母公司财务数据及利润分配 - 2018年度公司实现净利润为10,659,670.13元（母公司）[4] - 提取10%法定盈余公积金1,065,967.01元（母公司）[4] - 年初未分配利润为436,568,621.70元（母公司）[4] - 期末可供股东分配的利润为446,162,324.82元（母公司）[4] - 截止至2018年12月31日，公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司) [4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配，未分红资金用于年度生产经营所需流动资金[4] - 公司拟定2018年度不实施资本公积金转增股本[4] - 2018年度公司实现净利润为10,659,670.13元（母公司），提取10%法定盈余公积金1,065,967.01元，期末可供股东分配的利润为446,162,324.82元（母公司）[62] - 截止至2018年12月31日，公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司) [62] - 公司《公司章程》规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [62] - 公司2017年度不进行利润分配，未分红资金用于年度生产经营所需流动资金[62] - 公司拟定2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分红资金用于年度生产经营所需流动资金[62] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为武汉经济技术开发区高科技园，邮政编码为430056 [13] - 公司网址为http://www.catec-ltd.cn，电子信箱为catec@catec-ltd.cn [13] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入为135.30亿元，较2017年增长3.65%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，较2017年减少12.98%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，较2017年增加80.21%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为118.76亿元，较2017年末增长4.26%[18] - 2018年末总资产为258.53亿元，较2017年末增长15.62%[18] - 2018年基本每股收益为0.168元/股，较2017年减少13.85%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为3.926%，较2017年减少0.96个百分点[19] - 2018年非经常性损益合计为5415.19万元[24] - 2018年加大催收力度使销售回款增加，经营活动现金流量净额增加[19] - 2018年公司实现营业收入135.30亿元，较上年同期增长3.65%；实现归属于母公司的净利润4.57亿元，较上年同期降低12.98%[35] - 营业成本111.46亿元，较上年同期增长3.51%；销售费用2.28亿元，较上年同期降低1.76%；管理费用8.82亿元，较上年同期增长9.57%；研发费用3.91亿元，较上年同期增长4.81%；财务费用1.99亿元，较上年同期增长19.06%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，较上年增加80.21%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.52亿元，较上年增长5.94%；筹资活动产生的现金流量净额为13.41亿元，较上年增长14.84%[36] - 2018 - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为456,749,890.43元、524,909,145.74元、478,373,101.66元，现金分红比率均为0% [63] - 2019年度维持日常经营性业务的流动资金需求约为145亿元，流动性资金仍将趋紧[66] - 公司2018年末资产总计258.53亿元，较期初223.60亿元增长15.62%[170][172] - 流动资产合计200.32亿元，期初为167.99亿元，增长19.24%[170] - 应收票据及应收账款期末余额77.87亿元，期初为72.58亿元，增长7.28%[170] - 存货期末80.70亿元，期初70.07亿元，增长15.17%[170] - 公司2018年末负债合计133.91亿元，较期初107.68亿元增长24.36%[171] - 流动负债合计131.22亿元，期初为101.31亿元，增长29.52%[171] - 短期借款期末47.78亿元，期初35.52亿元，增长34.51%[171] - 归属于母公司所有者权益合计118.76亿元，期初为113.90亿元，增长4.27%[172] - 少数股东权益期末5.86亿元，期初为2.02亿元，增长190.32%[172] - 所有者权益（或股东权益）合计124.62亿元，期初为115.92亿元，增长7.51%[172] - 公司资产总计期末余额为103.96亿元，期初余额为102.37亿元[173] - 公司负债合计期末余额为17.60亿元，期初余额为16.15亿元[174] - 公司所有者权益合计期末余额为86.36亿元，期初余额为86.22亿元[174] - 公司营业总收入本期发生额为135.30亿元，上期发生额为130.54亿元[175] - 公司营业总成本本期发生额为129.91亿元，上期发生额为124.61亿元[175] - 公司营业利润本期为5.92亿元，上期为6.35亿元[175] - 公司利润总额本期为6.03亿元，上期为6.42亿元[175] - 公司净利润本期为4.99亿元，上期为5.35亿元[175] - 公司应收票据及应收账款期末余额为3.83亿元，期初余额为2.18亿元[173] - 公司预付款项期末余额为4.69亿元，期初余额为1.11亿元[173] - 2018年综合收益总额为4.99亿元，2017年为5.35亿元[176] - 2018年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.57亿元，2017年为5.25亿元[176] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.168元/股，2017年为0.195元/股[176] - 2018年营业收入为6.68亿元，2017年为5.16亿元[177] - 2018年营业利润为1111.17万元，2017年为1639.97万元[178] - 2018年净利润为1065.97万元，2017年为1674.03万元[178] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2017年为 - 5.23亿元[180] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.52亿元，2017年为 - 6.15亿元[180] - 2018年筹资活动现金流入小计为79.45亿元，2017年为80.66亿元[180] - 2018年偿还债务支付的现金为63.61亿元，2017年为66.68亿元[180] - 2018年经营活动现金流入小计725,412,940.94元，流出小计1,253,938,379.52元，净额为 -528,525,438.58元[182] - 2018年投资活动现金流入小计无数据，流出小计454,281,130.52元，净额为 -454,281,130.52元[182] - 2018年筹资活动现金流入小计3,263,147,352.91元，流出小计2,187,315,568.73元，净额为1,075,831,784.18元[183] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为886,949.99元[181] - 2018年现金及现金等价物净增加额为93,025,215.08元，期初余额143,794,654.09元，期末余额236,819,869.17元[183] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为631,459,848.40元，较上期550,868,308.61元有所增长[182] - 2018年取得借款收到的现金为1,609,000,000.00元，较上期997,500,000.00元增长明显[182] - 2018年合并所有者权益合计本期增减变动金额为870,061,396.81元[184] - 2018年综合收益总额为500,691,707.50元[184] - 2018年所有者投入和减少资本为352,102,123.63元[184] - 本期期末所有者权益合计为11,592,188,026.65元[189] - 本期增减变动金额为2,773,922,214.18元[187] - 所有者投入普通股金额为2,087,244,429.90元[188] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1,359,635,642.00元[188] - 专项储备本期提取金额为44,905,649.74元[189] - 专项储备本期使用金额为24,735,271.97元[189] - 上年期末所有者权益合计为8,818,265,812.47元[187] - 本年期初股本为1,222,542,177.00元[187] - 本期未分配利润变动金额为523,235,120.41元[187] - 本期盈余公积变动金额为1,674,025.33元[187] 普利门公司对经营指标影响 - 普利门公司2018年计提存货跌价准备7085.60万元及经营亏损5000.14万元致净利润和每股收益减少[19][20] - 普利门公司本年度计提存货跌价准备7085.60万元及经营亏损5000.14万元，对公司当期经营指标有所影响[35] 公司业务线介绍 - 公司主要业务为航天电子专用产品和电线、电缆产品的研发、生产与销售[25] - 航天产品包括军民用无人机系统等，应用于航天领域，部分订单通过招投标获取[26] - 电线、电缆产品包括民用导线和军用特种电缆，民用电线电缆主要通过投标获取订单[28][29] 公司业务优势 - 公司本级和多家子公司拥有国家保密和航天型号产品承制资质[31] - 航天测控通信等传统优势专业保持国内领先，配套比例高，市场份额稳中有升[31] - 全资子公司航天电工在电线电缆领域有多项资质和多个驰名、著名商标[31] - 公司形成多层次技术创新组织体系，拥有多个创新机构和平台[31] - 公司建立高素质人才队伍，形成核心人才梯队[31] - 报告期内多个创新成果首飞、应用或试验成功，提升核心竞争力[31] 行业市场趋势 - 国家将继续实施航天重大科技工程，带动航天产业市场需求巨大[27] - 航天国防装备产业将保持高速增长，公司航天电子配套产品等迎来发展机遇[55] - 电线电缆产业组织结构高度分散，呈“竞争型”市场结构[56] - 电线电缆行业未来朝精细化、生态环保化、特种化趋势发展[57] 公司发展规划与责任 - “十三五”期间公司以发展航天电子技术、助推航天强国建设为首要责任[58] - 2019年公司努力实现营业收入146亿元[59] 公司面临风险及应对措施 - 2019年影响公司的主要风险集中在市场、财务、运营、产能过剩和商誉存货减值五大领域[59] - 2019年军队改革深入，武器装备配套市场竞争加剧[59] - 军队改革和采购政策调整，存在客户列装计划调整风险[59] - 公司产品生产周期长、交付调试久，存货规模大，货款年底集中支付，有营运资金周转风险[59] - 公司将加大政策研判，提升科研生产履约能力，降低成本，加强信息收集和预案完善应对风险[59] - 公司面临营运资金压力大、利润下降、产品研发和质量、电线电缆行业产能过剩、商誉及存货减值等风险[60] - 公司应对财务风险采取打包招标采购等措施降低成本，减轻资金占用压力，严控费用支出[60] - 公司应对运营风险完善顶层设计，加强人才队伍和技术装备投入，提高产品制造和质量保证能力[60] 股份锁定期与业绩补偿相关 - 航天时代、北京兴华等承诺本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[67] - 镇江国控承诺本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[67] - 利润补偿期间为本次交易实施完毕后3年（含实施当年），即2016 - 2018年，若未在2016年12月31日前实施完毕则顺延[69] - 航天时代及其关联方拟转让航天电工权益比例为58.95%、时代光电权益比例为58.73%、时代激光权益比例为50% [69] - 北京兴华拟转让经营性资产及负债的权益比例为100% [69] - 陕西导航拟转让经营性资产及负债权益比例为100% [69] - 业绩承诺方补偿先以股份补偿，不足部分以现金补偿，当期应补偿金额有相应计算公式[69] - 上市公司在利润补偿期间实施转增或股票股利分配，补偿股份数量相应调整[69] - 业绩承诺方应在上市公司年度