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远东股份(600869) - 2021 Q4 - 年度财报
远东股份远东股份(SH:600869)2022-04-26 00:00

财务业绩 - 2021年全年营业收入208.71亿元,同比增长5.39%[2] - 2021年归母净利润5.31亿元,同比增长131.39%[2] - 2021年经营性现金流11.03亿元,研发投入5.30亿元,同比增长53.29%[2] - 2021年加权平均净资产收益率15.34%,日均市值111.15亿元,同比增长19.02%[2] - 2021年公司拟不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本[11] - 2021年营业收入208.71亿元,同比增长5.39%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比增长131.39%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额11.03亿元,同比下降28.01%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.39亿元,同比增长17.51%[29] - 2021年末总资产176.10亿元,同比增长4.44%[29] - 2021年基本每股收益0.2392元/股,同比增长131.39%[29] - 2021年加权平均净资产收益率15.34%,较上年增加57.22个百分点[29] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为37.67亿元、52.79亿元、58.90亿元、59.35亿元[32] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.20亿元、1.82亿元、1.21亿元、1.08亿元[32] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.20亿元、 - 0.76亿元、4.06亿元、5.53亿元[32] - 2021年非经常性损益合计214,201,693.08元,2020年为93,157,576.82元,2019年为39,063,536.63元[33][35] - 采用公允价值计量的项目期初余额270,704,573.78元,期末余额729,779,765.00元,当期变动459,075,191.22元[37] - 2021年实现营业收入208.71亿元,同比增长5.39%,归母净利润5.31亿元,同比增长131.39%[40] - 2021年加权平均净资产收益率15.34%,同比增长57.22个百分点[40] - 2021年研发投入5.30亿元,同比增长53.29%,累计获得授权专利787件,其中发明专利156件[40] - 2021年实现经营性现金流净额11.03亿元[40] - 2021年智能缆网实现营业收入181.14亿元,同比增长5.24%,净利润6.67亿元,同比增长66.02%[41] - 2021年智能缆网净利率3.68%,同比增长1.35个百分点[41] - 智能电池业务营业收入5.39亿元,同比增长44.79%,净利润-4.03亿元,同比减亏8.64亿元[47] - 锂电铜箔业务营业收入4.57亿元,同比增长23.16%,净利润0.47亿元,同比增长1443.65%[48] - 智慧机场业务京航安营业收入15.65亿元,净利润1.20亿元,全年签约合同金额20.56亿元[49] - 公司2021年营业收入208.71亿元,同比增长5.39%,营业成本179.83亿元,同比增长3.37%[66] - 公司研发费用5.30亿元,同比增长53.29%,主要系加大研发投入[66] - 智能缆网业务营业收入181.14亿元,同比增长5.24%,毛利率13.59%,增加0.83个百分点[69] - 智能电池业务营业收入9.96亿元,同比增长33.99%,毛利率7.30%,增加8.28个百分点[69] - 智慧机场业务营业收入16.76亿元,同比下降4.10%,毛利率19.25%,增加1.28个百分点[69] - 华东地区营业收入113.07亿元,同比增长10.89%,毛利率13.89%,增加1.75个百分点[69] - 数字通讯线缆和锂电池营收同比增加,智能交通线缆营收同比减少[71] - 电线电缆生产量1119786.20千米、销售量1131754.23千米、库存量32077.54千米,同比分别增减-19.20%、-17.99%、-27.19%;裸导线生产量65213.11吨、销售量64922.66吨、库存量1831.40吨,同比分别增减-36.16%、-38.14%、18.85%;电芯生产量8469.61万支、销售量9128.41万支、库存量1105.83万支,同比分别增减4.75%、6.36%、-37.33%;锂电铜箔生产量5212.24吨、销售量5157.14吨、库存量0.00吨,同比分别增减8.72%、4.96%、-100.00%[72] - 研发费用同比增长53.29%,所得税费用同比减少37.15%[81] - 本期费用化研发投入530402705.99元,研发投入总额占营业收入比例2.54%[82] - 2021年研发投入5.30亿元,同比增长53.29%[86] - 投资活动产生的现金流量净额流出7.53亿元,同比增加152.19%;筹资活动产生的现金流量净额流出1.50亿元,同比减少86.96%[86] - 交易性金融资产本期期末数为300,098,241.77元,占总资产1.70%,较上期期末变动86,013.61%[87] - 应收票据本期期末数为56,602,904.57元,占总资产0.32%,较上期期末减少47.69%[87] - 报告期内公司投资额为159,515万元,同比增加7.06%[98] - 报告期内公司增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产299,749,750.71元,对当期利润影响982,444.27元,期末余额300,098,241.77元[102] - 远东电缆营业收入1,581,537.47万元,净利润45,360.18万元,资产负债率60.67%[103] - 新远东电缆营业收入1,192,937.56万元,净利润9,481.81万元,资产负债率69.86%[103] - 前五名客户销售额183860.04万元,占年度销售总额8.85%;前五名供应商采购额540332.34万元,占年度采购总额28.74%[77][80] 业务发展 - 智能缆网业务入选全球线缆产业最具竞争力企业十强,子公司远东电缆“风力发电用电缆”入选国家制造业单项冠军产品[3] - 智能电池业务锂电池聚焦细分市场取得重大突破,铜箔业务4.5微米高精度锂电铜箔单卷长度达2万米,迈入全球领先行列[3] - 智慧机场业务扩大领先优势,成立京航安&华为智慧机场联合实验室[3] - 智能缆网在智能电网、清洁能源、绿色建筑等领域以技术领先扩大市场占有率[41] - 风电方面风力发电用电缆获国家制造业单项冠军,推进与全球前十大风机制造商战略合作[42] - 小牛电动三年期订单已发货3055.23万支,累计金额1.87亿元,首个欧洲户用储能订单4336.20万元,2022年2月再获海外户用储能订单2.28亿[47] - 智能缆网累计110余项产品达国际领先或先进水平,获中国专利奖3项,负责制定国际标准1项,参与制定近100项标准[58] - 承建国内机场项目121个,累计承建运输机场项目占全国49%,承建海外运输机场项目12个,覆盖80个机场[49] - 成功研发低损耗、耐磨损、液冷大功率快速充电电缆,获TUV认证及客户认可,应用于冬奥会项目[46] - 持续深入研发4.5微米高精度锂电铜箔,单卷长度达2万米,通过宁德时代供应链体系认证[48] - 成立京航安&华为智慧机场联合实验室,为研发工作提供支撑[49] - 公司圆柱锂电池产能6GWh,其中18650产能4GWh,日产120万支,21700产能2GWh,日产40万支[59] - 公司软包锂电池产能1GWh,锂电铜箔产能1.5万吨[59] - 公司全国近300家专卖店,近2000家经销商营销网络,服务超1000万客户[63] - 公司累计承接国家重大工程1000余项,彰显远东品牌质量[60] 行业趋势 - 2021 - 2026年电线电缆行业需求规模有望从1.2万亿元增至1.8万亿元,复合增长率达9.0%[91] - 2021年国内电动工具用锂电池出货11GWh,同比增长96%[94] - 2021年中国两轮车锂电池出货量为10.5GWh,同比增长8.2%,预计2026年达30GWh,锂电渗透率超70%[94] - 2021年国内储能电池出货量48GWh,同比增长196%,预计2026年达330GWh,5年复合增长率37%[94] - 预计2021 - 2023年全球锂电铜箔需求复合增速达29%[94] - 到2035年我国将建成民用运输机场400个左右,2022 - 2035年年平均新增约11个[95] - 截至2021年12月底全国通用机场371个[95] - 天风证券预计我国2025年海缆行业市场规模322亿元,2021 - 2025年复合增长率达26%[91] - 国内排名前10的线缆企业市场占有率仅为12%左右,未来市场份额向头部集中是必然趋势[109] - 锂电产业需求预计将持续快速增长,公司关注电动工具、轻出行、储能等高增长细分市场[110] - 受益于下游锂电池规模增长,锂电铜箔需求保持稳步增长,高端市场供应缺口较大[110] - 锂电铜箔主要技术趋势是“极薄化”,顺应锂电性能提升及降本趋势[110] - 电动工具用锂电池国产化替代加速,轻出行市场发展加快,储能市场爆发[110] - 智慧机场预计年增长空间近千亿,未来5年综合市场空间达万亿规模[111] 公司战略 - 2022年公司将坚持“全球行业数一不数二”的战略目标[4] - 2022年公司紧跟国家战略,聚焦主业,力争实现行业数一不数二[115] - 智能缆网业务深化与全球500强等战略客户合作,实现省市县三级网络全覆盖[116] - 智能电池业务聚焦轻出行等细分市场头部客户,提升6微米和4.5微米铜箔产量占比[117] - 智慧机场业务以国内民航机场大型项目为核心,兼顾海外、通航和军航机场[120] - 2022年公司将推进多个重点项目建设,完善业务布局[171] 风险应对 - 宏观经济下行影响市场需求,公司将关注形势变化,创新运营模式[121] - 线缆、锂电池、机场工程行业竞争加剧,公司将创新提升竞争力,开拓增量市场[122] - 原材料价格波动影响成本,公司采取开口合同、战略伙伴合作等策略应对[123] - 国家产业政策调整影响公司业务,公司将关注政策动态,强化科技创新[124] 公司治理 - 2021年召开2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会[129] - 蒋锡培年初和年末持股数均为1267450股,报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[134] - 蒋华君年初和年末持股数均为1932525股,报告期内从公司获得税前报酬总额为129.27万元[134] - 张希兰年初和年末持股数均为3496000股,报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[134] - 陈静年初和年末持股数均为927600股,报告期内从公司获得税前报酬总额为79.49万元[134] - 万俊年初和年末持股数均为0股,报告期内从公司获得税前报酬总额为45.12万元[134] - 杨朝军、武建东、陈冬华三位独立董事报告期内从公司获得税前报酬总额均为20万元[134] - 汪传斌年初和年末持股数均为241600股,报告期内从公司获得税前报酬总额为68.01万元[134] - 匡光政年初和年末持股数均为697664股,报告期内从公司获得税前报酬总额为42.80万元[134] - 邵亮年初和年末持股数均为184902股,报告期内从公司获得税前报酬总额为54.46万元[137] - 蒋锡培为远东控股创始人、董事局主席、党委书记,现任公司第九届董事会董事长[138] - 蒋华君为远东控股董事、党委副书记,现任公司第九届董事会副董事长、总经理(首席执行官)[138] - 张希兰为远东控股董事、党委常务副书记、纪委书记,现任公司第九届董事会董事[138] - 陈静为远东控股董事,现任公司第九届董事会董事[138] - 潘跃峰现任公司第九届董事会董事,宜兴市金融发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理等[138] - 万俊现任公司第九届董事会董事,首席财务官等[138] - 杨朝军现任公司第九届董事会独立董事等[138] - 武建东现任公司第九届董事会独立董事等[138] - 陈冬华现任公司第九届董事会独立董事等[141] - 蒋国健为远东控股监事局主席,现任公司第九届监事会监事长[141] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计560.23万元[147] - 独立董事津贴为每人每年20万元(税前)[147] - 潘跃峰、万俊经公司股东大会选举担任董事[147] - 丁文斌经公司股东大会选举担任监事[147] - 蒋承宏、匡光政分别经公司董事会聘任为首席人力资源官、首席信息服务官[147] - 郎华因个人原因辞去董事职务,因工作变动辞去首席投资官