收入和利润（同比环比） - 营业收入147.87亿元人民币同比增长31.67%[28] - 公司实现营业收入147.87亿元同比增加31.67%[56] - 公司2019年实现营业收入人民币147.87亿元，比去年同期增长31.67%[68] - 归属于上市公司股东的净利润3.11亿元人民币同比增长56.65%[28] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币310,821,212.71元[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.11亿元同比增加56.65%[56] - 公司2019年归属母公司所有者的净利润人民币3.11亿元，比去年同期增长56.65%[68] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.108亿元[144] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.984亿元[144] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.786亿元[144] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为2.96亿元人民币[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损4413.48万元人民币[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3295.73万元人民币同比下降69.79%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4356.57万元，同比下降154.1%[36] - 加权平均净资产收益率5.09%同比增加1.44个百分点[31] - 基本每股收益0.14元/股同比增长55.56%[31] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年营业成本人民币142.31亿元，比去年同期增长32.62%[68] - 财务费用9,233.34万元人民币，同比下降33.83%，主要由于融资规模及结构优化[83] - 研发投入总额为457,422.18元，占营业收入比例0.0028%[87] - 金属品贸易（含采购物资）营业成本124.88亿元人民币，占总成本比例88.67%，同比增长39.57%[80] - 境外采购矿石原材料成本5.08亿元同比增长160.25%[112] - 自有矿山原材料成本6212万元同比下降40.78%[112] 各业务线表现 - 公司2019年贸易额为人民币130.37亿元，同比增长33.39%[58] - 公司金属品贸易业务营业收入125.10亿元，同比增长40.06%[72] - 贸易阴极铜营业收入55.58亿元人民币，同比增长164.32%，营业成本56.18亿元人民币，同比增长166.22%，毛利率为-1.07%[74] - 自产阴极铜营业收入14.75亿元人民币，同比增长1.91%，营业成本10.22亿元人民币，同比增长9.94%，毛利率30.71%，同比下降5.06个百分点[74] - 镍产品营业收入2.55亿元人民币，同比增长1545.82%，营业成本2.55亿元人民币，同比增长1743.70%，毛利率0.06%，同比下降10.73个百分点[74] - 铝产品营业收入46.48亿元人民币，同比增长12.81%，营业成本45.84亿元人民币，同比增长11.00%，毛利率1.38%，同比增加1.61个百分点[74] - 白银产品营业收入12.80亿元人民币，同比下降50.04%，营业成本12.62亿元人民币，同比下降50.75%，毛利率1.42%，同比增加1.42个百分点[74] - 公司工业业务毛利率30.16%，同比减少5.19个百分点[72] - 贸易业务综合收益为3,257.56万元人民币，其中直接毛利2,250.84万元人民币，套期保值相关收益1,006.72万元人民币[78] - 自产阴极铜营业收入14.75亿元毛利率30.71%[109] - 贸易阴极铜营业收入55.58亿元同比增长164.32%[109] - 子公司希图鲁矿业营业收入17.35亿元人民币，净亏损4942.97万元人民币[127] 生产与运营数据 - 公司2019年生产阴极铜37475吨，同比增长12.25%[46] - 公司2019年全年生产阴极铜37,475吨，较上年增长12.25%[58] - 公司A级铜合格率为99.20%[58] - 阴极铜生产量37,475.16吨，同比增长12.25%，销售量36,977.96吨，同比增长7.77%，库存量1,087.48吨，同比增长84.23%[79] - 希图鲁矿可采铜金属量7.59万吨品位2.62%[113] - 南非奥尼金矿可采黄金储量381.12吨品位7.44g/t[113] 地区表现 - 中国地区营业收入122.75亿元人民币，占总收入83.01%，同比增长3.44%[118] - 香港地区营业收入25.13亿元人民币，占总收入16.99%，同比增长10.74%[118] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8787.96万元人民币同比下降4.86%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，同比下降146.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为87,879,582.20元，同比下降4.86%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-367,693,330.64元，同比改善54.78%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为546,377,774.38元，同比大幅改善231.24%[88] 资产与负债 - 总资产100.64亿元人民币同比增长21.66%[30] - 公司总资产人民币100.64亿元，比期初增长21.66%[68] - 公司总负债人民币36.27亿元，比期初增长31.47%，资产负债率36.04%[68] - 货币资金达1,944,478,634.26元，同比增长40.42%，占总资产19.32%[92] - 预付款项为326,816,918.97元，同比增长65.59%[92] - 存货达1,129,230,845.26元，同比增长22.72%[92] - 短期借款为1,307,527,579.62元，同比增长93.65%[92] - 应付票据达1,104,037,777.01元，同比大幅增长232.15%[92] - 交易性金融资产期末余额为2.78亿元，同比下降24.3%[41] - 交易性金融资产期末余额2.78亿元人民币，公允价值变动损失912.79万元[124] - 衍生金融资产当期增加1.6亿元，对利润影响为3036.97万元[41] - 衍生金融资产期末余额1.66亿元人民币，公允价值变动收益3036.97万元[124] 关联方交易与资金占用 - 公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币592,110,501.00元[8] - 公司为达孜鹏欣提供担保金额81,746.05万元[10] - 达孜鹏欣为公司提供担保金额23,000.00万元（华夏银行）和50,000.00万元（北京银行）[10] - 计划在2020年12月前完成对达孜鹏欣资金占用的清理工作[8] - 截至报告披露日，控股股东及其关联方资金占用情况已不存在[10] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末余额达5.92亿元[189] - 报告期内新增非经营性资金占用4.75亿元[189] - 公司按银行同期利率向资金占用方收取利息[189] - 资金占用方计划通过2020年末减持光启技术股票清偿债务[189] 质押与融资 - 公司质押光启技术股票11,983万股（市值约10.8亿元）获得银行融资人民币6.5亿元[8] - 其中质押给北京银行9,083万股获得人民币5亿元流动资金贷款[8] - 质押给华夏银行2,900万股获得人民币1.5亿元国内信用证授信[8] - 达孜鹏欣持有光启技术限售股1.78亿股（经转增调整）[185] 投资与资产处置 - 公司2019年累计对外投资2.12亿元人民币，同比下降89.70%[121] - 对全资子公司上海鹏和增资2亿元人民币，注册资本从1亿元增至3亿元[122] - 认购思泉新材股份155.24万股，每股8元，总投资1241.89万元，持股比例4.3542%[122] - 转让达孜县鹏欣环球资源投资有限公司51%股权价格2.41亿元人民币[50] - 转让达孜县鹏欣环球资源投资51%股权，交易价格2.41亿元人民币[125] - 转让重庆华碳73.0525%股权予思泉新材，交易价格1242.62万元人民币[125] 会计政策变更 - 会计政策变更将大宗商品贸易收入确认方法由全额法调整为净额法[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5.38亿元[37] - 政府补助为63.14万元，同比下降73.1%[37] - 委托他人投资或管理资产的损益为1607.91万元，同比下降43.1%[37] - 企业重组费用为-1454.65万元[37] - 金融资产公允价值变动及处置收益为-1589.38万元，同比下降116.3%[40] 市场与行业环境 - 2019年伦敦金属交易所黄金年均价1393美元/盎司同比上涨9.8%[49] - 铜年均价6009美元/吨同比下跌7.9%[49] - MB标准钴年均价16.1美元/磅同比下跌56.4%[49] - 全球矿业指数年内均值75.2较2018年增长7.6%[49] - 全球金属及矿产领域并购金额1050亿美元创七年新高[49] - 有色金属矿产领域并购金额近600亿美元较2018年增长近20%[49] - 黄金领域并购金额超270亿美元规模较2018年翻番[49] - 2019年LME铜3个月均价为6009美元/吨，同比下跌7.9%[97] - 2019年Comex黄金价格上涨约10%至1393美元/盎司[101] - 国际金价从1282美元/盎司最高涨至1557美元/盎司[101] - 2020年初金价最高上涨至1700美元/盎司创六年新高[101] - 2019年MB标准钴年均价16.1美元/磅下跌56.4%[104] - LME期铜价格一度重挫至4601美元/吨触及逾三年新低[131] - 2019年MB标准钴价跌至约12.4美元/磅到达历史底部区间[131] 管理层讨论和指引 - 公司将以刚果和南非作为矿产业务发展基地重点开采铜黄金钴等金属资源[135] - 公司通过租赁或收购刚果矿山夯实资源保障[136] - 公司计划扩大钴及硫酸产品产量并推进氢氧化钴生产线试生产[136] - 公司发展贸易业务扩大基本金属进口量和贵金属交易量[136] - 公司采用银行授信和仓单质押融资等方式降低资金成本[136] - 公司围绕战略需求发展新型融资工具扩展海内外融资渠道[136] - 公司推进老铜线技改和新建硫酸厂三四期工程项目创造新利润增长点[136] - 公司引进阿米巴管理模式推进精细化管理落实降本增效措施[136] 利润分配 - 公司2019年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 2019年现金分红数额为0元[144] - 2018年现金分红数额为0元[144] - 2017年现金分红数额为0元[144] - 2018年股份回购金额为7712.285万元，占净利润比率38.87%[144] 承诺与协议 - 鹏欣集团承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让所取得的上市公司股份[155] - 鹏欣集团承诺若36个月届满时业绩补偿义务未履行完毕则锁定期顺延至补偿义务届满之日[155] - 鹏欣集团承诺交易完成后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[155] - 实际控制人姜照柏承诺不从事与上市公司主营业务存在竞争或潜在竞争的业务活动[149][152] - 鹏欣集团承诺避免与上市公司产生非公允关联交易并履行信息披露义务[152] - 实际控制人姜照柏承诺对不可避免的关联交易按公允市场价格进行[155] - 鹏欣集团承诺如因关联交易造成上市公司损失将承担赔偿责任[152] - 鹏欣集团承诺如涉嫌信息披露违法在调查结论明确前不转让股份[155] - 实际控制人姜照柏承诺若违反竞争承诺将全额赔偿上市公司损失[149] - 成建铃承诺如涉嫌信息披露违法在调查结论明确前不转让股份[155] - 西藏智冠自愿锁定91,183,431股限售股，锁定期自2020年2月28日起延长一年[159] - 西藏风格自愿锁定30,000,000股限售股，锁定期自2020年2月28日起延长一年[159] - 西藏智冠因重大资产重组取得股份，承诺36个月内不转让（2017-02-27至2020-02-27）[159] - 逸投资因重大资产重组取得股份，承诺36个月内不转让（2017-02-27至2020-02-27）[159] - 西藏风格因重大资产重组取得股份，承诺36个月内不转让（2017-02-27至2020-02-27）[159] - 国开装备因重大资产重组取得股份，承诺12个月内不转让（2019-04-22至2020-04-22）[159] - 西藏暄昱因重大资产重组取得股份，承诺12个月内不转让（2019-04-22至2020-04-22）[159] - 海众租赁因重大资产重组取得股份，承诺12个月内不转让（2019-04-22至2020-04-22）[159] - 鹏欣集团承诺若涉嫌信息披露违法，在调查结论明确前不转让拥有权益的股份[161] - 实际控制人姜照柏承诺若涉嫌信息披露违法，在调查结论明确前不转让拥有权益的股份[161] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺避免与公司主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[176][178][179] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺关联交易将遵循公允市场价格并履行信息披露义务[179] - 姜照柏、姜雷所持新增股份在业绩补偿义务履行完毕前不得上市交易或转让[182] - 姜照柏、姜雷承诺重组前持有的公司股份自交易完成后12个月内不得转让[182] - 姜照柏、姜雷承诺若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[182] - 鹏欣集团、姜照柏承诺不干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[176] - 姜照柏、姜雷保证提供信息的真实性并承诺承担因虚假信息造成的赔偿责任[179] - 鹏欣集团、姜照柏、姜雷承诺保证公司在业务、资产、财务等方面的独立性[179] - 姜照柏、姜雷声明最近五年未受过证券市场相关行政处罚或刑事处罚[182] - 姜照柏、姜雷确认对交易资产拥有合法完整所有权且不存在权属纠纷[182] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺承担个别和连带的法律责任[170] - 公司承诺锁定股份用于相关投资者的赔偿安排[167][169] - 公司承诺在收到立案稽查通知后两个交易日内提交暂停转让申请[167][169] - 公司承诺本次交易信息真实、准确、完整[167][169] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[170] - 公司承诺约束董事和高级管理人员的职务消费行为[170] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[170] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[170] 业绩承诺 - 鹏欣矿投2016-2018年累计净利润承诺分别为1324.35万美元、2763.08万美元、4201.81万美元[147] - 宁波天弘2018年至2024年累计净利润承诺目标为194,386.08万元[173] - 若累计净利润低于194,386.08万元，交易对方将以全部股份及现金对价进行补偿[173] - 业绩承诺期2018-2024年累计净利润目标不低于19.44亿元[188] - 宁波天弘2019年实际净利润为-5065.37万元，未达盈利预测-528.18万元[188] 审计与内部控制 - 公司改聘会计师事务所致审计费用增至140万元[193] - 内部控制审计费用为60万元[193] - 原会计师事务所审计报酬为110万元[193] 法律与仲裁事项 - 刚果（金）Gecamines提起仲裁涉及金额超过4000万美元[200] - 仲裁涉及特许权使用费、入门费、红利费用等财务争议[200] - 公司被列为仲裁被申请人之一[200] - 仲裁申请于2019年3月5日提交至国际商会仲裁院[200] - 公司应于2020年5月18日前提交答辩状[200] - 公司初步判断仲裁证据不能完全支持对方请求[200] - 另一仲裁案涉及确权与赔偿争议[200] - 确权仲裁涉及第一期股权对应的投资额[200] - 公司表示仲裁不形成对外负债[200] - 两起仲裁案件均尚未裁决[200] 风险因素 - 公司面临大宗商品价格波动风险，特别是铜及贵金属价格[139] - 公司涉及大量美元交易和美元资产，面临外汇风险[139]