财务表现 - 公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元，同比增长474.24%[26] - 公司2020年度营业收入为11,908,280,689.48元，同比增长547.37%[26] - 公司2020年末总资产为3,712,030,779.15元，同比增长67.45%[26] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,184,513,192.34元，同比增长5.67%[26] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为-293,046,374.22元，较2019年有所改善[26] - 公司2020年度未分配利润为364,326,376.91元，董事会提议2020年度不进行利润分配[6] - 公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,728,094.48元，同比增长1,607.12%[26] - 公司2020年度营业收入较2018年增长显著，从1,522,929,646.89元增至11,908,280,689.48元[26] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润较2018年大幅增长，从21,880,173.48元增至117,232,500.34元[26] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额较2018年有所下降，从-89,225,970.58元降至-293,046,374.22元[26] - 2020年基本每股收益为0.1497元，同比增长473.56%[29] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1491元，同比增长1,613.79%[29] - 2020年加权平均净资产收益率为5.51%，同比增加4.52个百分点[29] - 2020年营业收入为1,340,935,954.18元（第一季度），2,972,513,881.39元（第二季度），4,864,456,559.41元（第三季度），2,730,374,294.50元（第四季度）[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为21,067,949.16元（第一季度），36,069,691.26元（第二季度），38,015,051.29元（第三季度），22,079,808.63元（第四季度）[29] - 公司2020年实现营业收入1,190,828.07万元，同比增长547.37%，归属于上市公司股东的净利润为11,723.25万元，同比增长474.24%[47] - 公司总资产371,203.08万元，同比增长67.45%，归属于上市公司股东的净资产218,451.32万元，同比增长5.67%[47] - 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,700.00万元到14,300.00万元，同比增长473.10%到600.45%[141] 业务板块与产品 - 2020年大宗商品贸易业务贡献营业收入1,190,828.07万元，贡献归属于上市公司股东的净利润11,723.25万元[37] - 公司2020年新增油品、矿产品两大业务板块[37] - 公司煤炭销售1,964.82万吨，营业收入937,180.54万元[50] - 公司天然橡胶销售9.72万吨，营业收入96,758.52万元[50] - 公司化工品销售56.28万吨，营业收入89,006.34万元[50] - 公司原油销售7.75万吨，营业收入17,329.43万元[50] - 公司农产品销售2.49万吨，营业收入31,070.85万元[50] - 公司新增油品、矿产品两大业务板块，优化产品结构[48] - 公司通过蓝景矿业收购澳洲黄金生产企业，切入黄金开采业务领域[48] - 公司煤炭业务营业收入为9,371,805,406.88元，同比增长1,126.22%，毛利率为2.01%，同比减少0.44个百分点[56] - 公司农产品业务营业收入为310,708,533.28元，同比增长760.83%，毛利率为0.05%，同比增加0.02个百分点[56] - 公司化工品业务营业收入为890,063,406.03元，同比增长193.87%，毛利率为-0.04%，同比减少4.06个百分点[56] - 公司天然橡胶业务营业收入为967,585,183.17元，同比增长80.80%，毛利率为0.21%，同比增加0.03个百分点[56] - 公司原油业务营业收入为173,294,286.86元，毛利率为26.31%，无上年可比数据[56] 现金流与资产负债 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-293,046,374.22元，同比下降1,051,380,898.59元，主要由于大宗商品贸易业务模式导致客户货款增加[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-422,199.53元，同比下降100.06%，主要由于上期处置子公司股权[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为294,779,674.84元，主要由于控股子公司少数股东注资及取得融资借款[54] - 应收账款期末余额为480,833,294.30元，较上期增加1,501.23%，主要因业务规模扩大[69] - 存货期末余额为581,785,288.59元，较上期增加1,252.69%，主要因业务规模扩大导致经营性库存增加[69] - 合同负债期末余额为478,132,492.54元，主要因执行新会计准则科目调整列报[72] - 未分配利润期末余额为364,326,376.91元，较上期增加43.55%，主要因业务规模扩大及盈利能力改善[72] - 公司存在受限货币资金50,000,000.00元，主要因经营需要产生的信用证保证金[73] - 公司存在受限应收账款151,594,190.00元，主要因办理应收款保理业务[73] 公司治理与股东结构 - 公司增设副董事长职务，董事会成员由5名增加至7名，优化治理结构[49] - 公司于2020年04月24日增设副董事长职务，将董事会成员由5名增加至7名[138] - 公司于2020年08月14日选举牛磊先生为公司第五届非独立董事，并聘任其为公司总经理[138] - 公司控股股东为海南厚皑科技有限公司，持有203,621,858股人民币普通股[155] - 济南高新控股集团有限公司为公司第二大股东，持有187,920,000股人民币普通股[155] - 公司实际控制人为赖郁尘，担任董事长职务，报告期内税前报酬总额为202万元[168] - 公司副董事长兼总经理牛磊报告期内税前报酬总额为90万元[168] - 公司副总经理卢奋奇报告期内税前报酬总额为179万元[168] - 公司董事兼副总经理黄永直报告期内税前报酬总额为69.5万元[168] - 公司独立董事王建平、李春平、邓旭报告期内税前报酬总额分别为12万元、12万元、4万元[168] - 公司监事会主席梁海涛报告期内税前报酬总额为48.5万元[168] - 公司监事彭泽蔚报告期内税前报酬总额为72.5万元[168] - 公司职工监事牟文新报告期内税前报酬总额为10.4万元[168] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬金额合计为人民币801.90万元[179] - 公司财务总监林向欢因个人原因申请辞职[180] - 公司总经理卢奋奇因个人原因申请辞职，后由董事会聘任为副总经理[180] - 牛磊被股东大会选举为董事，并被董事会聘任为总经理[180] - 邓旭被股东大会选举为独立董事[180] - 雷学锋被董事会聘任为财务总监[180] - 公司控股股东为海南厚皑科技有限公司，厚皑科技为厚立实业的全资子公司[175] - 公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业包括广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司、深圳创元生物医药科技有限公司[175] 公司战略与未来计划 - 公司计划优化大宗商品贸易业务结构，扩展盈利能力更强的产品，开拓新客户群体和销售渠道[82] - 2021年公司将重点优化大宗商品贸易业务质量，寻求业务升级机遇，提升盈利能力[83] - 公司计划将未分配利润用于大宗商品贸易业务的日常经营和资产收购、业务升级的资金需要[93] - 公司拟收购Barto Gold Mining Pty Ltd 100%股权，相关审计、评估、法律工作正在积极推进中[138] - 公司于2020年01月19日与济高控股签署《股份转让协议》，转让股份占公司总股本的24.00%[138] - 公司于2020年08月14日变更公司注册地址、公司名称及经营范围，并完成工商变更登记[138] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，主营产品的销售、价格和毛利率可能受到宏观经济下滑和下游行业周期性波动的影响[86] - 公司未达到资产或项目的盈利预测，且未涉及业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响[117] - 公司未发生重大关联交易，且未涉及资产或股权收购、出售的关联交易[125] - 公司未面临暂停上市或终止上市的风险[123] - 公司未涉及重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] 社会责任与员工管理 - 公司继续以高度的社会责任感做好管理经营，积极践行环境保护、地方经济建设和社会公益事业职责[142] - 公司积极参与社会公益事业，通过稳健经营不断拓宽就业渠道，增加社会就业岗位[147] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内各项经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定[147] - 公司充分保障员工合法权益，严格依法履行员工合同的订立、解除、续签、终止、变更等工作程序[144] - 公司始终坚持"客户至上，合作共赢"的服务理念，2020年持续提升客户服务质量，赢得了市场和客户的高度认可[144] - 母公司及主要子公司在职员工总数为79人[183] - 销售人员占比最高，为39人，占总员工数的49.37%[183] - 财务人员为13人，占总员工数的16.46%[183] - 行政人员为8人，占总员工数的10.13%[183] - 管理人员为9人，占总员工数的11.39%[183] - 高中及以下学历员工为6人，占总员工数的7.59%[183] 公司运营与内部控制 - 公司设立五家全资/控股子公司，包括广州宇繁、浙江封景等，全面布局国内外大宗商品市场[77] - 上海钜库全资子公司总资产为1,232,291,992.82元，净利润为3,435,128.39元[78] - 玉龙香港全资孙公司总资产为367,049,673.05元，净利润为19,509,363.60元[78] - 公司2020年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议并通过了19项议案[189] - 公司2020年共发布临时公告79份，定期报告4份[189] - 公司2020年共召开董事会9次，审议议案35项，所有议案均获得全体董事一致通过[189] - 公司2020年共召开监事会6次，审议议案13项，均获得全体监事一致通过[189] - 公司2020年共召开董事会会议9次，其中8次为现场结合通讯方式召开，1次为通讯方式召开[196] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定高级管理人员薪酬方案并进行年度绩效考评[197] - 公司2020年12月31日的财务报告内部控制有效性经审计为标准的无保留意见[198] - 公司董事赖郁尘、卢奋奇、黄永直、王建平、李春平均亲自出席9次董事会会议，其中赖郁尘、黄永直、王建平、李春平以通讯方式参加3次或9次[193] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议[197] - 公司监事会在报告期内未发现公司存在风险[197] - 公司高级管理人员的薪酬与个人绩效及公司主要财务指标和经营目标完成情况挂钩[197] - 公司内部控制自我评价报告已披露，报告期内未发现重大缺陷[198] - 公司董事牛磊、邓旭亲自出席3次董事会会议，其中牛磊以通讯方式参加2次[193] - 公司董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[193] 股东承诺与关联交易 - 知合科技承诺在2016年7月18日至2020年3月13日期间不从事与上市公司构成同业竞争的业务，并确保上市公司利益不受损害[96] - 知合科技承诺在2016年7月18日至2020年3月13日期间尽量避免与上市公司发生关联交易，若发生将严格按照市场公允原则进行[96] - 厚皑科技、厚立实业及赖郁尘承诺在持有上市公司股份期间不经营与上市公司主营业务相同或类似的业务，避免同业竞争[99] - 厚皑科技、厚立实业及赖郁尘承诺在持有上市公司股份期间严格遵循相关法律法规，避免或减少与上市公司发生关联交易[99] - 济高控股承诺在担任上市公司5%以上股东期间不从事与上市公司主营业务相同或类似的业务，避免同业竞争[102] - 济高控股承诺在2020年1月20日至担任上市公司5%以上股东期间，严格遵守关联交易规定，确保交易价格透明、公允、合理[105] - 济高控股保证上市公司在人员、财务、机构、资产和业务方面的独立性，确保不干预上市公司决策[105] - 知合科技承诺在2017年8月9日至2020年3月13日期间，避免与玉龙股份及其子公司发生同业竞争，若不可避免将及时转让或终止相关业务[108] - 知合科技承诺在2017年8月9日至2020年3月13日期间，尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易，确保交易价格公允[108] - 王文学承诺在2017年8月9日至2020年3月13日期间，避免与玉龙股份及其子公司发生同业竞争，若不可避免将及时转让或终止相关业务[111] 其他 - 2020年非经常性损益项目中，政府补助为367,662.00元[34] - 2020年我国进出口贸易总值为32.16万亿元，同比增长1.9%[39] - 2020年中国国内生产总值达到1,015,986亿元，同比增长2.3%[81] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响[117] - 公司审计机构由苏亚金诚会计师事务所变更为北京兴华会计师事务所，年度审计费用为75万元，其中财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元[119][122] - 报告期内公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情况[123] - 公司未发现管理层舞弊、违反法规行为及值得关注的内部控制的重大缺陷[118] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为468,375,204.53元[128] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为30,000,000.00元[128] - 担保总额占公司净资产的比例为1.37%[132] - 公司普通股股东总数在报告期末为19,734户，年度报告披露日前上一月末为17,420户[152] - 海南厚皑科技有限公司持有公司26.00%的股份，为第一大股东[152] - 济南高新控股集团有限公司持有公司24.00%的股份，为第二大股东[152] - 公司持续强化大股东、董监高的培训交流活动，确保公司决策者熟悉上市公司运作方面的法律法规[143] - 公司高度重视信息披露工作，建立了周例会制度，确保各部门能及时、完整的将相关信息汇总至董事会办公室[143]