公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为洲际油气，代码为600759[20] - 公司注册地址为海南省海口市西沙路28号，办公地址为北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层、海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层[19] - 公司是国际化独立能源公司，业务包括石油勘探开发、化工项目投资等[32] - 公司坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动发展方针[34] - 公司拥有多层次、全方位勘探开发支持体系，与专业科研院校产学研结合，与中国石油大学（北京）合作设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点[43] - 公司发展战略为“项目增值+项目并购”双轮驱动，目标是成长为专业化国际大中型独立能源企业[94] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为2,783,632,565.29元，较2018年的3,326,314,212.13元减少16.31%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为55,999,226.46元，较2018年的69,625,085.41元减少19.57%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 41,768,158.08元，较2018年的24,305,793.64元减少271.84%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为813,078,989.66元，较2018年的1,357,405,313.88元减少40.10%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5,364,150,082.00元，较2018年末的5,274,961,193.24元增加1.69%[24] - 2019年末总资产为14,081,755,036.92元，较2018年末的14,701,932,679.78元减少4.22%[24] - 2019年基本每股收益0.0247元/股，较2018年的0.0308元/股减少19.81%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为1.05%，较2018年的1.34%减少0.29个百分点[25] - 2019年非经常性损益合计9776.74万元，2018年为4531.93万元，2017年为1478.93万元[29] - 交易性金融资产期初余额24201.12万元，期末余额141.13万元，当期变动-24060.00万元[31] - 投资性房地产期初余额228649.16万元，期末余额240495.31万元，当期变动11846.15万元[31] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额293000.28万元，期末余额311193.59万元，当期变动18193.30万元[31] - 2019年公司实现营业收入27.84亿元，利润总额2.18亿元，归母净利润5599.92万元，每股收益0.0247元[52] - 2019年营业收入27.84亿元，较上年减少16.31%；营业成本7.99亿元，较上年减少26.65% [54] - 2019年原油生产量104.32万吨，较上年增加9.88%；销售量102.76万吨，较上年增加8.52% [57] - 油气开采成本本期金额769,077,573.60元，占总成本比例96.16%，较上年同期变动6.06%[61] - 前五名客户销售额274,671.39万元，占年度销售总额98.67%；前五名供应商采购额40,599.26万元，占年度采购总额35.90%[62] - 货币资金本期期末数9,766.87万元，占总资产比例0.69%，较上期期末变动-89.84%[67] - 应收账款本期期末数26,571.50万元，占总资产比例1.89%，较上期期末变动26.88%[67] - 油气资产本期期末数837,041.11万元，占总资产比例59.44%，较上期期末变动1.01%[67] - 已证实石油储量本期末1,606.00万吨，上期末1,589.40万吨[74] - 2019年石油采出量104.32万吨，2018年为94.94万吨[75] - 2019年未来现金流3,724,362.68万元，2018年为4,212,808.62万元[75] - 2019年未贴现未来净现金流762,214.46万元，2018年为1,086,846.16万元[75] - 2019年贴现未来净现金流438,779.82万元，2018年为610,473.52万元[75] - 2019年年度变化净值为-171,693.70，2018年为259,606.80[80] - 2018年开发井总井数、净井数、生产井数均为35口，2019年为25口[81] - 2019年油气销售收272,081.36万元，2018年为265,060.02万元[82] - 2019年生产成本62,574.28万元，2018年为56,724.64万元[82] - 2019年总资本化成本1,002,051.67万元，2018年为963,322.79万元[86] - 2019年净资本化成本859,105.30万元，2018年为859,387.29万元[86] 各季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.84亿元、7.57亿元、6.55亿元、7.88亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为678.77万元、2382.06万元、1082.39万元、1456.70万元[26] 分红与利润分配 - 公司2019年不具备现金分红条件，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司2018年度不具备现金分红条件，不进行利润分配和资本公积金转增股本[110] - 2019年、2018年、2017年每10股送红股数、派息数、转增数及现金分红数额均为0，对应净利润分别为55999226.46元、69625085.41元、 - 226476295.70元，现金分红占净利润比率均为0%[111] 审计相关 - 中汇会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2019年度聘请中汇会计师事务所审计，中汇出具保留意见的《审计报告》[123] - 因疫情无法对境外子公司存货及固定资产等实物资产实施现场监盘，也未完成对云南正和财务状况核查[124] - 公司董事会拟在哈国疫情缓解通航后安排审计人员对境外子公司实物资产监盘，完善对云南正和审计程序并加大应收款催收力度[127] - 财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则，2019年半年度报告开始执行财务报表格式修订通知[128][129] - 新金融工具准则变更包括金融资产分类、非交易性权益工具投资会计处理等内容[129] - 财务报表格式变更涉及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表项目调整[129][132] - 会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不追溯调整2018年度可比财务数据[132] - 公司继续聘任中汇会计师事务所负责2019年年度财务审计和内部控制审计工作[133] - 2019年年度财务审计报酬为130万元，内部控制审计报酬为60万元[132][133] - 境内会计师事务所审计年限为5年[133] - 公司不存在重大会计差错更正、审计期间改聘会计师事务所及导致暂停上市的情况[133][134] 行业数据 - 2019年1 - 12月我国原油产量1.9亿吨，增幅0.8%；天然气产量1736亿立方米，增幅9.8%[38] - 2019年1 - 12月中国原油进口量50572万吨，同比增长9.5%；进口金额166266百万美元，同比增长4.6%[38] - 2019年末WTI、布伦特油价分别收于61.06美元/桶、66.00美元/桶，较2018年末分别上涨34.5%和22.7%[37] - 2019全年WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶，较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%[37] - 2019年12月31日，WTI、布伦特油价收盘价格比2018年年底分别上涨约34.5%和约22.7%，2019年WTI、布伦特原油期货均价较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%[93] - 2020年3月30日，布伦特油价跌至26.42美元/桶，WTI跌至20.09美元/桶；6月25日，布伦特和WTI分别报于41.07美元/桶、38.72美元/桶[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司克山项目年产原油66.30万吨，新井当年贡献产量10.8万吨，各项增产措施累计增油27,764吨[45] - 2019年克山项目油井利用率95%、开井时率99%[45] - 2019年克山项目3台600kW和1台500kW燃气发电机组投入运行，2台15MPa高压离心注水泵及配套注水设施建成，4个钻井及生产平台产能建设配套扩建完成，油田工作生活营地竣工并投入使用[45] - 莫斯科耶油田新增评价矿权面积约68平方公里获哈萨克斯坦政府部门批复，2口古近系超浅层评价井获预期产量[45] - 2019年公司坚持“项目增值 + 项目并购”双轮驱动战略，运营区块集中在哈萨克斯坦，主力在产项目为马腾油田和克山油田[42] - 2019年马腾项目年产原油38.02万吨，完成新钻井5口，其中水平井4口、直井1口[48] - 2019年公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入5573.37万元[49] - 2019年油气行业营业收入27.21亿元，毛利率71.73%，较上年减少0.90个百分点[56] - 2019年租赁、服务行业营业收入5573.37万元，毛利率51.17%，较上年减少8.16个百分点[56] - 2019年管理咨询及其他行业营业收入708.52万元，毛利率50.44%，较上年增加11.19个百分点[56] - 2019年境内营业收入5867.98万元，毛利率53.62%，较上年增加2.52个百分点[56] 2020年计划 - 2020年4月拟非公开发行股票募集资金不超13.6亿元，用于电池项目及偿还借款[50] - 2020年公司经营计划以降本增效为主线，开发新利润增长点，调整产业和财务结构[95] - 2020年克山项目优先安排新增评价矿权范围内评价井实施，马腾项目细化地质研究、加强老井管理[96][98] - 2020年公司销售贸易业务跟踪国际原油市场，探索贸易渠道；物业租赁业务保持高出租率[99] - 2020年公司计划资本支出0.89亿元人民币用于多个项目[100] - 2020年公司继续筛选优质能源类项目资产，优化产业布局和资产结构[101] 风险与应对措施 - 公司面临油气产品价格波动、财税汇率、油气储量变动、跨国经营、安全生产等风险[102][103][104][105][106] - 公司采取关注形势、合理安排投资、定期评估储量、提升管理能力、健全管理体系等措施规避风险[102][103][104][105][106] 承诺事项 - 2007年广西正和将140166.17平方米商业地产注入公司，尚有42193.75平方米因抵押未注入，承诺避免同业竞争相关事项[114] - 广西正和承诺马腾公司2014 - 2020年累计实现合并报表净利润总和不低于314600万元，不足部分按95%现金补偿[116] - 中科荷兰石油承诺将苏克公司10%股权无偿赠予公司，若马腾公司2014 - 2020年累计净利润达31.46亿元且年化收益超20%，许玲有权2020年年报披露日后1年内以20亿元回购[116] - 2015年10月8日至马腾公司完成业绩承诺前，广西正和放弃公司现金分红，财务允许时为公司提供融资或担保[116] - 截至报告出具日，广西正和已放弃2015、2016年度现金分红合计17291112.03元，由公司留存使用[120] 法律诉讼 - 2018年12月6日宁波中院对奥克斯公司诉公司企业借贷纠纷出具一审判决，公司上诉后，2019年4月10日浙江省高级人民法院二审维持原判，2020年2月28日公司全额支付相关本金及利息，3月16日宁波中院下达《结案通知书》[136] - 2019年公司与晟视公司3亿元保证合同纠纷案管辖权异议获北京高院支持，案件移交完成；5亿元保证合同纠纷案管辖权异议申请被驳回，公司已向最高人民法院上诉[138] - 2019年2月18日民生银行武汉分行因金融借款合同纠纷起诉公司与海南盛泷能源发展有限公司，4月26日双方达成和解协议，湖北省高级人民法院出具《民事调解书》，8月22日民生银行武汉分行申请结案，9月7日公司收到《结案通知书》[138] - 2018年10月25日山东黄河工程集团有限公司因建筑合同纠纷起诉公司等，2019年11月20日云南省高级人民