报告期信息 - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] 公司基本信息 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,696,526,806.00元[13] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）[13] - 公司拥有上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）[13] - 公司拥有深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）[13] - 公司拥有北京证券交易所会员资格[13] - 公司负责人为霍达，主管会计工作负责人为吴慧峰，会计机构负责人为王剑平[3] - 公司法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏，授权代表为吴慧峰、彭磊[12] - 董事会秘书吴慧峰联系电话为0755－82943666，电子信箱为IR@cmschina.com.cn[20] - 证券事务代表罗莉联系电话为0755－82960432，电子信箱为luoli@cmschina.com.cn[20] - 公司于2018年11月注册地址变更为深圳市福田区福田街道福华一路111号[21] - 公司办公地址邮政编码为518046[21] - 公司香港营业地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼[21] - 公司网址为https://www.cmschina.com[21] 公司业务资格 - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格、基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月取得股指期权做市业务资格、沪深300ETF期权主做市商资格、股票期权业务交易权限[14] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月取得参与科创板转融券业务资格[14] - 公司于2019年5月取得开展国债期货做市业务资格[14] - 公司于2019年2月取得信用保护合约业务资格、上市基金主做市商业务资格[14] - 公司于2018年12月取得信用衍生品业务资格[15] - 公司2022年6月取得广州期货交易所会员资格[18] - 公司全资子公司招证国际2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[17] - 公司全资子公司招商期货1996年10月取得开办外汇业务资格[17] - 公司全资子公司招商致远资本2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[19] 财务报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入106.21亿元，上年同期143.42亿元，同比减少25.95%[26] - 本报告期归属于母公司股东的净利润42.88亿元，上年同期57.45亿元，同比减少25.36%[26] - 本报告期末资产总额6010.76亿元，上年度末5972.21亿元，同比增加0.65%[26] - 本报告期末负债总额4895.99亿元，上年度末4846.31亿元，同比增加1.03%[26] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.61元/股，同比减少24.59%[27] - 2022年6月末净资本728.34亿元，上年度末727.35亿元[29] - 2022年6月末风险覆盖率277.25%，上年度末265.66%[29] - 2022年6月末资本杠杆率14.71%，上年度末15.24%[29] - 非经常性损益项目合计4898.55万元[30] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）7388.94万元[30] - 2022年6月30日其他债权投资为562.44亿元，较2021年12月31日增长38.59%[32] - 2022年1 - 6月利息净收入为3.65亿元，较2021年1 - 6月下降65.84%[32] - 2022年6月30日货币资金为842.97亿元，较2021年12月31日增长32.62%[33] - 2022年1 - 6月投资收益为20.37亿元，较2021年1 - 6月下降53.69%[33] - 2022年1 - 6月公允价值变动收益为16.11亿元，较2021年1 - 6月增长725.27%[33] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 158.17亿元，较2021年下降536.34%[34] - 2022年上半年公司营业总收入106.21亿元，同比下降25.95%，归母净利润42.88亿元，同比下降25.36%[42] - 2022年上半年公司营业总收入106.21亿元，同比下降25.95%；营业总成本58.57亿元，同比下降22.04%；营业利润47.63亿元，同比下降30.24%；净利润42.95亿元，同比下降25.33%[86][87] - 手续费及佣金净收入49.69亿元，同比下降8.69%；利息净收入3.65亿元，同比下降65.86%；投资收益（含公允价值变动收益）39.16亿元，同比下降35.04%；其他收益1.56亿元，同比增长372.73%；汇兑收益 -1.55亿元，同比下降634.48%；其他业务收入13.69亿元，同比下降21.32%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为583.16亿元，同比增加881.78亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -142.92亿元，同比减少182.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -222.53亿元，同比减少593.85亿元[87][89][90] - 货币资金期末数113,966,437,424.46元，占总资产比例18.96%，较上年期末增长29.60%；结算备付金期末数21,863,379,770.93元，占总资产比例3.64%，较上年期末下降15.50%；融出资金期末数85,132,967,503.84元，占总资产比例14.16%，较上年期末下降13.73%[93] - 衍生金融资产期末数3,829,791,821.72元，占总资产比例0.64%，较上年期末增长19.51%；存出保证金期末数11,972,323,082.88元，占总资产比例1.99%，较上年期末下降8.90%；应收款项期末数1,189,529,635.34元，占总资产比例0.20%，较上年期末增长12.69%[93] - 业务及管理费42.49亿元，同比下降24.18%，主要因收入下降使得人力资源费用减少；信用减值损失2.06亿元，同比增长37.33%，主要因本年债权投资减值损失增加；其他业务成本13.25亿元，同比下降21.41%，主要因大宗商品现货贸易成本下降影响[89] - 手续费及佣金净收入下降主要因经纪、投行、资管业务收入减少；利息净收入下降主要因股票质押式回购业务规模下降及负债融资规模增长；投资收益下降主要因股指下行，权益投资及科创板跟投收益减少；其他业务收入下降主要是大宗商品现货贸易收入减少[88] - 经营活动现金流量净额增加主要因交易性金融资产、回购业务和融出资金规模变化；投资活动现金流量净额减少主要因其他债权投资净增加；筹资活动现金流量净额减少主要因发行债券及取得借款收到的现金减少和偿还债务支付的现金减少[89][90] - 2022年6月末公司资产总额为6010.76亿元，较2021年末增加38.55亿元，增幅0.65%；扣除代理买卖和承销证券款后资产总额为4904.82亿元，较2021年末减少71.34亿元，降幅1.43%[96] - 2022年6月末公司负债总额为4896.00亿元，较2021年末增加49.69亿元，增幅1.03%；扣除代理买卖和承销证券款后负债总额为3790.06亿元，较2021年末减少60.20亿元[98] - 2022年6月末公司归属于母公司的股东权益为1113.82亿元，较2021年末减少11.21亿元，本年净利润42.88亿元，计提分红款46.96亿元，计提应付永续债利息7.82亿元[100] - 买入返售金融资产本期期末数312.90亿元，占总资产5.21%，较上年期末减少20.18%[94] - 交易性金融资产本期期末数2533.02亿元，占总资产42.14%，较上年期末减少4.54%[94] - 其他债权投资本期期末数562.44亿元，占总资产9.36%，较上年期末增加38.59%[94] - 交易性金融负债本期期末数338.93亿元，占总资产6.92%，较上年期末增加46.17%[94] - 代理买卖证券款本期期末数1105.89亿元，占总资产22.59%，较上年期末增加11.03%[94] - 应付债券本期期末数1348.66亿元，占总资产27.55%，较上年期末减少7.82%[95] - 2022年6月末扣除代理买卖和承销证券款后资产负债率为77.27%，较2021年末减少0.10个百分点[96][99] - 境外资产335.09亿元，占总资产比例为5.57%[101] - 对博时基金和招商基金的股权投资合计初始金额454,403.49万元，期末账面值990,066.03万元，报告期损益85,719.37万元[103] - 以公允价值计量的金融资产投资收益450,940.73万元，公允价值变动金额 -93,960.71万元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务[35][36] - 2022年上半年沪深两市股票基金日均交易量10646.22亿元，同比增长8.55%[38] - 2022年上半年香港市场日均交易量1382.63亿港元，同比下降26.52%[38] - 资本市场多项改革制度落地，证券行业中长期有较大发展空间[39] - 公司多项业务收入排名居前，如代理买卖证券业务净收入排名第3，代销金融产品净收入排名第8等[41] - 2022年上半年A股市场股基单边交易量124.56万亿元，同比增长7.63%，公司新开户135.14万户，正常交易客户数约1559万户，同比增长21.61%，托管客户资产4.10万亿元[46] - 截至2022年6月末，公司基金投顾品牌“e招投”累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超43亿元，二季度非货币市场公募基金保有规模721亿元，排名证券行业第5[47] - 2022年上半年公司A股股基交易量12.80万亿元，同比增长25.12%，市场份额5.14%，较2021年上升0.72个百分点[48] - 2022年上半年公司财富顾问人数1236人，同比增长11.75%，代销金融产品净收入3.69亿元，同比下降19.96%[49] - 2022年上半年全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，手续费净收入128.19亿元，同比分别下降18.04%、10.08%、8.83%，截至6月末招商期货客户权益251.32亿元，较2021年末增长25.15%，手续费净收入同比增长13.58%[49] - 截至2022年6月末，招证国际托管客户资产规模2215.35亿港元，报告期内股票交易量952.64亿港元[50] - 截至2022年6月末，A股市场融资融券余额1.60万亿元，较2021年末下降12.49%，公司资本中介业务优化券源结构，上线业务平台，控制风险[51] - 公司财富管理和机构业务竞争地位稳固，代理买卖证券业务净收入排名行业第3[45] - 2022年6月末，公司融资融券余额828.37亿元，较2021年末下降14.13%，市场份额5.16%，较2021年末下降0.1个百分点[52][53] - 2022年6月末，公司股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额214.58亿元，较2021年末下降3.82%；自有资金出资余额131.14亿元，较2021年末下降7.79%[52][53] - 截至2022年6月末，公司私募证券交易资产规模达3206亿元，报告期内私募客户股票基金交易量同比增长88.30%[54] - 2022年上半年，公司发布研究报告3232篇，组织研究路演服务15797场，联合调研177次，举办线上会议1623场，发布A股英文报告184篇[55] - 2022年6月末，私募证券投资基金规模5.79万亿元，较2021年末下降5.54%；证券行业托管外包CR3市场占有率由2014年末的81.93%下降到52.17%[57] - 截至2022年6月末，公司托管外包产品数量3.8万只，较2021年末增长7.52%，托管外包规模3.37万亿元，较2021年末下降6.35%[58] - 2022年上半年，A股市场股权融资总规模6449.19亿元，同比下降4.32%；IPO发行数量176家，同比下降33.83%，募集资金金额2600.64亿元，同比增长18.9