收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为4.3亿元人民币,同比增长12.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为513.65万元人民币,同比下降73.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3373.45万元人民币,同比改善52%[21] - 基本每股收益为0.02元/股,同比下降66.67%[22] - 加权平均净资产收益率为0.86%,同比下降2.4个百分点[22] - 母公司实现净利润4719.84万元人民币,提取10%法定盈余公积471.98万元人民币[4] - 2020年末母公司可供股东分配的利润为1.96亿元人民币[4] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1310.24万元,而第一季度和第三季度分别亏损455.46万元和471.47万元[24] - 2020年全年非经常性损益总额为3887.10万元,其中政府补助贡献2757.34万元,非流动资产处置损益贡献679.68万元[26][27] - 公司2020年非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回520万元[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值,第四季度亏损989.22万元[24] - 公司实现营业收入4.30亿元,较上年同期增长12.97%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为513.65万元,较去年同期下降73.22%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3373.45万元,较去年同期增长52.00%[43] - 公司营业收入为42959.39万元,同比增长12.97%[50][51] - 归属于上市公司股东的净利润为513.65万元,同比下降73.22%[50] - 公司2020年净利润为5,136,504.05元,2019年为19,180,260.61元,2018年为亏损44,645,302.64元[131] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降91.69%[51] - 财务费用同比增长49.45%[51] - 销售费用大幅下降至524,418.54元,同比减少91.69%[63] - 财务费用上升至2,975,091.40元,同比增长49.45%[63] - 研发投入总额为11,153,569.49元,占营业收入比例为2.60%[64] - 研发投入资本化比重为0.13%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8063.3万元人民币,同比增长152.49%[21] - 2020年第二季度经营活动产生的现金流量净额为4850.52万元,第四季度为6290.70万元,而第一季度和第三季度分别为负1639.60万元和负1438.33万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长152.49%[51] - 经营活动现金流入同比下降3.40%至4.447亿元,流出同比下降15.02%至3.641亿元[69] - 投资活动现金流入同比激增2,010.36%至1,055万元,主要因收回联营公司股权转让款[69] - 投资活动现金流出同比飙升290.45%至1.026亿元,因天然气分布式能源项目投入增加[69] - 筹资活动现金流入同比增长128.21%至1.78亿元,因子公司增资扩股及借款增加[69] 业务线表现 - 公司主要产品赤霉酸系列为植物生长调节剂,主要用于水稻制种和果蔬增产[29] - 微生物农药产品销售增长44.29%[52] - 农药销售收入为29322.7万元,同比增长约44.29%[52] - 生物制品毛利率为7.11%,同比增加1.29个百分点[52][54] - 热电行业毛利率为13.95%,同比减少3.18个百分点[52][54] - 农药营业收入同比增长44.29%至2.93亿元,营业成本同比增长44.89%至2.72亿元,毛利率为7.32%,同比下降0.38个百分点[55] - 蒸汽营业收入同比下降15.89%至1.24亿元,营业成本同比下降12.67%至1.08亿元,毛利率为13.26%,同比下降3.20个百分点[55] - 折100%农药销售量同比增长50.56%至281.72吨,主要因公司加大营销力度[56] - 主营业务总营业收入同比增长14.51%至4.24亿元,总营业成本同比增长16.21%至3.85亿元,毛利率为9.20%,同比下降1.32个百分点[55] - 生物制品业务营业收入2.95亿元 同比增长36.05%[102] - 热电行业营业收入1.29亿元 同比下降15.92%[102] - 赤霉酸产能利用率50.19% 阿维菌素产能利用率10.6%[96] 地区市场表现 - 内销营业收入同比增长29.24%至3.59亿元,营业成本同比增长31.30%至3.22亿元,毛利率为10.40%,同比下降1.40个百分点[55] - 外销营业收入同比下降29.87%至6465.07万元,营业成本同比下降26.78%至6299.25万元,毛利率为2.56%,同比下降4.12个百分点[55] - 内销收入3.59亿元 同比增长29.24%[103] - 外销收入6465万元 同比下降29.87%[103] 成本结构分析 - 生物制品业原材料成本同比增长53.38%至1.48亿元,占总成本比例38.54%[59] - 生物制品业职工薪酬成本同比增长28.69%至1999.49万元,占总成本比例5.20%[59] - 热电行业原材料成本同比下降16.06%至8013.87万元,占总成本比例20.83%[59] - 农药产品原材料成本同比增长66.30%至1.47亿元,占总成本比例38.28%[59] - 蒸汽业务原材料成本为77,702,366.66元,同比下降16.13%[60] - 蒸汽业务燃料动力成本为5,850,052.03元,同比上升22.10%[60] - 电力业务原材料成本为2,427,008.63元,同比下降14.26%[60] - 玉米淀粉采购价格同比上涨7.35% 液碱价格上涨3.06%[99] - 煤炭采购价格同比下降8.93% 年耗用量13.87万吨[100] 资产和投资活动 - 2020年末总资产为11.6亿元人民币,同比增长32.66%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.01亿元人民币,同比增长0.69%[21] - 长期股权投资期末数较年初数减少341.50万元,下降69.25%[38] - 在建工程期末数较年初数增加29947.64万元,增长2073.25%[38] - 无形资产期末数较年初数增加1408.36万元,增长58.35%[38] - 公司总资产为116035.52万元,较期初增长32.66%[50] - 货币资金同比增长39.45%至1.653亿元,占总资产比例14.25%[73] - 在建工程同比暴增2,073.25%至3.139亿元,因天然气热电项目投入增加[73] - 应付账款同比激增411.99%至2.829亿元,主要因子公司项目应付款增加[74] - 长期股权投资同比下降69.25%至152万元,因收回部分股权投资[73] - 受限货币资金506万元,主要为银行承兑汇票保证金[76] - 实际投资额2509万元 较上年增加2009万元[105] - 转让南京迈得特光学2.78%股权 估值1.8亿元[107] 研发与技术创新 - 公司拥有植物生长调节剂原药登记证2个、制剂登记证15个,较上年增加2个[37] - 公司研发生产的新型高效环保型化学农药新制剂产品品种已超30余个[40] - 公司研发人员数量为58人,占公司总人数比例为10.64%[64] - 赤霉酸菌种水平提升5%以上[92] 行业与市场环境 - 生物农药行业占整个农药行业约10%的市场份额,行业高度分散[34] - 植物生长调节剂产品登记证总数约占农药登记总数的2.7%,低于国际市场的4%-5%[36] - 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业(C26),细分属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造(C2632)[77] - 新化学物质环境管理登记办法自2021年1月1日起施行,提高新化学农药门槛[81] - 农药包装废弃物回收处理管理办法规定违规处罚1万至10万元[82] - 取消新农药登记试验审批改为备案管理[83] - 安全生产法修订将安全标准化和双重预防机制写入法律[85] - 国家危险废物名录(2021年版)自2021年1月1日起施行[87] - 应急管理部启动全国安全生产专项整治三年行动计划聚焦9个高风险行业[85] - 生态环境部发布重污染天气应急减排技术指南(2020年修订版)[86] 公司战略与经营模式 - 公司采取研产销一体化经营模式,国内销售采用经销代理与推广直销结合[31][32] - 外贸出口主要采用国家/地区经销商代理模式,通过分批作价签订贸易合同[33] - 公司积极开拓非洲南美等新销售市场[116] - 公司加强非农领域花卉林业市场培育[117] - 公司拓展面向合作社家庭农场种植大户等销售渠道[117] - 公司努力推动电商销售[117] 管理层讨论和未来指引 - 公司主导产品赤霉酸系列产品因环保投入加大导致生产成本不断提高毛利率下降[122] - 公司计划完成开发5个以上农药新制剂产品试制[118] - 公司力争赤霉酸生产水平有较大幅度提升[118] - 公司争取完成各类级别项目申报2-3个[118] - 公司申报国家发明专利1-2项[118] - 公司通过国家高新技术企业复评[118] 关联交易和重大事项 - 公司与海宁钱塘水务发生日常关联交易金额199.4万元占同类交易比例100%[140] - 公司出资1.1亿元与关联方新欣天然气共同投资光耀热电项目其中现金出资2509.12万元[141] - 光耀热电注册资本2亿元总资产4.99亿元净资产1.86亿元2020年净利润-31.75万元[142] - 光耀热电天然气分布式能源项目总工程进度达50%一期工程进度90%二期工程进度8%[143][144] - 公司持有光耀热电55%股权新欣天然气持有25%股权[141] - 关联方海宁钱塘水务与公司同受第一大股东控制[140] - 公司对浙江诚泰房地产集团提起诉讼要求支付拖欠股权转让款1265.8645万元及利息[137] - 公司对平湖诚泰房地产公司提起分红款诉讼要求支付520万元及利息损失[137] - 公司与浙江诚泰房地产集团达成调解协议并获第三方不可撤销保证担保[137] - 公司转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权成交价为7,463.458万元[155] - 截至2019年12月31日累计收到股权转让款5,647.5935万元,尚余1,815.8645万元未收到[155] - 公司对未收到的股权转让款及分红款单项计提减值准备2,305.8645万元[155] - 2020年累计收到股权转让款550万元,尚余1,265.8645万元股权转让款及520万元分红款未收回[156] - 光耀热电天然气分布式能源项目面临行业、资金及市场等建设风险[126] - 海宁光耀热电签订EPC工程总承包合同金额为5.877066亿元[152] 公司治理与股东结构 - 公司普通股股东总数报告期末为26,826户,较年度报告披露日前上一月末的28,490户减少1,664户[172] - 第一大股东海宁市资产经营公司持股100,378,762股,占总股本比例33.30%[174] - 股东朱晓励持股2,837,062股,占比0.94%,报告期内增持2,836,962股[174] - 股东段德金持股1,584,300股,占比0.53%,报告期内增持1,584,300股[174] - 海宁市实业投资集团有限公司持股1,566,841股,占比0.52%[174] - 股东李宇剑持股1,383,200股,占比0.46%,报告期内增持362,100股[174] - 股东陈志勇持股1,288,000股,占比0.43%,报告期内增持12,400股[174] - 控股股东海宁市资产经营公司同时持有海宁中国皮革城股份有限公司52.94%股权[176] - 公司实际控制人为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室[178] - 前十名股东中无限售条件流通股合计持有111,795,065股[174][175] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[190] 董监高及员工情况 - 董事长兼总经理叶启东报告期内从公司获得税前报酬总额28.8万元[183] - 副董事长钱海屏报告期内从公司获得税前报酬总额38.88万元[183] - 副董事长孙伟报告期内从公司获得税前报酬总额0元[183] - 董事兼副总经理祝金山持股400,000股,报告期内从公司获得税前报酬总额34.56万元[183] - 董事兼副总经理胡明持股150,700股,报告期内从公司获得税前报酬总额34.56万元[183] - 董事兼董事会秘书宋将林持股15,500股,报告期内从公司获得税前报酬总额27.24万元[183] - 财务总监沈建浩持股143,532股,报告期内从公司获得税前报酬总额33.7万元[183] - 离任原董事长高云跃持股795,000股,报告期内从公司获得税前报酬总额20.8716万元[183] - 离任原董事兼副总经理朱一同持股280,000股,报告期内从公司获得税前报酬总额14.9994万元[183] - 所有现任及报告期内离任董监高人员合计持股从年初1,950,332股变为年末870,332股[184] - 报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬总额为369.5658万元[188] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计369.5658万元[188] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据《薪酬方案》和经营业绩确定[188] - 高云跃曾任公司第六、七、八届董事会董事长兼总经理[186] - 黄永友现任公司副总经理兼控股子公司海宁光耀热电有限公司董事、总经理[186] - 沈建浩现任公司财务总监[186] - 孙伟在海宁市财政局担任党委委员、副局长[187] - 孙伟兼任海宁中国皮革城股份有限公司副董事长[187] - 柳志强在浙江省生物有机合成技术研究重点实验室担任常务副主任[187] - 母公司在职员工数量为540人,主要子公司在职员工数量为5人,合计545人[191] - 公司需承担费用的离退休职工人数为369人[191] - 生产人员数量为340人,占员工总数62.4%[191] - 技术人员数量为132人,占员工总数24.2%[191] - 本科及以上学历员工56人,占员工总数10.3%[191] - 高中(中专、职高)学历员工325人,占员工总数59.6%[191] - 2020年公司组织外部培训120余人次,内部培训800余人次[193] 财务政策与分配 - 公司近三年(2018-2020)现金分红数额均为0元,分红比例均为0%[131] - 公司2020年度未进行利润分配,未分配利润将用于补充日常生产经营流动资金[132] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[129] - 公司最近三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[129] 审计与内部控制 - 公司执行新收入准则调整预收款项减少2,017,272.38元,调整后预收款项为3,566,648.18元[135] - 新收入准则调整产生合同负债1,893,777.20元及其他流动负债123,495.18元[135] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬79万元,内部控制审计报酬37万元[136] - 公司境内会计师事务所审计年限为25年[136] - 公司2020年度审计机构继续聘任天健会计师事务所[137] - 公司修订完善130多个内部管理制度[196] 担保与委托理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2750万元[148] - 报告期末对子公司担保余额合计为2750万元[148] - 公司担保总额(A+B)为2750万元[148] - 担保总额占公司净资产的比例为4.01%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[148] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[148] - 报告期内对外担保(不含子公司)发生额及期末余额均为0元[146] - 委托理财未到期余额为570万元(保本浮动收益型)[149] 税务与环保 - 公司享受城镇土地使用税减征50%的税收优惠[88] - 公司根据排放浓度可能享受环境保护税减按75%或50%征收的优惠[88] - 公司核定废水排放总量COD33.68吨/年,氨氮3.368吨/年[161] - 公司核定废气排放总量二氧化硫317.9
钱江生化(600796) - 2020 Q4 - 年度财报