财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8063864.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16187481.51元，母公司的净利润为3755045.55元[4] - 2021年初母公司未分配利润 - 67075824.87元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63320779.32元[4] - 2021年营业收入173,733,813.98元，较2020年增长37.97%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，较2020年减少270.02%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42,227,386.25元，较2020年增长101.70%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,025,676,475.65元，较2020年末减少0.78%[20] - 2021年基本每股收益为 - 0.0363元/股，较2020年减少270.42%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 0.7831%，较2020年减少1.24个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计8,123,617.00元，2020年为29,794,969.68元，2019年为14,725,244.74元[24] - 2021年公司营业收入173,733,813.98元，较上年同期增长37.97%；营业成本106,572,926.39元，较上年同期增长37.46%[70] - 2021年，公司销售费用10,573,409.06元，较上年同期增长69.66%；管理费用57,087,024.33元，较上年同期增长5.53%；财务费用 - 1,632,289.23元，较上年同期减少136.99%[70] - 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额42,227,386.25元，较上年同期增长101.70%；投资活动产生的现金流量净额 - 78,050,079.20元，较上年同期减少124.48%；筹资活动产生的现金流量净额93,543,189.99元，较上年同期增长211.02%[70] - 报告期内，公司实现整体营业收入17,373万元，同比增长38%，其中旅游景区实现营业收入14,157万元，同比增长47%；主营业务成本10,657万元，同比增长37%[72] - 旅游景区行业营业收入141,568,151.03元，同比增长51.10%；营业成本80,744,028.83元，同比增长46.39%；毛利率42.96%，较上年增加1.83个百分点[74] - 旅游景区收入14156万元，占公司整体营业收入的81%，较上年同期增长51%[76] - 旅游服务收入1423万元，占公司整体营业收入的8%，毛利率增加7.56个百分点[75][76] - 旅游商业收入1050万元，占公司整体营业收入的6%，毛利率减少32.13个百分点[75][76] - 销售费用1057万元，较上年同期增加434万元；管理费用5709万元，较上年同期增加299万元；财务费用 - 163万元，较上年同期减少604万元[81][82] - 交易性金融资产本期期末数100174790.36元，较上期期末增长42.81%[84] - 应收账款本期期末数35887154.40元，较上期期末增长79.04%[84] - 短期借款本期期末数124145872.22元，较上期期末增长110.19%；长期借款本期期末数193715096.97元，较上期期末增长1065.13%[85] - 2021年公司一季度营收同比增长，净利润大幅减亏，但相较2019年仍有改善空间[153] - 公司一季度预付款项较年初变化较大[153] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，母公司净利润为3,755,045.55元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63,320,779.32元[164] 各条业务线表现 - 2021年公司通过创新精准营销等举措实现整体营业收入有效增长[27] - 线下营销打造“已然有林芝，何必去瑞士”特色游品牌，线上营销带动自驾及小包团增长[28] - 公司以西藏林芝康养旅游目的地为依托，打造产品生态圈，构建多元化产品体系 [29] - 公司年初提前进入经营季，培育淡季短期盈利显著消费产品及辅助产品 [30] - 公司推进降本增效举措，控制人工成本费用，确保投资收益达到预期 [30] - 公司深度打造专业服务体系，完善游客精益服务体系，增强游客体验满足感 [32] - 4月林芝桃花节增加大峡谷景区曝光度，5月巴松措国际山地自行车环湖赛等推广水上旅游项目，7月阿里神山圣湖景区首届星空摄影大赛打造专属IP，12月亚洲首场24小时飓风赛 - 斯巴达品牌活动登陆苯日景区 [59] - 2021年全年入园游客接待量约222万人次，恢复至疫情前的105% [58] 各地区表现 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，收入2.92万亿元，同比分别上升12.8％和31％，分别恢复至2019年同期水平的54％和51％，人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增长16.2% [35] - 2021年中国乡村游客规模达86,654万人次，同比增长55.5% [37] - 2021年西藏自治区全年接待游客4,150万人次，旅游收入441亿元，接待人数同比2019年增长3.75% [40] - 2021年拉林铁路日均运送旅客3500人次，川藏铁路西藏段于11月全面启动建设 [42] - 公司运营景区分布在西藏林芝和阿里地区，林芝有雅鲁藏布大峡谷等景区，阿里有神山、圣湖景区，雅鲁藏布大峡谷、巴松措为5A级景区，神山、圣湖为4A级景区 [44] - 林芝新绎总资产2.91亿元，净资产1.42亿元，营收1.10亿元，净利润 - 129万元[96] - 巴松措总资产7209万元，净资产1925万元，营收2965万元，净利润392万元，公司持股81%[97] - 江西新绎总资产9408万元，净资产223万元，营收1158万元，净利润 - 332万元，公司持股80%[97][98] 管理层讨论和指引 - 2022年要在夯实传统渠道核心地接业务量基础上，加强客源地精准营销、线上数字营销、活动营销[109] - 2022年要以募投项目数字化运营平台建设为契机，构建组织的智慧化能力[111] - 公司聚焦旅游主业，将成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商[104] - 公司现阶段重点工作是优化景区产品结构、占据交通触点资源、打造大西藏旅游生态圈[105] - 公司要调整优化现有产品结构，打造针对不同客群的新产品，拓展盈利空间[106] - 公司在林芝和阿里片区分别依托核心资源打造世界级旅游项目[107][108] - 公司要升级客户体验、提升运营效率、强化收益管理[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 2021年1 - 4月公司为新绎酒店管理有限公司代收代付社保、公积金款项126.09万元，形成非经营性资金占用，期初金额99.32万元，合计225.40万元，4月已收回全部被占用资金[6] - 2020年公司注册地址由“西藏自治区拉萨市林廓东路6号”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋”[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称西藏旅游，代码600749，变更前简称*ST藏旅[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 中信建投保荐代表于宏刚、于雷对公司持续督导期间为2021年1月1日至12月31日[19] - 华泰联合证券财务顾问栾宏飞、黄玉海、胡梦婕对公司持续督导期间为2021年3月19日至12月27日[19] - 公司2021年组织各类安全培训、学习和演练共计百余次 [33] - 截至报告期末，公司累计使用144万元募集资金用于募投项目建设，26,942万元用于永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为35,541万元[60] - 2021年1月14日，公司归还1亿元暂时补充流动资金的募集资金；2月9日，同意继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月3日已归还[61] - 2021年，公司同意继续使用合计总额不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度[63] - 2021年，公司同意变更募集资金用途，预计使用34,800万元用于景区建设项目，26,942万元用于永久性补充流动资金[64] - 2021年3月，公司拟进行重大资产重组，12月底决定终止，2022年2月9日召开股东大会审议通过[65][66] - 前五名客户销售额1575万元，占年度销售总额9%；前五名供应商采购额937万元，占年度采购总额7%[81] - 公司取得政府补助107万元，享受增值税减免及进项税加计抵减扣除157万元，景区政府分成、道路维护费等减免532万元[83] - 公司注销控股子公司四川环喜玛拉雅网络科技有限公司[79] - 公司受限资产包括雅江景区门票收费权2.03亿元、货币资金5448.94万元、本部柳梧新区办公楼3102.26万元[88] - 2021年公司拟向新奥控股发行股份及支付现金购买北海新绎游船100%股权，12月底终止交易[94][95] - 受疫情影响旅游行业上市公司仍面临业绩下滑或亏损，但复苏步伐加快[90] - 西藏旅游产业起步晚，游客接待规模有较大提升空间[91] - 2021年西藏推出特色旅游线路，推动旅游市场向好[92] - 游客自由行比重增大，西藏大交通改善利于游客增长和自由行比例提高[93] - 旅游行业加速转型升级，散客等成主流出行方式，新旅游市场升温[100] - 2020年以来景区运营类上市公司普遍业绩下滑或亏损，未来旅游企业优劣分化、并购重组诉求将加剧[103] - 2026年川藏铁路建成开通后，进藏交通将跨越式发展，带动西藏旅游市场爆发式增长[105] - 2020年以来新型疫情蔓延对旅游业造成严重冲击，景区客流量短期内难恢复至疫前水平[112] - 公司于2021年6月22日召开2020年度股东大会，审议通过《2020年年报及年报摘要的议案》等相关议案[127] - 公司于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案[127][130] - 公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[119] - 公司监事会由三位监事组成，其中包括一位职工代表监事[120] - 2021年12月28日，公司收到西藏证监局行政监管措施决定书，责令对相关独立性问题进行限期整改[124] - 2018年7月，新奥控股实际控制人王玉锁承诺在国风文化、西藏纳铭的股权完成过户后的三年内提交资产整合或处置方案，该承诺已履行完毕[125][126] - 董事胡锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为94.71万元[134] - 独立董事宋衍蘅报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 独立董事梅蕴新报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.22万元[134] - 独立董事高金波报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 职工代表监事李东曲才让报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.22万元[134] - 财务总监、董事会秘书罗练鹰报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.39万元[134] - 副总裁刘德军报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.40万元[134] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为365.23万元[136] - 2021年10月郝军因个人原因辞去董事会秘书职务，罗练鹰自2021年10月28日起任董事会秘书至第八届董事会届满[139] - 公司第七届董事会、监事会任期届满完成换届选举，鞠喜林、尹幸福、王曦不再担任相关职务，胡晓菲、梅蕴新、史玉江当选[138] - 蒋承宏自2017年8月起在新奥控股投资有限公司任首席财务官[140] - 欧阳旭自1997年7月起在国风集团有限公司任董事长、总裁，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任执行董事[140] - 胡晓菲自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任执行董事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任执行董事[140] - 马四民自1985年1月起在西藏旅投体育旅游有限公司任执行总经理，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任监事[140] - 邹晓俊自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任监事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任监事[140] - 赵金峰自2017年11月起在新绎控股有限公司任董事长[141] - 蒋承宏自2020年6月起在新奥新智科技有限公司任董事[141] - 赵金峰、蒋承宏等6人当选第八届董事会董事，宋衍蘅等3人当选第八届董事会独立董事，鞠喜林、尹幸福离任[144] - 史玉江、邹晓俊