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钱江生化(600796) - 2019 Q4 - 年度财报
钱江生化钱江生化(SH:600796)2020-04-23 00:00

收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入为3.80亿元,同比下降14.10%[23] - 公司2019年实现营业收入38028.77万元,同比下降14.10%[49] - 营业收入同比下降14.10%至3.80亿元,主要因外贸订单及周边用汽客户减少[51][52] - 归属于上市公司股东的净利润为1918.03万元,同比大幅增长142.96%[23][24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1918.03万元,同比大幅增长142.96%[49] - 基本每股收益为0.06元/股,同比大幅增长140.00%[24] - 加权平均净资产收益率为3.26%,较上年增加10.65个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7028.13万元,同比下降7.52%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.23元/股,同比下降4.55%[24] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2978.40万元,第二季度为1101.87万元,第一季度和第三季度分别亏损526.71万元和1635.52万元[26] - 2019年全年非经常性损益总额为8946.15万元,其中政府补助贡献5189.42万元,非流动资产处置损益贡献3900.04万元[28] - 公司非经常性损益项目中,政府补助金额较2018年的1040.26万元大幅增长398.7%至5189.42万元[28] - 2019年非流动资产处置损益达3900.04万元,较2018年的1084.86万元增长259.5%[28] - 公司获得政府补助5189.42万元[68] - 确认股权处置收益3913.178万元计入投资收益[105] - 股权处置净收益1607.313万元(税前)[105] - 控股子公司光耀热电2019年净亏损881.55万元[106] - 参股公司东山热电2019年净利润530.5万元[107] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降10.60%至3.35亿元,降幅低于收入降幅[51] - 公司总成本同比下降10.61%至3.31亿元,上年同期为3.70亿元[59][60] - 生物制品行业成本占比61.64%,同比下降13.76%至2.04亿元[59] - 热电行业成本占比38.36%,同比下降5.04%至1.27亿元[59] - 农药产品成本占比56.65%,同比下降13.84%至1.88亿元[60] - 兽药产品成本同比下降12.85%至1649.87万元,其中燃料动力成本大幅增长113.77%[60] - 财务费用同比下降35.99%至199.07万元,主要因借款利息支出减少[62] - 研发投入总额1320.32万元,占营业收入比例3.47%[63] 各业务线表现 - 农药销售收入同比下降21.73%至2.03亿元,毛利率减少8.45个百分点至7.70%[55] - 蒸汽销售收入同比下降4.68%至1.48亿元,毛利率微增0.86个百分点至16.46%[55] - 生物制品业毛利率同比下降7.77个百分点至5.82%,因市场竞争加剧[52][54] - 公司主导产品赤霉酸面临市场竞争激烈和价格下滑压力[39] - 公司主导产品赤霉酸系列因环保投入增加导致生产成本提高,毛利率下降[117] - 赤霉酸产能利用率49.2%,设计产能300吨/年[87] - 维生素B2产能利用率56.67%,设计产能300吨/年[87] - 阿维菌素产能利用率仅8.3%,设计产能60吨/年[87] - 农药库存量同比上升53.27%至108.33吨,因产能增加但销量未增[56] - 兽药库存量同比下降92.06%至0.1吨,因已停止生产并去库存[56] - 农药业务营业收入同比下降21.73%[93] 各地区表现 - 外销收入同比下降25.33%至9219.07万元,毛利率降7.68个百分点至6.68%[55] - 内销营业收入同比下降10.48%[98] - 外销营业收入同比下降25.33%[98] - 公司积极开拓非洲、南美等新兴外贸市场,扩大制剂销售比例[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3193.50万元,同比下降42.52%[23][24] - 经营活动现金流量净额大幅下降42.52%至3193.50万元,因销售商品收款减少[51] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4481.98万元,第二季度为2404.22万元,第一季度和第三季度分别为-2430.12万元和-1262.58万元[26] - 投资活动现金流量净额逆转至-2576.75万元,同比暴跌181.84%,因股权投资回收减少[51] - 经营活动现金流入同比下降31.47%至4.6亿元[66][67] - 经营活动现金流出同比下降30.48%至4.28亿元[66][67] - 投资活动现金流入同比下降99.43%至50万元[66][67] - 筹资活动现金流入同比下降58.95%至7800万元[66][67] 资产和负债变化 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5.97亿元,较上年末增长3.31%[23] - 公司净资产截至2019年末为63415.02万元,较期初增长3.42%[49] - 2019年末总资产为8.75亿元,较上年末下降7.59%[23] - 公司总资产截至2019年末为87470.01万元,较期初减少7.59%[49] - 存货同比增长35.06%至1.75亿元[69] - 应收款项融资新增1942万元[69] - 持有待售资产减少至0元,降幅100%,主要因处置平湖诚泰30%股权[70] - 递延所得税资产增至3,696,486.84元,增幅43.16%,因存货跌价准备增加[70] - 短期借款降至45,051,880.98元,降幅47%,主要因借款减少[70] - 应付票据增至19,400,000.00元,增幅115.56%,因未到期票据增加[70] - 其他应付款降至3,476,806.99元,降幅94.09%,因平湖诚泰股权处置款结转损益[70] - 受限货币资金13,323,243.16元,含承兑汇票保证金13,260,000元[71] - 受限固定资产1,531,345.48元及无形资产962,917.20元,均因抵押[71] - 短期借款账面价值调整为8511.49万元人民币[131] - 货币资金账面价值为1.514亿元人民币[131] - 可供出售金融资产调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产2500万元人民币[131] - 应收账款按新CAS22准则列示余额为58,115,214.84元[133] - 其他应收款按新CAS22准则列示余额为5,431,422.16元[133] - 以摊余成本计量的总金融资产为220,368,711.07元(原值256,053,891.85元,转出35,685,180.78元)[133] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加5,700,000.00元至5,700,000.00元[133] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产为60,685,180.78元(含转入35,685,180.78元及25,000,000.00元)[134] - 短期借款按新CAS22准则列示余额为85,114,906.46元(原值85,000,000.00元,转入114,906.46元)[134] - 应付账款余额为52,654,228.69元[134] - 其他应付款调整后余额为58,682,773.19元(原值58,797,679.65元,转出114,906.46元)[134] - 应收账款减值准备余额为11,989,681.26元[135] 研发与技术创新 - 研发投入总额1320.32万元,占营业收入比例3.47%[63] - 研发人员占比13.93%,研发投入资本化比重0.91%[63] - 公司完成申报省级新产品3项和国家发明专利2项[47] - 赤霉酸小试生产水平提高15-20%[64] - 环保型赤霉酸制剂已部分投放市场[64] - 核黄素工艺已接近国内先进水平[65] - 赤霉酸菌种水平提升5%以上[82] - 饲料添加剂80%核黄素发酵生产水平较2018年提高10%以上[83] - 公司持续进行赤霉酸生产菌种诱变筛选和改造试验,力争实现生产水平大幅提升[115] - 公司计划引进或开发1-2项新型农药或制剂新产品[115] - 公司研发新产品包括2%赤霉酸·1%萘乙酸·80%甘氨酸可溶粉等剂型[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料涨价风险,主要受中美贸易战及突发公共事件影响[121] - 公司光耀热电正在筹划建设天然气分布式能源项目,面临行业、资金及市场风险[122] - 公司需投入大量人力物力财力进行新产品农药登记,面临开发风险[118] - 天然气分布式能源项目EPC工程总承包投资总额5.877亿元人民币[128] - 2020年公司对全资子公司光耀热电新增出资不少于2500万元人民币[128] - 公司2019年营业收入完成年初经营计划的103.06%[49] 股权和投资活动 - 公司转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权获得总价款7463.458万元[104] - 截至2019年底公司已收到股权转让款5647.5935万元,收款比例75.7%[104] - 剩余未收股权转让款1815.8645万元[104] - 对未收款计提减值准备2305.8645万元[105] - 公司转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权总成交价为7,463.458万元人民币[147] - 截至2019年底累计收到股权转让款5,647.5935万元人民币[147] - 截至2019年底尚未收到股权转让款1,815.8645万元人民币[147] - 公司对未收款计提减值准备2,305.8645万元人民币[149] - 截至报告披露日累计收到股权转让款5,677.5935万元人民币[149] - 截至报告披露日尚未收到股权转让款1,785.8645万元人民币及520万元分红款[149] - 公司委托理财未到期余额为570万元人民币[143] - 公司累计实缴出资额1000万元[103] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为27,629户[164] - 控股股东海宁市资产经营公司持股100,378,762股占比33.30%[166] - 前十大股东中自然人持股最高为吴玉龙3,686,182股占比1.22%[166] - 控股股东海宁市资产经营公司持股比例为51.49%[168] - 前十名无限售条件股东中吴玉龙持股数量最高为3,686,182股[167] - 实际控制人为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室[170] - 国有股东关联方海宁市实业投资集团持股1,566,841股[167] - 前十名股东中自然人股东吴佳健持股2,205,500股[167] - 董事及高管年度税前报酬总额为436.70万元[176] - 董事长高云跃持股795,000股且年度报酬52.00万元[176] - 财务总监沈建浩持股143,532股且年度报酬41.70万元[176] - 副总经理黄永友持股153,600股且年度报酬41.70万元[176] - 董事会秘书宋将林持股15,500股且年度报酬31.50万元[176] - 公司董事长高云跃兼任海宁钱江置业有限公司董事长兼总经理及海宁光耀热电有限公司董事长[177] - 公司副董事长孙伟兼任海宁市财政局副局长及海宁中国皮革城股份有限公司副董事长[177][180] - 公司财务总监沈建浩历任公司财务部副经理及财务总监等职[178] - 公司董事会秘书宋将林历任第七届董事会秘书及董事会办公室主任[178] - 公司董事孙伟在海宁市资产经营公司担任副总经理及董事[179] - 公司董事朱一同在江西绿田生化有限公司担任董事[180] - 公司董事长高云跃在海宁光耀热电有限公司任职至2019年12月7日[180] - 公司副董事长孙伟在海宁市海州投资开发有限公司任职至2019年9月[180] - 公司副董事长孙伟在浙江杭海城际铁路有限公司担任监事[177][180] - 公司董事朱一同在QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD担任董事长[180] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为436.7万元[184] - 公司对高管人员依据《董事长、董事及高管人员薪酬方案》进行考核[196] 生产和运营 - 公司热电联产业务于2019年12月注入全资子公司海宁光耀热电有限公司[30] - 公司采用微生物发酵工艺生产主要产品,经营模式涵盖研发、生产、采购和销售一体化[32] - 公司销售体系分为国内农药贸易、饲料添加剂兽药贸易以及国际贸易三个部门[33] - 公司顺利通过ISO质量环境管理体系监督审核及兽药GMP现场审核[45] - 公司严格执行安全生产制度,确保"许可"作业安全无事故[116] - 玉米淀粉采购价格同比上升2.72%[89] - 液碱采购价格同比下降17.88%[89] - 前五名客户销售额6875.56万元,占年度销售总额18.08%[61] - 前五名供应商采购额9986.30万元,占年度采购总额34.48%[61] - 公司在职员工总数596人,其中母公司588人,主要子公司8人[186] - 公司生产人员385人,占比64.6%[186] - 公司技术人员141人,占比23.7%[186] - 公司销售人员30人,占比5%[186] - 公司财务人员12人,占比2%[186] - 公司行政人员28人,占比4.7%[186] - 公司员工教育程度:本科57人(9.6%),大专150人(25.2%),高中355人(59.6%),高中以下34人(5.7%)[186] - 公司2019年培训投入:125人次参加外部培训,350余人次参加内部培训[188] - 公司需承担费用的离退休职工人数为352人[186] 环境和社会责任 - 公司废水排放核定总量为COD 33.68吨/年及氨氮 3.368吨/年[154] - 公司废气排放核定总量为二氧化硫 317.9吨/年及氮氧化物 317.9吨/年[154] - 控股子公司东山热电废气核定排放总量为二氧化硫 30.53吨/年及氮氧化物 52.83吨/年[155] - 公司建有日处理1000吨和3000吨两套生化污水处理系统[156] - 公司配备30万m³/H锅炉废气处理系统且全部达标排放[156] - 东山热电采用SNCR+SCR联合脱硝及多重废气处理工艺[156] - 公司突发环境事件应急预案于2019年12月在嘉兴市生态环境局海宁分局备案[158] - 公司2019年向海宁慈善总会捐款51.9297万元人民币(含个人捐款1.9297万元)[152] - 环境保护税优惠:排放浓度低于标准30%减按75%征收,低于50%减按50%征收[77] 分红和利润分配 - 公司2019年未进行现金分红,2018年现金分红金额为0元[124][125] - 公司2017年现金分红金额为9042064.32元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.05%[125] - 公司2019年度不进行现金利润分配也不进行资本公积金转增股本[127] - 2019年度母公司实现净利润2605.02万元,提取10%法定盈余公积260.50万元[6] 审计和内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[198] - 公司披露了《2019年度内部控制评价报告》[197] - 境内会计师事务所审计报酬为79万元,内部控制审计报酬为37万元[136] 行业和市场背景 - 中国植物生长调节剂登记证总数约占农药登记总数的2.7%[37] - 国际市场上植物生长调节剂占比一般达4%-5%[37] - 全球农药市场规模约1000亿美元[108] - 农药出口退税率2019年4月起调整为6%和9%[76] 董事会和股东大会 - 公司2019年召开董事会会议6次,其中现场会议2次,现场结合通讯方式会议4次[195] - 公司董事高云跃、钱海屏、孙伟、祝金山、朱一同、胡明各参加董事会6次,出席股东大会2次[194] - 独立董事潘煜双参加董事会5次,其中通讯方式3次,委托出席1次,出席股东大会2次[195] - 独立董事柳志强参加董事会5次,其中通讯方式4次,委托出席1次,出席股东大会2次[195] - 独立董事王维斌参加董事会6次,出席股东大会2次[195] - 公司