财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并报表净利润为580,841,946.26元，归属母公司净利润为488,736,023.01元，母公司净利润为238,492,627.35元[6] - 按2019年度母公司净利润提取10%法定公积金，金额为23,849,262.74元[6] - 提取法定公积金后，2019年母公司可供分配利润为214,643,364.61元，加上年初可供股东分配利润，减去2019年已分配股利，本年度可供股东分配利润为623,838,411.15元[6] - 2019年年度利润分配方案拟以948,038,351股为基数，每10股派现金股利2.6元，拟分配现金股利246,489,971.26元，剩余377,348,439.89元未分配利润结转下年[6] - 2019年营业收入为53.81亿元，较2018年增长22.92%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，较2018年增长45.45%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为47.50亿元，较2018年末增长34.61%[25] - 2019年基本每股收益为0.61元/股，较2018年增长41.86%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为12.98%，较2018年增加3.02个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入为17.08亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益为816.24万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为2628.77万元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为60.10万元[32] - 2019年非经常性损益合计为2517.92万元[34] - 报告期内公司实现营业收入53.81亿元，同比增长22.92%；利润总额7.26亿元，同比增长34.26%；归属母公司净利润4.89亿元，同比增长45.45%[43] - 至2019年末公司总资产为118.29亿元，净资产为51.71亿元，分别较期初增长18.46%和33.99%[43] - 报告期内研发费用6115.95万元，较去年2865.12万元增长113.46%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额9.67亿元，较去年2.51亿元增长285.09%[47] - 设备销售本期金额74,903,354.61元，较上年增长8.51%，毛利率增加0.46个百分点[53] - 江西省主营业务营业收入5,217,848,523.11元，同比增长23.23%，毛利率增加0.49个百分点[53] - 水的生产和供应成本本期金额4,012,363,950.25元，较上年同期变动22.42%[53] - 前五名客户销售额59,020.33万元，占年度销售总额10.97%；前五名供应商采购额140,098.19万元，占年度采购总额50.56%[57] - 销售费用本年发生18,996万元，上年发生17,195万元，增幅10.48%[58] - 研发费用本年发生6,116万元，上年发生2,865万元，增幅113.46%[58] - 研发投入合计61,159,455.04元，占营业收入比例1.14%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,201,537,888.78元，上期为1,122,157,808.89元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,120,901,537.35元，上期为 - 1,606,034,708.53元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为966,761,133.14元，上期为251,046,202.84元[62] - 货币资金本期期末数为22.53亿元，占总资产19.04%，较上期增长58.35%，因2019年非公开发行股票收到募集资金[64] - 存货本期期末数为3.56亿元，占总资产3.01%，较上期增长62.34%，因孙公司工程施工未决算[64][67] - 在建工程本期期末数为12.33亿元，占总资产10.43%，较上期增长67.68%，因子公司新增项目及管网建设[64][67] - 应付职工薪酬本期期末数为1.08亿元，占总资产0.92%，较上期增长40.46%，因计提应付职工薪酬增加[64][67] - 其他应付款本期期末数为3.03亿元，占总资产2.56%，较上期下降47.97%，因子公司支付特许经营权费用[64][67] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5.29亿元，占总资产4.47%，较上期增长98.39%，因长期借款部分重分类[64][67] - 资本公积本期期末数为20.64亿元，占总资产17.45%，较上期增长54.29%，因2019年非公开发行股票增加[64][67] - 公司供水量为430,504,817，销售量为357,321,535，产销差率为17.00%，同比变化-0.02%[79] - 特许经营项目总预算为1,034,682,700元，报告期内投入金额为208,957,726.42元，累计实际投入金额为325,643,425.99元[80] - 2016半年度、2016年度、2017年度以现金方式累计分配利润199,153,058.80元，占最近三年年均可分配利润356,865,999.70元的55.8%[103] - 2018年度以现金方式分配利润134,230,916.25元，占当年可分配利润336,006,633.61元的39.95%[103] - 2019年每10股派息2.60元，现金分红数额246,489,971.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润488,736,023.01元的50.43%[106] - 2018年每10股派息1.70元，现金分红数额134,230,916.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润336,006,633.61元的39.95%[106] - 2017年每10股派息0元，现金分红数额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润273,969,542.03元的0%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括供水、污水处理、燃气能源和工程及其他业务[37] - 公司污水处理业务在省内县级污水市场占有率达80%，南昌市区燃气市场占有率达90%以上[40] - 报告期内，公司自来水售水量35732万立方米，比上年增长3.05%；污水处理量76960万立方米，比上年增长5.63%；天然气供气量42737万立方米，比上年增长14.62%[43] - 报告期内供排水业务及涉水工程营业收入33.28亿元，同比增长29.36%；燃气销售及安装工程营业收入20.10亿元，同比增长13.88%[44] - 自来水供应产能为164万立方米/日，产能利用率71.92%；污水处理产能为269.05万立方米/日，产能利用率90.02%[68] - 自来水供应销售收入为8.74亿元，成本为4.25亿元，毛利率51.36%，同比增加11.11个百分点[72] - 污水处理销售收入为8.73亿元，成本为5.97亿元，毛利率31.65%，同比增加1.23个百分点[72] - 居民生活用水一级、二级、三级及合表用户平均水价分别为2.03元、3.05元、6.09元、2.05元；非居民生活用水（行政事业）为3.05元；特种行业用水为10.15元[75] - 洪城环保江西区域、朝阳环保、九江环保等地区平均水价分别为1.15元、0.94元、0.63元等[75] - 2019年南昌市主城区7个集中式生活饮用水源水质达标率为100%[78] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称洪城水业，代码600461[20] - 公司法定代表人为邵涛，董事会秘书为邓勋元，证券事务代表为桂蕾[19] 审计与保荐信息 - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2019年11月16日至2020年12月31日[24] - 公司聘请境内会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为李国平、梁华[21] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬271，审计年限7年；内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬50；保荐人为东方证券承销保荐有限公司，报酬200[155] - 公司第六届董事会第八次会议和2018年年度股东大会同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计和内部控制审计机构[155] 公司业务发展与规划 - 2020年我国天然气消费占比要超10%，2030年提高到15%[37] - 公司将线、面相结合的管理模式复制到80多家污水处理厂[40] - 公司是全国第二个公布106项水质指标的水务企业[40] - 公司拥有140项检测能力，处于国内领先水平[40] - 2019年全年新签订特许权协议的项目共26个，投资估算17.16亿元；另有21个项目已取得政府书面授权，总投资约12.56亿元[43] - 全资子公司洪城环保共投入约37.37亿元，承接69家污水扩容提标改造工程，已完工30家，其中22家进入收费阶段[43] - 2020年初公司中标青山湖、红谷滩污水扩PPP项目，新增总设计规模为40万立方米/日[43] - 报告期内新增居民用户87439户，新增非居民用户1118户，截至期末南昌燃气用户为96.53万户[43] - 公司2020年以“转换动能、创新创造”为方针，聚焦“民生服务、产业拓展、资本运作、精益管理”，推进“五大攻坚战”[93] - 公司推进供水设施建设，涉及红角洲水厂二期等多项工程[94] - 公司推进污水处理项目建设，包括城东、城北污水处理厂扩容等，确保运营厂达一级A排放标准[94] - 公司争取三年内解决南昌市300多个老旧小区、1700多个单元总表、25万余户供水分户改造工程[94] 子公司经营情况 - 南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本1,614.70万元，2019年度净利润971.24万元[83] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本300万元，2019年度净利润341.9万元[83] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资金11,200万元，2019年度净利润737.55万元[83] - 萍乡洪城水业环保有限责任公司注册资金3,000万元，2019年度净利润-37.57万元[83] - 江西洪城水业环保有限公司注册资金109,043.9万元，2019年度净利润15,522.44万元[83] - 南昌市自来水工程有限责任公司2019年末总资产138326万元，净资产18530万元，年度净利润3119.68万元[85] - 江西绿源光伏有限公司注册资本2907万元，公司持股100%，2019年末总资产6762.96万元，净资产2944.69万元，年度净利润 - 62.68万元[85] - 南昌市燃气集团有限公司注册资本10000万元，公司持股51%，2019年末总资产191692.66万元，净资产74969.79万元，年度净利润18324.08万元[85] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司2019年末总资产37923.62万元，净资产8878.74万元，年度净利润4596.46万元[85] - 南昌公用新能源有限责任公司2019年末净资产8314.42万元，年度净利润833.03万元[85] - 辽宁洪城环保有限公司注册资本20400万元，公司持股90%，2019年末总资产68030.58万元，年度净利润613.22万元[85] - 九江市八里湖洪城水业环保有限公司2019年末总资产23101.05万元，年度净利润 - 21.71万元[85] - 赣江新区水务有限公司2019年末总资产1.59万元，净资产 - 26.6万元，年度净利润 - 12.06万元[85] - 福建省漳浦洪城水业环保有限公司2019年末总资产2008.69万元，净资产2008.26万元，年度净利润8.29万元[85] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2019年末总资产5614.16万元，净资产4777.79万元，年度净利润1345.28万元[88] 行业环境与政策 - 2019年我国天然气表观消费量达3067亿立方米，同比增长9.4%，占一次能源总消费量的8.4%[92] - 《能源发展“十三五”规划》提出2020年我国天然气消费占比超10%，2030年提高到15%[92] - 2019年7月起城镇燃气安装费原则上成本利润率不超过10%[92] 股东情况 - 南昌水业集团持有公司股份278,959,551股，占总股本的29.61%[100] - 市政公用集团直接或间接持有公司股权比例达42.34%[100] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金