公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称耀皮玻璃，代码600819；B股股票也在上海证券交易所上市，简称耀皮B股，代码900918[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢，办公地址邮政编码为201203[18] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、香港大公报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董秘办[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼，签字会计师为戎凯宇、熊洋[21] - 公司负责人为殷俊，主管会计工作负责人为高飞，会计机构负责人为王晨[5] 公司治理相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司独立董事人数占董事会总人数比例超1/3[90] - 公司有各类制度200余项[93] - 2020年年度股东大会于2021年6月24日召开，出席股东和代理人共15人，代表股份536,015,936股，占公司有表决权股份总数的57.3331%[95] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月23日召开，审议通过董事会和监事会换届选举议案[95] - 公司严格按《公司法》《证券法》等要求制定议事规则和规章制度，治理结构符合法规要求[89] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到五独立，无担保和非经营性资金占用情况[90] - 公司建立董事、监事、高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[91] - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，指定董秘负责信息披露[92] - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，兼顾各方利益[92] - 公司严格按内控规范及手册规定完善治理体系，各项制度和流程达要求[93] - 2021年第一次临时股东大会于7月23日召开，出席股东和代理人共11人，代表股份535,230,537股，占公司有表决权股份总数的57.2490%[96] - 2021年7月23日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会和第十届监事会[102] - 2021年召开9次董事会会议，其中现场会议5次，通讯方式会议4次[111] - 董事殷俊、沙海祥、郑卫军本年应参加董事会次数为4次[111] - 董事保罗.拉芬斯克罗夫特、刘澎、刘标、李鹏、马益平本年应参加董事会次数为9次[111] - 离任董事赵健、柴楠本年应参加董事会次数为5次[111] - 离任独立董事刘景伟本年应参加董事会次数为5次[111] - 审计委员会主任为郑卫军，委员为马益平、刘标[113] - 薪酬考核与提名委员会主任为李鹏，委员为郑卫军、保罗.拉芬斯克罗夫特[113] - 战略委员会主任为殷俊，委员为保罗.拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平[113] - 报告期内审计委员会召开7次会议[114] - 2021年1月28日会议审议通过《公司2021年度预算报告》[114] - 2021年3月17日会议认为公司2020年度财务报表编制符合要求，能如实反映生产经营情况[114] - 2021年3月29日会议审议多项报告及议案，认为公司2020年度报告客观真实，内控体系符合规定[114] - 2021年4月29日会议审议通过《公司2021年第一季度报告》，认为其反映一季度经营财务状况[115] - 2021年8月25日会议审议通过《公司2021年半年度报告（全文及其摘要）》，认为其反映1 - 6月经营财务状况[115] - 2021年10月26日会议审议通过《公司2021年第三季度报告》，认为其反映1 - 9月财务状况[115] - 2021年12月17日会议听取审计时间和计划等内容，肯定公司2021年业绩，指出应防范风险[116] - 建议继续聘任众华会计师事务所作为公司2021年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[115] - 公司预计2021年日常关联交易为正常经营行为，交易价格公平合理[115] - 报告期内薪酬考核与提名委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议[117][118] - 公司对高级管理人员实行任期制管理，建立任期考评机制和绩效薪酬与企业效益联动的激励机制[130] - 公司建立严密内控管理体系并持续完善细化，第十届董事会第六次会议审议通过《2021年内部控制评价报告》[132] - 公司以“三个集中”为抓手，即大宗物资集中采购、重要岗位人员集团统一委派管理、资金集中[133] - 2022年公司风险控制部审计14家子公司，出具11份常规审计报告和3份专项报告[133] - 公司聘请众华会计师事务所对2021年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[134] - 2021年公司开展上市公司治理专项行动自查工作，不存在需要整改的重大问题[135] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入46.49亿元，较上年同期增长13.82%[22][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少40.47%[22][31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，比上年同期减少4.56%[22][31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.96亿元，较上年同期末增长1.52%[22] - 2021年末总资产71.83亿元，较上年同期末增长2.97%[22] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少42.11%[23] - 2021年加权平均净资产收益率3.07%，较上年减少2.22个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计8212.27万元[26] - 2021年交易性金融资产银行理财产品期末余额31.99亿元，较期初增加9.07亿元[28] - 截止2021年12月31日，公司总资产71.83亿元，比年初增加2.97%；总负债27.27亿元，比年初增加4.86%；资产负债率37.97%，较年初增加0.68个百分点；归属于母公司所有者权益34.96亿元，较年初增长1.52%[49] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，同比减少4.56%[49] - 2021年度实现营业收入46.49亿元，较上年同期增长13.82%；实现利润总额1.48亿元，较上年同期减少20.05%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少40.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，比去年同期减少74.31%；毛利率为18.41%，同比降低2.34个百分点[50] - 2021年财务费用2351.48万元，较上年减少46.33%，主要系本年融资规模降低，利息支出减少[52] - 玻璃主营业务成本本期金额为372,101.27万元，较上年同期增长17.53%[57] - 前五名客户销售额74,848.26万元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商采购额65,009.25万元，占年度采购总额15.47%[58] - 本期费用化研发投入211,176,584.29元，研发投入总额占营业收入比例为4.54%[60] - 收到的税费返还本期数为8,927,713.52元，较上年同期增长196.86%[63] - 取得借款收到的现金本期数为626,205,949.46元，较上年同期降低41.69%[63] - 交易性金融资产本期期末数为319,950,821.57元，较上期期末增长39.56%[64] - 应收票据本期期末数为27,376,155.31元，较上期期末降低74.99%[64] - 应付账款本期期末数为811,476,321.95元，较上期期末增长44.20%[64] - 境外资产为23,681,569.64元，占总资产的比例为0.33%[66] - 受限货币保证金为100324035.68元，江门耀皮工程玻璃有限公司以价值182380314.88元资产抵押，申请2.4亿借款额度，已提款79781449.46元[67] - 报告期末公司对外股权投资总额为3500万元，较上年无变化[69] - 以公允价值计量的金融资产期初账面价值为674232030.67元，期末账面价值为775644524.88元[73] - 2021年12月31日，耀皮集团合并财务报表中应收票据原值金额0.41亿元，应收账款原值金额7.14亿元[194] - 2021年12月31日，耀皮集团合并财务报表中存货原值金额为11.50亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司浮法玻璃产能增加至12.44亿重量箱，产量增加至11.075亿重量箱，消费量10.77亿重量箱，同比增加5.07%，市场均价2,577.41元/吨，与去年年均价涨幅45.73%[39][40] - 公司浮法玻璃业务年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片[43] - 公司建筑加工玻璃业务中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米[43] - 2021年公司特种玻璃的压延生产线于6月顺利点火，7月初投产[37] - 公司建筑加工玻璃板块因原材料价格上涨，存量订单毛利率大幅降低，部分子公司对恒大业务应收款项计提坏账准备[34][35] - 公司汽车加工玻璃板块推进外销特种车辆玻璃及窗框总成业务销售，新增订单较去年有较大增长[36] - 2021年浮法玻璃收入实现16.44亿元，较上年增长37.87%，毛利率增加6.03个百分点[52] - 2021年建筑加工玻璃收入实现21.37亿元，较上年增长5.85%，毛利率减少9.81个百分点[52] - 2021年汽车加工玻璃实现收入12.98亿元，较上年增长12.36%，毛利率减少1.40个百分点[53] - 2021年浮法玻璃生产量62.89万吨，比上年增加28.59%；销售量57.47万吨，比上年增加8.18%；库存量11.27万吨，比上年增加92.68%[55] - 2021年建筑加工玻璃生产量948.79万平方米，比上年减少14.59%；销售量956.65万平方米，比上年减少15.05%；库存量29.75万平方米，比上年减少20.91%[55] - 2021年汽车加工玻璃生产量1411.03万平方米，比上年增加7.00%；销售量1345.68万平方米，比上年增加1.52%；库存量210.42万平方米，比上年增加45.05%[55] 行业相关数据 - 2021年国内房屋累计竣工面积101,412万平方米，增长11.2%，其中住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%[41] - 2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[42] - 2022年浮法玻璃产能预计增加至12.72亿重量箱，产量预计约11.15亿重量箱，同比增加0.68%[78] - 2022年浮法玻璃消费量预计增加至11.24亿重量箱，同比增加4.36%[78] - 2022年我国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中乘用车2300万辆，同比增长7%，商用车450万辆，同比下降6%，新能源汽车500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[80] 公司研发相关 - 截止2021年12月，公司拥有的有效授权专利数量共计179项[32] - 公司研发人员数量为327人，占公司总人数的比例为11.72%[61] - 公司将对9个产品创新类项目、5个工艺改进项目、9个“前瞻类”项目进行研发[83] - 浮法玻璃板块研发上预研高铝硅盐等系列特种高端浮法玻璃，开发2mm以下各色节能在线镀膜玻璃等产品[83] - 汽车玻璃板块市场推广以镀膜为中心的天窗玻璃等高附加值产品，推进产品多元化，力争在大巴玻璃等领域突破；技术深入研发在线WG系列镀膜等在汽车玻璃上的应用，探索超薄高铝酸盐增强玻璃应用，发展太阳能发电天窗玻璃等产品[83] - 建筑加工玻璃板块以质量树立品牌，降低质损，推进工业用整版玻璃等研发，加强流动资金管理，控制存货库存等[84] 公司人员相关 - 母公司在职员工160人，主要子公司在职员工2630人，在职员工合计2790人，需承担费用的离退休职工7人[121] - 生产人员1437人，销售人员337人，技术人员397人，财务人员89人，行政人员530人[121] - 本科以上学历员工705人，大专学历839人，中专、高中学历966人，高中以下学历280人[121] - 公司全年度共执行312场培训，受训4056人次[124] - 劳务外包工时总数259.4万工时，支付报酬总额10696万元[125] 公司分红相关 - 2021年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，合计拟派发现金红利32,722,062.42元（含税）[6] - 公司根据相关文件要求修改《公司章程》中利润分配政策相关条款并实施[126] - 公司自上市以来坚持现金分红政策，建立分红回报机制[126] - 2020年度以总股本934,916