公司基本信息 - 公司注册地址于2007年6月由“济南泉城路264号”变更为“济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区”[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称济南高新，代码600807，变更前简称济南百货、天业股份[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层，签字会计师为徐世欣、辛长乐[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦，签字的财务顾问主办人姓名为冯新征[21] - 公司实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会[196] - 公司控股股东及实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%以上[197] - 公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东[197] - 公司无股份限制减持情况[197] - 公司报告期内无股份回购具体实施情况[197] 利润分配情况 - 2021年末母公司未分配利润余额为负，本年度不进行利润分配和公积金转增股本[6] 违规担保情况 - 报告期内公司无新增违规担保情形，但存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形，针对剩余未决诉讼已收取全额保证金[8] - 天业集团违规担保金额1.50亿元，占最近一期经审计净资产的比例29.65%，截至报告期末违规担保余额0.50亿元，占比11.31% [162] - 天业国际能源违规担保金额5.40亿元，占最近一期经审计净资产的比例106.73%，截至报告期末违规担保余额5.40亿元，占比122.17% [162] - 公司违规担保合计金额6.90亿元，截至报告期末违规担保余额5.90亿元 [162] - 担保1法院终审判决公司因担保过错就被担保方不能清偿部分承担三分之一赔偿责任，已收取保证金解除担保风险 [162] - 担保2法院二审判决担保合同不发生效力，公司不承担担保责任 [162] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.82亿元，较2020年增长17.65%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1468.5万元，2020年为亏损8.25亿元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5.58亿元，较2020年减少160.59%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.42亿元，较2020年末减少9.18%[23] - 2021年末总资产为61.82亿元，较2020年末增长31.35%[23] - 2021年基本每股收益为0.02元/股，2020年为 - 0.95元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率为3.01%，较2020年增加96.94个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入为5.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元[26] - 2021年非经常性损益合计为529.38万元，2020年为亏损4.73亿元[29] - 2021年采用公允价值计量的项目期末余额为8.15亿元，较期初减少2896.46万元[30] - 2021年公司实现营业总收入128533.72万元，同比增加17.74%；归属于上市公司股东的净利润1468.50万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净资产44210.42万元[45] - 营业收入本期数1281549835.26元，上年同期数1089264386.47元，变动比例17.65%[47] - 营业成本本期数857757368.73元，上年同期数712287339.80元，变动比例20.42%[47] - 销售费用本期数7157202.30元，上年同期数5707682.80元，变动比例25.40%[47] - 管理费用本期数145739346.54元，上年同期数166766744.70元，变动比例 - 12.61%[47] - 财务费用本期数89995642.02元，上年同期数45845987.25元，变动比例96.30%[47] - 研发费用本期数17060905.40元，上年同期数11790394.86元，变动比例44.70%[47] - 销售费用本期数为7,157,202.30元，较上年同期增长25.40%，主要因项目营销推广费增加[60] - 管理费用本期数为145,739,346.54元，较上年同期下降12.61%，主要因咨询及中介费减少[60] - 研发费用本期数为17,060,905.40元，较上年同期增长44.70%，主要因子公司研发投入增加[60] - 财务费用本期数为89,995,642.02元，较上年同期增长96.30%，主要因借款增加导致利息增加[60] - 研发投入总额为17,060,905.40元，占营业收入比例为1.33%，资本化比重为0%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 557,578,699.69元，较上年同期下降160.59%，因新项目落地经营支出增加[64] - 公司计提预计赔偿损失12,995.46万元，三六零投资项目确认公允价值变动损失6,607.90万元，债务和解增加其他收益约13,163.70万元[65] - 存货本期期末数为2,078,454,809.71元，占总资产比例33.62%，较上期期末增长192.81%，因本期新增开发成本[67] - 短期借款本期期末数为615,304,344.45元，占总资产比例9.95%，较上期期末增长3,113.72%，因本期借款增加[67] - 境外资产为1,767,024,650.64元，占总资产的比例为28.58%[69] - 期末融资总额186500.53万元，整体平均融资成本5.95%，利息资本化金额0.00万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产业务收入13,154.77万元，同比减少3.65%，占营业总收入10.23%；矿业收入71,670.98万元，同比增加4.95%，占营业总收入55.76%；园林市政施工业务收入41,774.60万元，占营业总收入32.50%[33] - 房地产行业营业收入1.12亿元，减少15.73%，成本8659.33万元，减少22.83%，毛利率22.97%，上升7.08%[50][51] - 矿业营业收入7.03亿元，增加4.13%，成本4.68亿元，增加17.17%，毛利率33.46%，减少7.41%[50][51] - 园林市政施工营业收入4.18亿元，增加58.31%，成本2.92亿元，增加46.19%，毛利率29.96%，增加5.81%[50][51] - 金融业务营业收入378.74万元，增加54.94%，成本1000元，减少39.25%，毛利率99.97%，上升0.04%[50][51] - 国内营业收入5.34亿元，增加33.57%，成本3.79亿元，增加21.39%，毛利率28.98%，增加7.13%；国外营业收入7.03亿元，增加4.13%，成本4.68亿元，增加17.17%，毛利率33.46%，减少7.41%[50] - 商品房生产量2.24万平方米，减少42.68%，销售量1.17万平方米，增加108.84%，库存量20.59万平方米，增加5.51%[52] - 黄金产量5.86万盎司，增加4.53%，销量5.99万盎司，增加10.11%[52][53] - 白银产量和销量均为6.69万盎司，增加64.94%[52] 业务项目相关情况 - 公司控股子公司新增产业园区和房地产项目储备土地面积约46.63万平方米[34] - 交易对方承诺艾克韦生物2022 - 2024年经审计的税后净利润合计不低于1.9亿元[34] - 公司向天业小贷转让持有的95%股权，转让价格20,804.05万元；拟向玉润黄金出售NQM公司100%股权，转让价格约9.03亿元[35] - 公司2021年德州齐河和无锡梁溪等地有房地产储备，如德州齐河持有待开发土地面积分别为191106、80241、119106平方米，合作开发项目权益占比70%等[80] - 报告期内公司实现销售金额7029.46万元，销售面积11667.03平方米，结转收入金额5757.70万元，结转面积7961.23平方米，期末待结转面积8316.45平方米[82] - 公司及控股子公司旺盛生态合计收购黄山济高生态公司80%股权[89] - 公司控股子公司济高汉谷分别出资700万元与齐河城投公司成立两家公司，占比70%[89] - 公司全资子公司济高实业等收购艾克韦生物技术有限公司60%股权，济高实业持有27.2202%股权[90] - 公司全资子公司济安产业以599.898万元受让临沂致正房地产开发有限公司30%股权[91][93] - 报告期内公司对三六零私有化项目追加投资8990.74万元[94] - 公司以20804.05万元转让天业小贷95%股权[95] - 公司参与投资的并购基金减持三六零股票2995000股，减持金额36859165.50元[95] - 2021年公司以20,804.05万元将小贷公司95%股权转让给高新城建[170] - 2021年济高实业出资22,865万元，公司出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西艾克韦生物合计60%股权[170][171] - 收购西艾克韦生物完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，并于2022年2月16日完成工商变更登记手续[170][171] 行业市场情况 - 2021年国内11只基础设施公募REITs正式发行上市，其中4只为园区基础设施REITs[39] - 2021年全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%；商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；年末商品房待售面积51,023万平方米，比11月末增加858万平方米[39] - 2021年山东省房地产开发投资9,819.7亿元，比上年增长3.9%[40] - 2021年公司面积达82771.7万平方米，增长3.7%；商品房销售面积14272.8万平方米，增长7.5%[41] - 2021年国际美元金价下跌约4%；全球黄金需求总量（不含场外交易）达4021吨；全球金条和金币年需求同比增长31%，达1180吨[41] - 预计2022年IVD市场规模将达到1290亿元[98] 公司未来规划 - 2022年公司预计营业收入10亿元，营业成本约7.5亿元，期间费用约2亿元[100] - 公司力争2022年生命健康产业园区1 - 2块项目落地[101] 公司会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会[106] - 报告期内公司召开17次董事会会议[107] - 报告期内公司召开10次监事会会议[108] - 2021年第一次临时股东大会于2月23日召开，决议2月24日刊登[109] - 2021年第二次临时股东大会于4月19日召开，决议4月20日刊登[109] - 2020年年度股东大会于6月30日召开，决议7月1日刊登[109] - 2021年第三次临时股东大会于8月18日召开，决议8月19日刊登[109] - 2021年第四次临时股东大会于12月27日召开，决议12月28日刊登[109] - 2021年1月5日召开第十届董事会第九次临时会议，审议多项议案[124] - 2021年4月23日召开第十届董事会第十五次会议，审议2020年年度多项报告及议案[124] - 2021年12月7日召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权的议案[124] - 2021年公司年内召开董事会会议17次，均为现场结合通讯方式召开[127] - 报告期内审计委员会召开9次会议[129] - 报告期内提名委员会召开2次会议[131] - 报告期内战略委员会于2021年12月27日召开1次会议，审议重大资产出售暨关联交易方案议案并同意提交董事会[132] 公司人员薪酬及任职情况 - 董事长贾为2021年年薪为65.41万元[112] - 独立董事董学立、岳德军、钱春杰2021年年薪均为10.00万元[112] - 董事沈子羽2021年年薪为44.32万元[112] - 董事、副总经理（财务负责人）胡明亮2021年年薪为9.79万元[112] - 监事会主席杨守德任期从2020年12月31日至2023年6月22日[114] - 监事郑云国2021年年薪为37.61万元[114] - 职工监事刘业刚2021年年薪为26.72万元[114] - 职工监事欧阳磊2021年年薪为25.58万元[114] - 副总经理王华2021年年薪为11.2