公司基本信息 - 公司法定代表人为陈焕龙[12] - 公司股票简称洲际油气，股票代码600759，上市交易所为上海证券交易所，变更前股票简称为正和股份[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李甜甜、敖都吉雅[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券有限责任公司，签字保荐代表人为吴旺顺，持续督导期间为2011年10月19日至股权分置改革方案中股东承诺履行完毕前[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,622,278,319.25元，较2019年的2,783,632,565.29元减少41.72%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为174,784,501.31元，较2019年的55,999,226.46元增长212.12%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 289,747,871.46元，2019年为 - 41,768,158.08元[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为552,295,931.48元，较2019年的813,078,989.66元减少32.07%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,296,459,758.02元，较2019年末的5,364,150,082.00元减少1.26%[19] - 2020年末总资产为14,195,676,482.48元，较2019年末的14,081,755,036.92元增长0.81%[19] - 2020年基本每股收益0.0772元/股，较2019年的0.0247元/股增长212.55%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为3.28%，较2019年增加2.23个百分点[22] - 2020年公司营业收入16.22亿元，较上年减少41.72%；营业成本9.37亿元，较上年增加17.09% [47] - 2020年公司销售费用840.27万元，较上年减少96.89%；管理费用1.99亿元，较上年减少13.73% [47] - 2020年公司财务费用4.51亿元，较上年减少21.38%；税金及附加2.99亿元，较上年减少56.46% [47] - 2020年公司公允价值变动收益13.51亿元，较上年增加1040.73%；营业外支出7.88亿元，较上年增加45081.55% [47] - 2020年未来现金流2,603,813.50万元，2019年为3,724,362.68万元[69] - 2020年贴现未来净现金流363,809.18万元，2019年为438,779.82万元[69] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7478450131亿元，现金分红数额为0，占比0%[104] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为0.5599922646亿元，现金分红数额为0，占比0%[104] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为0.6962508541亿元，现金分红数额为0，占比0%[104] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.71亿元、2.78亿元、4.88亿元、3.85亿元[23] - 2020年第一至三季度归属于上市公司股东的净利润为负，第四季度为3.59亿元[23] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为1650元，2019年为350.48万元，2018年为 - 3262.94万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为218.43万元，2019年为24.48万元，2018年为570.33万元[24] - 2020年债务重组损益为2104.13万元，2019年为786.13万元[27] 资产项目数据变化 - 2020年交易性金融资产期初余额141.13万元，期末余额145.06万元，当期变动3.93万元[28] - 2020年其他权益工具投资期初余额64210.57万元，期末余额40150万元，当期变动 - 24060.57万元[28] - 2020年投资性房地产期初余额240495.31万元，期末余额229190.75万元，当期变动 - 11304.56万元[28] - 应收账款本期期末数8,911.10万元，占总资产0.63%，较上期期末变动-66.46%[60] - 其他应收款本期期末数11,326.96万元，占总资产0.80%，较上期期末变动-75.13%[60] - 其他非流动金融资产本期期末数144,435.12万元，占总资产10.17%，较上期期末变动2,175.79%[60] - 应付账款本期期末数36,386.57万元，占总资产2.56%，较上期期末变动173.49%[60] - 预计负债本期期末数85,233.47万元，占总资产6.00%，较上期期末变动1,127.03%[60] 公司战略与优势 - 公司坚持“项目增值 + 项目并购”双轮驱动战略，运营区块集中在哈萨克斯坦，马腾和克山油田产销量逐年提高[38] - 公司管理团队经验丰富、结构合理，拥有大量涵盖多领域的专业技术人员和各专业领域人才储备[38] - 公司拥有成熟勘探开发管理体系，形成整套成熟区块评价流程，保障收购项目科学性和可靠性[39] - 公司通过产学研结合与各大油田研究院合作，提高科研技术创新和成果转化效率[39] - 公司与中国石油大学（北京）设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，开展多方面合作[39] 行业市场数据 - 2020年中国原油产量1.95亿吨，同比增1.6%；进口原油5.4亿吨，同比增长7.3%[37] - 2020年中国天然气产量1.37亿吨当量，同比增长9.8%；天然气进口量1.01亿吨当量，同比增长5.3%[37] - 预计到2023年中国原油净进口量将上升到1000万桶/天[37] - 2020年一季度布伦特原油下挫52%，WTI原油大幅下挫59%[33] - 2021年布伦特油价保守估计将在60 - 65美元之间震荡[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年克山项目完成原油产量63.03万吨，实施措施20井次，累计增油近2万吨，完成新钻井4口，扩建2个平台等[42] - 2020年马腾项目完成原油产量34.3万吨，实施措施55井次，累计增油近1.5万吨，维护作业较去年减少6井次，等停时间减少280小时[43] - 2020年公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入4214.52万元[44] - 2020年公司油气销售营业收入15.61亿元，较上年减少42.62%；营业成本9.13亿元，较上年增加18.75% [48] - 2020年公司原油生产量97.33万吨，较上年减少6.70%；销售量94.75万吨，较上年减少7.80% [51] - 2020年油气销售开采成本9.13亿元，占总成本比例97.52%，较上年同期变动比例18.75% [52] - 2020年油气销售收156,493.38万元，较2019年的272,081.36万元下降[76] - 2020年生产成本56,294.05万元，较2019年的62,574.28万元下降[76] - 2020年管理费用6,780.15万元，较2019年的11,425.51万元下降[76] - 2020年销售费用21,867.08万元，较2019年的25,603.77万元下降[76] - 2020年财务费用13,558.14万元，较2019年的20,857.43万元下降[76] - 2020年税后利润150,520.66万元，较2019年的48,405.62万元增长[79] - 2020年总资本化成本978,602.41万元，较2019年的1,002,051.67万元下降[80] - 公司持有马腾石油股份有限公司95%股权，其2020年净利润144,529.85万元[82] - 公司持有克山股份有限公司95%股权，其2020年净利润5,990.82万元[82] 2021年公司经营计划 - 2021年公司经营计划以降本增效为主线，开发新利润增长点，调整产业和财务结构[89] - 2021年公司计划资本支出1.07亿元人民币，用于钻井等相关工程[92] - 2021年克山项目优先安排新增评价矿权范围内评价井实施，为增储上产和稳定发展提供保障[90] - 2021年马腾项目针对高含水后期精细开发特点，实现稳油控水、降本增效[91] - 2021年公司持续跟踪国际原油市场，寻找低油价下销售措施和策略，关注天然气市场[92] - 2021年公司维护商业地产经营环境，保持高物业出租率以创造稳定收入[92] - 2021年公司筛选优质能源类项目资产，优化产业布局和资产结构[93] 公司面临风险 - 公司面临油气价格波动、财税汇率、油气储量变动、跨国经营和安全生产等风险[95][96][97][100][101] 公司相关承诺与协议 - 2007年广西正和将140,166.17平方米商业地产注入公司，尚有42,193.75平方米因抵押未注入[107] - 2007年广西正和承诺2009年6月30日前公司有权按评估价80%购买未注入商业房产，之后有优先购买权[107] - 2007年承诺期间内商业房产经营管理权委托给公司，收益归公司，广西正和出售房产按总价3%支付管理费[107] - 2013年协议约定自2013年1月1日按租金8%收取经营管理费，2016年6月30日后按市场公允价协商[109] - 2013年协议约定委托经营期内广西正和出售托管资产按总价3%支付销售管理费[109] - 2015年广西正和承诺马腾公司2014 - 2020年累计净利润总和不低于314,600万元，不足部分95%现金补偿[109] - 中科荷兰石油公司承诺将苏克公司10%股权无偿赠予公司，若马腾公司满足条件，许玲有权2020年年报披露日后1年内以20亿元回购[109][112] 新收入准则影响 - 执行新收入准则使2020年营业成本增加210,268,071.75元，销售费用减少210,268,071.75元[113] - 执行新收入准则对2020年期初资产负债表、2020年12月31日合并资产负债表、2020年度净利润无影响[113] 会计师事务所更换 - 公司将境内会计师事务所由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原聘任审计年限为5年，现聘任审计年限也为5年，报酬均为130万元，2020年内部控制审计报酬为60万元[117][118][119] 公司法律纠纷 - 公司因企业借贷纠纷向齐海石油借款1400万元，2020年2月13日偿还200万元，剩余1200万元逾期未还，终审判决公司偿还借款本金1060万元并支付违约金[122] - 因企业借贷纠纷，法院裁定拍卖、变卖广西正和实业集团有限公司名下证券账户持有的洲际油气8680万股以清偿债务[122] - 因企业借贷纠纷，湛江仲裁委员会裁定公司向国鼎晟偿还本金7502.62万元及逾期利息，广西正和承担连带清偿责任，公司与广西正和承担仲裁费522,977元[122] - 国鼎晟申请仲裁请求公司偿还本金5000万元[122] - 公司需向国鼎晟偿还本金5000万元及逾期利息，承担保全费等合计453,637.6元[125] - 公司需向晟视公司偿还本金3亿元及逾期利息，承担受理费1,873,190元[125] - 公司需向晟视公司偿还本金5亿元及利息、罚息，支付律师费100万元[125] - 公司需向融易达偿还本金55,491,986.3万元及逾期利息，承担保全费等合计569,510.9元[125] - 公司需向上海中曼偿还本金3000万元及截至2020年5月1日利息600万元及后续利息[125] - 湛江仲裁委员会于2020年5月6日裁定公司向国鼎晟还款[125] - 北京三中院于2020年6月30日判决公司向晟视公司还款[125] - 北京高院于2020年9月30日判决公司向晟视公司还款[125] - 湛江仲裁委员会于2020年5月20日裁定公司向融易达还款[125] - 上海市浦东新区人民法院于2020年10月12日判决公司向上海中曼还款[125] - 洲际油气需向上海中曼偿还借款3000万元及利息，利息自2018年5月2日起按年利率10%计算[128] - 陈新樑应向海南油泷支付股份转让款3275万元并支付违约金，西岸传媒承担连带清偿责任，二者共同负担案件受理费217,818元[128]