公司基本信息 - 公司注册地址历经变更，现位于陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宝钛股份，代码600456[18] - 公司负责人为雷让岐，董事会秘书为陈冰[16] - 公司网址为www.baoti.com，电子信箱为dsb@baoti.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] 会计师与保荐机构 - 希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请希格玛会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为李波、张炜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西部证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月23日至2022年12月31日[18] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[13] 财务数据（2021年） - 2021年营业收入52.46亿元，同比增长20.94%[21][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.60亿元，同比增长54.49%[21][31][32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长61.25%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比减少49.04%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产60.38亿元，同比增长50.55%[21] - 2021年末总资产117.57亿元，同比增长34.38%[21] - 2021年基本每股收益1.1825元，同比增长40.29%[23] - 公司营业成本40.25亿元，同比增加22.52%[59][62] - 销售费用4938.33万元，同比增长47.03%，主要因销售人员绩效收入增加[59] - 管理费用1.99亿元，同比下降14.07%，主要因社保分配按部门变动调整[59] - 财务费用8537.45万元，同比下降32.59%，主要因利息收入增长较多[59] - 研发费用1.63亿元，同比增长0.99%[59] - 投资活动产生的现金流量净额-4.81亿元，同比下降259.63%，主要因项目投资支付现金增加[59] - 筹资活动产生的现金流量净额8.56亿元，同比增长421.77%，主要因非公开发行股票收到现金[59] - 钛产品营业收入47.43亿元，同比增27.75%，毛利率23.38%，同比减少2.52个百分点；其他产品营业收入3.42亿元，同比降34.33%，毛利率19.37%，同比增加7.47个百分点[63] - 国内营业收入45.48亿元，同比增24.46%，毛利率26.03%，同比增加1.10个百分点；国外营业收入5.38亿元，同比降7.32%，毛利率-1.60%，同比减少21.03个百分点[63] - 货币资金期末数16.35亿元，较上期期末增75.98%；应收票据期末数18.05亿元，较上期期末增31.44%[77] - 应收款项融资期末数8620.45万元，较上期期末降49.93%；预付款项期末数3.02亿元，较上期期末增632.50%[77] - 存货期末数29.96亿元，较上期期末增34.71%；其他流动资产期末数8585.31万元，较上期期末增443.72%[77] - 投资性房地产为6837.13万元，占比0.58%，较上期减少49.84%；在建工程为4.93亿元，占比4.19%，较上期增长106.49%[78] - 短期借款为4.00亿元，占比3.41%，较上期减少59.96%；应付账款为13.26亿元，占比11.28%，较上期增长56.04%[78] - 资本公积为42.92亿元，占比36.50%，较上期增长81.03%；专项储备为55.52万元，占比0.00%，较上期增长1862.26%[78] 产品产销数据（2021年） - 2021年钛产品销售量26,636.54吨，其中钛材销售20,919.75吨[31] - 2021年公司实现钛产品销售量26,636.54吨，其中钛材销售20,919.75吨[44] - 钛产品生产量27807.44吨，同比增47.96%；销售量26636.54吨，同比增41.46%；库存量3630.72吨，同比增47.60%[64] - 其他金属产品生产量763.47吨，同比增399.72%；销售量717.29吨，同比增434.93%；库存量98.76吨，同比增87.83%[66] 公司经营情况（2021年） - 2021年公司围绕战略紧抓“三大市场”机遇，拓展多领域市场需求[32] - 2021年公司持续深化改革创新，激发高质量发展活力[33] - 2021年公司获得上级科技成果奖6项，获批专利授权8项[36] - 2021年公司首次获得材料实验室能力国际互认资质及中国合格评定委（CNAS）认可，完成国内审核认证15项，通过国外审核13项，荣获“技术标准优秀奖二等奖”[37] - 2021年公司设备综合完好率99.78%[39] - 2021年公司顺利完成各项环保考核指标及重点工作，无重大劳动安全、设备、环保影响事件发生[42] - 2021年国内钛行业市场整体向好，中低端产品市场同比明显增长，高端产品市场需求旺盛[44] - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，拥有国际先进、完善的钛材生产体系[47] - 公司形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，采购有内部生产和外部采购两种方式，生产以销定产[48] 公司发展规划与目标 - 公司将着力提升钛材在航空、航天等领域应用比例，优化产品结构，提高中高端用钛市场占用率[44] - 公司“十四五”目标是形成5万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企[99] - 2022年公司经营目标为实现营业收入55亿元，成本费用计划49.2亿元，钛产品产量3万吨，固定资产投资计划6.54亿元[100] - 2022年公司所需资金总额预计为70.67亿元[100] 2022年公司经营策略 - 2022年公司将把握市场机遇，拓展产品空间，提升市场占有率[101] - 2022年公司将改革创新，深化经营模式创新，推进产业链整合[104] - 2022年公司将实施科技兴企战略，构建科研体系，开展技术攻关和产品研发[105] - 2022年公司坚持问题导向健全管理体制机制提升管理水平[106] - 公司聚焦合同交期保障提升准时交付率，优化资源配置减少资金占用和损耗[106] - 公司对标世界钛业强企优化质量管理机制，推进质量审核认证提升品牌价值[109] - 公司全力推进募投项目建设，加强技改技措项目管理保障设备运行[109] - 公司开展降本增效，盘活存量资产，加强成本管控和资源利用[109] - 公司加大环保节能投入，增强安全生产意识，做好疫情防控工作[110] 公司信息披露与投资者关系 - 公司利用信息披露平台发布信息，加强自愿性信息披露，与投资者互动[111] - 2022年公司严格按要求做好信息披露，确保内容真实准确完整[114] - 公司做好股东大会安排组织、网站维护、投资者接待和沟通交流等工作[114][115][116] - 公司关注舆情和股票交易情况，做好危机处理和人员培训工作[117][119] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会，召集、召开程序等均符合规定[131] - 公司控股股东未超越股东大会干预决策和经营活动，公司做到人员、资产等五分开[131] - 报告期内公司董事会共召开8次会议，2021年10月修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款[132] - 报告期内监事会对公司运作、财务等进行监督[132] - 报告期内监事会召开6次会议，有效发挥监督作用促进公司健康发展[134] - 公司主营业务与控股股东宝钛集团不存在同业竞争，但存在关联交易，将规范关联交易[135] - 2010 - 2017年公司多次修订《内幕信息及信息知情人管理制度》[135] - 公司实行内幕信息知情人登记制度和对外报送未公开信息登记制度[136] - 报告期内公司治理结构符合监管要求，与相关规定无差异[136] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立[138] - 2021年召开2020年度股东大会（6月8日）、2021年第一次临时股东大会（9月17日）、2021年第二次临时股东大会（12月17日）[139] - 公司第七届董事会、监事会任期于2021年5月11日届满，因换届准备工作未完成而延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[155] - 董事长王文生因退休于2022年2月8日辞职，由副董事长雷让岐代行董事长职权[155] - 2021年4月赵建民因退休不再担任公司董事及相关职务，10月严平因工作变动不再担任[155] - 2021年6月8日公司2020年度股东大会选举张延东为公司董事，12月17日2021年第二次临时股东大会选举王俭为公司董事[155] - 2022年1月王文生因退休不再担任宝钛集团党委书记及董事长职务，由雷让岐主持全面工作[158] - 王文生、张延东、严平、赵建民、何书林离任，王俭、张延东、李农当选董事，何书林、吴迪、容耀被聘任为副总经理[161] - 2021年召开第七届董事会七次临时会议、十二次会议、十三次会议等多次会议[162][165] - 2021年公司召开董事会会议8次，均为通讯方式召开[166] - 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开多次会议，对财务报表、审计工作、内部控制等事项进行审议和安排[170][172] 人员情况 - 报告期末母公司在职员工3615人，主要子公司在职员工791人，在职员工合计4406人[174] - 员工专业构成中生产人员3241人、销售人员139人、技术人员539人、财务人员45人、行政人员442人[177] - 员工教育程度方面，硕士及以上80人、大学本科1206人、大学专科1183人、专科156人、高中及以下1781人[177] - 2021年公司继续优化薪酬分配制度，实行工效挂钩与绩效考核相结合的薪酬管理模式[177] - 公司建立分层分类培训体系，采取内训外训相结合的培训方式[178] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[146] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量均为0股[146] - 贾栓孝报告期内从公司获得税前报酬总额为63.95万元[146] - 张延东报告期内从公司获得税前报酬总额为50.17万元[146] - 报告期内独立董事从公司获得税前报酬总额均为5万元[146] - 姜晓鹏报告期内从公司获得税前报酬总额为32.79万元[146] - 李农报告期内从公司获得税前报酬总额为34.87万元[146] - 张延生报告期内从公司获得税前报酬总额为52.14万元[146] - 王鼎春报告期内从公司获得税前报酬总额为53.90万元[146] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计579.91万元[148] - 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计579.91万元（税前）[161] - 高管人员薪酬由基本收入和年薪收入构成，公司制定考核标准和办法，根据目标完成情况奖惩[189] - 公司建立企业经理层成员任期制和契约化管理机制[191] 分红情况 - 董事会拟以2021年12月31日总股本477,777,539股为基数，每10股派发现金股利8.5元（含税），共分配现金406,110,908.15元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2020年度以总股本477,777,539股为基数，每10股派现金股利10.5元，共分配现金501,666,415.95元，占净利润比例138.33%[181][184] - 2021年度拟以总股本477,777,539股为基数，每10股派现金股利8.5元，共分配现金406,110,908.15元，占净利润比例72.48%[183][184] 财务数据变动原因 - 货币资金变动主要因非公开发行股票募集资金增加；应收票据变动因销售收入增加、票据结算量增长[80] - 投资性房地产减少主要因转为自用；在建工程增加主要因募投项目建设[80] - 短期借款减少主要因归还部分借款；应付账款增加主要因采购量较大[80] - 资本公积增加主要因非公开发行股票产生溢价；专项储备增加未提及原因[78][83] 子公司情况 - 2021年4月公司决定与拓普达、宝鸡锐邦共同出资8000万元设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司，占注册资本40%[89] - 公司主要控股参股公司中，宝钛华神钛业有限公司持股比例66.67%，净利润15744.64万元，主营业务收入60386.31万元[95] - 宝钛华神利润增长因海绵钛平均售价上涨、发挥全流程生产优势降低单耗及高新技术企业税收优惠[94] - 宝钛股份控股子公司宝钛华神钛业有限公司属于2021年重点排污单位，污染类别为大气和土壤环境[198] - 宝钛华神排放污染物主要是废气，各