收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.14亿元人民币，同比下降41.07%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元人民币，同比增长48.88%[25][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.10亿元人民币，同比大幅增长1,448.70%[25] - 基本每股收益为0.2090元/股，同比增长47.29%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2305元/股，同比大幅增长1,052.50%[26] - 加权平均净资产收益率为6.96%，同比增加1.87个百分点[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元人民币[28] - 公司2020年营业收入87.14亿元，同比下降41.07%[46][53] - 归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长48.88%[46][53] - 公司2020年度实现净利润410,880,677.24元[103] - 母公司2020年度实现净利润830,667,238.29元[103] - 合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为462,765,486.73元[105] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为310,821,212.71元[105] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为198,422,794.66元[105] 成本和费用（同比环比） - 有色金属贸易成本同比下降46.41%至66.92亿元人民币[65] - 镍产品贸易成本同比大幅增长674.43%至19.71亿元人民币[65] - 白银产品贸易成本同比增长68.55%至21.27亿元人民币[66] - 硫酸产品成本同比增长150.24%至6345.46万元人民币[66] - 销售费用同比下降24.85%至89.05百万元[69] - 管理费用同比下降10.55%至280.06百万元[69] - 财务费用同比下降68.52%至29.07百万元，主要因融资规模降低及结构优化[69] - 资产减值损失同比改善84.15%至-17.95百万元，主因上年计提杰拉德股权投资减值[69] - 自有矿山原材料成本447.63万元同比大幅下降92.79%[83] 各条业务线表现 - 2020年生产阴极铜29,957吨，硫酸产量15.99万吨[36] - 奥尼金矿矿石开采量18,977吨，同比增长111.36%，平均品位3.51克/吨[37] - 阴极铜产量29,957吨，A级铜合格率99.60%[46] - 硫酸产量15.99万吨，硫酸厂扩建后总产能将达36万吨/年[46] - 奥尼金矿开采矿石18,977吨，同比增长111.36%，平均品位3.51克/吨[47] - 贸易业务额73.07亿元，同比下降43.95%[47] - 阴极铜产量同比下降20%，销量同比下降19%[55] - 铜浸出率达90%以上[43] - 工业营业收入13.61亿元同比下降11.12% 毛利率22.59%减少7.57个百分点[57] - 金属品贸易营业收入67.29亿元同比下降46.21% 毛利率0.55%增加0.37个百分点[57] - 自产阴极铜营业收入12.75亿元同比下降13.52% 毛利率22.7%减少8.01个百分点[57] - 贸易阴极铜营业收入13.65亿元同比下降75.45% 毛利率0.72%增加1.79个百分点[57] - 镍产品营业收入19.72亿元同比上升674.42% 毛利率0.06%持平[57] - 白银营业收入21.69亿元同比上升69.49% 毛利率1.96%增加0.54个百分点[57] - 硫酸营业收入8020.67万元同比上升103.35% 毛利率20.89%减少14.82个百分点[57] - 内销营业收入72.75亿元同比下降40.73% 毛利率-0.32%减少0.13个百分点[58] - 外销营业收入14.20亿元同比下降38.07% 毛利率27.21%增加5.07个百分点[58] - 标准仓单白银销售436.5吨实现收入17.97亿元[59] - 2020年标准仓单采购业务总额为57.1亿元人民币[60] - 2019年标准仓单销售业务总额为91.92亿元人民币[60] - 阴极铜2020年产量同比下降20.06%至29,957.06吨[63] - 阴极铜2020年销售量同比下降18.97%至29,963.78吨[63] - 前五名客户销售额占年度销售总额86.11%达75.04亿元人民币[67] - 前五名供应商采购额占年度采购总额69.33%达57.87亿元人民币[67] - 公司自有矿山希图鲁矿铜资源量27,028吨储量65,900吨品位2.62%年产量3.0-3.6万吨阴极铜[82] - 南非奥尼金矿金资源量358.92吨储量142.62吨品位7.02g/t设计年产量5-11吨可采36年[82] - 2020年矿石原材料成本中境外采购占比99.23%达5.78亿元同比增13.72%[83] - 子公司希图鲁矿业营业收入13.64亿元净亏损1.90亿元[86] - 子公司鹏欣国际集团营业收入13.82亿元净利润892.94万元[86] - 公司间接持有的CAPM核心资产南非奥尼金矿2020年预测净利润2,203.60万元但实际亏损1,614.67万元未达盈利预测[133] 各地区表现 - 内销营业收入72.75亿元同比下降40.73% 毛利率-0.32%减少0.13个百分点[58] - 外销营业收入14.20亿元同比下降38.07% 毛利率27.21%增加5.07个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司2020年顺利完成预算利润目标[95] - 公司2021年将稳步提升产能扩大铜钴及硫酸产品产量[95] - 奥尼金矿7号井基础设施改造升级后黄金产量将得到较大提升[95] - 奥尼金矿6号井复产研究设计工作接近尾声预计2021年开展前期工作[95] - 公司贸易业务将增加自产铜和氢氧化钴实物贸易交易量并扩大基差贸易头寸[96] - 公司金融业务将发展新型融资工具利用海内外资源扩展融资渠道[96] - 公司面临大宗商品价格波动风险将加强市场分析研究及库存管理[99] - 公司面临国别风险将密切关注海外政治经济市场等环境动态并做好预案[99] - 公司面临外汇风险因涉及大量美元交易和美元资产将积极利用金融工具管理[100] - 公司安全生产投入大量资源已建立健全安全管理体系和制度[100] - 实际控制人承诺宁波天弘2018至2024年累计净利润不低于19.44亿元[133] - 宁波天弘2018至2024年累计净利润承诺目标为194,386.08万元[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元人民币，同比大幅增长935.25%[25][27] - 经营活动现金流量净额同比激增935.25%至909.78百万元，因票据结算比例增加[70][71] - 投资活动现金流量净额同比下降248.74%至546.89百万元，因建设项目收尾及金融投资退出[70][71] - 筹资活动现金流量净额同比下降452.91%至-1,928.23百万元，因应付票据贴现金额较大[70][71] - 经营活动现金流量净额9.10亿元，同比增长935.25%[54] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为65.38亿元人民币，同比增长1.83%[25] - 总资产为83.99亿元人民币，同比下降16.55%[25] - 公司总资产839.89亿元，同比下降16.55%；资产负债率22.56%，同比下降13.49%[53] - 交易性金融资产减少270,398,809.07元，对当期利润影响为-7,161,616.52元[34] - 衍生金融资产减少150,090,333.61元，对当期利润影响为-89,922,870.76元[34] - 衍生金融负债增加39,729,666.96元[34] - 公司金融资产合计减少383,213,142.27元，对利润总影响-97,084,487.28元[34] - 交易性金融资产同比下降97.19%至7.83百万元，主因处置部分资产[71][72] - 短期借款同比下降74.31%至335.90百万元，因融资规模减少[72] - 长期股权投资同比增长41.41%至1,493.67百万元，因权益法确认投资收益增加[72] - 交易性金融资产期末余额782.88万元公允价值变动收益602.56万元[85] - 衍生金融资产期末余额1,640.97万元公允价值变动收益855.12万元[85] - 报告期末资产总额为83.99亿元，较期初100.64亿元下降16.56%[179] - 报告期末负债总额为18.94亿元，较期初36.27亿元下降47.78%[179] - 资产负债率从期初36.04%降至期末22.56%，下降13.48个百分点[179] 股东分红和利润分配 - 公司拟以总股本2,196,340,879股为基数每10股派发现金红利0.65元（含税）合计派发现金红利142,762,157.14元[5] - 母公司提取法定盈余公积金71,183,060.03元[103] - 累计可供股东分配利润为640,647,540.23元[103] - 以2,196,340,879股为基数每10股派发现金红利0.65元[104] - 合计派发现金红利142,762,157.14元[104][105] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%[104][105] 关联交易和资金往来 - 公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币121,569,875.17元已于2021年1月14日归还完毕[7] - 达孜鹏欣为鹏欣资源提供北京银行担保金额50,000.00万元（已解除）[8] - 控股股东非经营性资金占用期初余额5.92亿元报告期内减少4.71亿元期末余额1.22亿元[135] - 报告期内通过现金方式清偿占用资金5.06亿元其中3月清偿5,055万元12月完成全部清欠[135] - 报告期末控股股东资金占用已全部归还无新增占用情形[135] - 实际控制人姜照柏承诺关联交易按公允市场价格进行并履行信息披露义务[113] - 鹏欣集团承诺关联交易遵循公开公平公正原则按市场价格交易[113] - 关联交易将遵循市场公开、公平、公正原则并按公允价格进行[128] 担保和委托理财 - 公司质押光启技术股票1800万股（市值约4.00亿元）获得北京银行人民币7524万元流动资金贷款[7] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为510,020,900元[150] - 报告期末对子公司担保余额合计为488,809,300元[150] - 公司担保总额（A+B）为488,809,300元，占净资产比例为7.51%[150] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为247,622,500元[151] - 公司持有鹏欣国际集团2,600万美元担保（折合人民币169,647,400元）和8,500万港币担保（折合人民币71,539,400元）[151] - 公司持有希图鲁矿业2,500万美元担保（折合人民币163,122,500元）[151] - 子公司对公司提供的担保金额为60,000,000元人民币[151] - 委托理财总额为330,000,000元，未到期余额为270,365,394.45元[152] - 银行保本理财使用闲置募集资金39,000,000元[152] - 单笔民生银行委托理财金额30,000,000元，年化收益率3.55%[152] - 公司2020年使用闲置自有资金进行委托理财总额达人民币2.4亿元，包括民生银行3笔（3,000万元、5,000万元、7,000万元）及中建投信托6,000万元[153][155][156] - 民生银行结构性存款产品年化收益率分别为3.55%、2.95%、2.9%和2.9%[153] - 中建投信托集合资金信托计划年化收益率为4%，实现收益365,394.45元[153] - 使用闲置募集资金购买理财产品总额3,900万元，其中中信银行2,900万元（年化3.35%）、浦发银行1,000万元（年化3.5%）[153][157] - 中信银行理财产品实现收益93,157.53元，浦发银行理财产品实现收益87,500元[153] - 公司2019年批准自有资金委托理财额度15亿元，2020年提升至20亿元[155][156] - 2019年批准闲置募集资金理财额度11亿元[157] - 全资子公司上海鹏御2020年3月认购民生银行结构性存款合计6,000万元[155] - 全资子公司上海鹏和2020年6月认购民生银行结构性存款合计16,000万元[156] - 2020年10月公司直接购买中建投信托理财产品6,000万元[156] - 公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供销售产品预收款项担保，最高保证金额累计不超过2600万美元[158] - 公司为全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司提供贸易融资担保，担保本金金额为人民币1亿元[158] - 公司为全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供贸易融资担保，担保本金金额为人民币5800万元[158] - 公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保总金额不超过人民币69亿元[159][161] - 全资子公司及控股子公司为公司提供担保总额不超过人民币56亿元[159][161] - 公司全资子公司与控股子公司之间提供担保总额不超过人民币8亿元[159][161] - 公司为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供500万美元贷款担保[159] - 公司为全资子公司上海鹏和及上海鹏御提供信贷额度担保，担保金额为人民币450万元[159] - 公司为全资子公司上海鹏御提供授信额度担保，担保金额为人民币8000万元[159] 股份变动和股东结构 - 公司总股本为2,212,887,079股已回购股份16,546,200股[5] - 公司回购注销第三个解除限售期限制性股票2,880,000股[145] - 注销2,880,000股限制性股票导致总股本减少至2,212,887,079股[173][174][175] - 有限售条件股份减少190,214,524股至534,182,851股[173] - 无限售条件流通股份增加187,334,524股至1,678,704,228股[173] - 国有法人持股减少53,667,262股至0股[173] - 境内非国有法人持股减少133,667,262股至313,917,158股[173] - 境内自然人持股减少2,880,000股至220,265,693股[173] - 上海逸合投资管理有限公司80,000,000股限售股于2020年3月3日上市流通[174] - 国开装备等机构合计107,334,524股限售股于2020年4月22日上市流通[174] - 公司2020年7月30日完成回购注销2,880,000股限制性股票，普通股股份总数变更为2,212,887,079股[179] - 国开装备制造产业投资基金有限责任公司本年解除限售53,667,262股[176] - 西藏暄昱企业管理有限公司本年解除限售26,833,631股[176] - 上海逸合投资管理有限公司持有80,000,000股，占总股本3.62%[182] - 上海鹏欣（集团）有限公司持股415,858,727股，占比18.79%，其中192,733,727股为限售股[182] - 截止报告期末普通股股东总数为75,003户，较上月末73,025户增加2.71%[180] - 前海人寿保险股份有限公司－自有资金持有60,592,480股，占总股本2.74%[182] - 鹏欣集团及其全资子公司合计持有鹏都农牧62.78%股份（鹏欣集团直接持股16.83%，子公司厚康实业持股15.45%，子公司鹏欣农业投资持股26.3%，子公司和汇实业持股4.2%）[186] - 鹏欣集团子公司厚康实业持有国中水务9.59%股份，子公司永冠贸易持有国中水务2.40%股份[186] - 实际控制人姜照柏通过国中（天津）水务有限公司持有国中水务13.74%股份[186] - 董事姜雷持有公司股份82,599,635股，报告期内无变动[194] - 董事长楼定波持股从1,190,000股减少至680,000股（减持510,000股，原因：回购注销）[194] - 董事王冰持股从1,400,000股减少至800,000股（减持600,000股，原因：回购注销）[194] - 董事公茂江持股从1,190,000股减少至680,000股（减持510,000股，原因：回购注销）[194] - 副总经理储越江持股从420,000股减少至240,000股（减持180,000股，原因：