财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表净利润784,409,025.73元，归属母公司净利润663,909,525.23元，母公司净利润295,954,318.20元[6] - 按2020年度母公司净利润提取10%法定公积金，金额为29,595,451.82元[6] - 2020年可供股东分配利润共计643,707,306.27元[6] - 2020年度利润分配以总股本948,038,351股为基数，每十股派现金股利4.21元，共分配现金股利399,124,145.77元[6] - 剩余244,583,160.50元未分配利润结转到下年度[6] - 2020年营业收入66.01亿元，较2019年增长22.68%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，较2019年增长35.84%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产54.34亿元，较2019年末增长14.40%[28] - 2020年末总资产164.98亿元，较2019年末增长39.47%[28] - 2020年基本每股收益0.70元/股，较2019年增长14.75%[29] - 2020年加权平均净资产收益率13.45%，较2019年增加0.47个百分点[29] - 2020年第四季度营业收入19.94亿元[32] - 2020年非流动资产处置损益2435.42万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助2816.55万元[33] - 2020年非经常性损益合计4877.62万元[35] - 报告期内营业收入660,116万元，同比增长22.68%；利润总额96,413万元，同比增长32.71%；归属母公司净利润66,391万元，同比增长35.84%[46] - 2020年末总资产164.98亿元，较期初增长39.47%；净资产59.95亿元，较期初增长15.92%[46] - 营业成本4,960,317,185.57元，同比增长23.06%；销售费用193,396,601.15元，同比增长1.81%；管理费用255,101,756.83元，同比增长8.50%[51] - 研发费用67,993,266.25元，同比增长11.17%；财务费用144,977,711.91元，同比增长3.67%[51] - 经营活动产生的现金流量净额1,372,145,632.36元，同比增长14.20%；筹资活动产生的现金流量净额2,685,708,880.95元，同比增长177.80%[51] - 供排水业务及涉水工程营业收入46.31亿元，同比增39.17%，营业成本35.27亿元，同比增46.35%，毛利率23.85%，减少3.73个百分点[56] - 燃气销售及安装工程营业收入18.94亿元，同比降5.75%，营业成本14.18亿元，同比降11.52%，毛利率25.14%，增加4.88个百分点[56] - 水的生产和供应本期成本49.45亿元，较上年同期变动比例23.23%[59] - 前五名客户销售额3.54亿元，占年度销售总额5.37%，其中关联方销售额1.76亿元，占2.66%[60] - 前五名供应商采购额13.10亿元，占年度采购总额51.44%，其中关联方采购额2.52亿元，占9.91%[60] - 销售费用本年发生1.93亿元，同比增加343.71万元，增幅1.81%[63] - 管理费用本年发生2.55亿元，同比增加1998.04万元，增幅8.50%[63] - 研发费用本年发生6799.33万元，同比增加683.38万元，增幅11.17%[63] - 财务费用本年发生1.45亿元，同比增加513.62万元，增幅3.67%[63] - 自来水销售营业收入8.37亿元，同比降4.27%，营业成本4.36亿元，同比增2.50%，毛利率47.92%，减少3.44个百分点[56] - 本期费用化研发投入67,993,266.25元，研发投入总额占营业收入比例1.03%，研发人员数量372人，占公司总人数比例6.34%[64] - 经营活动现金流量净额本期137,214.56万元，上期120,153.79万元；投资活动现金流量净额本期 -216,011.97万元，上期 -112,090.15万元；筹资活动现金流量净额本期268,570.89万元，上期96,676.11万元[64] - 货币资金本期期末数4,161,879,611.60元，占总资产25.23%，同比增长84.76%[67][69] - 应收票据本期期末数333,256.38元，占总资产0.00%，同比下降96.28%[67][69] - 预付款项本期期末数159,374,546.21元，占总资产0.97%，同比增长37.65%[67][69] - 存货本期期末数247,854,200.37元，占总资产1.50%，同比下降30.38%[67][69] - 在建工程本期期末数2,478,615,536.73元，占总资产15.02%，同比增长100.97%[67][69] - 短期借款本期期末数2,176,389,102.55元，占总资产13.19%，同比增长77.62%[67][72] - 应付账款本期期末数2,135,457,477.86元，占总资产12.94%，同比增长58.34%[67][72] - 预收款项本期期末数83,269.71元，占总资产0.00%，同比下降99.99%[67][72] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率为63.66%[195] - 本次变动前有限售条件股份数量为152,559,726股，比例16.1927%，变动后数量为37,468,745股，比例3.9522%[198] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为789,593,625股，比例83.8073%，变动后数量为910,569,606股，比例96.0478%[198] - 本次变动前普通股股份总数为942,153,351股，比例100.00%，变动后数量为948,038,351股，比例100.00%[198] - 国有法人持股本次变动前为45,767,918股，比例4.8578%，变动后为31,583,745股，比例3.3315%[198] - 境内非国有法人持股本次变动前为106,791,808股，比例11.3349%，变动后为0股，比例0.0000%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 自来水售水量34,891万立方米，比上年下降2.35%；污水处理量79,609万立方米，比上年增长3.44%；天然气供气量43,979万立方米，比上年增长2.91%[46] - 自来水销售收入83,708.23万元，占总营业收入12.68%；污水处理服务收入110,185.28万元，占16.69%；污水环境工程收入206,850.23万元，占31.34%[46] - 供排水业务及涉水工程营业收入463,126.01万元，同比增长39.17%；燃气销售及安装工程营业收入189,402.39万元，同比下降5.75%[50] - 新增居民户8.29万户，新增非居民户1020户，期末南昌燃气用户104.92万户，2020年销售气量4.40亿立方米[49] 审计与报告相关 - 大信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人黄立群保证财务报告真实、准确、完整[5] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司业务布局与市场地位 - 公司以自来水、污水处理、燃气能源、工程等业务为主导，积极探索环保产业其他细分领域市场[37] - 公司在江西省县域生活污水处理市场占据80%以上份额[41] - 公司在南昌市燃气市场占有率已超90%[41] - 公司自来水、污水处理、燃气能源等业务特许经营权期限一般为25 - 30年[41] - 公司是全国第二个公布106项水质指标的水务企业[44] - 公司水质检测部门拥有共计140余项检测能力，处于国内领先水平[44] 行业趋势与政策环境 - 预计2021年我国水务行业城市和县城供水量和污水处理量将持续增长，整体营收规模保持增长，盈利能力稳步提升[39] - 预计2021年污水处理及环境治理等领域是水务行业未来重点发展方向，行业集中度将进一步提升[88] - 2020年国家出台多项有利于水务环保行业的利好政策，推动水务市场化[88] - 预计2021年我国水务行业城市和县城的供水量和污水处理量将持续增长，整体营收规模保持增长，盈利能力稳步提升[88] - “十四五”期间天然气行业发展面临机遇，天然气消费需求将持续增长[88] - 2020年垃圾焚烧在我国生活垃圾处理方式中基本占据半壁江山[91] - 2020年3月发改委新版《中央定价目录》取消天然气门站定价，仅保留对管输价格的管制[91] - 2020年9月1日新版《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式施行[91] - 2020年5月起开放油气勘察市场，境外进口资源取消准入门槛[91] - 2019年5月《油气管网设施公平开放监管办法》印发，同年12月国家石油天然气管网公司挂牌成立，2020年10月实现独立运营[91] 公司战略与发展规划 - 2021年公司紧扣国家生态文明建设机遇期，战略秉承“社会+经济+环境”效益三位一体等，策略以“强团队勇担当、精管理控风险、兴科技补短板、创品牌提市值”为基调，以“五大攻坚战”为抓手开创“十四五”转型升级发展新格局[92] - 公司要收尾污水厂提标改造项目，继续推进城东、城北以及各片区30余个污水处理厂提标扩容项目建设[95] 公司风险提示 - 公司生产的自来水全部供应南昌本地市场，存在过度依赖单一市场的风险[96] - 公司面临供水价格难以及时随经营成本提高而进行相应调整的风险[96] - 公司存在政府不能及时足额支付污水处理服务费的风险[96] 股东与股权结构 - 南昌水业集团持有公司股份278,959,551股，占总股本29.42%；市政公用集团直接或间接持有公司股权比例53.35%，含受让的11.26%股份[99] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[102] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 2020年度拟以现金方式分配利润399,124,145.77元，占当年可分配利润663,909,525.23元的60.12%[105] - 2019年度以现金方式分配利润246,489,971.26元，占当年可分配利润488,736,023.01元的50.43%[105] - 2018年度以现金方式分配利润134,230,916.25元，占当年可分配利润336,006,633.61元的39.95%[105] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[102] 公司运营基础信息 - 公司现有污水处理厂及环保公司运营的污水处理厂特许经营期为20 - 30年[99] - 公司下属各水厂原水主要取自赣江，水源水质达国家三类水质标准[99] - 公司燃气已形成双气源供气[99] 公司承诺事项 - 市政公用集团于2020.12.24起长期承诺解决关联交易等事项[107] - 市政公用集团于2015.10.26起长期有多项其他承诺事项[107] - 水业集团于2015.10.26起长期有多项其他承诺事项[107] - 水业集团于2010.6.30起长期承诺解决土地等产权瑕疵问题[110] - 水业集团于2014.5.1起长期承诺解决同业竞争问题[110] - 公交公司于2015.9.29起待土地抵押到期后承诺解决土地等产权瑕疵问题[110] - 市政公用集团于2015.9.29起长期承诺解决同业竞争和关联交易问题[110] - 洪城水业于2015.9.29起长期承诺解决同业竞争问题[110] - 洪城水业于2015.9.29起至本次募集资金使用完毕有其他承诺事项[110] - 二次供水于2015.9.29起长期有其他承诺事项[110] - 公司作为洪城水业控股股东期间，不存在违反避免同业竞争承诺的情形，承诺期限长期有效，尚未履行完毕[117] - 公司通过本次重大资产重组所获洪城水业新增股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；若负有补偿责任，解锁以补偿责任解除为前提；本次交易完成后6个月内，如洪城水业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定自动延长6个月[120]