财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入21.70亿元，同比增长5.43%，归属上市公司股东净利润8089.46万元，同比增长88.76%[21] - 2018年基本每股收益0.1502元/股，同比增长88.76%，加权平均净资产收益率6.15%，同比增加2.71个百分点[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，同比减少29.21%[21] - 2018年末归属上市公司股东的净资产13.57亿元，同比增长6.43%，总资产33.51亿元，同比增长12.26%[21] - 2018年非经常性损益合计5295.27万元，2017年为 - 7763.94万元[25] - 2018年公司完成发电量4.96亿千瓦时，同比减少11.89%；售电量30.75亿千瓦时，同比增长8.27%；售气量15722万立方米，同比增长15.81%；售水量3372万立方米，同比增长13.80%[42] - 2018年公司实现营业收入217,033.79万元，同比增长5.43%；营业利润13,027.42万元，同比减少27.77%；归属于上市公司股东的净利润8,089.46万元，同比增长88.76%[42] - 2018年电力综合线损率8.04%，同比降低0.46个百分点；天然气输差2.94%，同比降低0.73个百分点；自来水产销差14.42%，同比下降0.01个百分点[43] - 2018年营业收入同比增加5.43%，营业成本同比增加8.39%，主要因售电量、购电量同比增长及自发电量同比下降致购电结构变化[46] - 自来水业务毛利率同比减少19.61个百分点，眉山地区电力业务销售毛利率同比减少18.09个百分点[48][49] - 电力业务外购电费本期金额776,052,014.64元，占总成本比例64.93%，较上年同期变动11.18%[51] - 天然气业务售气成本本期金额274,759,136.85元，占总成本比例16.53%，较上年同期变动16.75%[51] - 2018年销售费用99,665,871.85元，同比增长37.87%；资产减值损失29,493,995.79元，同比增长667.37%[54] - 2018年投资收益68,736,632.29元，同比增长421.93%；资产处置收益3,742,046.16元，同比增长987.25%[54] - 2018年经营活动现金流净额1.68亿元，同比降29.21%；投资活动现金流净额 - 3.22亿元，同比增9.98%；筹资活动现金流净额2.47亿元，同比增105.18%[55] - 2018年公司利润总额1.28亿元，去年同期0.86亿元，乐山沫江煤电破产清算增利5037.51万元，去年诉讼减利9262.12万元[56] - 2018年末货币资金2.92亿元，占资产8.71%，同比增46.66%；应收票据240万元，占0.07%，同比降95.43%[58] - 2018年水电发电量49555万千瓦时，同比降11.89%；售电量307466万千瓦时，同比增8.27%；合计发电量49555万千瓦时，同比降11.89%；售电量307466万千瓦时，同比增8.27%[61] - 2018年水电收入14.97亿元，同比增7.60%；成本中人工费1.59亿元，占13.30%，同比降2.78%；外购电费7.76亿元，占64.93%，同比增11.18%[62] - 2018年市场化交易总电量1.04亿千瓦时[67] - 2019年发电量目标为41000万千瓦时[100] - 2019年售电量目标为268000万千瓦时[100] - 2019年售气量目标为17000万立方米[100] - 2019年售水量目标为4200万立方米[100] - 2019年电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在9.49%、14.70%、4.80%以内[100] - 2019年电、气、水费回收率目标为100%[100] - 2019年度预算营业收入为206415万元[100] - 2019年度预算营业总成本为199380万元[100] - 2019年度预算归属于上市公司股东的净利润为8201万元[100] 各条业务线表现 - 公司自有及并网电站装机容量64.3965万千瓦，并网水电站装机容量占比54.58%[30] - 公司电网拥有110千伏公用变电站16座，主变25台，总容量85.7万千伏安；110千伏升压变电站4座，主变6台，总容量14.15万千伏安[30] - 公司110千伏线路47条，总长度732.5公里；35千伏线路86条，总长度640.35公里[30] - 报告期内公司电力用户46.46万户[30] - 报告期内燃气用户32.99万户，新增21916户；自来水用户20.23万户，新增27972户；电力新增用户22281户[31,32,35] - 公司拥有天然气管储备站1座（2个1000立方米的高压球罐），φ57—φ370管线900多公里，气源管线配气站5座，用户输配专线配气站1座，8个区域调压站[31] - 公司目前有四座生产水厂，供水能力20万立方米/日，在建水厂生产线一条，设计供水能力5万立方米/日，DN75以上供水管道约520多公里[31] - 公司首次作为主体参与电力市场富余电量交易，增加公司效益[35] - 公司电网故障跳闸指数创历史最低[34] - 乐山市燃气有限责任公司售气量15722万立方米，营业收入44871.53万元，净利润3688.37万元[75] - 乐山市自来水有限责任公司售水量3372万立方米，营业收入15658.57万元，净利润 - 971.49万元[76] - 乐山大岷水电有限公司营业收入1832.13万元，净利润 - 672.71万元[76] - 四川省峨边大堡水电有限责任公司营业收入2633.48万元，净利润62.30万元[76] - 四川洪雅花溪电力有限公司营业收入6548.92万元，净利润 - 858.43万元[76] - 乐山市金竹岗电站开发有限公司营业收入596.25万元，净利润 - 23.93万元[76] - 乐山川犍电力有限责任公司营业收入45656.17万元，净利润 - 1076.75万元[76] - 乐山乐源工程设计咨询有限公司营业收入432.00万元，净利润128.90万元[77] - 电力业务方面，存量市场收缩、增量市场拓展乏力、购电成本上升[105] - 自来水业务受市场分割等因素影响，扭亏难度加大，可持续发展受限[105] - 水气安装业务受房地产市场调控影响，增速放缓[105] 各地区表现 - 2018年度售电量在乐山市范围内占15.8%，比去年同期增加0.3个百分点[27] - 2018年乐山市全社会用电194.54亿千瓦时，同比增长6.18%，公司售电量占比15.80%[83] 管理层讨论和指引 - 预计2019年经济增长6.3%，CPI上涨2.0%[79] - 2018年全社会用电量68449亿千瓦时，同比增长8.5%[79] - 预期2020年全社会用电量6.8 - 7.2万亿千瓦时，年均增长3.6 - 4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%[80] - “十二五”期间公司售电量年均增长4.15%，居民用电量达12.24亿千瓦时，年均增长17.17%，预计“十三五”售电量年均增长9.14%以上[80] - “十三五”期间电网综合线损率控制在6.5%以内，2010 - 2015年电网综合损耗下降1.79个百分点[81] - 2010 - 2015年天然气输差下降2.83个百分点，自来水产销差下降3.9个百分点[81] - “十三五”公司力争网内综合线损控制在9%以下，天然气输差控制在5.5%以内，自来水产销差控制在14%以内[82] - 到2020年乐山全市旅游总收入达1200亿元，到2022年力争达1500亿元[85] - 到2022年乐山高新区总部实现产值600亿元以上，集聚总部经济类项目300个以上，全市高新技术企业达120家以上，高新技术产业工业总产值占比达37%以上[85] - 力争到2022年，打造光电信息、冶金建材、特色轻工3个千亿产业集群，军民融合产业总产值超800亿元、力争达1000亿元[87] - 力争到2022年，全市电商网络交易额达600亿元以上，金融业增加值占GDP比重达8.5%以上，文化产业增加值占GDP比重超5%[88] - 到2020年，天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上，燃气企业需形成不低于其年用气量5%的储气能力[90] - 电网装机规模力争突破70万千瓦[93] - 到2020年，售电量达35.50亿千瓦时，“十三五”累计151.03亿千瓦时，年均增长率9.14%[93] - 2020年售气量达1.75亿立方米，“十三五”期间累计售气量达7.5亿立方米，年平均增长率9.00%[93] - 2020年售水量达0.50亿立方米，“十三五”期间累计售水量达1.80亿立方米，年平均增长率13.40%[93] - 电网综合损耗控制在8.5%以内、天然气输差4%以内、自来水产销差14%以内[93] - 2020年电力安装业务达5亿元，年均增长率28.81%，2020年水、气安装业务达2亿元，年均增长率9.13%[93] - 资产负债率控制在60%以内[93] - “十三五”末天然气业务力争实现用户35.54万户，年供气量17500万立方米[97] - 公司需完成年度党风廉政建设责任目标，确保中层及以上领导干部无违纪违规事件[101] - 公司要根据乐山市十三五规划修订内容，做好电、气、水规划滚动修编，拓展相关市场并完成供水市场整合[101] - 公司要深入推进全面预算管理，加强降损新技术应用[103] - 公司要继续开展“低电压、低气压、低水压”整治工程，完善骨干电网[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称乐山电力，代码600644，变更前简称*ST乐电[18] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为钟彦、王远伟[19] - 公司法定代表人是廖政权[14] - 董事会秘书姓名为王迅，证券事务代表为曾跃驰、龚慧[15] - 公司注册地址和办公地址均为四川省乐山市市中区嘉定北路46号[16] - 公司网址为http://www.lsep.com.cn，电子信箱为600644@vip.163.com[16] - 中天运会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 川犍电力补计资金占用费约570万元，被冻结银行账户两个，被扣划资金169.48万元，被冻结资金186.98万元[37] - 销售侧丰枯电价调整为枯水期电价上浮5%，丰水期电价下浮5%[38] - 自2018年4月1日起，降低一般工商业及其他用电目录销售电价0.85分/千瓦时，同步下调工商业用电趸售电价[38] - 自2018年7月1日起，降低乐电网“一般工商业及其他用电”目录销售电价，不满1千伏、1—10千伏、35—110千伏以内各电压等级的降价标准（不含政府性基金及附加）分别为每千瓦时5.12分、4.97分和4.82分，趸售工商业目录电价（不含政府性基金及附加）每千瓦时降低4.96分[39] - 降低重大水利工程建设基金征收标准25%，调整后的征收标准为每千瓦时0.39分[39] - 前五名客户销售额39,109.87万元，占年度销售总额18.02%；前五名供应商采购额93,417.42万元，占年度采购总额56.20%[52] - 公司拟转让四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权，相关工作正在推进中[71] - 公司对四川晟天新能源发展有限公司投资1.46亿元，持股比例21.60%，本期投资盈亏885.29万元[72] - 截至报告期末，公司无对外担保事项[107] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[109] - 满足现金分红条件且无重大现金支出安排时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大现金支出安排时，该比例最低应达到40%[109] - 公司2017年度因合并未分配利润为负，不进行利润分配也不进行资本公积金转增[112] - 2016 - 2018年每10股红股数、送股数、转增数、派息数均为0，现金分红数额为0 [113] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0 [113] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为211,471,966.05元[113] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,856,263.30元[113] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为80,894,636.38元[113] - 公司自2018年7月1日执行财政部于2018年6月发布的财务报表格式通知，不影响报告期和2017年度经营成果[114] - 境内现聘任中天运会计师事务所，报酬86万元，审计年限8年[11