公司基本信息 - 公司法定代表人是邵涛[18] - 公司注册地址为江西省南昌市灌婴路98号，邮政编码330025[21] - 公司办公地址为江西省南昌市灌婴路99号，邮政编码330025[21] - 公司网址为http://www.jxhcsy.com，电子信箱为jx600461@163.com[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称洪城水业，代码600461[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表净利润418,062,514.74元，归属母公司净利润336,006,633.61元，母公司净利润162,595,032.81元[7] - 按2018年度母公司净利润提取10%法定公积金，金额为16,259,503.28元[7] - 2018年可供股东分配利润共计542,561,299.15元[7] - 公司以总股本789,593,625股为基数，每十股派现金股利1.7元，共分配现金股利134,230,916.25元[7] - 剩余408,330,382.90元未分配利润结转到下年度[7] - 2018年营业收入43.78亿元，较2017年增长23.52%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较2017年增长22.64%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额11.22亿元，较2017年增长44.80%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产35.29亿元，较2017年末增长9.85%[26] - 2018年末总资产99.86亿元，较2017年末增长18.25%[26] - 2018年基本每股收益0.43元/股，较2017年增长22.86%[26] - 2018年加权平均净资产收益率9.96%，较2017年增加1.22个百分点[26] - 2018年非经常性损益合计1111.22万元，2017年为3171.73万元，2016年为4444.63万元[31][33] - 2018年实现营收437,775万元，增长23.52%；利润总额54,108万元，增长18.47%；归属母公司净利润33,601万元，增长22.64%[43] - 2018年末公司总资产99.86亿元，增长18.25%；净资产38.60亿元，增长8.52%[43] - 2018年营业成本3,294,146,090.64元，增长20.86%；销售费用171,947,058.72元，增长15.87%；管理费用212,759,477.81元，增长13.88%[47] - 2018年研发费用28,651,172.93元，增长23.50%；财务费用133,733,289.63元，增长52.99%[47] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,122,157,808.89元，增长44.80%；筹资活动产生的现金流量净额251,046,202.84元，下降11.56%[47] - 供排水业务及涉水工程营业收入25.72亿元，同比增46.80%，营业成本18.97亿元，同比增52.19%，毛利率26.28%，减少2.61个百分点[49] - 燃气销售及安装工程营业收入17.65亿元，同比增0.34%，营业成本13.81亿元，同比降5.58%，毛利率21.74%，增加4.91个百分点[49] - 水的生产和供应总成本32.78亿元，较上年同期增21.00%[53] - 前五名客户销售额4.57亿元，占年度销售总额10.44%，其中关联方销售额2.29亿元，占年度销售总额5.23%[56] - 前五名供应商采购额12.98亿元，占年度采购总额55.36%，其中关联方采购额2.49亿元，占年度采购总额10.64%[56] - 销售费用本年发生1.72亿元，上年发生1.48亿元，增幅15.87%[59] - 管理费用本年发生2.13亿元，上年发生1.87亿元，增幅13.88%[59] - 研发费用本年发生0.29亿元，上年发生0.23亿元，增幅23.50%[59] - 财务费用本年发生1.34亿元，上年发生0.87亿元，增幅52.99%[59] - 本期研发投入2865.12万元，占营业收入比例0.65%，研发人员268人，占公司总人数比例5%[60] - 经营活动现金流净额本期期末为11.22亿元，上期期末为7.75亿元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[61] - 投资活动现金流净额本期期末为 - 16.06亿元，上期期末为 - 5.60亿元，因子公司购买特许经营权[61] - 筹资活动现金流净额本期期末为2.51亿元，上期期末为2.84亿元，因偿还债务支付现金增加[61] - 预付款项本期期末为1.24亿元，上期期末为0.90亿元，同比增长37.69%，因子公司用气规模及预付款模式调整[64][65] - 固定资产本期期末为31.40亿元，上期期末为22.19亿元，同比增长41.51%，因工程转固[64][65] - 在建工程本期期末为7.36亿元，上期期末为11.95亿元，同比下降38.45%，因工程转固[64][65] - 无形资产本期期末为33.82亿元，上期期末为24.93亿元，同比增长35.68%，因工程结转及购买特许经营权[64][65] - 应付票据及应付账款本期期末为11.90亿元，上期期末为7.75亿元，同比增长53.50%，因孙公司暂估成本致应付账款增加[64][65] - 2017年度公司合并报表净利润349,076,685.63元，归属母公司净利润273,969,542.03元，母公司净利润173,536,767.86元[101][103] - 2017年提取10%法定公积金17,353,676.79元，可供股东分配利润396,225,769.62元，该年度不进行利润分配[103] - 最近三年以现金方式累计分配利润199,153,058.80元，占年均可分配利润356,865,999.70元的55.8%[103] - 2018年每10股派息1.70元，现金分红134,230,916.25元，占合并报表净利润336,006,633.61元的39.95%[104] - 2016年每10股派息1.80元，现金分红142,126,852.50元，占合并报表净利润232,374,734.89元的61.16%[104] - 2018年预计资金支出达88.78亿元，用于多个项目推进[104] - 应收票据和应收账款合并列示，本期应收票据及应收账款金额为630,776,920.94元，上期重述金额为506,149,897.93元[156] - 固定资产清理并入固定资产列示，本期固定资产金额为3,139,877,716.18元，上期重述金额为2,218,828,437.37元[156] - 工程物资并入在建工程列示，本期在建工程金额为735,533,813.78元，上期重述金额为1,195,065,917.41元[156] - 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示，本期其他应付款金额为582,477,788.74元，上期重述金额为402,793,793.61元[158] - 管理费用列报调整，本期管理费用金额为212,759,477.81元，上期重述金额为186,820,850.64元[158] - 研发费用单独列示，本期研发费用金额为28,651,172.93元，上期重述金额为23,198,549.11元[158] - 2018年1月1日起公司对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更，1年以内（含1年）计提比例为5.00%，1－2年为10.00%，2－3年为30.00%，3年以上为50.00%[158][159] - 公司自2018年1月1日起对会计估计变更采用未来适用法，变更后应收票据及应收账款为630,776,920.94元，变更前为638,640,842.66元[163] - 变更后其他应收款为76,589,430.51元，变更前为78,671,133.41元[163] - 变更后流动资产合计为2,559,390,007.34元，变更前为2,569,335,631.96元[163] - 变更后递延所得税资产为64,931,942.21元，变更前为62,655,609.34元[163] - 变更后资产总计为9,986,382,242.90元，变更前为9,994,051,534.65元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括供水、污水处理、燃气能源、工程及其他业务[35][37] - 污水处理业务分布在江西省全境、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省漳浦县[35] - 2018年自来水售水量34,675万立方米，增长8.17%；计费污水处理量72,859万立方米，增长14.45%；天然气供气量37,286万立方米，增长17.79%[43] - 污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额，燃气业务在南昌市燃气市场占有率达90%以上，南昌市区范围内气化率约70%[38][39][43] - 2018年供排水业务及涉水工程收入257,246.68万元，增长46.8%；燃气销售及安装工程收入176,474.05万元，增长0.34%[44] - 2018年新增居民用户99,606户，增长11%；新增非居民用户1,073户，增长5%[43] - 2018年老旧管网改造完成118.09公里，中压管网完成134.6公里，高压管网完成27.47公里[43] - 自来水供应产能164万吨/日，产能利用率75.51%；污水处理产能236.4万吨/日，产能利用率83.82%[69] - 辽宁（北五）、辽宁（虎庄河）等地多个项目有计划产能及预计投产时间，如辽宁（北五）计划产能1，预计2019年6月投产[69] - 自来水供应销售收入为6.75亿元，成本为4.03亿元，毛利率40.25%，同比增加1.86个百分点[73] - 污水处理销售收入为7.46亿元，成本为5.19亿元，毛利率30.43%，同比增加1.19个百分点[73] - 居民生活一级用水平均水价2.03元，二级用水3.05元，三级用水6.09元，合表用户2.05元[73] - 非居民生活行政事业用水平均水价3.05元，特种行业用水10.15元[73] - 供水量4.18亿吨，销售量3.47亿吨，产销差率17.02%，同比下降0.61%[78] - 洪城环保江西区域平均水价1.15元，朝阳环保0.94元，九江环保0.63元，萍乡环保0.60元[76] - 温州洪城平均水价1.14元，温州清波1.37元，温州弘业1.07元，辽宁洪城1.31元[76] - 朝阳环保提标改造基本水价暂定0.969元/吨，洪城环保江西区域一、二期项目水价合并致水价下调[76] 子公司相关信息 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本78003万元，公司持股100%，2018年末总资产399893.18万元，净资产134689.07万元，净利润13608.62万元[84] - 南昌市燃气集团有限公司注册资本1亿元，公司持股51%，2018年末总资产166933.58万元，净资产56702.22万元，净利润15897.24万元[87] - 辽宁洪城环保有限公司注册资本20400万元，公司持股90%，2018年末总资产79573.72万元，净资产13819.31万元，净利润255.95万元[88] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本4000万元，公司持股100%，2018年末总资产32464.17万元，净资产8358.89万元，净利润4230.98万元[88] - 南昌公用新能源有限责任公司注册资本4800万元，公司持股100%，2018年末总资产9213.29万元，净资产7635.22万元，净利润850.89万元[88] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2018年末总资产4948.53万元，净资产4427.47万元，净利润1036.41万元[88] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本2600万元，公司持股100%，2018年末总资产10710.85万元，净资产4524.36万元，净利润357.60万元[84] - 温州洪城水业环保有限公司注册资本3150万元，公司持股90%，2018年末总资产6966.31万元，净资产4286.19万元，净利润404.77万元[84] - 江西绿源光伏有限公司注册资本2907万元，公司持股100%，20