增110.07%[52] - 黄金重大销售合同总金额11,999,892,322.46元，已全部履行[53] - 合质金重大采购合同总金额6,824,229,048.95元，已全部履行[54] - 广州江铜铜材有限公司生产铜杆/线及其相关产品，营业收入856,754，同比增长2,930%[85] - 江铜国际贸易有限公司金属产品贸易营业收入800,048，占比59.05%，同比减少30,269[85] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司阴极铜生产及销售，营业收入830,326，持股比例40%，同比增长51,964[86] - 江铜华北（天津）铜业有限公司生产铜杆/线及其相关产品，营业收入267,025，持股比例51%，同比减少5,239[86] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司阴极铜、阳 极板及有色金属的销售，营业收入1,105,272，同比增长17,396[86] - 天津大无缝铜材有限公司铜材的研制、开发、生产与销售，营业收入55,510，持股比例91.59%，同比增长45[86] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司工业废液回收与产品销售，年末资产总额9,297，年末负债总额1,969，本年营业收入总额8,098，净利润3,207[88] - Nesko Metal Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi铜产品开采及销售，年末资产总额13,329，本年营业收入9,382，净利润 - 414[88] - 五矿江铜矿业投资有限公司投资公司，年末资产总额429,832，年末负债总额26,109，净利润 - 27,579[88] - 中银国际证券股份有限公司证券经纪及投资咨询，年末资产总额6,271,469.556，年末净资产1,571,839，本年营业收入总额333,352，净利润100,688[88] - 江西万铜环保材料有限公司营收30000万元人民币，占比44.7%[89] - 万国国际矿业集团有限公司营收114801万元人民币，占比20.87%[89] - 河北新宝丰电线电缆有限公司营收139063万元人民币，占比4.78%[90] - 佳鑫国际资源投资有限公司营收1万港币，占比41.65%[90] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入379,475,852,872元，毛利率4.93%，比上年增加0.57个百分点，营收同比增46.82%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2022年全球经济增长扩张态势延续，但增速小幅放缓[91] - 预计2022年大宗商品价格将呈现高位震荡并伴随小幅回落态势[91] - 2022年宏观经济偏紧，有色金属板块存在上涨压力[91] - 长期看铜供给短缺风险加大，需求或高增速，促使铜价上涨[91] - 2022年预计铜价走势重心略下移，区间震荡是主线[91] - 公司奉行“以铜为本，转型升级，多元发展，双循互促”的发展战略方针[92] - 2022年生产经营计划目标为铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93吨、白银1183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨，资本性开支50亿元[94] - 提升业绩增长力，加快武铜三期、银山矿业5000吨/日露转坑等重点项目建设进度，开展投资并购及资源开发与产能合作[94] - 提升核心竞争力，强化产学研用融合，构建成果转化机制，推进自主创新和数字化转型[94] - 提升人才成长力，实行积极人才政策，激发科研队伍活力，吸引高端科技人才[94] - 提升行业示范力，推进绿色发展，从源头减碳、科技降碳、绿色固碳，打造循环经济模式[94] - 提升管理控制力，完善公司治理体系和法人治理结构，推进大风控体系常态化运行[94] - 安全生产风险，公司按法规制定防范措施，主要财产已办理保险[96] - 汇率波动风险，公司密切关注外汇政策和汇率信息，慎重决策规避风险[96] - 产品价格波动风险，公司采取套期保值、降低成本等措施抵御风险[97] - 市场环境变化风险，公司把握宏观经济走向，关注下游行业变化，开发新产品减少不利影响[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度分红方案为每股派发人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[4] - 冰铜中铜金属含量约60%[10] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称江西铜业，代码600362[15] - 公司H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称江西铜业股份，代码0358[15] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人郑高清、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人鲍啸鸣声明保证年度报告中财务报告