公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为飞乐音响，股票代码为600651[10] - 公司注册地址为上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢，报告期内未发生变更[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层，邮政编码为200233[10] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司法定代表人为李鑫[10] - 董事会秘书为雷霓霁，证券事务代表为茅娟，联系电话均为021 - 34239651，传真均为021 - 33565001，电子信箱均为office@facs.com.cn[10] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市威海路755号文新报业大厦7楼，签字会计师为庄祎蓓、谢迪兰[10] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，办公地址为上海市新闸路669号博华广场36楼，签字财务顾问主办人为蒋华琳、戴见深，持续督导期间为2022年7月 - 2023年12月[10] - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 利润分配预案 - 公司2022年末母公司可供分配利润为负，2022年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案尚需提交股东大会审议[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入33.34亿元，较2021年减少27.07%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，2021年为 - 4.53亿元[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.81亿元，较2021年末增加9.64%[11] - 2022年基本每股收益0.124元/股，2021年为 - 0.181元/股[11] - 2022年加权平均净资产收益率13.68%，较2021年增加32.28个百分点[11] - 2022年非流动资产处置损益4.67亿元，2021年为224.92万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助3802.62万元，2021年为6335.61万元[12] - 2022年公司营业总收入333,394.37万元，同比减少27.07%；归属于母公司所有者的净利润31,142.87万元，较上年同期增加76,409.41万元[36] - 销售费用230,987,601.41元，同比下降51.11%，主要系处置飞乐投资导致合并范围减少[37][38] - 财务费用134,292,058.71元，同比下降54.65%，主要系汇率波动和融资规模下降[37][39] - 经营活动现金流量净额-40,725,479.92元，同比下降218.44%，因收入和回款减少及飞乐投资业务现金流出增加[37][40] - 投资活动现金流量净额-25,530,319.79元，同比下降102.70%，因上年度处置股权收回资金大，本年度较少[37][41] - 本期研发投入合计169980745.46元，占营业收入比例5.10%[48] - 2022年6月股权转让形成投资收益46600.03万元[48] - 应收票据本期期末数为66,169,155.95元，占总资产1.39%，较上期期末减少39.20%[49] - 应收账款本期期末数为627,578,629.60元，占总资产13.22%，较上期期末减少44.31%[49] - 应收款项融资本期期末数为69,997,675.04元，占总资产1.47%，较上期期末增加34.65%[49] - 短期借款本期期末数为112,136,355.37元，占总资产2.36%，较上期期末减少65.22%[50] - 长期借款本期期末数为1,080,000,000.00元，占总资产22.76%，较上期期末增加184.96%[50] - 存货本期期末数为533,814,214.14元，占总资产11.25%，较上期期末减少53.36%[49] - 以公允价值计量的金融资产期初数为9,207,276.93元，本期公允价值变动损益为 -1,797,389.36元，本期计提减值 -149,196.68元，期末数为7,260,690.89元[54] - 证券投资最初投资成本合计3,921,622.43元，期初账面价值合计9,207,276.93元，计入权益的累计公允价值变动 -1,797,389.36元，本期购买金额1,365,375.70元，本期出售金额1,514,572.38元，期末账面价值合计7,260,690.89元[55] - 新增力帆科技股票1,365,375.70元系第三方抵债资产，转让飞乐投资股权使子公司持有的交通银行股票1,514,572.38元不再纳入合并范围[54][55] - 本报告期内公司对外股权投资总额为174,600.00万元，较去年同期增加99,168.26万元，增加幅度为131.47%[52] 子公司财务数据关键指标变化 - 上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入30,407.68万元，同比减少15.91%；净利润3,476.54万元，同比增长112.45%[36] - 上海仪电汽车电子系统有限公司营业总收入149,582.81万元，同比减少3.04%；净利润10,060.71万元，与上年基本持平[36] - 上海仪电智能电子有限公司营业总收入20,579.27万元，同比下降7.55%；净利润-2,345.14万元，较上年减少亏损4,229.97万元[36] - 上海亚尔精密零件制造有限公司营业总收入10,707.13万元，同比减少16.57%；净利润905.74万元，同比减少11.51%[36] - 上海飞乐投资有限公司2022年1 - 6月营业总收入121,170.28万元，净利润-14,332.49万元[36] - 2022年上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入30407.68万元，同比减少15.91%，归母净利润3476.54万元，同比增长112.45%[60] - 2022年上海仪电汽车电子系统有限公司营业总收入149582.81万元，同比减少3.04%，归母净利润10060.71万元，与上年基本持平[60] - 2022年上海仪电智能电子有限公司营业总收入20579.27万元，同比下降7.55%，归母净利润 - 2345.14万元，较上年减少亏损4229.97万元[60] - 2022年上海亚尔精密零件制造有限公司营业总收入10707.13万元，同比减少16.57%，净利润905.74万元，同比减少11.51%[61] - 2022年1 - 6月上海飞乐投资有限公司营业总收入121170.28万元，归母净利润 - 14332.49万元[61] 业务板块运营数据关键指标变化 - 通用照明产品生产量14162.21万只，同比降53.35%；销售量17417.87万只，同比降49.66%；库存量2956.00万只，同比降70.33%[43] - 汽车电子电器生产量7602.56万只，同比降30.95%；销售量7928.13万只，同比降27.94%；库存量986.99万只，同比降24.81%[43] - 通用照明原材料成本724301844.79元，占比28.18%，同比降42.54%[43] - 汽车电子原材料成本1082077608.63元，占比42.09%，同比降4.20%[43] - 前五名客户销售额44742.67万元，占年度销售总额13.74%[45] - 前五名供应商采购额35782.31万元，占年度采购总额16.49%[46] 业务板块发展动态 - 2022年初启动照明业务板块重大资产重组，6月28日完成飞乐投资100%股权过户工商变更登记，含对飞乐投资增资15.48亿元等[16] - 完成喜万年上海银行3000万欧元及国开行5000万欧元贷款替换，签署11.76亿流动资金银团贷款合同[16] - 圣阑实业以债转股增加晨阑光电注册资本至2亿元，多家公司合计投入约4478万元用于技术及设备升级[16] - 全年科技投入率为5.1%，申请知识产权107件，其中发明专利48件，参与制订标准25项[16] - 全年新增商机24个，落地10个项目，上海亚尔医疗产品销售收入同比增加26%[16] - 2022年开展提升运营效率活动，立项17个项目，产生经济效益220万元以上[17] - 开展合规培训11次，发布9篇法律风险提示文章，开展民法典内训活动数百人次[18] - 对3家达成超额目标的公司经营团队激励兑现，开展人才开发培训3021学时、12463人次[19] - 选送20人参加仪电中青班等，送出和接受挂职锻炼青年人才4名，任免干部46人次[19] - 公司官网发布推文127篇，完成官网迁移，企业文化墙设计有序推进[19] 行业市场规模与趋势 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，汽车电子市场规模达9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[20] - 2022年中国汽车照明市场规模达825.06亿元，全球达2480.63亿元，预测2028年全球将达3655.35亿元[21] - 2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，前25大供应商总收入增长2.8%，占市场份额77.5%[21] - 2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2017 - 2021年复合增长率达17.9%，预计2021 - 2026年以15.5%复合增长率增长，2023年达14425亿元[21] - 2021年全球芯片封装测试行业市场规模达618亿美元，2022年预计达643亿美元[21] - 中国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的2509.5亿元，年均复合增长率达12.54%，2021年达2660.1亿元，预计2022年达2819.6亿元[21] - 2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10.16%，2016 - 2021年我国年均复合增长率为12.02%，2021年达4090亿元，较2020年增长14.05%[22] - 全球智慧水务市场规模将从2021年的138亿美元增长至2026年的224亿美元，复合增长率约为10.1%，预计2027年达260亿美元[23] - 全球智能制造市场预计2028年达到5762亿美元，2021 - 2028年复合年增长率预计达12.7%[23] - 2016 - 2021年我国智能制造系统集成市场规模由897亿元增长至2886亿元，增长超200%，预计2022年达3573亿元[23] - 我国工业互联网安全产业规模从2017年的72.8亿元增长至2021年的228亿元，复合年均增长率为33%，预计2022年达276.8亿元[24] 行业政策与目标 - 到2022年底，车联网需制修订智能交通急需标准20项以上；到2025年，需制修订智能交通关键标准20项以上[25] - 到2025年，检验检测体系要更加完善，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局[26] - 到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[26] - 到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型[26] - 2023年网络安全产业规模要超过2500亿元，年复合增长率超过15%；电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%[26] 公司核心业务介绍 - 公司核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块[27] - 汽车电子电器业务与国内近30家整车厂客户及近100家一级配套供应商形成配套服务关系[29] - 公司全资子公司上海圣阑实业有限公司与丽清并列车用LED照明细分行业第一[28] - 公司于2019年9月通过荷兰国家安全机构 - NSCIB认证，并获授权TUV颁发的EAL6证书[30] - 公司取得国家集成电路卡注册中心第0001号集成电路卡注册证书[30] - 汽车照明业务主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等[27] - 汽车电子电器业务客户包括大众、日产、上汽等国内外车企[27] - 家电与汽车线束业务客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主[27] - 模块封装及芯片测试服务业务重要客户有华虹宏力等[27] - 检验检测业务主要客户包括浙江中控等[27] - 芯片服务业务近三年销售呈增长趋势[31] - 检验检测业务为3C指定检测机构，拥有多项国家级检测机构授权和多个国家级实验室[31][33][34] - 智慧水务业务拥有近20年行业经验，近70项自主知识产权软件产品和专利，完成四百多个工程项目，有50项软件著作权，十余项发明/新型专利[31][34] - 智能制造与工业互联网