收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入141.38亿元人民币，较2017年调整后60.56亿元增长133.44%[26] - 营业收入141.38亿元，同比增长133.44%[51][57] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，较2017年调整后2.79亿元下降28.77%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比减少28.77%[51][57] - 2018年扣除非经常性损益后净利润1.09亿元，较2017年调整后2.16亿元下降49.58%[26] - 公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币198,422,794.66元[6] - 2018年基本每股收益0.09元/股，较2017年0.15元/股下降40.00%[29] - 2018年加权平均净资产收益率3.65%，较2017年5.42%减少1.77个百分点[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损0.996亿元[30] - 第四季度扣除非经常性损益后净亏损1.30亿元[30] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为278,584,218.90元[124] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为31,447,530.58元[124] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长57.10%[71] - 资产减值损失同比下降82.27%[71] - 金属品贸易成本同比增长160.73%[66] - 贸易阴极铜成本同比大幅增长602.23%[68] - 铝贸易成本同比增长1,077.39%[68] - 境外采购矿石原材料成本195,387,114.50元，同比大幅增长241.54%[87] - 自有矿山矿石原材料成本104,898,774.88元，同比下降62.67%[87] 各业务线表现 - 贸易业务实现贸易额126.8亿元，同比增长179%[51] - 电积铜年产量3.34万吨[51] - 公司2018年生产电积铜3.34万吨[38] - 自产阴极铜营业收入14.47亿元，毛利率35.77%[62] - 自产阴极铜营业收入144,712.67万元，同比下降3.85%，毛利率35.77%同比下降5.85个百分点[85] - 贸易阴极铜营业收入41.70亿元，同比增长605.18%[62] - 贸易阴极铜营业收入416,969.48万元，同比大幅增长605.18%，但毛利率为-0.18%[85] - 铝产品营业收入438,538.77万元，同比增长1,091.81%，毛利率-0.22%同比上升1.23个百分点[85] - 公司自产阴极铜销量同比下降5.73%[65] - 公司贸易规模大幅增长导致营业收入同比增长168.35%[64] - 线下销售营业收入1,413,495.11万元，毛利率3.52%同比下降6.78个百分点[90] - 公司铜浸出率达90%以上[47] - 氢氧化钴一期生产线年产能为3,000吨钴金属量，已于2018年9月底竣工[47] - 氢氧化钴一期项目达产后年产氢氧化钴8570吨、阴极铜5000吨以上[38] - 氢氧化钴生产线年产能3000金属吨[51] 各地区表现 - 中国地区营业收入1,186,603.17万元，占比83.95%，同比增长168.35%[90][93] - 外销收入同比增长38.82%但毛利率减少15.92个百分点[64] - 境外资产金额为307,019,672.81元人民币，占总资产比例3.71%[43] 管理层讨论和指引 - 2019年全球铜市场预计出现供需短缺且缺口逐步扩大，铜价有较强上升空间[110] - 2018年中国钴市场消费总量达6.47万金属吨，同比增长9.84%[110] - 海外钴价已跌至17美元/磅接近历史底部区间10-15美元/磅，国内电钴价格接近30万元/吨接近长期底部区间20-30万元/吨[110] - 公司通过自建+并购方式快速打造国内领先的三元正极材料全产业链平台[114] - 2019年计划生产阴极铜35,000吨[115] - 2018年氢氧化钴一期生产线工程完成建设，产能为3,000吨钴/年[115] - 公司面临大宗商品价格波动风险，特别是铜价波动对盈利能力的影响[119] - 公司海外项目位于政治不稳定地区，存在国别风险[119] - 公司涉及大量美元交易和美元资产，面临外汇风险[119] 重大资产交易与投资 - 公司收购宁波天弘益华贸易有限公司100%股权交易对价为190,882万元人民币，其中现金支付40,000万元，其余以发行股份方式支付（发行价6.85元/股，发行数量220,265,693股）[42] - 公司募集配套资金总额不超过150,882万元人民币[42] - 公司完成重大资产重组收购宁波天弘益华贸易有限公司100%股权，间接取得南非奥尼金矿控制权[95] - 公司拟以现金收购Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd. 167,742,368股普通股，合计ARS公司100%股权[98] - 公司出资人民币9,924.62万元合作设立上海鹏珈股权投资基金，占注册资本10,000万元的99.25%[98] - 公司全资子公司宁波天弘出资7,000万元人民币设立新公司，持有70%股权[98] - 刚果(金)硫酸钴项目总投资额15,702万美元，其中建设投资11,702万美元，流动资金4,000万美元[98] - 刚果(金)希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目总投资6,301万美元，建设投资3,501万美元，流动资金2,800万美元[101] - 2018年对外投资总额20.62亿元人民币，同比下降12.63%[94] - 公司完成收购宁波天弘益华贸易有限公司100%股权[199] - 公司获核准非公开发行股份募集配套资金不超过150,882万元人民币[199] 资产与负债变动 - 货币资金减少45.74%至13.8478亿元，占总资产比例从31.89%降至16.74%，主要因支付项目工程款、偿还贷款和购买理财[76] - 以公允价值计量金融资产大幅增加33,600.04%至3.7455亿元，因新增金融资产投资[76] - 应收账款激增292.22%至4266.84万元，因贸易销售量增加[76] - 预付款项增长107.07%至1.9737亿元，因贸易量增加[76] - 存货上升28.41%至9.2017亿元，因矿石原料储备增加[76] - 其他流动资产暴涨440.95%至4.9618亿元，主要因理财产品增加[76] - 在建工程激增347.96%至7.9211亿元，因氢氧化钴项目和南非奥尼项目建设[76] - 短期借款减少7.29%至6.752亿元，占总资产比例从9.10%降至8.16%[76][78] - 应付票据增长138.10%至3.3239亿元，因商品贸易采用票据结算增加[78] - 总资产82.73亿元，比期初增长3.36%[57] - 总负债54.55亿元，资产负债率33.35%[57] - 2018年末总资产82.73亿元，较2017年调整后80.04亿元增长3.36%[26] - 受限资产总额5.0654亿元，包括货币资金4.298亿元（保证金）及期货保证金2381万元[79] 现金流状况 - 2018年经营活动产生的现金流量净额0.92亿元，较2017年调整后3.90亿元下降76.32%[26] - 经营活动产生的现金流量净额0.92亿元，同比减少76.32%[57] - 经营活动现金流量净额同比下降76.32%[72] - 第四季度经营活动产生的现金流量净流出2.89亿元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2018年为89,325,653.45元，2017年为62,228,052.18元[36] - 非流动资产处置损益2018年金额为-1,342,395.63元，2016年为21,690,225.92元[34] - 计入当期损益的政府补助2018年金额为234,470.06元，2017年为638,473.48元[34] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2018年为90,543,808.40元[34] - 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备2018年金额为28,253,579.31元，2017年为32,753,947.48元[34] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2018年为-18,256,810.61元，2017年为-25,503,661.54元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2018年为97,599,407.32元，2017年为-33,719,727.03元[34] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为67,784,953.66元[37] - 公司交易性金融资产期末余额374,548,961.49元，公允价值变动金额373,437,541.49元[102] - 公司交易性金融负债期末余额6,272,928.13元，公允价值变动金额-944,351.84元[102] - 公司处置以公允价值计量的金融资产投资收益80,524,626.83元[102] 主要子公司及参股公司经营情况 - 希图鲁矿业股份有限公司总资产为41.92亿元人民币，净资产为3.92亿元人民币，营业收入为15.59亿元人民币，净利润为8853万元人民币[105] - 鹏欣国际集团有限公司总资产为52.34亿元人民币，净资产为48.78亿元人民币，营业收入为19.51亿元人民币，净利润为1.25亿元人民币[105] - 上海鹏欣矿业投资有限公司总资产为43.49亿元人民币，净资产为37.82亿元人民币，营业收入为1.04亿元人民币，净利润为504.81万元人民币[105] - CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd总资产为2.70亿元人民币，净资产为-2.35亿元人民币，营业利润为-7839.19万元人民币，净利润为-7864.99万元人民币[105] - Clean TeQ Holdings Ltd总资产为12.33亿元人民币，营业收入为11.85亿元人民币，营业利润为-8721.79万元人民币，净利润为-8721.79万元人民币[108] - 光启技术股份有限公司总资产为81.69亿元人民币，净资产为75.90亿元人民币，营业收入为4.63亿元人民币，净利润为6695.78万元人民币[108] - 公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司8.97%股权，持股比例从19%降至10.03%[104] - 达孜鹏欣持有光启技术限售股178,821,878股，限售期至2020年2月13日[166] 审计与内部控制 - 中兴财光华会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所签字会计师吴小辉和汪小刚[22] - 公司于2019年2月变更年度审计机构为中兴财光华会计师事务所[179] - 公司于2019年3月变更重大资产重组项目审计机构为中兴财光华会计师事务所[179] - 境内会计师事务所报酬由110万元人民币增至130万元人民币，增幅18.2%[179] - 内部控制审计费用为50万元人民币[179] - 公司支付财务顾问费用1250万元人民币[179] 承诺与补偿安排 - 鹏欣矿投2016-2018年净利润承诺分别为1324.35万美元、2763.08万美元、4201.81万美元，未达标则鹏欣集团需补偿[127][130] - 鹏欣矿投SMCO采矿权2016至2018年累计实现净利润12419.89万美元，远超业绩承诺4201.81万美元[169] - 鹏欣矿投SMCO采矿权2018年实现净利润4504.08万美元，较预测1438.73万美元超额213%[169] - 宁波天弘2018年至2024年累计净利润承诺目标为194,386.08万元[154] - 宁波天弘2018年实际净利润-2931.83万元，未达预测-2475.94万元，差异为-455.89万元[169] - 宁波天弘2018年1-5月过渡期亏损1208万元，已由实际控制人以现金弥补[169] - 若业绩未达标，交易对方将以全部股份及现金对价为上限进行补偿[154] - 鹏欣集团若违反盈利承诺，公司有权以1元价格回购其认购的股份[130] - 鹏欣集团承诺避免同业竞争，控制中科合臣不低于30%股份期间不从事实质性竞争业务[127] - 鹏欣集团承诺避免关联交易，若发生将按市场化原则进行并履行信息披露义务[127] - 公司及实际控制人承诺不从事与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的业务活动[130][133] - 公司承诺若获得与上市公司构成竞争的商业机会，将优先提供给上市公司或转让给第三方[130] - 实际控制人姜照柏承诺避免关联交易，若发生将按公允价格交易并履行信息披露义务[136] - 公司及实际控制人承诺不通过关联交易转移上市公司利益或损害股东权益[136] - 违反承诺导致上市公司损失，承诺方将承担全额赔偿责任[130][133][136] - 承诺函在上市公司存续且鹏欣集团作为控股股东期间持续有效[130] - 鹏欣集团及姜照柏承诺不干预公司经营不侵占公司利益否则承担补偿责任[157] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[157] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺减少关联交易并按公允价格进行[160] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺保证公司在业务资产财务人员机构方面的独立性[160] - 姜照柏、姜雷承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[163] - 姜照柏、姜雷通过重组获得的新增股份在业绩补偿完成前不得转让[163] - 姜照柏、姜雷声明最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[163] - 姜照柏、姜雷确认符合非公开发行股票发行对象条件[163] 股份锁定与限售 - 股份限售期36个月自发行结束日起[139][139][139][139][139][139][139] - 若36个月届满时业绩补偿未完成则锁定期顺延[139] - 交易后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[139] - 涉嫌信息披露违规被立案调查期间股份不得转让[139][139][142][145] - 收到立案通知后两个交易日内需提交股份锁定申请[139][142][145] - 实际控制人姜照柏承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[142] - 公司及董事监事高级管理人员承诺锁定股份用于赔偿安排[142][145] - 股份限售期2016-12-29至2020-06-29[139][139] - 股份限售期2017-02-27至2020-02-27[139][139][139] - 2016-02-04为多项承诺生效日期[139][139][142][142][145][145] - 重组前持有的公司股份自交易完成后12个月内不得转让[163] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[163] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排，若调查发现违法违规[148][151] 会计政策与报表调整 - 公司应收票据及应收账款科目调整后金额为11,098,623.27元[174] - 公司其他应收款科目调整后金额为73,445,418.61元[174] - 公司应付票据及应付账款科目调整后金额为345,530,400.59元[174] - 公司其他应付款科目调整后金额为352,897,587.54元[174] 法律与仲裁事项 - 香港国际仲裁中心仲裁涉及Gerald公司15.625%股权及董事会席位争议[170] - 公司涉及香港国际仲裁中心的确权与赔偿仲裁案件[184] - 公司南非合资公司面临小股东申请清算程序[184] 股权激励与股份变动 - 公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成[190] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票20万股[190] - 公司回购注销激励对象储熠冰200,000股限制性股票[193] - 公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期3,920,000股于2018年10月26日上市流通[193] - 公司回购注销离职激励对象金嵬120,000股限制性股票[196] - 公司发行股份购买资产向姜照柏发行137,666,058股股份[199] - 公司发行股份购买资产向姜雷发行82,599,635股股份[199] - 2018年公司回购股份支付人民币77,122,848.26元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.87%[124] 利润分配政策 - 公司2018年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本因母公司可供投资者分配的利润为负数[6] - 公司2018-2020年连续三年未进行现金分红，分红金额均为0元[124] - 公司承诺完善现金分红政策保护中小投资者利益[154] 矿产资源储备 - 南非奥尼金矿黄金资源储量约501.74吨，平均品位7.04克/吨[44] - 公司获得