收入和利润（同比环比） - 营业收入为97.59亿元人民币，同比增长57.38%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元人民币，同比增长94.84%[21][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2000.61万元人民币，同比下降86.16%[21][22] - 基本每股收益0.1552元同比增长72.06%[23] - 稀释每股收益0.1552元同比增长72.06%[23] - 扣非基本每股收益0.0092元同比下降87.73%[23] - 加权平均净资产收益率5.63%同比增加2.47个百分点[23] - 扣非加权平均净资产收益率0.33%同比减少2.30个百分点[23] - 公司营业收入97.59亿元人民币，同比增长57.38%[46] - 公司归属于上市公司股东的净利润3.38亿元人民币，同比增长94.84%[46] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本95.0亿元人民币，同比增长63.13%[50] - 公司财务费用5493.68万元人民币，同比下降27.50%[50] 各条业务线表现 - 电积铜产量1.76万吨同比增长8.63%[30] - 黄金矿石开采量约8678吨实现黄金销售16公斤[32] - 公司贸易额88.87亿元人民币，同比增长68.54%[49] - 公司生产电积铜1.76万吨，同比增长8.63%[46] - 公司CAPM开采黄金矿石量约8678吨，实现黄金销售16公斤[49] - 南非奥尼金矿已实现黄金销售16公斤，资源储量约501.74吨，平均品位7.04克/吨[38] - 公司铜浸出率达90%以上[38] - 氢氧化钴一期生产线产能为3000吨钴金属量/年[38] - 公司获得PE1078地块25年租赁开发权，矿权区总面积184km²[38] - 子公司希图鲁矿业实现营业收入9.21亿元，净利润862万元[68] 管理层讨论和指引 - 公司面临金属价格波动风险，特别是铜价和金价波动对盈利能力的不确定性[72] - 公司海外项目位于政治不稳定、法律政策不健全的国家，存在国别风险[72] - 公司涉及大量美元交易和美元资产，面临外汇风险[72] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比下降143.94%[21][22] - 归属于上市公司股东的净资产为63.85亿元人民币，较上年度末增长17.04%[21][22] - 总资产为95.94亿元人民币，较上年度末增长15.97%[21][22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比下降143.94%[50] - 应收账款大幅增加至2.81亿元，占总资产比例2.93%，较上期增长558.75%[56][58] - 预付款项增至7.3亿元（占比7.61%），同比增长270.04%[58] - 其他应收款激增至9.65亿元（占比10.05%），同比暴涨1,319.71%[58] - 长期股权投资减少至9.66亿元（占比10.07%），同比下降35.53%[58] - 短期借款增至12.12亿元（占比12.64%），同比增长79.54%[58] - 货币资金中8.79亿元为受限资产，包括贷款保证金4.72亿元和定期存款3.5亿元[61] - 2019年上半年对外投资金额2亿元，同比下降90.04%[62] - 交易性金融资产期末余额3.37亿元，当期公允价值变动损失3,707万元[65] 非经常性损益及投资收益 - 处置子公司达孜鹏欣51%股权产生投资收益5.27亿元[26] - 非经常性损益总额3.19亿元[28] - 交易性金融资产公允价值变动损失4380.60万元[26] - 公司确认股权处置投资收益5.27亿元人民币[53] - 公司交易性金融资产公允价值变动损失4319.71万元人民币[54] 关联交易 - 2019年上半年与上海鹏晨联合实业有限公司关联租赁交易实际发生额233,071.42元，占全年预计交易额587,600元的39.7%[143] - 2019年上半年与上海鹏莱房地产开发有限公司关联租赁交易实际发生额252,000元，占全年预计交易额960,000元的26.3%[143] - 2019年上半年与上海春川物业服务有限公司关联物业服务交易实际发生额74,621.58元，占全年预计交易额700,200元的10.7%[144] - 公司转让达孜鹏欣51%股权予鹏欣新能源，交易价格241,370,495.67元[145][148] - 截至2019年6月30日公司尚未收到鹏欣新能源股权转让款241,370,495.67元[148] - 截至2019年6月30日公司对达孜鹏欣的往来款余额为592,110,501.00元[148] - 公司购买浦江智谷写字楼关联交易总额204,279,400元，截至2019年6月30日已支付110,497,790元[148] - 上海鹏珀新能源发展有限公司2019年预计销售商品关联交易额450,000,000元，上半年实际发生额为0元[143] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为10.92亿元人民币[152] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.06亿元人民币[152] - 担保总额占公司净资产比例为11.39%[152] - 对希图鲁矿业提供2000万美元（折合1.37亿元人民币）连带责任担保[152] - 对上海鹏御国际贸易提供2000万美元（折合1.37亿元人民币）连带责任担保[152] - 对达孜县鹏欣环球资源投资提供8.17亿元人民币股权质押担保[152] - 子公司为公司提供10.05亿元人民币连带责任担保[152] - 子公司为公司提供7.3亿元人民币股权质押担保[152] - 公司为下属子公司提供担保总金额不超过人民币72亿元[163][166] - 子公司为公司提供担保总额不超过人民币40亿元[163][166] - 子公司之间提供担保总额不超过人民币6.5亿元[163][166] - 公司为SMCO提供1000万美元银行贷款担保[163] - 公司为上海鹏御提供2000万美元仓单融资担保[163] - 全资孙公司鹏欣国际为公司提供人民币5000万元银行承兑额度质押担保[166] - 全资子公司达孜鹏欣为公司提供人民币5亿元综合授信额度保证担保[166] 募集资金使用 - 公司以募集资金置换预先投入的自有资金4.01亿元人民币[172] - 公司使用不超过1.86亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金[175] - 公司于2019年6月26日将95亿元人民币临时补充流动资金全部归还至募集资金专户[175] - 公司拟使用不超过95亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金[176] - 公司使用不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品[163] - 公司以闲置募集资金人民币2800万元购买中信银行保本理财产品[163] - 全资子公司鹏欣矿投以闲置募集资金人民币4378万元购买浦发银行保本理财产品[163] - 公司非公开发行股份募集配套资金总额为599,999,989.16元，发行价格为5.59元/股，发行数量为107,334,524股[182] - 扣除发行费用14,180,000元后，募集资金净额为585,819,989.16元[182] 股东及股份变动 - 国有法人持股增加53,667,262股，占总股本比例2.42%[190] - 境内非国有法人持股增加53,667,262股，持股总量达447,584,420股，占比20.17%[190] - 股份总数从2,111,432,555股增加至2,218,647,079股，增幅107,214,524股[190] - 有限售条件股份增加107,214,524股，占比从29.37%升至32.78%[190] - 无限售条件流通股份数量保持1,491,369,704股，占比从70.63%降至67.22%[190] - 回购注销激励对象限制性股票120,000股[193] - 国开装备制造产业投资基金有限责任公司获配53,667,262股限售股，锁定期至2020年4月22日[194] - 报告期末普通股股东总数为91,692户[198] - 上海鹏欣集团持股415,858,727股占比18.74%为第一大股东[200] - 前十大股东合计持股比例约50.36%[200] - 前海人寿保险报告期内增持60,592,480股持股占比2.73%[200] - 国开装备制造产业投资基金持股53,667,262股占比2.42%[200] - 股东姜照柏持股138,166,058股占比6.23%为第二大股东[200] - 无限售流通股中上海鹏欣集团持有223,125,000股[200] - 前十大股东中有7位存在股份质押情况[200] - 西藏智冠投资管理持股91,183,431股占比4.11%[200] - 上海鹏欣农业投资持股45,000,000股占比2.03%[200] - 股东张华伟持有无限售流通股75,245,000股[200] 市场环境与商品价格 - 黄金价格最高上涨至1545美元/盎司，创六年来新高，相比年初上涨约19%[33] - 铜价主要波动区间为5700-6600美元/吨，伦铜最高触及6608.5美元/吨[33] - 钴价上半年跌幅约45%，从22.50-24.55美元/磅走低至12.01-12.75美元/磅[33] - 钴价8月15日回升至14.65-15.70美元/磅，相比7月最低点上涨约20%[33] - LME当月期铜和三个月期铜平均价分别为6167美元/吨和6175美元/吨，同比分别下跌10.82%和11.13%[43] 承诺与协议 - 鹏欣集团承诺避免同业竞争，控制期间不从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务[81] - 鹏欣集团承诺避免关联交易，若有不可避免的关联交易将按市场化原则进行[81] - 鹏欣集团盈利预测补偿承诺：2016-2018年SMCO采矿权净利润累计分别不低于1,324.35万美元、2,763.08万美元和4,201.81万美元[84] - 鹏欣集团承诺避免或减少与上市公司的关联交易，若发生将按公允价格进行并履行信息披露义务[90] - 实际控制人姜照柏承诺避免或减少与上市公司的关联交易，若发生将按公允价格进行并履行信息披露义务[90] - 鹏欣集团通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[93] - 鹏欣集团承诺若6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[93] - 鹏欣集团承诺若因信息披露违规被调查，在调查结论明确前不转让股份[93] - 成建铃承诺若因信息披露违规被调查，在调查结论明确前不转让股份[93] - 西藏智冠通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[93] - 逸和投资通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[93] - 实际控制人姜照柏承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务或活动[87] - 鹏欣集团承诺不利用大股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东权益[87] - 西藏风格股份限售期36个月自2017-02-27至2020-02-27[96] - 国开装备股份限售期12个月自2019-04-22至2020-04-22[96] - 西藏暄昱股份限售期12个月自2019-04-22至2020-04-22[96] - 海众租赁股份限售期12个月自2019-04-22至2020-04-22[96] - 鹏欣集团承诺交易信息真实性若涉虚假陈述将锁定股份[96] - 实际控制人姜照柏承诺交易信息真实性并承担锁定责任[99] - 公司及董监高共同承诺交易信息真实性及股份锁定安排[99] - 成建铃个人承诺交易信息真实性并接受股份锁定约束[102] - 西藏智冠承诺交易信息真实性并承担投资者赔偿安排[102] - 逸合投资承诺交易信息真实性并接受股份锁定机制[105] - 宁波天弘2018年至2024年累计净利润承诺不低于194,386.08万元[111] - 公司承诺加强募集资金管理以提升盈利能力[111] - 全体董事及高管承诺约束职务消费行为[111] - 鹏欣集团及姜照柏承诺不侵占上市公司利益[114] - 实际控制人承诺避免与上市公司产生同业竞争[114] - 公司及董事监事保证重组文件真实性准确性[108] - 公司承诺完善现金分红政策保护投资者利益[111] - 业绩承诺期届满时以股份及现金对价补偿[111] - 实际控制人承诺避免关联交易，若违反将承担赔偿责任[117] - 实际控制人保证公司业务、资产、财务等方面的独立性[117] - 实际控制人承诺所提供信息真实准确，否则承担赔偿责任[117][120] - 实际控制人通过重组获得的新增股份在业绩补偿完成前不得转让[120] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何财务资助[122] 法律与仲裁事项 - 公司与MetalsTradingCorp的仲裁涉及第一期股权对应的投资，确权仲裁正在进行中[133][135] - 刚果（金）Gecamines提起仲裁申请涉及金额约340万美金[133] - 中兴财光华会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[126] - 南非当地高等法院裁定驳回BEK起诉，对方需支付公司因本案支付的所有费用[135] - 仲裁事项尚在进行中，仲裁结果会对财务报表产生一定影响[126] - Gecamines就其在SMCO的股东利益（包括分红、资源使用费等）与ECCH存在争议[133] 其他重要事项 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 本半年度报告未经审计[5] - 转让子公司51%股权获得交易对价2.41亿元[66] - 2019年共召开3次股东大会，包括第一次临时股东大会(2月12日)、年度股东大会(5月16日)和第二次临时股东大会(6月26日)[74][77] - 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案[78] - 公司近3年控股股东不存在涉嫌犯罪情形[108] - 公司12个月内未受证券交易所公开谴责[108] - 公司变更会计师事务所，境内审计报酬从110万元增至130万元[125] - 公司支付财务顾问费用1250万元[125] - 公司支付内部控制审计费用50万元[125] - 达孜鹏欣认购光启技术非公开发行股票1.05亿股，后因转增股本增至1.79亿股[122] - 实际控制人最近五年未受证券市场相关行政处罚[120] - 公司回购注销第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票[138] - 公司回购注销激励对象金嵬已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票[138] - 公司于2019年3月8日完成股份回购，实际回购股份16,546,200股，使用资金总额77,122,848.26元[142] - 公司回购股份总额0.75-1.5亿元人民币，实际回购1654.62万股[156][159] - 公司使用不超过15亿元人民币闲置自有资金开展委托理财业务[159] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[170] - 公司全资子公司转让华碳（重庆）新材料73.0525%股权价格为1242.62万元人民币[180] - 公司以自有资金认购思泉新材155.24万股股份总金额1241.89万元人民币[181] - 认购完成后公司持有思泉新材4.3542%股权[181]