收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为14.22亿元人民币，同比下降25.58%[23] - 2017年调整后营业收入为19.11亿元人民币[23] - 2016年调整后营业收入为20.99亿元人民币[23] - 公司实现营业总收入150,437.39万元，同比下降28.88%[44][48] - 归属于上市公司股东的净利润为3588.3万元人民币[23] - 2017年调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.85亿元人民币[23] - 2016年调整后归属于上市公司股东的净利润为3939.7万元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.62亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.61亿元人民币[24] - 归属于母公司净利润3,588.30万元[44][48] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3588.3万元，2017年为亏损48502.4万元，2016年为3939.7万元[103] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为10.36亿元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1,089,045,398.27元，同比上升60.14%[51] - 财务费用10.89亿元，同比大幅上升60.14%，主要因利息支出增加[63] - 财务费用总额为680,074,866.20元，其中利息费用668,918,098.72元，利息收入3,512,206.53元[120] - 公司2016及2017年度少记财务费用分别为23,199,200.44元和22,608,000.00元[125] 各条业务线表现 - 房地产业务收入40,764.01万元，同比下降44.64%，占总收入27.10%[44][48] - 金融业务收入8,222.49万元，同比下降59.73%，占总收入5.47%[44][48] - 矿业收入86,785.99万元，同比下降13.57%，占总收入57.69%[44][48] - 房地产行业营业收入4.08亿元，同比下降44.64%，毛利率26.83%，同比增加12.00个百分点[54][55] - 矿业营业收入8.68亿元，同比下降13.57%，营业成本9.29亿元，同比上升19.63%，毛利率-7.03%，同比下降29.70个百分点[54][55] - 金融业营业收入8222.49万元，同比下降59.73%，营业成本6007.12万元，同比上升13.47%，毛利率26.94%，同比下降47.13个百分点[54][56] - 商品房销售收入3.26亿元，同比下降50.70%，营业成本2.32亿元，同比下降58.89%，毛利率28.68%，同比增加14.19个百分点[54] - 黄金销售收入8.47亿元，同比上升3.84%，营业成本9.07亿元，同比上升29.34%，毛利率-7.03%，同比下降21.10个百分点[54] - 房产销售量40527.30平方米，同比下降55.69%，库存量221980.22平方米，同比下降15.44%[57] - 黄金业务营业收入84,737万元，营业成本90,693万元，毛利率-7.03%，成本同比增加29.34%[85] - 自有矿山原材料总成本8,435万元同比增42%，运输费用816万元同比增49%[84][86] - 公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司净利润为19,035,544.50元，同比增长1595.92%[89][90] - 公司控股子公司烟台市存宝房地产开发有限公司净利润为10,460,612.73元，同比下降80.56%[89][90] - 公司控股子公司山东天业黄金矿业有限公司净利润为-83,673,448.14元，同比下降506.90%[89][90] - 公司控股子公司济南市高新区天业小额贷股份有限公司净利润为-26,049,693.47元，同比下降521.83%[89][90] - 公司控股子公司博申融资租赁（上海）有限公司净利润为11,148,842.38元，同比下降81.86%[89][90] 管理层讨论和指引 - 公司2019年预计营业总收入约111484万元，营业成本约68383万元，期间费用约33209万元[95] - 公司实施多元化发展战略，重点布局房地产、矿业和金融三大板块，并挖掘"瑞蚨祥"老字号品牌价值[94] - 公司黄金业务盈利能力与国际黄金价格高度正相关，面临金价波动风险[97] - 公司海外业务以美元或澳元结算，面临人民币汇率变动带来的外汇风险[97] - 公司主要业务矿业和房地产均为资金密集型行业，存在规模化扩张与融资能力不匹配的财务风险[96] - 公司房地产项目开发周期长、投资大，受政策调控影响较大，存在政策风险和市场波动风险[96] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为16.50亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额16.50亿元，上年同期为-18.86亿元，主要因经营性现金收付结构变化[64] - 归属于上市公司股东的净资产为12.29亿元人民币，同比下降1.27%[25] - 总资产为72.62亿元人民币，同比下降30.37%[25] - 归属于上市公司股东的净资产122,871.80万元，比期初下降1.27%[44][48] - 基本每股收益为0.04元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.57元/股[26] - 加权平均净资产收益率为2.90%[26] - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献12.81亿元人民币[30] - 公司非经常性损益合计为1.3975亿元人民币[31] - 持有交易性金融资产公允价值变动损失931.44万元人民币[31][33] - 单独减值测试应收款项减值准备转回55.24万元人民币[31] - 其他营业外支出192.47万元人民币[31] - 少数股东权益影响额-95.79万元人民币[31] - 所得税影响额-2056.23万元人民币[31] - 可供出售金融资产减少1249.93万元人民币[33] - 境外资产12.711亿元人民币占总资产比例17.5%[39] - 公司与37家债权人达成47.587亿元债务和解[45] - 债务重组收益12.81亿元[46] - 收回应收账款及占用款共计30.58亿元[46] - 前五名客户销售额9.82亿元，占年度销售总额72.30%[61] - 前五名供应商采购额2.99亿元，占年度采购总额23.21%[61] - 债务和解豁免贷款本金及利息等约12.81亿元，使2018年利润总额增加12.81亿元[65] - 计提非金融企业资金占用费1.16亿元，使2018年利润总额增加1.16亿元[65] - 货币资金期末余额5.64亿元，较上期增长201.95%，占总资产比例7.77%[67] - 应收账款期末余额15.98亿元，较上期下降52.10%，占总资产比例22.00%[67] - 其他应收款期末余额16.45亿元，较上期下降39.41%，占总资产比例22.65%[68] - 短期借款期末余额9600万元，较上期下降91.42%，占总资产比例1.32%[68] - 长期借款期末余额5.15亿元，较上期下降69.85%，占总资产比例7.09%[68] - 受限资产总额7.22亿元，其中货币资金8305万元、存货4.52亿元、投资性房地产1.87亿元[69] - 公司期末融资总额300,467万元，平均融资成本4.75%，利息资本化金额0元[84] - 公司应收票据及应收账款金额为3,334,949,970.20元[118] - 其他应收款金额为2,715,182,317.89元[118] - 因会计差错追溯调整2017年投资收益145,968,253.75元（深圳天盈股权转让）[121] - 因会计差错追溯调整2017年投资收益92,675,079.32元（深圳天盈汇鑫财产份额转让）[122] - 明加尔金源公司存货账实差异188,925,322.81元，涉及2014-2016年少转成本[123] - 东营分公司工程成本差异63,868,288.27元，需追溯调整2015-2017年报表[123] - 公司对2016及2017年度会计报表进行追溯调整，涉及资金占用费分别为2,091,792.45元和71,744,566.47元[125] - 公司2017年末未入账对外借款163,000,000.00元，少记其他应收款163,000,000.00元[125] - 公司2017年末未入账商业承兑票据金额94,000,301.00元[126] - 追溯调整后其他应收款增加184,313,061.57元至2,715,182,317.89元[127] - 追溯调整后存货减少208,112,643.94元至1,567,052,802.86元[127] - 追溯调整后未分配利润减少493,909,705.00元至-635,957,996.07元[127] - 追溯调整后净利润减少255,022,692.61元至-483,071,555.00元[129] - 债务和解协议豁免贷款本金及利息、罚息、违约金等约12.03亿元人民币，将计入2018年度损益表[160] 公司治理和内部控制 - 母公司未分配利润余额为负，不符合分红条件[7] - 公司被中国证监会立案调查，涉嫌违反证券法律法规[6] - 存在控股股东非经营性资金占用情况[9] - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司因涉嫌违反证券法律法规于2018年5月2日被中国证监会立案调查，存在股票可能被暂停上市或终止上市的风险[99] - 公司2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告导致限制性股票激励计划终止[146] - 公司及控股股东天业集团、实际控制人曾昭秦于2018年12月28日被上海证券交易所公开谴责，部分人员被认定终身或10年内不适合担任上市公司董监高[144] - 公司因违规行为遭上交所纪律处分，相关高管被认定不适合担任上市公司董监高[188] - 独立董事佘廉对《听取2017年年度总经理工作报告》弃权因瑞华会计师事务所指出公司内控存在重大缺陷[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度董事会报告的议案》弃权因瑞华会计师事务所指出公司内控存在重大缺陷[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》弃权因瑞华会计师事务所出具无法表示意见结论[200] - 独立董事佘廉对《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》投反对票因瑞华会计师事务所出具无法表示意见结论[200] - 报告期未发生资金占用情况[112] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为236,384.87万元，期末余额为48,244.77万元[113] - 报告期内发生资金占用额20,915.54万元，清欠总额209,055.65万元[113] - 报告期内通过现金偿还方式清欠209,055.65万元，清欠时间为2018年6-12月[113] - 公司向控股股东山东天业房地产开发集团有限公司提供资金期末余额3.0343亿元[149] - 公司关联债权债务期初余额23.6385亿元本期净收回18.814亿元期末余额4.8245亿元[152] - 公司关联方山东伟泓新能源有限公司资金往来期末余额2198.33万元[152] - 公司关联方山东君康贸易有限公司资金往来期末余额2144.61万元[152] - 公司关联方建平鑫茂矿业有限公司资金往来期末余额2085.39万元[152] - 公司关联方枣庄市安兴装饰工程有限公司资金往来期末余额2075.7万元[152] - 公司关联方枣庄广程新型建材有限公司资金往来期末余额2016.67万元[152] - 公司关联方枣庄怡刚贸易有限公司资金往来期末余额2010.49万元[152] 对外担保和关联交易 - 公司对外担保总额为7.69亿元，其中对山东乐高投资有限公司担保金额最大达5.76亿元[155] - 存在4笔逾期担保，逾期总金额为0.17亿元，占担保总额的2.2%[155] - 对山东天业国际能源有限公司担保逾期3笔，逾期金额分别为0.07亿元、0.04亿元和0.04亿元[155] - 对山东天业房地产开发集团有限公司担保逾期1笔，逾期金额0.02亿元[155] - 所有对外担保均涉及关联方，包括股东子公司和控股股东[155] - 单笔最大担保金额5.76亿元（山东乐高投资）占总担保额的74.9%[155] - 担保类型全部为连带责任担保，且均未履行完毕[155] - 最早担保发生于2014年10月30日，最晚到期日为2019年5月1日[155] - 所有担保均设有反担保措施[155] - 逾期担保中最长逾期记录为山东天业房地产开发集团2016年12月签署的0.02亿元担保[155] - 报告期末公司对外担保余额总额为25.29亿元，占净资产比例高达206%[157] - 公司对子公司担保余额为6.3亿元，报告期内发生额也为6.3亿元[157] - 为股东及关联方提供担保金额达18.99亿元[157] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额25.29亿元[157] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为19.14亿元[157] - 单项最高担保金额为山东天业国际能源有限公司5.4亿元[156] - 山东天业房地产开发集团累计获担保超10笔，单笔金额0.03-1.5亿元不等[156][157] - 报告期内对外担保发生额合计0元（不含子公司担保）[157] 诉讼和仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼案件，其中借款合同纠纷案涉金额1.90亿元[132] - 涉及枣庄银行诉讼金额达9.8亿元人民币，公司被判承担全部清偿责任[140] - 深圳富奥康基金公证债权纠纷诉讼金额为5.96亿元人民币，执行尚未完成[139] - 中国民生银行济南分行两起诉讼分别涉及0.9亿元和1.77亿元，后者公司被判承担全部责任[140] - 青岛国信发展资产借款合同纠纷诉讼金额2.43亿元，公司责任被免除[140] - 浙江海洋力合资本民间借贷纠纷诉讼金额0.48亿元，已达成和解并结案[139] - 张翠民间借贷纠纷诉讼金额0.47亿元，执行尚未完成[139] - 冯靓借贷合同纠纷诉讼金额1亿元，公司承担部分清偿责任[139][140] - 恒创商业保理借款合同纠纷诉讼金额0.528亿元，已和解履行完毕[140] - 霍尔果斯财道商业保理借款合同纠纷诉讼金额0.6988亿元，已和解履行完毕[140] - 深圳国投商业保理两起公证债权纠纷合计0.8111亿元，均已和解履行完毕[140] - 公司涉及多起重大诉讼及仲裁案件，涉案金额总计至少9.1314亿元人民币，包括山东省国际信托1亿元借款合同纠纷、深圳粤节能0.9亿元借款合同纠纷、山东鲁西融资租赁0.969亿元民间借贷纠纷等[141][142] - 公司被中国民生银行济南分行要求承担0.58亿元金融借款合同纠纷的全部清偿责任[141] - 公司与广州春凯投资中心的借款合同纠纷涉案金额达1.9亿元，已达成执行和解[141] - 公司与北京汉富美邦的借款合同纠纷涉案金额1.5亿元，公司主张担保合同不成立应免责[141] - 公司与中国民生银行济南分行的金融借款合同纠纷涉案金额0.58亿元[141] - 公司与深圳尚河惠众商业保理的合同纠纷涉案金额0.7369亿元，已执行和解结案[141] - 公司与周世平的民间借贷纠纷涉案金额1.0145亿元，已和解撤诉[141] 资产质押和抵押 - 质押济南天业小额贷款95%股权对应借款余额1.4亿元[70] - 质押万和融资租赁1.22亿股股权对应借款余额1.30亿元[70] - 公司2017年3月16日借款10,000万元，截至2017年12月31日余额9,500万元，抵押物包括龙奥天街广场主办公楼1-3层、27-30层及账面价值7,857万元的存货[76] - 公司2017年8月18日向陈学东借款20,000万元，截至2018年12月31日余额15,200万元，质押山东天业黄金矿业20%股权[76] - 公司2017年8月12日借款10,000万元，截至2018年12月31日余额6,000万元，抵押物包括泉城路180号房产及永安大厦8套房屋，抵押存货账面价值2,010万元[77] - 公司股权质押涉及天业小额贷款95%股权、天业黄金矿业50%股权、万和融资租赁12,211.65万股、存宝房地产100%股权[78] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为58,471户，年度报告披露日前上一月末为50,862户[166] - 第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司持股260,540,530股，占总股本29.45%，其中76,373,587股为有限售条件股份[168] - 第二大股东将军控股有限公司持股9,959,802股，占总股本1.13%，全部为无限售条件流通股[168