利润分配 - 2021年度公司不计提法定盈余公积金，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 以截至2021年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润4,696,124,475.24元[4] - 公司2021年度利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过，将于2022年8月30日前派发2021年度现金红利[4] 公司上市信息 - A股每股面值为人民币1.00元，于上海证券交易所上市，股票代码600999[13] - H股每股面值为人民币1.00元，于香港联合交易所有限公司上市，股份代号6099[13] 报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] 审计报告情况 - 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司注册资本与净资本 - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，本报告期末与上年度末数值相同[16] - 公司本报告期末净资本为72,735,158,477.64元，上年度末为58,654,486,820.65元[16] 公司业务资格获取情况 - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[17] - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[17] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[17] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[17] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[17] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[17] - 公司于2019年12月取得股指期权做市业务资格[17] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[17] - 公司于2010年6月取得融资融券业务资格[19] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[19] - 公司于2013年6月取得上海、深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限[19] - 招商期货于2014年8月取得商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务资格，最新证书为2021年9月[21] - 公司于2015年11月获得合格境内投资者境外投资试点资格[23] - 公司于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司于2020年4月更新保险兼业代理业务许可证[19] - 公司于2012年11月更新证券业务外汇经营许可证[19] 公司联系方式 - 董事会秘书吴慧峰联系电话为0755－82943666 [24] - 证券事务代表罗莉电子邮箱为luoli@cmschina.com.cn [24] 公司发展历程 - 1993年8月1日，公司成为招商银行二级法人单位，注册资金2500万元[28] - 1994年，深圳招银证券公司成立，注册资金1.5亿元，后更名为招银证券公司[29] - 1998年，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增至8亿元[29] - 2000年，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[29] - 2001年，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[30] - 2002年，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[31] - 2006年，公司缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[31] - 2009年，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金净额108.83亿元，总股本增加至35.85461407亿股[32] - 2011年，公司实施每10股转增3股方案，转增后总股本为46.61099829亿股[32] - 2016年，公司发行H股8.912738亿股，净募集资金折合人民币89.4743917814亿元，总股本增加至66.99422311亿股[34] - 2020年公司完成A股和H股配股发行，A股配售17.03亿股，H股配售2.94亿股，总股本从66.99亿股增至86.97亿股[35] - 2020年A股、H股配股发行募集资金总额分别为127.04亿元和24.07亿港元，净额分别为126.83亿元和23.49亿港元[35] 公司子公司情况 - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货、招商致远资本、招商投资、招商资管注册资本分别为35.98亿元、21亿元、71亿元、10亿元[38] 公司营业部与分公司情况 - 截至报告期末，公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[39] - 截至2021年底，公司设有12家分公司[40] 公司聘请机构情况 - 公司境内聘请德勤华永会计师事务所，境外聘请德勤•关黄陈方会计师行[41] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，持续督导期间为2020年8月 - 2021年12月[41] - 公司境内法律顾问为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所，境外为天元律师事务所[41] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股为香港中央证券登记有限公司[41] 公司地址变更情况 - 2018年11月、12月，公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路111号”[35] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入294.29亿元，较上年同期增长21.22%[42] - 2021年归属于母公司股东的净利润116.45亿元，较上年同期增长22.69%[42] - 2021年末资产总额5972.21亿元，较上年同期末增长19.51%[42] - 2021年末负债总额4846.31亿元，较上年同期末增长23.03%[42] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较上年同期增长17.92%[44] - 2021年末净资本727.35亿元，上年度末为586.54亿元[45] - 2021年第一至四季度营业收入分别为59.62亿、83.79亿、74.41亿、76.47亿元[47] - 2021年非经常性损益合计5821.44万元，2020年为395.52万元[48] - 2021年交易性金融资产期末余额2653.44亿元，当期变动917.49亿元[49] - 2021年采用公允价值计量项目合计期末余额3383.45亿元，当期变动939.75亿元[51] - 2021年末公司资产总额为597,221,126,798.86元，较2020年末增长19.51%（合并）和18.72%（母公司）[52] - 2021年末公司负债总额为484,630,676,581.91元，较2020年末增长23.03%（合并）和22.36%（母公司）[52] - 2021年公司营业收入为29,428,896,087.24元（合并）和21,552,311,287.04元（母公司），较2020年分别增长21.22%和14.37%[52] - 2021年公司净利润为11,657,807,877.30元（合并）和9,999,200,905.09元（母公司），较2020年分别增长22.66%和16.13%[52] - 2021年末公司衍生金融资产为3,204,641,912.26元（合并）和3,020,670,474.85元（母公司），较2020年末分别增长85.63%和78.40%[53][55] - 2021年末公司交易性金融资产为265,344,277,809.66元（合并）和232,250,879,618.34元（母公司），较2020年末分别增长52.85%和55.92%[53][55] - 2021年公司投资收益为10,300,971,202.12元（合并）和9,670,588,301.28元（母公司），较2020年分别增长60.17%和47.63%[54][55] - 2021年公司信用减值损失为373,060,936.96元（合并）和243,663,355.95元（母公司），较2020年分别增长139.79%和70.51%[54][56] - 2021年公司营业外收入为28,940,114.86元（合并）和27,319,167.02元（母公司），较2020年分别增长92.98%和97.57%[54][56] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为13,813,405,955.16元（合并）和10,667,421,221.08元（母公司），较2020年分别增长447.94%和因数据对比情况特殊未体现常规增减幅度[54][56] - 2021年公司营业总收入294.29亿元，同比增长21.22%；归母净利润116.45亿元，同比增长22.69%；加权平均净资产收益率11.52%，同比增长0.67个百分点[58] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -411.93亿元，较2020年下降313.88亿元；投资活动产生的现金流量净额为138.13亿元，较2020年增加112.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额为357.18亿元，较2020年减少16.02亿元[108][110][111] - 2021年业务及管理费110.69亿元，同比增长14.44%，主要因与业务量相关费用、金融科技投入及绩效薪酬增加；其他业务成本39.98亿元，同比增长33.00%，主要因大宗商品业务成本增加[110] - 2021年末公司总资产为5972.21亿元，较2020年末增加974.94亿元，增幅19.51%[120] - 2021年末金融资产期末余额3116.58亿元，较2020年末增加825.62亿元[120] - 2021年末买入返售金融资产和融出资金期末余额合计1378.85亿元，较2020年末增加38.70亿元[120] - 2021年末扣除代理买卖证券款后资产负债率为77.37%，较2020年末增加2.91个百分点[120] - 2021年末公司负债总额为4846.31亿元，较2020年末增加907.29亿元，增幅23.03%[122] - 2021年末代理买卖证券款为996.05亿元，较2020年末增加141.64亿元，增幅16.58%[122] - 2021年末扣除代理买卖证券款后负债总额为3850.25亿元，较2020年末增加765.64亿元，增幅24.82%[122] - 2021年末应付债券增加533.33亿元，交易性金融负债增加92.46亿元，卖出回购金融资产款增加81.60亿元[122] - 2021年末货币资金和结算备付金合计占总资产的比例为19.05%，较上年末下降2.04个百分点[121] - 2021年末金融资产占比为52.18%，较上年末上升6.34个百分点[121] - 2021年末扣除代理买卖证券款后公司负债总额3850.25亿元，较2020年末增加765.64亿元，资产负债率77.37%，较2020年末上升2.91个百分点[127] - 2021年末公司归属于母公司股东权益1125.03亿元，较2020年末增长67.66亿元，增幅6.40%，实现净利润116.45亿元，分配股利38.00亿元，计提应付永续债利息8.02亿元[127] - 境外资产341.47亿元，占总资产比例5.72%[127] - 公司对博时基金和招商基金长期股权投资期末账面值合计959,818.34万元，报告期损益合计159,249.45万元[129] - 交易性金融资产等以公允价值计量的金融资产投资收益/利息收入合计1,002,732.64万元，公允价值变动金额合计59,137.44万元[131] - 2021年公司营业收入294.29亿元，同比增长21.22%；营业总支出156.13亿元，同比增长20.33%；营业利润138.16亿元，同比增长22.23%；净利润116.58亿元，同比增长22.66%；归属于母公司股东的净利润116.45亿元，同比增长22.69%[108] 财富管理和机构业务数据关键指标变化 -