财务报告相关声明与审计 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 内部控制审计机构出具标准无保留意见审计报告，公司财务报告内部控制有效[171] 董事会与股东大会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年公司召开10次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式会议9次[149] - 审计委员会在2021年召开8次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[153] - 2021年第一次临时股东大会审议通过与马瑞利年度日常关联交易等议案[125] - 2020年度股东大会审议通过年度董事会工作报告等多项议案[125] - 2021年第二次临时股东大会审议通过增加年度日常关联交易金额等议案[129] - 上述股东大会表决议案全部审议通过，无否决议案情况[129] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 风险提示与业绩承诺说明 - 公司已详细说明面临的行业环境风险、技术风险等多种风险，经营展望不构成业绩承诺[11] - 报告中前瞻性陈述可能与实际结果有重大差异，不构成对投资者的实质承诺[8] 财务数据概况 - 2021年营业收入157.69亿元，较2020年增长42.41%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较2020年增长98.71%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2126.24万元，较2020年减少68.23%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产62.25亿元，较2020年末增长38.02%[24] - 2021年末总资产210.95亿元，较2020年末增长41.13%[24] - 2021年基本每股收益0.34元/股，较2020年增长78.95%[26] - 2021年加权平均净资产收益率6.18%，较2020年增加2.54个百分点[26] - 2021年计入当期损益的政府补助7130.17万元，主要包括确认递延收益摊销等[30] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益1.27亿元，主要是子公司确认未到期外汇合约重估损失和业绩补偿公允价值变动收益[33] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目1.23亿元，为处置长期股权投资产生的投资收益[33] - 2021年公司营业收入157.69亿元，同比增长42.41%；营业利润2.59亿元，同比增长27.30%；归母净利润3.23亿元，同比增长98.71%；每股收益0.34元，同比增长78.95%；加权平均净资产收益率6.18%，同比增加2.54个百分点[37] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额627,522,071.35元，期末余额1,009,985,936.57元，当期变动382,463,865.22元，对当期利润影响金额为 -9,855,808.16元[35] - 2021年度公司实现营业收入157.69亿元，较上年同期增加42.41%，营业毛利率11.20%，较上年同期下降1.96个百分点[58] - 营业收入和营业成本增加主要因本期销售回暖且并入海立马瑞利[54] - 管理费用较上年同期增加56.54%，主要是并入海立马瑞利，人工成本等占比较高[54] - 研发费用较上年同期增加47.86%，主要是并入海立马瑞利所致[54] - 投资活动现金净流量净流出增加120,557万元，因支付收购海立马瑞利款项[54] - 筹资活动现金净流量净流入增加141,422万元，因收到非公开发行股票项目募集资金159,400万元[54] - 制造业营业收入151.11亿元，同比增减54.98%，营业成本133.88亿元，同比增减60.07%，毛利率减少2.82个百分点[59] - 空调压缩机生产量2633.84万台，同比增1.00%，销售量2634.73万台，同比增0.23%，库存量347.17万台，同比减1.41%[62] - 电机生产量3807.70万台，同比增18.49%，销售量3753.30万台，同比增16.48%，库存量286.97万台，同比增33.09%[62] - 制造业原材料成本107.61亿元，占总成本比例80.38%，较上年同期变动比例57.74%[63] - 本期费用化研发投入728,386,184.34元，资本化研发投入58,930,284.18元，研发投入总额占营业收入比例4.99%[69] - 收到的税费返还同比增加42.15%，主要因出口退税返还增加[75][78] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加77.79%，因并入海立马瑞利[75][78] - 收回投资收到的现金同比减少92.31%，投资支付的现金同比减少81.33%，主要因上期短期购买结构性存款[75][78] - 取得子公司支付的现金净额同比增加79,134万元，因收购海立马瑞利[78] - 吸收投资所收到的现金同比增加15.7亿元，因收到非公开发行股票项目募集资金[78] - 公司处置子公司获投资收益1.23亿元，子公司海立马瑞利预估业绩补偿1.37亿元，均属非主营业务利润[79] - 货币资金期末数38.66亿元，占总资产18.33%，较上期增长69.68%，因收到非公开发行股票募集资金15.94亿元[81][83] - 交易性金融资产期末数2.36亿元，占总资产1.12%，较上期增长2163.25%[81] - 应收票据期末数17.63亿元，占总资产8.36%，较上期增长55.44%，因应收银行承兑汇票增多[81][83] - 存货期末数29.29亿元，占总资产13.89%，较上期增长43.41%，因并入海立马瑞利[81][83] - 短期借款期末数26.82亿元，占总资产12.71%，较上期增长59.89%，因业务需要增加贷款补充流动资金[81][87] - 一年内到期的非流动负债期末数7.09亿元，占总资产3.36%，较上期增长1665.19%，因一年内到期的长期借款和中期票据重分类转入[81][87] - 长期借款期末数10.54亿元，占总资产5.00%，较上期增长291.00%，因收购马瑞利增加并购贷款[81][87] - 应付账款期末数37.16亿元，占总资产17.62%，较上期增长59.73%，因并入海立马瑞利[81][87] - 境外资产38.07亿元，占总资产的比例为18.05%[88] - 公司各子公司合计营收从30.75亿元增长至37.23亿元，增幅21.08%，其中海立睿能营收增幅达1612.90%，海立资产增幅为1209.65%[93] 行业数据 - 2021年空调行业总体销量1.51亿台，同比增加5%；空调压缩机行业总体销量2.02亿台，同比增加6.5%[37] - 2021年全球新能源汽车销量超660万辆，中国超350万辆，渗透率提升至13.4%[45] 公司业务与战略 - 2021年1月28日公司收购海立马瑞利60%股权，其汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入版图[40] - 2021年公司实施技改类投资25项，推进3个重要投资项目，包括新设芜湖海立马瑞利、四川富生汽车零部件公司，参股无锡雷利电子控制技术有限公司[41] - 2021年公司组织实施8个重大科技项目，聚焦汽车热管理系统及关键零部件技术、先进电机及驱动控制技术开展前瞻性研究[41] - 初步完成海立“十四五”战略规划，定位为财务管控型企业集团，形成“冷暖关联解决方案及核心零部件”“汽车零部件”二大产业板块[41] - 海立财务信息一体化体系标准化项目结项并落地实施，海立马瑞利实现SAP系统中国区上线，安徽海立完成蓝图规划、项目启动，海立电器完成ERP系统更新改造方案评估[41] - 完成海立集团第二版管控点清单，累计发布80个制度，推进海立马瑞利内控体系建设，完成审计项目系统搭建及问题整改[41] - 2021年末海立集团存量房产和土地处置预算10项，年内处置6项，12月31日海立资产股权转让项目完成挂牌转让[44] - 公司初步形成“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业[46] - 2021年1月28日公司收购海立马瑞利60%股权，其汽车空调压缩机和系统业务纳入版图[48] - 公司制冷电机与铸件业务向新能源汽车领域扩展，电机向汽车电机升级，铸件向有色锻件发展[48] - 公司采取“研发+生产+销售”经营模式，生产按订单组织，销售以“直销”为主[49] - 公司压缩机年产能约3000万台、电机年产能约5000万台、铸件年产能约10万吨[50] - 公司形成机电领域技术研发、大规模精益制造管理等核心竞争能力[50] - 公司于2021年1月28日收购马瑞利香港60%股权，2月起其财务数据纳入合并报表，推动汽车零部件业务成“第二主业”[64][65][67] - 安徽海立拟设立注册资本3000万元的安徽海立汽车零部件有限公司，投资4800万元实施新增汽车零部件生产能力项目，已建成投产并推进竣工验收[94] - 公司计划收购海立电器25%股权，使海立电器成为全资子公司，截至2021年底仍在商谈[94] - 2021年1月公司对海立香港注资4.74亿元，收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权，其财务数据2月起纳入合并报表[97] - 安徽海立计划与绵阳市宏发机械制造有限责任公司共同投资8000万元设立新公司，安徽海立持股71%，截至2021年底仍在商谈[97] - 海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司总投资1.976亿元，2021年4月注册成立，项目正常推进[97] - 海立（芜湖）置业有限公司总投资8940万元，2021年4月注册成立，项目正常推进[97] - 四川富生汽车电机有限公司总投资4300万元，2021年5月注册成立，已投入试生产并推进竣工验收[97] - 公司增资2400万元参股无锡雷利电子控制技术有限公司，获30%股权，2021年12月完成工商变更登记[97] - 海立香港拟与印度VOLTAS合资新建空调压缩机工厂，项目总投资6819万美元，海立香港持股60%，截至2021年底仍在商谈推进[97] - 2021年公司多处产权处置有进展，6处产权中4处完成变更登记，136套青岚嘉园房产成交26套金额1730.28万元，转让海立资产51%股权金额14637万元[102] - 主要控股参股公司中海立电器总资产1041632.33万元、净资产298006.09万元、营业收入852687.03万元[103] - 杭州富生电机销量同比增长16.48%，营业收入同比增长43.31%，盈利同比增长308%[104] - 安徽海立铸件销量同比增长23.03%，营业收入同比增长31.66%，盈利同比下降80.34%[104] - 公司以海立香港为主体收购海立马瑞利60%股权，2月起其财务数据纳入合并报表[104] - 中国家用空调及压缩机行业中长期有发展空间，产品向高效等方向发展，转子式压缩机非家用应用增多[105] - 全球转子式空调压缩机竞争集中在中国，公司保持全球行业前三领先地位[105] - 新能源汽车空调&热管理系统复杂度和单车价值量提升，行业前景广阔[106] - 全球汽车空调&热管理市场外资占较高份额，中国市场外资占主要份额，行业格局变革[106] - 公司发展战略以“相同技术基础，不同事业邻域”为基石，通过3个转型实现双主业驱动[107] - 公司形成“冷暖关联解决方案及其核心零部件、汽车零部件”两大主业双驱动格局，未来将加快多元化转型发展[110] 公司未来规划 - 2022年旋转式压缩机销量目标2700万台，制冷压缩机电机销量目标3900万台，铸件业务销量目标11万吨[111] - 2022年新能源车电动压缩机销量要进入中国市场非自配套前三名，热管理系统积极开拓以中美为主的新能源车市场[111] - 实施海立科创中心项目，推进芜湖海立马瑞利热交换零部件工厂等项目建设[111] - 各子公司按计划完成系统上线，增加海外融资平台授信额度，推进深化利润中心建设[111] - 2022年首次披露ESG报告，提升ESG管理水平与可持续发展能力[114] 公司面临的风险及应对措施 - 空调压缩机行业受空调行业趋势和竞争对手技术威胁，新能源汽车渗透率、全球汽车产销可能不及预期[116] - 蒸汽压缩式制冷技术面临进步和产品迭代要求，公司将加大科研投入提升竞争力[116] - 公司收购海立马瑞利60%股权，并购后业务整合和海外市场运营存在风险[116] - 2021年二季度起人民币走强，汇率下降影响公司外销业务和外币资产[116] - 2020年中至2021年大宗原材料价格大幅上涨，公司主要产品成本上升，挤压利润空间[119] - 公司启动多次价格谈判提高产品售价，并开展降本工作以消化原材料成本上涨影响[119] - 2015年并购杭州富生和安徽海立确认商誉31970.11万元，2020年末对杭州富生计提商誉减值准备1547.36万元，2021年末杭州富生商誉净值30216.57万元，无减值迹象[119] - 2021年并购海立马瑞利确认商誉23296.88万元，2021年末海立马瑞利商誉无减值迹象，若业绩不达预期公司可能面临商誉减值风险[119] 公司治理与规范运作 - 公司严格按相关