财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长24.72%至143.42亿元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长32.57%至57.45亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降468.50%至-298.62亿元人民币[26] - 资产总额同比增长17.34%至5863.73亿元人民币[26] - 负债总额同比增长21.67%至4792.71亿元人民币[26] - 基本每股收益同比增长22.00%至0.61元/股[27] - 加权平均净资产收益率同比增加0.28个百分点至5.73%[28] - 净资本同比增长15.26%至676.05亿元人民币[30] - 风险覆盖率232.47%较上年末225.96%有所提升[30] - 自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例从31.69%降至21.73%[30] - 净利润57.52亿元，同比增长32.53%[33] - 交易性金融资产2378.81亿元，同比增长37.03%[34] - 短期借款211.56亿元，同比激增542.98%[34] - 投资收益51.46亿元，同比增长60.63%[34] - 公允价值变动收益8.82亿元，同比增长144.48%[34] - 经营活动现金流量净额-298.62亿元，同比下降468.5%[34] - 筹资活动现金流量净额371.32亿元，同比上升847.6%[34] - 其他权益工具投资9.80亿元，同比下降86.8%[34] - 营业收入143.42亿元，同比增长24.72%[33] - 公司营业收入143.42亿元，同比增长24.72%[41] - 归属于上市公司股东净利润57.45亿元，同比增长32.57%[41] - 手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%[75][76] - 投资收益（含公允价值变动）60.28亿元，同比增长69.12%[75][76] - 利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%[75][76] - 业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%[74][76] - 经营活动现金流量净额-298.62亿元，同比下降468.5%[74][77] - 筹资活动现金流量净额371.32亿元，同比增长847.6%[74][78] - 融出资金1045.53亿元，同比增长27.89%[81] - 公司资产总额为人民币5,863.73亿元，较2020年末增长17.34%[83] - 交易性金融资产达2,378.81亿元，同比增长37.03%，占总资产比例40.57%[82] - 买入返售金融资产399.63亿元，同比下降23.53%，占总资产比例降至6.82%[82] - 短期借款激增542.98%至211.56亿元，主要因香港子公司借款增加[82] - 应付债券1,150.11亿元，同比增长23.69%，占总负债19.61%[82] - 扣除代理买卖证券款后资产负债率78.11%，较上年末上升3.65个百分点[83][92] - 金融资产（交易性+衍生+债权投资组合）占比提升4个百分点至50%[84][87] - 货币资金与结算备付金占比下降1个百分点至20%[84] - 代理买卖证券款970.66亿元，同比增长13.61%[88] - 归属于母公司股东权益1,070.14亿元，较2020年末增长12.77亿元[93] - 境外资产总额为458.73亿元人民币，占总资产比例7.82%[94] - 交易性金融资产公允价值23,788,094.95万元，较初始成本增长2.79%[98] - 招商证券国际净利润86,370万港元，同比扭亏为盈（2020年同期亏损8,322万港元）[102] - 招商期货净利润19,330万元，同比增长141.7%（2020年同期7,995万元）[104] - 招商证券投资净利润74,106万元，同比增长219.3%（2020年同期23,209万元）[109] - 博时基金净利润80,524万元，同比增长61.1%（2020年同期49,997万元）[111] - 招商基金净利润78,386万元，同比增长75.0%（2020年同期44,791万元）[113] - 香港地区营业收入11.48亿元，同比增长692.27%[80] - 境内债券投资总额2021年6月30日为199.19亿元人民币，较2020年12月31日157.68亿元增长26.3%[137] - 境外债券投资总额2021年6月30日为4.29亿元人民币，较2020年12月31日3.59亿元增长19.5%[137] - AAA级境内债券投资104.95亿元，较2020年末57.01亿元增长84.1%[137] - AA+级境内债券投资8.20亿元，较2020年末7.21亿元增长13.7%[137] - 未评级境内债券投资15.79亿元，较2020年末29.07亿元下降45.7%[137] - 境外A级债券投资8.05亿元，较2020年末1.67亿元增长382.5%[137] - 境外B级债券投资34.15亿元，较2020年末33.89亿元增长0.8%[137] - 中国主权信用境内债券投资81.95亿元，较2020年末87.73亿元下降6.6%[134] - 公司信用风险敞口总计203.48亿元，较2020年末161.28亿元增长26.2%[137] 业务线表现 - 公司托管客户资产4.32万亿元，较2020年末增长13.09%[43] - 公司金融产品保有量1691亿元，同比增长42.22%[43] - 公司代销金融产品净收入4.61亿元，同比增长131.51%[43] - 公司股票基金交易量10.23万亿元，同比增长31.68%[44] - 招商期货客户权益162.62亿元，较2020年末增长31.15%[44] - 公司APP月度活跃用户数同比增长20.7%[43] - 招证国际托管客户资产规模2498.89亿港元，较2020年末增长34.14%[45] - 招证国际交易量1538.39亿港元，同比增长94.98%[45] - 公司融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%[46][47] - 公司融券余额72.59亿元，较2020年末增长16.84%[47] - 股票质押式回购业务待购回余额268.41亿元，较2020年末下降11.77%[47] - 招证国际孖展期末规模177.19亿港元，较2020年末增长282%[47] - Geetek机构客户股票基金交易量同比增长126%[50] - 私募证券交易资产规模达2687亿元，较2020年末增长28.32%[50] - 托管外包产品规模达3.36万亿元，较2020年末增长17.07%[52] - 私募基金托管产品数量市场份额达23.93%[52] - A股股权融资总金额6,479.20亿元，同比增长64.95%[55] - IPO发行数量251家，同比增长96.09%，募集资金1,925.16亿元，同比增长34.04%[55] - 再融资募集资金4,554.04亿元，同比增长82.76%[55] - 香港市场IPO融资额2,360.72亿港元，同比增长140.21%[55] - 公司A股股票主承销金额排名行业第8，家数排名第7[55] - 境内主承销债券金额1,796.11亿元，同比增长33.76%，排名行业第9[58] - 资产支持证券承销金额724.35亿元，同比增长52.95%[59] - 私募资产主动管理月均规模2,813.07亿元，同比增长16.85%[63] - 资管业务净收入5.63亿元，同比增长7.03%，排名行业第7[63] - 合规受托资金规模5,181.28亿元，较2020年末下降4.39%[63] - 集合理财规模达1556.82亿元，同比增长19.4%[64] - 单一理财规模2953.15亿元，同比减少15.0%[64] - 专项理财规模671.31亿元，同比增长4.9%[64] - 博时基金资产管理规模15369亿元，较2020年末增长16.48%[67] - 招商基金资产管理规模8709亿元，较2020年末增长11.04%[68] - 公司金融资产规模达2917.22亿元，较2020年末增长27.34%[70] - 场外衍生品存续规模较2020年末增长34.39%，收益互换规模增长285.31%[70] - 利率互换交易量同比增长194%[70] - 股权投资市场新募基金总金额4547.74亿元，同比增长6.9%[65] - 投资总金额4700亿元，同比增长50.3%[65] 风险管理 - 公司面临包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及汇率风险在内的多重风险[5][6] - 公司采用VaR等风险管理工具应对市场风险[9] - 公司建立五层次风险管理架构含董事会战略安排及监事会监督检查[117] - 风险管理体系覆盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其他风险[116] - 公司确立风险偏好及容忍度指标每年初设定目标并每月监控执行情况[121] - 2006年业内率先引进经济资本管理模式覆盖三大风险类型[121] - 债务融资平台涵盖境内外市场包括公司债、永续次级债等超10个品种[115] - 风险管理量化指标体系包含风险限额、经济资本及压力测试机制[121] - 公司设置三道风险防线：业务单位自控、风控部门专业管理及稽核事后监督[119] - 风险管理文化强调合规风控是公司生命线并纳入绩效考核机制[122] - 公司使用1天95%置信度的VaR作为主要市场风险衡量指标[128] - 风险管理平台实现T+1日集团母子公司跨境多币种风险垂直管理[123] - 风险数据集市整合内外部数据源优化市场风险和信用风险指标主题[123] - 公司持仓组合包含权益类、固收类、商品类、外汇类和股权项目等[124] - 市场风险限额体系包括规模、集中度、VaR、Greeks和损失限额等指标[130] - 对非线性期权产品组合进行日常全值压力测试管控巨幅尾部风险[129] - 风险管理部每日独立监控各项风险限额并发送风险提示[130] - 针对特定投资组合假定资产价值下降一定比例测算可能影响[128] - 通过敏感性分析测算利率汇率等风险因子独立变化的影响程度[129] - 风险限额实行分级审批机制设置业务部门和投资经理子限额[130] - 操作风险管理建立七大控制措施包括风险架构建设、政策制度体系、评估机制等[141] - 公司建立优质流动性资产储备包括国债和政策性金融债[144] - 公司实施最低备付金额度制度和流动性应急管理计划[144] - 公司运用现金流缺口、敏感性分析和压力测试管理工具[144] - 公司持续拓展融资渠道并均衡债务到期分布[145] - 公司建立风险控制指标T+1日动态监控和自动预警系统[146] - 公司通过股权融资和发行次级债补充净资本[146] 业务资格与牌照 - 公司业务资格涵盖中国证券业协会及沪深交易所会员资格[13] - 公司于2021年6月获得中国证券业协会账户管理功能优化试点资格[14] - 公司于2021年6月获得中国证监会证券基金机构监管部基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月获得深圳交易所深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月获得上海清算所农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月获得中国外汇交易中心利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月获得中国证监会证券基金机构监管部股指期权做市业务资格[14] - 公司于2019年12月获得深圳证券交易所沪深300ETF期权主做市商资格[14] - 公司于2019年8月获得国家外汇管理局结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月获得中国证券金融股份有限公司科创板转融券业务参与资格[14] - 公司于2019年5月获得中国证监会证券基金机构监管部国债期货做市业务资格[14] - 公司拥有78项业务资格，涵盖证券交易、资产管理、期货及衍生品等多个领域，最新资格为2020年6月取得的天然橡胶期货做市商资格[17][18][19][20] - 全资子公司招证国际持有6项香港证监会批准的业务资格，包括证券交易、期货合约交易及资产管理等，最早资格于2009年2月取得[18] - 全资子公司招商期货持有15项业务资格，包括商品期货经纪、金融期货经纪及场外衍生品业务，最新资格为2020年6月的天然橡胶期货做市商[18] - 全资子公司招商资管具备合格境内投资者境外投资试点资格，2015年11月由深圳市联席会议办公室批准[20] 公司治理与股东结构 - 公司确认不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证报告真实性的情况[4] - 报告所载前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[4] - 报告未经审计，但管理层保证财务报告真实准确完整[3] - 公司注册地址于2018年11月变更为深圳市福田区福田街道福华一路111号，此前曾两次变更地址[22] - 公司证券事务代表罗莉联系方式为电话0755-82960432，电子信箱luoli@cmschina.com.cn[21] - 公司香港营业地址位于香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼[22] - 公司董事会秘书吴慧峰同时担任联席公司秘书，联系地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号[21] - 公司电子信箱为IR@cmschina.com.cn，用于投资者关系沟通[21][22] - 公司网址为http://www.cmschina.com，提供企业信息及服务[22] - 公司2020年年度股东大会于2021年6月4日召开[147] - 2021年3月26日聘任张庆为副总裁，4月16日粟健离任非执行董事[149] - 公司严格遵循《企业管治守则》要求，治理结构完善[159] - 报告期末普通股股东总数191512户[190] - 中国证券金融股份有限公司持股减少8961.77万股期末持股1.71亿股占比1.96%[191] - 招商局集团持有公司A股3,751,835,387股，占总股本43.14%，占A股总数50.55%[194][195] - 招商局集团持有公司H股89,042,607股，占总股本1.02%，占H股总数6.99%[195] - 深圳市招融投资控股有限公司直接持有公司A股2,047,900,517股，占总股本23.55%[192][195] - 深圳市集盛投资发展有限公司持有公司A股1,703,934,870股，占总股本19.59%[192][195] - 中国远洋海运集团有限公司通过子公司合计持有A股663,437,515股，占总股本7.63%[195] - 中国远洋海运集团有限公司通过子公司持有H股207,797,720股，占总股本2.39%，占H股总数16.30%[195] - 中国人民人寿保险股份有限公司持有H股433,290,000股，占总股本4.98%，占H股总数34.00%[195] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有H股1,274,198,286股，为境外上市外资股[192] - 中国远洋运输有限公司持有A股544,632,418股，占总股本6.26%[192][195] - 中远海运(广州)有限公司持有A股109,199,899股，占总股本1.26%[192][195] - 董事长兼执行董事霍达持有531,210股A股，占公司已发行股份总数0.006%，占A股总数0.007%[200] - 执行董事兼总裁熊剑涛持有531,210股A股，占公司已发行股份总数0.006%，占A股总数0.007%[200] - 董事及高管持股权益性质均为实益拥有人且均为好仓[200] - 报告期内公司未实施董事、监事及高级管理人员股权激励计划[199] - 集盛投资出具避免同业竞争承诺函[167] - 招商局集团出具避免同业竞争承诺函[167] - 招融投资出具避免同业竞争承诺函[167] - 招融投资、集盛投资等承诺现金全额认购配股可配售股份[167] 关联交易 - 与招商银行及其子公司日常关联交易中存款利息及金融服务收入25626.65万元人民币，占同类业务比例4.4%[176] - 与招商银行及其子公司关联交易支出13645.74万元人民币，占同类业务比例15.18%[176] - 与招商局集团联系人权益互换等交易资金流入195758.72万元人民币[177] - 与招商局集团其他关联方债券交易等资金流入5899098.05万元人民币[179] - 与中国远洋海运集团其他关联方同业拆借等交易资金流入17512786.25万元人民币[181] - 与中国人民保险集团债券交易资金流出19338.4万元人民币[182] - 证券及金融产品和交易类关联交易未披露占同类业务比例（标注"--"）[176][177][179][181][182] - 其他关联交易中